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新浪財經

康緣藥業(600557)增發A股網上發行公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 09:38 中國證券網
江蘇康緣藥業股份有限公司增發A股網上發行公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
保薦人（主承銷商）：聯合證券有限責任公司
重要提示
1、江蘇康緣藥業股份有限公司本次增發不超過3,000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]493號文核準。
2、本次增發采取向原股東優先配售部分股份，其余股份在網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行，經上海證券交易所同意，本次網上發行由主承銷商聯合證券有限責任公司通過上海證券交易所交易系統進行。網下發行由主承銷商聯合證券有限責任公司負責組織實施。
3、本次發行價格為28.38元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日康緣藥業股票收盤價均價的101.14%。
4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于原無限售條件股股東網上優先配售和對社會公眾投資者網上發行，有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《上海證券報》和《中國證券報》上的《江蘇康緣藥業股份有限公司增發A股網下發行公告》。
5、本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2008年1月2日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10：0.2的比例行使優先認購權，即最多可優先認購312.12萬股，占本次增發最高發行數量的10.404%。公司第一大股東連云港康緣集團有限公司承諾將按優先配售比例足額行使優先認購權，同時承諾自該部分股票上市后12個月內不減持其所持公司股份。公司原無限售條件股股東通過網上專用申購代碼"700557"、申購簡稱"康緣配售"行使優先認購權，最多可優先認購2,002,383股，公司原有限售條件股股東須通過網下申購行使優先認購權，具體事宜請參閱《江蘇康緣藥業股份有限公司增發A股網下發行公告》。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。
6、對于2008年1月2日（T－1日）收市后因滬市發行深市配售而持有公司股票的深市投資者，如要求行使優先認購權的，需在2007年12月28日（T－2日）前根據中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所聯合發布的《關于滬深證券交易所跨市場市值配售股份轉登記的通知》辦理轉登記申報手續，如在2008年1月2日（T－1日）前未辦理轉登記申報手續的上述投資者，將無法行使優先認購權，敬請投資者注意。
7、本次發行原無限售條件股股東的網上配售代碼為"700557"、配售簡稱為"康緣配售"；社會公眾投資者網上申購代碼為"730557"，申購簡稱為"康緣增發"。
8、網上申購日為2008年1月3日（T日）。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金需求，協商確定最終發行數量，并于2008年1月8日（T+3日）在《上海證券報》和《中國證券報》上刊登的《江蘇康緣藥業股份有限公司增發A股網下發行結果及網上中簽率公告》中予以公布。
9、本次增發股份在網上（含原無限售條件股股東優先配售部分）、網下（含原有限售條件股股東優先配售部分）預設的發行數量比例為40%:60%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下投資者申購的配售比例與網上中簽率趨于一致。
10、本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007年12月28日（T-2日）刊登在《上海證券報》和《中國證券報》上的《江蘇康緣藥業股份有限公司增發招股意向書摘要》及刊載于上海證券交易所www.sse.com.cn的《江蘇康緣藥業股份有限公司增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》和《中國證券報》上及時公告，敬請投資者留意。為方便投資者，本次發行的有關資料亦刊載于上海證券交易所www.sse.com.cn。
釋義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：
康緣藥業、發行人、公司：指 江蘇康緣藥業股份有限公司
本次發行、本次增發： 指 根據發行人2007年7月18日召開的2007年第一次臨時
股東大會的決議，經中國證監會核準向社會公開發行
不超過3,000萬股人民幣普通股A 股之行為
保薦人（主承銷商）： 指 聯合證券有限責任公司
承銷團： 指 以聯合證券有限責任公司為主承銷商，由各具有承銷
資格的承銷商組建的承銷團
上證所： 指 上海證券交易所
中國證監會： 指 中國證券監督管理委員會
登記公司： 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
