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浙江盾安人工環境設備股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書
重要提示
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。
本非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書的目的僅為向公眾提供有關本次發行股票購買資產的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀《向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易報告書》全文。《向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易報告書》全文刊載于巨潮網站（www.cninfo.com.cn）。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（www.cninfo.com.cn）的相關備查文件。
特別提示
根據深圳證券交易所相關業務規則規定，本公司股票交易在2008年1月2日不設漲跌幅限制。
本次發行新增股份9,000萬股為有限售條件流通股，上市日為2008年1月2日，自本次發行結束之日起3年后經公司申請可以上市流通。根據深交所相關業務規則的規定，2008年1月2日本公司股價不除權，股票交易不設漲跌幅限制。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規章的規定，現將本公司發行股份購買資產的實施情況和股份變動情況及上市有關事宜公告如下：
第一節 本次發行的基本情況
一、本次發行履行的相關程序
董事會表決：2007年7月8日，浙江盾安人工環境設備股份有限公司（以下簡稱“盾安環境”或“本公司”）第二屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關于公司擬向特定對象發行股票購買資產的預案》。2007年9月14日，盾安環境第二屆董事會第十二次臨時會議審議通過了《關于公司向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的議案》。2007年9月14日，盾安環境與浙江盾安精工集團有限公司（以下簡稱“精工集團”）簽署了《發行股票購買資產協議》（以下簡稱“購買協議”）。
股東大會表決：2007年10月10日，盾安環境2007年第四次臨時股東大會通過了《關于公司向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的議案》和《購買協議》。
審核發行申請的發審會場次及時間：2007年12月7日，本公司本次非公開發行股票方案獲得中國證監會并購重組審核委員會審核通過。
取得核準批文的時間及文號：2007年12月24日，本公司非公開發行股票事宜獲中國證監會《關于核準浙江盾安人工環境設備股份有限公司向浙江盾安精工集團有限公司發行新股購買資產的批復》（證監公司字[2007]216號）和《關于核準豁免浙江盾安精工集團有限公司、盾安控股集團有限公司要約收購浙江盾安人工環境設備股份有限公司股份義務的批復》（證監公司字[2007]217號）核準。
驗資的時間：2007年12月24日，天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司出具了天健華證中洲驗（2007）GF字第07008號《驗資報告》。根據驗資報告，本公司原注冊資本為人民幣71,181,865.00元，實收股本為人民幣71,181,865.00元，經此次發行后累計實收股本為人民幣161,181,865.00元，注冊資本申請變更為人民幣161,181,865.00元。新增實收股本占新增注冊資本的比例為100%。
辦理股權登記的時間：2007年12月25日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了本次非公開發行相關股份的股權登記及股份限售手續。
二、本次發行證券的基本情況
證券類型：人民幣A股
發行數量：90,000,000股
證券面值：1 元/股
發行價格：14.84元,為本公司第二屆董事會第十一次臨時會議決議公告日(2007年7月12日)前20個交易日本公司股票交易均價
發行對象：精工集團
三、發行股份購買資產的情況
（一）購買資產范圍
