2007年第一次臨時(shí)股東大會審議通過相關(guān)議案寶鋼股份將收購羅涇項(xiàng)目資產(chǎn)收購價(jià)預(yù)計(jì)為142.8億,2010年達(dá)產(chǎn)后公司凈利可達(dá)13.24億；通過發(fā)可轉(zhuǎn)債募資100億

　　證券時(shí)報(bào)記者 黃 婷

　　本報(bào)訊 昨日，寶鋼股份(600019)召開2007年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過了公司向?qū)氫摷瘓F(tuán)收購羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)以及發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債等議案。收購羅涇資產(chǎn)完成后，寶鋼股份將一舉成為全國最大的中厚板生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　另悉，上海市十二屆人大常委會第四十一次會議已決定任命寶鋼股份董事長艾寶俊為上海市副市長。昨日寶鋼股份股東大會一并通過了增選徐樂江為寶鋼股份董事的議案。

　　募資將優(yōu)化債務(wù)構(gòu)成

　　根據(jù)本次寶鋼股份擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債方案，公司擬募集資金100億元用于：投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項(xiàng)目和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)；收購寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)。其中，羅涇項(xiàng)目資產(chǎn)收購總價(jià)預(yù)計(jì)將在142.8億元左右。

　　寶鋼股份董事會秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳纓表示，本次募集資金擬安排調(diào)整公司目前債務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司債務(wù)構(gòu)成，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高資金運(yùn)用效率。寶鋼股份債權(quán)融資到目前為止始終采用間接融資方式，且短期融資比重偏大，雖然以前年度融資長期占用的方式有效降低了公司融資成本，但是必須看到，國家采取了銀行體系流動性管理，抑制貨幣信貸過快增長等一系列宏觀調(diào)控政策，使公司正在面臨較大的融資成本上升壓力。本次擬發(fā)行6年期分離交易可轉(zhuǎn)債的部分資金，即用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高直接融資比例，優(yōu)化公司債務(wù)構(gòu)成，進(jìn)一步增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)有利于降低公司現(xiàn)金財(cái)務(wù)成本。

　　羅涇項(xiàng)目強(qiáng)化領(lǐng)先地位

　　寶鋼股份總經(jīng)理伏中哲表示，羅涇項(xiàng)目所采用的COREX這種新的冶煉工藝，目前世界上用于生產(chǎn)的只有4套，而羅涇項(xiàng)目還采用了世界上第一座COREX-C3000爐，是世界上最大熔融還原裝置。在過去的17年里，COREX技術(shù)在全球鋼鐵行業(yè)中占的比例比較小，它的難度是原料必須使用塊礦或塊煤。與傳統(tǒng)的高爐煉鐵相比，COREX技術(shù)少了燒鐵工序、少了煉焦工序，能耗低，對環(huán)境的排放的壓力比較小，具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢。隨著全球?qū)�氣候變化的關(guān)注，以及COREX用原料結(jié)構(gòu)的改善，該技術(shù)今后的推進(jìn)速度將加快。寶鋼在采取COREX工藝的時(shí)候就開始研究要把粉煤壓塊后直接用COREX爐進(jìn)行生產(chǎn)，如果對原料的要求條件放寬了以后，COREX的發(fā)展前景將更加好，并將帶領(lǐng)中國冶金水平的提升。

　　陳纓表示，收購羅涇資產(chǎn)完成后，寶鋼股份將一舉成為全國最大的中厚板生產(chǎn)企業(yè)之一。根據(jù)2012年規(guī)劃，寶鋼股份中厚板將重點(diǎn)發(fā)展船板、管線板等產(chǎn)品，目標(biāo)市場占有率35%。目前寶鋼股份的中厚板市場占有率遠(yuǎn)低于規(guī)劃目標(biāo)。本次收購?fù)瓿珊螅瑢氫摴煞葜泻癜瀹a(chǎn)能將達(dá)340萬噸。同時(shí)，今年11月，國家發(fā)改委核準(zhǔn)了羅涇項(xiàng)目二期實(shí)施項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵150萬噸、鋼182.5萬噸、中厚板140萬噸。二期項(xiàng)目建成后，羅涇項(xiàng)目總體規(guī)模為：年產(chǎn)鐵水300萬噸、鋼335萬噸、鋼材300萬噸，進(jìn)一步奠定寶鋼股份的市場領(lǐng)先地位。

　　據(jù)介紹，2008年至2009年為羅涇項(xiàng)目投產(chǎn)和爬坡期，2010年達(dá)產(chǎn)。根據(jù)盈利預(yù)測，羅涇項(xiàng)目2010年達(dá)產(chǎn)后凈利潤可達(dá)13.24億元。以寶鋼股份現(xiàn)有股本測算，達(dá)產(chǎn)后羅涇項(xiàng)目將為寶鋼股份貢獻(xiàn)每股收益約為0.08元。

　　取向硅鋼明年投放市場

　　此外，隨著明年寶鋼五冷軋的建成投產(chǎn)，取向硅鋼作為碳鋼產(chǎn)品中的頂級產(chǎn)品，明年下半年開始有望會作為寶鋼股份的一個(gè)新產(chǎn)品投放市場。目前，在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下，寶鋼股份明年計(jì)劃的生產(chǎn)量是1.5萬噸。

　　伏中哲指出，取向硅鋼是碳鋼產(chǎn)品系列中檔次最高的，是皇冠上的明珠，但前期的工作比較艱難，能不能生產(chǎn)取向硅鋼，尤其是高牌號的取向硅鋼，是一個(gè)鋼鐵企業(yè)是不是一個(gè)頂級鋼鐵企業(yè)的重要標(biāo)志。取向硅鋼屬于碳鋼，而寶鋼股份最大的優(yōu)勢就是在碳鋼的生產(chǎn)、建設(shè)等方面有一大批人才和完整的體系，寶鋼在建廠那一刻起，就把取向硅鋼作為一個(gè)努力的目標(biāo)。目前在國內(nèi)除武鋼能生產(chǎn)取向硅鋼以外，主要是依賴進(jìn)口，寶鋼在1995年就針對取向硅鋼前期的研發(fā)工作建立了實(shí)驗(yàn)室，冷軋實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)進(jìn)行了1萬多噸現(xiàn)場工業(yè)化驗(yàn)證，已能夠做出符合高牌號取向硅鋼要求的樣品，穩(wěn)定獲得的比率為85%。

　　伏中哲同時(shí)表示，寶鋼股份的目標(biāo)是達(dá)到批量、穩(wěn)定、合理成本的向市場供應(yīng)取向硅鋼，替代進(jìn)口，目前我國取向硅鋼的市場需求是每年40萬噸，估計(jì)過幾年會達(dá)到60萬噸左右，因此取向硅鋼的研法不僅推動寶鋼股份技術(shù)進(jìn)步，也是股份公司利潤增長的新的亮點(diǎn)。而由于是自主研發(fā)，寶鋼股份取向硅鋼全面達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)所制定的批量、穩(wěn)定、合理成本的向市場供應(yīng)的能力大概需要5年時(shí)間。