指定時間： 指 上證所的正常交易時間，即9：30時至11：30時，
13：00時至15：00時
原股東： 指 于本次發行股權登記日下午15：00時收市時在中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的江蘇
康緣藥業股份有限公司之股東
無限售條件股股東： 指 原股東中的無限售條件流通股股東
有限售條件股股東： 指 原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公司法人
和一般法人持有的股份和公司高管持有的股份。
機構投資者： 指 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立A
股證券賬戶的證券投資基金、法律法規允許申購新股
的境內法人及符合法律法規規定的其他投資者。機構
投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定
有效申購： 指 符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申
購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購
定金、申購數量符合限制等
優先認購權： 指 發行人原股東最大可按其股權登記日收市后登記在冊
的持股數量按10：0.2的比例享有優先認購本次發行
股份的權利
股權登記日： 指 2008年1月2日（T－1日）
網上申購日/T日： 指 2008年1月3日，該日也是網下申購日
元： 指 人民幣元
一、本次發行基本情況
1、發行股票的種類
本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
2、發行數量
本次發行數量不超過3,000萬股。最終發行數量將根據網上、網下的申購情況及發行人籌資的需要確定，并在申購結束后的發行結果公告中公布。
3、發行地點
全國與上證所交易系統聯網的各證券交易網點。
4、發行對象
（1）網上優先配售對象
網上優先配售對象為按股權登記日2008年1月2日（T－1日）收市后登記在冊的原無限售條件的股東。公司原無限售條件股股東最大可按其股權登記日2008年1月2日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量以10：0.2的比例行使優先認購權。公司原無限售條件股股東通過網上專用申購代碼"700557"、申購簡稱"康緣配售"行使優先認購權，最多可優先認購2,002,383股。公司原無限售條件股股東放棄以及未獲配售的優先配售部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。
（2）網上發行對象
所有在上海證券交易所開設 A股股票帳戶的中華人民共和國境內自然人和機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
機構投資者可自愿選擇網上或網下的申購方式參與本次發行。
5、發行價格
本次發行價格為28.38元/股。為招股意向書刊登日前20個交易日康緣藥業股票收盤價均價的101.14 %。
6、網上、網下發行數量比例
本次增發股份在網上（含原無限售條件股股東優先配售部分）、網下（含原有限售條件股股東優先配售部分）預設的發行數量比例為40%:60%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上中簽率趨于一致。詳見本公告"二、本次發行配售方法"的相關內容。
7、本次發行的重要日期
交易日 日期 發行安排 股票停牌安排
T-2日 2007年12月28日 刊登招股意向書摘要；網上和網下發 上午9:30-10:30停
行公告；網上路演公告 牌，其后正常交易
T-1日 2008年1月2日 網上路演；股權登記日 正常交易
T日 2008年1月3日 網上、網下申購；網下機構投資者申 停牌一天
購定金繳款
T＋1日 2008年1月4日 網上申購資金到賬；網下申購定金驗 停牌一天
資
T＋2日 2008年1月7日 網上申購資金驗資；確定網上網下發 停牌一天
行股數；計算配售比例/中簽率
T＋3日 2008年1月8日 刊登網下發行結果及網上中簽率公 停牌一天
告，退還未獲配售的網下申購定金，
網下申購投資者根據配售結果補繳余
款(到賬截止時間為T+3日下午17:00
時)，網上搖號抽簽
T＋4日 2008年1月9日 刊登網上中簽結果公告；網上申購款 正常交易
解凍，網下申購款驗資
上述日期安排為正常交易日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商與發行人將及時公告，修改發行日期。
8、承銷方式：承銷團余額包銷。
9、本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。
10、本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。
二、本次發行配售方法
在網上申購日（2008年1月3日，T日），保薦人（主承銷商）將通過上證所交易系統將不超過3,000萬股股票存入其在上證所開設的股票發行專戶，并作為股票唯一"賣方"。社會公眾投資者在上證所正常交易時間（9:30-11:30，13:00-15：00）內，通過與上證所聯網的各證券交易網點，根據規定的優先配售及申購方式進行申購委托。