根據本公司與精工集團于2007年9月簽署的《購買協議》，本次購買資產范圍包括標的股權及標的物業。標的股權是指：精工集團擁有的浙江盾安禾田金屬有限公司（以下稱“盾安禾田”）70%股權、擁有的珠海華宇金屬有限公司（以下稱“珠海華宇”）70%股權、擁有的重慶華超金屬有限公司（以下稱“重慶華超”）100%股權、擁有的天津華信機械有限公司（以下稱“天津華信”）100%股權、擁有的蘇州華越金屬有限公司（以下稱“蘇州華越”）100%股權、擁有的盾安精工有限公司（美國）（以下稱“美國精工”）100%股權；標的物業為精工集團擁有的國有土地使用權157,379.30平方米和房屋78,483.82平方米。
（二）本次購買資產的收購價款
本次交易以2007年6月30日為基準日的購買資產評估值為定價參考依據。
根據北京中證資產評估有限公司于出具的中證評報字(2007)第100號《資產評估報告書》，標的股權相對應的評估值為113,839. 69萬元，標的物業相對應的評估值為20,511.44萬元，標的資產的評估值合計為 134,351.13萬元。交易雙方協商確定，盾安環境購買的標的股權的交易價格為113,048.56萬元，標的物業的交易價格為20,511.44萬元，標的資產的交易價格合計為133,560 萬元。
為解決同業競爭問題，更好地保護本公司和中小股東的利益，精工集團承諾將其本部空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務，自中國證監會核準之日至本次交易完成期間以零價格轉讓給本公司，評估基準日至交割完成前該項資產業務的全部收益歸本公司所有。精工集團同時承諾空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務2007年下半年、2008年度、2009年度經審計的凈利潤將分別不低于人民幣400萬元、1,700萬元和2,000萬元，若未達到前述相應指標，差額部分將由精工集團在本公司該年度報告公告后15日內以現金向本公司無償補足。
（三）購買資產的交割及驗資情況
天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司于2007年12月24日出具了天健華證中洲驗（2007）GF字第07008號《驗資報告》。根據驗資報告，經盾安環境2007年度第四次臨時股東大會表決通過，并經中國證券監督管理委員會的核準，盾安環境已向盾安精工按 14.84 元/股的發行價格，發行了90,000,000股人民幣普通股作為購買其持有的盾安禾田70%股權、珠海華宇70%股權、重慶華超100%股權、天津華信100%股權、蘇州華越100%股權、美國精工100%股權和其擁有的157,379.30平方米國有土地使用權及78,483.82平方米房屋建筑物支付的對價。
上述被收購各子公司的股權過戶手續已辦理完畢，并完成了工商變更登記手續，盾安環境已分別持有上述各子公司相應比例的股權；此外，上述土地使用權和房屋產權過戶手續也辦理完畢。截至2007年12月24日，盾安環境已收到新增的注冊資本為人民幣 90,000,000.00 元，新增實收股本為人民幣90,000,000.00 元，發行溢價列入資本公積。盾安環境原注冊資本為人民幣71,181,865.00元，實收股本為人民幣71,181,865.00元，經此次發行后累計實收股本為人民幣 161,181,865.00 元，注冊資本申請變更為人民幣161,181,865.00元。新增實收股本占新增注冊資本的比例為100%。
根據盾安精工《關于零價格轉讓空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務的補充承諾》，盾安精工承諾以零價格將價值51,974,892.32元的空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產轉讓給浙江盾安人工環境設備股份有限公司，截至2007年12月24日，此項資產已辦理完交接手續。
四、發行對象的基本情況
公司名稱：浙江盾安精工集團有限公司
注冊地址：浙江省諸暨市店口工業區
注冊資本：17,000萬元
法定代表人：周才良
經營范圍：生產、銷售空調配件、燃氣具配件、汽車農機配件、電子設備和部件、五金配件等。經銷：家用電器、建筑裝潢材料、金屬材料、工藝美術品、化工產品、文教用品等（以上范圍國家有專項規定的品種除外）。經營進出口業務。
認購數量：90,000,000股
限售期：精工集團認購的股份自本次發行之日起，三十六個月內不得轉讓
與發行人的關聯關系：發行人控股股東的控股子公司
發行對象及其關聯方與發行人最近一年及一期關聯交易情況及未來交易安排：
1、最近一年及一期的經常性關聯方交易情況
2006年1月1日至2006年12月31日期間，盾安環境向精工集團累計購買商品金額為18.53萬元，占購貨總額的0.12%；2006年1月1日至2006年12月31日期間盾安環境向精工集團累計銷售貨物或提供勞務41.00萬元，占銷售總額的0.19%。2007年1月至6月盾安環境向精工集團累計購買商品金額為8.47萬元，占購貨總額的0.11%。
