商報訊(實習記者 王磊)A股市場首例換股要約收購即將啟動。東方鍋爐(600786)昨日發(fā)布公告稱，作為中國東方電氣集團公司主業(yè)重組方案的一部分，東電集團將履行股改承諾，于明日啟動對東方鍋爐無限售條件的流通股股東的全面換股要約收購。

　　據(jù)了解，東方電氣集團主業(yè)重組方案的提出始于東方鍋爐股改之時，分為三個步驟：首先，東方電氣集團向東方鍋爐流通股股東支付10送2.5股的股改對價；其次，東方電機以A股定向增發(fā)和延期付現(xiàn)方式收購東方電氣集團所持有的東方鍋爐68.05%的股份及東方汽輪機100%的股權；最后，東方電氣集團以增持的東方電機A股股份以1：1.02的比例向東方鍋爐流通股股東發(fā)出換股要約收購，即每股東方鍋爐股票可換1.02股東方電機A股股票，并提供25.40元/股的現(xiàn)金選擇權，東方電機再以負債方式收購東方電氣集團公司在東方鍋爐要約收購期限內(nèi)取得的東方鍋爐不超過31.95%的股份。

　　本次要約收購為東電集團向東方鍋爐無限售條件的流通股股東發(fā)出的全面換股收購要約，若此次收購導致東電集團和東方電氣合并持有東方鍋爐的股份超過東方鍋爐總股份的90%，東方鍋爐的上市地位將被依法終止并退市。

　　根據(jù)公告，本次要約收購期限為30個自然日，從2007年12月28日起至2008年1月26日止。若收購期限屆滿，東方鍋爐股權分布不符合上市條件而被依法終止上市交易，東電集團將根據(jù)《中華人民共和國證券法》與《上市公司收購管理辦法》相關規(guī)定，為余股股東提供兩個月的余股收購期，以要約收購的同等條件收購余股，余股收購的具體程序和操作步驟將另行公告。

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