申購結束后，由上證所系統主機按經核實的資金到位情況統計網上申購總量。發行人和保薦人（主承銷商）將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的發行數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余股由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時，將按以下方法進行配售：
（1）公司原無限售條件股股東通過網上專用申購代碼（"700557"）進行的有效申購首先獲得足額配售。可優先配售股數為其在股權登記日（T-1）登記在冊的康緣紙業股數乘以0.02。
原無限售條件股股東可優先配售數量不足 1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分；對于計算出不足 1股的部分,將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序）,直至每個賬戶獲得的可優先配售數量加總與原無限售條件股股東網上可優先配售總量一致。
原有限售條件股股東優先認購在保薦人（主承銷商）處進行。可優先認購股數為其在股權登記日（T-1）登記在冊的康緣藥業股數乘以0.02，計算結果只取整數部分精確到1股。
（2）扣除公司原股東獲得優先配售的股份外,其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 條件 配售比例
網下申購 有效申購股數為20萬股或以上 a
網上通過"730557"申 申購數量下限為1000股，超過1000 b
購代碼進行的申購 股必須是1000股的整數倍
本次發行將依照以下原則進行發售：網下申購的配售比例與網上通過"730557"申購代碼進行申購的中簽率趨于一致，即a≈b，按照上述標準分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例/中簽率。
網上通過"730557"申購代碼進行的有效申購，由上證所交易系統的電腦主機自動按每1,000股有效申購確定一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定中簽的申購號，每一個申購號可認購1,000股。
三、原無限售條件股股東行使優先認購權的規定和程序
1、原無限售條件股股東行使優先認購權的規定
（1）原無限售條件股股東通過網上專用申購代碼"700557"、申購簡稱"康緣配售"行使優先認購權。
（2）申購價格為28.38元/股。
（3）原無限售條件股股東可優先配售數量不足 1 股的部分按照精確算法原則處理。即先按照優先配售比例和每個賬戶股數計算出可優先配售數量的整數部分；對于計算出不足 1 股的部分，將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可優先配售數量加總與原股東中原無限售條件股股東網上可優先配售總量一致。
（4）原無限售條件股股東各自具體的申購數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
（5）原無限售條件股股東除通過網上申購專用代碼"700557"行使優先認購權外，還可以通過供社會公眾投資者使用的代碼"730557"進行申購。但僅有通過公司原股東專用的申購代碼申報的有效申購可獲得優先配售,通過供社會公眾投資者使用的代碼申報的有效申購納入剩余部分按照本公告規定進行發售。
（6）對于2008年1月2日（T－1日）收市后因滬市發行深市配售而持有公司股票的深市投資者，如要求行使優先認購權的，需在2007年12月28日（T－2日）前根據中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所聯合發布的《關于滬深證券交易所跨市場市值配售股份轉登記的通知》辦理轉登記申報手續，如在2008年1月2日（T－1 日）前未辦理轉登記申報手續的上述投資者，將無法行使優先認購權，敬請投資者注意。
2、原無限售條件股股東行使優先認購權的程序
公司原無限售條件股股東參加本次優先配售時,填寫"康緣配售"委托單,代碼"700557"，認購價為28.38元/股。
原無限售條件股股東可優先配售數量的限額為股東登記日持股數乘以優先配售比例（10: 0.2），不足1股的部分按精確算法原則處理,申報的總數不能超過可優先配售數量的限額。
四、社會公眾投資者網上申購的規定和程序
1、社會公眾投資者網上申購的規定
（1）申購代碼為"730557"，申購簡稱為"康緣增發"。
（2）申購價格為28.38元/股。
（3）每個股票賬戶的申購數量下限為1,000股，超過1,000股必須是1,000股的整數倍。每個股票帳戶申購數量上限為30,000,000股，超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持股數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
（4）除法規規定的機構帳戶外，每個股票賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。
（5）參與申購的每個股票賬戶應按申購價格和股數繳納足額申購款。
2、社會公眾投資者網上申購程序
（1）辦理開戶登記及指定交易
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日之前（含當日）開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。