2、最近一年及一期的偶發性關聯方交易情況
發行對象及其關聯方與發行人最近一年一期沒有偶發性關聯方交易。
3、未來交易安排
精工集團本次出售與制冷產業相關標的資產給盾安環境，并將儲液器、平衡塊存貨及相關生產設備無償注入盾安環境，以避免同業競爭。目前儲液器、平衡塊的銷售合同系精工集團簽訂，與標的資產相關的產品（如截止閥、四通閥）部分銷售合同系精工集團簽訂，為保證業務的連續性，該等合同將繼續在2008制冷年度（2007年9月—2008年8月）執行。預計在過渡期盾安環境和精工集團產生約4億元的日常關聯交易（儲液器、平衡塊約3億元，截止閥、四通閥約1億元）。
本次交易完成后新簽訂合同主體將變更為盾安環境，執行新合同后該等日常關聯交易將不再存在。
五、保薦人對本次發行的結論性意見
國元證券股份有限公司作為本次發行的保薦機構，于2007年9月14日與本公司簽署《保薦協議》，保薦代表人為傅賢江、黃誠，保薦期間從盾安環境申請非公開發行股票的材料上報中國證監會時起至盾安環境非公開發行股票成功發行之后一個完整會計年度，需延長保薦期間的按中國證監會的相關規定執行。
國元證券股份有限公司認為，浙江盾安人工環境設備股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次非公開發行的股票具備上市的條件。
六、發行人律師對本次發行的結論性意見
北京市競天公誠律師事務所認為，本次交易已獲得的批準和核準程序符合法律、法規和規范性文件。本次交易標的公司已就股東自精工集團變更為盾安環境事宜依法完成了必要的批準及工商變更登記程序并將盾安環境記載于其各自的股東名冊；該等程序合法、有效。本次交易標的物業已完成過戶。本次交易相關承諾所涉空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務已完成交割。本次發行股票已于中登公司深圳分公司辦理完畢證券變更登記，不存在法律糾紛或潛在的法律風險。但盾安環境本次發行股票未來上市事宜尚需深交所核準并進行相關的信息披露；盾安環境另需就其增資事宜辦理工商變更登記。
七、本次發行相關機構
（一）獨立財務顧問
國元證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：鳳良志
項目聯系人：傅賢江 黃誠 葉援 葉躍祥
電話：021-51097188
傳真：021-68889165
（二）法律顧問
北京市競天公誠律師事務所
地址：北京市朝陽區朝陽門外大街20號聯合大廈15層
負責人：張緒生
經辦律師：項振華 馬秀梅
電話：010－65882200
傳真：010－65882211
（三）審計機構
天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司
地址：上海市淮海西路55號申通信息廣場9層C1座
法定代表人：俞興保
經辦注冊會計師：馬靜 張建華
電話：021-61264626
傳真：021-61264624
（四）評估機構
北京中證資產評估有限公司
地址：北京市西城區金融街27號投資廣場A座12層
法定代表人：馮道祥
經辦注冊資產評估師：郭鵬飛 王永義
電話：010－66211199
傳真：010－6621119
第二節 發行前后相關情況對比
一、本次發行前后前十名股東變動情況
（一）本次發行前
截至2007年12月24日，本公司前十名股東情況如下：
序 股東名稱 持股數量（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
號 股份數量（股）
1 盾安控股集團有限 22,267,354 31.28% 境內非國有 18,708,261
公司 法人
2 合肥通用機械研究 3,478,187 4.89% 國有法人
院
3 周學軍 1,217,365 1.71% 境內自然人 913,024
4 王涌 1,139,359 1.60% 境內自然人
5 中國建設銀行－中 727,907 1.02% 境內非國有
小企業板交易型開 法人
放式指數基金
6 中國工商銀行－東 645,531 0.91% 境內非國有
吳嘉禾優勢精選混 法人
合型開放式證券投
資基金
7 江月華 637,140 0.90% 境內自然人
8 孫平 550,000 0.77% 境內自然人
9 江春香 538,453 0.76% 境內自然人
10 田幸文 450,000 0.63% 境內自然人
（二）本次發行后
本次發行后，截至2007年12月25日，本公司前十名股東情況如下：
序 股東名稱 持股數量（股） 持股比例 股份性質 持有有限售條件
號 股份數量（股）
1 浙江盾安精工集團 90,000,000 55.84% 境內非國 90,000,000
有限公司 有法人
