□本報記者 陳健健

　　太原重工(600169)今日公告，董事會通過非公開發(fā)行數量6000萬至10000萬股股票的預案。公司還與太重集團、太重制造分別簽署了《資產收購協(xié)議》、《股權轉讓協(xié)議》，擬以近4億元現金收購有關資產。

　　定向發(fā)行募資30億元

　　本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準后6個月內實施。本次發(fā)行股票數量上限不超過10,000萬股，下限不少于6,000萬股。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司實際控制人太重集團和控股股東太重制造在內的不超過十名特定投資者。其中公司實際控制人太重集團、控股股東太重制造擬分別以現金各認購不超過400萬股股票；同時，向太重集團和太重制造以外的不超過八家投資者發(fā)行。募集資金合計不超過30億元。所有投資者均以現金進行認購。

　　本次非公開發(fā)行股票的價格不低于本次董事會決議公告前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于30.36元/股。

　　此次募集資金凈額將按照順序用于兩個項目：臨港重型裝備研制基地建設項目，投資總額20億元，擬投入募集資金17億元；重大技術裝備大型鑄鍛件國產化研制技術改造項目，投資總額15億元，擬投入募集資金13億元。

　　此次非公開發(fā)行完畢后，太重集團和太重制造認購的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起十二個月內不得轉讓。

　　近4億元收購資產

　　董事會還通過決議，擬以現金收購太原重工科技產業(yè)有限公司100%股權，以及太原重型機械集團有限公司所屬的技術中心及其他與重型機械制造相關的生產經營性資產及負債；收購太原重型機械(集團)制造有限公司所屬的煤氣車間及其他與重型機械制造相關的生產經營性資產及負債；分別向太重集團及太重制造收購其合計持有的太原重型機械(集團)鑄鍛有限公司100%的股權。

　　2007年12月29日，公司與太重集團、太重制造分別簽署了《資產收購協(xié)議》、《股權轉讓協(xié)議》。本次收購協(xié)議經雙方董事會或股東會審議通過，在獲得有關政府部門批準后生效。

　　公司表示，上述收購完成后，公司將擁有完整、獨立的產品研發(fā)技術體系，提升公司產品研發(fā)設計能力，增強核心競爭力；大量減少公司與控股股東及其關聯(lián)人的關聯(lián)交易；降低生產成本，提高公司盈利能力。

　　根據山西中新資產評估有限公司以2007年9月30日為基準日對上述擬收購太重集團資產的評估報告，太原重工擬收購太重集團技術中心等資產的評估凈值為9,443.38萬元，擬收購的科技產業(yè)公司100%股權和鑄鍛公司31.24%股權評估凈值為10,274.43萬元，合計19,717.81萬元；擬收購太重制造煤氣車間等資產的評估凈值為2,988.66萬元，擬收購的鑄鍛公司68.76%股權評估凈值為16,746.92萬元，合計19,735.58萬元。

　　此外，2007年12月29日，公司還與太重集團簽署了《資產出售協(xié)議》，向太重集團出售公司擁有的重型減速機分公司生產經營性資產和負債。公司表示，本次資產出售有利于公司集中資源發(fā)展主導產品，有利于所出售資產與太重集團相關資產的整合，實現協(xié)同發(fā)展。