（2）存入足額申購款
已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日之前（含當日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網上申購日之前（含當日）在與上證所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購價格和申購量存入足額申購款。
（3）申購手續
申購手續與在二級市場上買入上證所上市股票的方式相同。
參與網上申購的投資者應認真填寫"代理買入股票委托單"，委托單上的各項內容，尤其是證券賬戶、申購價格和申購數量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金賬戶存款數額必須大于或等于申購股票所需的款項。
參與網上申購的投資者持填好的"代理買入股票委托單"、本人身份證或法人的營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上證所聯網的證券交易網點，在其交易柜臺辦理委托手續。柜臺經辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。
投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。
五、配號與抽簽
如果社會公眾投資者網上有效申購總量大于本次網上發行量減去優先配售申購量的差額，將采用搖號抽簽方式認購。
1、申購配號確認
2008年1月4日（T＋1日），各證券經營機構將申購款劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內。確因銀行結算制度而造成申購款不能及時入賬，須在2008年1月4日（T＋1日）提供有效銀行劃款憑證，并確保2008年1月7日（T＋2日）上午會計師事務所驗資前申購款入賬。
2008年1月7日（T＋2日），由保薦人（主承銷商）會同登記公司及會計師事務所對申購款的到賬情況進行核查，并由該事務所出具驗資報告。上證所以申購款的實際到位情況確認有效申購款，凡資金不實的申購，一律視為無效申購，將不給予申購配號。
2008年1月8日（T＋3日），投資者通過原申購的各證券營業網點確認申購配號。
2、公布中簽率
2008年1月8日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》和《上海證券報》上公告網上發行中簽率。中簽率＝〔（網上發行量－優先配售量）/有效申購量〕×100%。
3、搖號抽簽
2008年1月8日（T＋3日），在公證部門的監督下，由發行人和保薦人（主承銷商）主持搖號抽簽，于當日將抽簽結果通過上證所衛星網絡傳送給各證券交易網點，并于次日在指定報刊上公布搖號中簽結果。
4、確定認購股數
2008年1月9日（T＋4日），投資者根據中簽號碼確定認購股數，每一個中簽號碼認購 1,000股。
六、結算與登記
本次發行的網上發行部分按下述程序辦理結算與登記手續：
1、申購結束后的第一個工作日2008年1月4日（T＋1日）至第三個工作日2008年1月8日（T＋3日），登記公司對經會計師事務所驗資確認的實際到賬資金進行凍結。所凍結的資金的利息歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上證所登記公司有關規定。
2、申購結束后的第三個工作日2008年1月8日（T＋3日），由登記公司根據中簽結果進行股數的確定和股東登記，并將申購結果發給各證券交易網點。
3、申購結束后的第四個工作日 2008年1月9日（T＋4日），登記公司對未中簽部分的申購資金予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購資金余額；再由各證券交易網點返還投資者，同時登記公司將中簽認購款項劃入保薦人（主承銷商）指定的資金交收帳戶；保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉的認購資金后將與網下收購款合并，并按照相關協議的規定扣除承銷費用等相關費用后的認購資金劃入發行人指定的銀行帳戶。
4、本次網上發行股份的股權登記工作由登記公司完成，登記公司向發行人提供股東名冊。
七、發行費用
本次網上發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
八、網上路演
為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，2008年1月2日（T-1日）14:00時-16:00時發行人擬就本次發行在中國證券網（www.cnstock.com）上進行網上路演，敬請廣大投資者關注。
九、發行人和保薦人（主承銷商）
1、發行人
名稱：江蘇康緣藥業股份有限公司
地址：江蘇省連云港市新浦區海昌南路58號
電話：0518-85521990
傳真：0518-85521990
聯系人：程凡 宗韜
2、保薦人（主承銷商）
名稱：聯合證券有限責任公司
地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈22層
電話：0755-82492191、82492079
聯系人：金犇、曾麗莎
公司主頁：www.lhzq.com
江蘇康緣藥業股份有限公司
聯合證券有限責任公司
2007年12月28日
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