2 盾安控股集團有限 22,267,354 13.82% 境內非國 18,708,261
公司 有法人
3 合肥通用機械研究 3,478,187 2.16% 國有法人
院
4 周學軍 1,217,365 0.76% 境內自然 913,024
人
5 王涌 1,139,359 0.71% 境內自然
人
6 中國建設銀行－中 727,907 0.45% 境內非國
小企業板交易型開 有法人
放式指數基金
7 中國工商銀行－東 645,531 0.40% 境內非國
吳嘉禾優勢精選混 有法人
合型開放式證券投
資基金
8 江月華 637,140 0.40% 境內自然人
9 孫平 550,000 0.34% 境內自然人
10 江春香 538,453 0.33% 境內自然人
二、本次發行前后股本結構變動情況
本次發行前后股本結構變動情況如下表所示：
本次變動前 本次變動后
股份類別 數量（股） 比例 數量（股） 比例
一、有限售條件股份 20,143,011 28.30% 110,143,011 68.33%
其中：盾安控股 18,708,261 26.28% 18,708,261 11.61%
精工集團 90,000,000 55.84%
高管人員持股 1,434,750 2.02% 1,434,750 0.89%
二、無限售條件股份 51,038,854 71.70% 51,038,854 31.67%
其中：盾安控股 3,559,093 5.00% 3,559,093 2.21%
三、股份總數 71,181,865 100.00% 161,181,865 100.00%
本次發行前后，本公司董事、監事、高級管理人員持股沒有變動。
三、本次發行股票購買資產對本公司的影響
（一）資產結構的變動
單位：萬元
2007年6月30日 2006年12月31日
項目 盾安環境 備考合并 增長率 盾安環境 備考合并 增長率
流動資產 35,079.72 146,079.71 316.42% 32,224.06 149,855.47 365.04%
非流動資產 41,882.49 65,353.67 56.04% 28,344.37 39,056.50 37.79%
總資產 76,962.21 211,433.38 174.72% 60,568.43 188,911.97 211.90%
凈資產 52,986.59 96,872.49 82.82% 39,724.38 64,261.66 61.77%
資產負債率 31.15% 54.18% 73.93% 29.45% 65.98% 124.04%
上表數據依據的是盾安環境經審計的財務報表，及天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司出具的2006年及2007年上半年備考財務報表的審計報告。其中盾安環境2006年財務報表按原會計準則編制。從上表可以看出，本次交易完成后盾安環境的資產規模將大幅增加。與交易之前相比，備考財務報表2007年6月30日和2006年末總資產分別增長174.72%和211.90%，凈資產分別增長82.82%和61.77%。
（二）業務結構的變動
根據備考合并報表，假設本次交易已經完成，2006年、2005年公司營業收入分別有72%、64%來自空調配件業務。因此本次交易完成后，公司在同一制冷產業下，主營收入規模迅速擴大，產品結構發生較大變化，大大增強了公司未來的盈利能力和可持續發展能力。
本公司的主要業務為中央空調業務，本次購買資產的主要業務為空調配件業務。中央空調業務處于行業下游，面對的是最終用戶，客戶分散。空調配件業務處于行業中上游，面對的是空調生產商，客戶相對集中、穩定。本次交易將使公司業務結構有效整合并產生并購協同效應，公司的行業地位和競爭實力將大大增強。
（三）公司治理的變動
本次交易前，本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》等有關法律法規的要求規范運作，建立了比較完善的法人治理制度。
本次交易完成后，本公司的控股股東將由盾安控股變為精工集團,實際控制人并未發生變更，仍為姚新義先生。董事會、高管人員將保持相對穩定，因此不會影響原有法人治理結構的穩定性和獨立性。本次交易完成后，公司對購買的資產將擁有完全的使用、收益、處置的權利。本公司將根據有關法律、法規以及國家政策的規定，進一步規范運作，切實保證公司的獨立性。
（四）高管人員結構的變動
本次交易前，本公司的生產經營和行政管理（包括勞動、人事及公司管理等）完全獨立于控股股東。本公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均專職在本公司工作，在本公司領取薪酬，未在股東單位兼任任何職務，不存在控股股東和實際控制人干預公司董事會和股東大會已經做出的人事任免決定的情況。
本次交易完成后，與購買資產相關的經營管理團隊及研發技術人員將進入本公司，保持董事會、高管人員相對穩定，上述人員獨立性情況將不會因此而發生改變。
（五）同業競爭和關聯交易的變動
本次資產購買前，盾安環境與盾安控股及精工集團之間不存在同業競爭。精工集團已承諾將其本部擁有的空調零部件（儲液器、平衡塊等）資產業務，自中國證監會核準之日至本次交易完成期間以零價格轉讓給盾安環境，徹底解決了本次交易完成后可能出現的同業競爭問題。因此本次購買完成后，盾安環境與盾安控股及精工集團之間不存在同業競爭。
精工集團本次出售與制冷產業相關標的資產給盾安環境，并將儲液器、平衡塊存貨及相關生產設備無償注入盾安環境，以避免同業競爭。由于目前部分產品銷售合同簽訂主體為精工集團，合同執行完畢尚需要一段時間，該過渡期內盾安環境和精工集團將會存在關聯交易。本次交易完成后，新簽訂銷售合同主體將變更為盾安環境，執行新合同后，盾安環境和精工集團與標的資產相關的日常關聯交易將不再存在。
第三節 財務會計信息及管理層討論與分析
一、主要財務指標
根據天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司出具的本公司2007年上半年、2006年財務審計報告，華證會計師事務所有限公司出具的本公司2005年、2004年財務審計報告，本公司最近三年一期的主要財務數據如下，其中2007年報表系按新會計準則編制， 2004年、2005年和2006年報表按原會計準則編制。
1、財務報表簡表
（1）資產負債表主要數據
單位：元
項目 2007-6-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
資產 769,622,128.67 605,684,268.13 605,787,625.76 501,522,664.36
負債 239,756,200.69 178,392,071.47 200,457,065.06 94,000,343.59
所有者權益 499,091,330.18 397,243,772.98 395,101,122.16 393,976,255.87
（2）利潤表主要數據
單位：元
項目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
營業總收入 158,583,332.09 276,837,869.18 228,282,209.49 200,532,583.49
營業利潤 15,439,728.64 13,699,462.82 30,609,727.02 27,271,377.56
利潤總額 16,422,546.71 18,208,566.28 32,065,715.43 28,865,778.08
凈利潤 11,155,368.58 9,260,837.32 19,895,450.73 18,345,357.60
（3）現金流量表主要數據
單位：元
項目 2007年1-6月 2006年度 2005年度
經營活動產生的 7,475,885.09 33,710,716.84 39,263,998.73
現金流量凈額
投資活動產生的 -1,474,184.28 -15,745,927.12 -186,316,542.55
現金流量凈額
籌資活動產生的 -10,361,584.09 -38,898,351.09 76,020,270.22
現金流量凈額
現金及現金等價物 -4,363,800.19 -21,017,288.74 -71,035,420.91
凈增加額
================續上表=========================
項目 2004年度
經營活動產生的 5,610,373.98
現金流量凈額
投資活動產生的 -54,069,908.64
現金流量凈額
籌資活動產生的 260,541,867.38
現金流量凈額
現金及現金等價物 212,082,332.72
凈增加額
2、公司主要財務指標
項目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
資產負債率（母公司）（%） 30.07 28.19 32.69 17.12
每股凈資產（元） 7.01 5.58 5.55 5.53
每股經營活動產生的 0.11 0.47 0.55 0.08
現金流量凈額（元）
每股收益（元） 0.1567 0.13 0.28 0.26
凈資產收益率（%） 2.24 2.33 5.04 4.66
二、管理層討論與分析
本節財務狀況分析依據的是盾安環境經審計的財務報表，及天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司出具的2006年及2007年上半年備考財務報表的審計報告。其中盾安環境2006年財務報表按原會計準則編制。
1、償債能力
2007年6月30日 2006年12月31日
項目 盾安環境 備考合并 增長率 盾安環境 備考合并 增長率
流動比率 2.53 1.40 -44.66% 2.51 1.25 -50.20%
速動比率 2.05 1.00 -51.22% 2.13 1.00 -53.05%
資產負債率 31.15% 54.18% 73.93% 29.45% 65.98% 124.04%
從上表可以看出，假定本次交易已經完成，2007年6月30日盾安環境的資產負債率從31.15%上升到54.18%，償債能力維持在合理水平。
2、盈利能力
2007年1－6月
項目 盾安環境 備考合并 增長率
營業總收入（萬元） 15,858.33 132,862.73 737.81%
凈利潤（萬元） 1,115.54 8,324.87 646.26%
凈資產收益率 2.24% 9.67% 331.70%
銷售毛利率 29.23% 14.45% -50.56%
================續上表=========================
2006年
項目 盾安環境 備考合并 增長率
營業總收入（萬元） 27,683.79 147,648.60 433.34%
凈利潤（萬元） 926.08 6,066.69 555.09%
凈資產收益率 2.33% 10.88% 366.95%
銷售毛利率 24.57% 12.94% -47.33%
從上表可以看出，假定本次交易已經完成，2007 年上半年營業總收入、凈利潤增長分別為737.81%和646.26%，盾安環境的盈利水平增幅巨大，凈資產收益率也大幅增長。主要原因是本次交易為盾安環境注入了大量優質資產，提升了盾安環境的整體盈利能力。
由于中央空調與制冷配件屬于不同子行業，盈利模式有所不同，制冷配件行業盈利依靠大規模生產，毛利率比中央空調業務低，所以從上表看出本次交易完成后毛利率有所降低。
3、營運能力
2007年6月30日 2006年12月31日
項目 盾安環境 備考合并 增長率 盾安環境 備考合并 增長率
存貨周轉率 1.94 3.13 61.34% 5.04 5.62 11.51%
應收賬款周轉率 1.21 3.61 198.35% 2.24 5.69 154.02%
總資產周轉率 0.23 0.66 186.96% 0.46 0.97 110.87%
從上表看出，本次交易完成后盾安環境的存貨周轉率、應收賬款周轉率、總資產周轉率均得到了明顯改善，說明盾安環境的營運能力將整體提高。
4、每股收益和每股凈資產
2007年6月30日 2006年12月31日
項目 盾安環境 備考合并 增長率 盾安環境 備考合并 增長率
每股收益（元） 0.16 0.52 229.57% 0.13 0.38 189.30%
每股凈資產（元） 7.01 5.36 -23.55% 5.58 3.46 -38.03%
6.10* -12.98%
每股凈資產（元） 7.01 6.38** -8.99%
注*：若標的物業按照北京中證資產評估有限公司出具的中證評報字(2007)第100號資產評估報告書之評估價值入賬，則2007年6月30日本公司備考每股凈資產為6.10元。
注**：根據天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司出具的審(2007)專字第070044號盈利預測審核報告，考慮2007年下半年的盈利因素，則本公司的備考每股凈資產為6.38元。
假定本次交易已經完成，2007年上半年盾安環境的每股收益由0.16元提高到0.52元，2006年每股收益由0.13元提高到0.38元；2007年上半年和2006年每股凈資產均有所下降。若標的物業按評估值入賬，再考慮2007年下半年盈利因素，則每股凈資產下降不明顯。
第四節 發行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發行情況報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
本公司董事：
吳子富 周才良
史敏 高鈺
梁旗光 蔣家明
隋永濱 邢以群
邱學文
浙江盾安人工環境設備股份有限公司
2007年12月27日
第五節 備查文件
一、《向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書》
二、北京市競天公誠律師事務所出具的《關于浙江盾安人工環境設備股份有限公司向特定對象發行股票收購資產實施結果的法律意見書》三、天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司《浙江盾安人工環境設備股份有限公司驗資報告》（天健華證中洲驗（2007）GF字第070008號）
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