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海通證券股份有限公司關(guān)于新疆金風(fēng)科技股份有限公司股票上市保薦書(shū)
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2007]453號(hào)”文核準(zhǔn)，新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金風(fēng)科技”、“發(fā)行人”）5,000萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于2007年12月6日刊登招股意向書(shū)。發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“本保薦人”）認(rèn)為發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人的概況
（一）發(fā)行人簡(jiǎn)介
金風(fēng)科技是目前國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商，發(fā)行人風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品在2006年全球新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)占有率為2.80%，排名第十；在2006年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)占有率為33.29%，排名第一，近三年市場(chǎng)占有率持續(xù)占國(guó)產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的80%以上；發(fā)行人于2006年入選福布斯“2007中國(guó)潛力100”排行榜，位列第7名，被評(píng)為中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ墓局唬煌辏澜顼L(fēng)能協(xié)會(huì)（WWEA）將“2006年度世界風(fēng)能榮譽(yù)獎(jiǎng)”授予中國(guó)的金風(fēng)科技及其董事長(zhǎng)武鋼先生，以表彰發(fā)行人在推動(dòng)中國(guó)風(fēng)電工業(yè)發(fā)展中作出的卓越貢獻(xiàn)。
金風(fēng)科技當(dāng)前產(chǎn)品主要有600kW、750kW、1.2MW、1.5MW系列風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，正在研制的產(chǎn)品有1.5MW部分新機(jī)型、2.5MW、3.0MW、5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。發(fā)行人是國(guó)家大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組“863”項(xiàng)目及國(guó)家“九五”、“十五”、“十一五”科技攻關(guān)項(xiàng)目的重點(diǎn)承擔(dān)單位，目前正在承擔(dān)“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃“大功率風(fēng)電機(jī)組研制與示范”重大項(xiàng)目的3項(xiàng)課題。發(fā)行人1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家“863”項(xiàng)目驗(yàn)收，于2007年開(kāi)始批量進(jìn)入市場(chǎng)，并中標(biāo)北京官?gòu)d水庫(kù)2008年“綠色奧運(yùn)”的風(fēng)電項(xiàng)目，成為此項(xiàng)目的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備供應(yīng)商。
金風(fēng)科技建立了比較完備的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系，在新疆和北京設(shè)立了技術(shù)研發(fā)中心，配備了優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在世界風(fēng)電技術(shù)最發(fā)達(dá)的歐洲設(shè)立了研發(fā)分部，建立了國(guó)際化的合作網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)實(shí)踐逐步形成了以下研發(fā)能力：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)計(jì)算機(jī)建模；整機(jī)載荷和性能仿真計(jì)算；專(zhuān)用零部件受力分析和技術(shù)條件制訂；結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)、靜強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度分析；控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組載荷和性能測(cè)試；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷。
金風(fēng)科技已獲得技術(shù)專(zhuān)利10項(xiàng)，申報(bào)技術(shù)專(zhuān)利13項(xiàng)；受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)委托發(fā)行人主持起草制定了2項(xiàng)國(guó)家風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)、1項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)，正在主持起草和參與制定5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2004年，國(guó)家科技部批準(zhǔn)以金風(fēng)科技為依托單位，組建了全國(guó)第一家國(guó)家級(jí)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)研究中心。
金風(fēng)科技的品牌已初步得到了市場(chǎng)認(rèn)可，與國(guó)內(nèi)許多大型電力投資商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系；為實(shí)現(xiàn)人才、技術(shù)、市場(chǎng)的國(guó)際化，發(fā)行人招聘了多名外籍員工，成立了國(guó)際業(yè)務(wù)部，并與多個(gè)國(guó)家的投資商建立了廣泛的聯(lián)系。為了擴(kuò)大產(chǎn)能，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，發(fā)行人目前正在全國(guó)進(jìn)行產(chǎn)能布局，除在新疆烏魯木齊擴(kuò)建總裝基地外，正在北京、內(nèi)蒙古包頭新建戰(zhàn)略性總裝基地。
（二）發(fā)行人近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)除2007年1至9月未經(jīng)審計(jì)外，其余均摘自北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所五洲審[2007]8-527 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出。
1、近三年及一期簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2007.9.30. 2006.12.31.
資產(chǎn)總額 3,199,862,002.76 1,203,792,142.66
負(fù)債總額 2,516,624,180.98 599,018,409.02
歸屬母公司所有者權(quán)益合計(jì) 622,665,409.08 599,915,928.08
少數(shù)股東權(quán)益 60,572,412.70 4,857,805.56
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 2005.12.31. 2004.12.31.
資產(chǎn)總額 626,411,155.09 284,243,208.26
負(fù)債總額 261,204,786.75 156,997,592.79
歸屬母公司所有者權(quán)益合計(jì) 360,308,711.92 127,245,615.47
少數(shù)股東權(quán)益 4,897,656.42 --
2、近三年及一期簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 2007年1-9月 2006年 2005年
營(yíng)業(yè)收入 695,865,254.07 1,530,282,918.49 505,527,234.87
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 114,621,829.99 317,118,174.95 109,430,670.55
利潤(rùn)總額 118,592,583.47 317,365,984.59 111,660,515.28
歸屬母公司所有者凈利潤(rùn) 119,696,330.92 319,623,851.49 112,298,838.96
少數(shù)股東損益 179,395.87 -39,850.86 -2,343.58
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 2004年
營(yíng)業(yè)收入 244,863,579.43
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 40,718,983.93
利潤(rùn)總額 42,037,256.72
歸屬母公司所有者凈利潤(rùn) 42,157,351.59
少數(shù)股東損益 --
3、近三年及一期簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 2007年1-9月 2006年 2005年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -274,837,990.18 133,898,990.95 23,200,162.97
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -146,081,601.49 -92,320,271.79 23,041,899.10
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 515,136,720.84 3,979,342.45 155,732,014.22
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 94,217,129.17 45,558,061.61 201,974,076.29
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 2004年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,056,065.93
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -48,125,251.99
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 15,303,480.98
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -10,765,705.08
4、近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2007.9.30 2006.12.31. 2005.12.31. 2004.12.31.
流動(dòng)比率（倍） 1.24 2.05 2.45 1.80
速動(dòng)比率（倍） 0.48 1.47 1.99 1.43
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）% 79.56 49.70 41.76 55.23
無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例% 5.33 2.02 2.49 8.19
每股凈資產(chǎn)（元） 1.38 6.00 3.60 1.82
總股本（萬(wàn)元） 45,000 10,000 10,000 7,000
項(xiàng)目 2007年1~9月 2006年度 2005年度 2004年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.48 7.81 8.14 9.13
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 0.46 5.37 4.80 3.85
基本每股收益（元） 0.27 3.20 1.60 1.31
稀釋每股收益（元） 0.27 3.20 1.60 1.31
凈資產(chǎn)收益率%（加權(quán)） 19.63 70.17 70.90 64.04
凈資產(chǎn)收益率%（攤薄） 19.22 53.28 31.17 33.13
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 12,439.40 33,556.00 11,961.94 4,792.35
利息保障倍數(shù)（倍） 9.31 25.74 26.81 16.10
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） -0.61 1.34 0.23 0.32
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.98 0.46 2.02 -0.15
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行前總股本為45,000萬(wàn)股，本次采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，首次公開(kāi)發(fā)行5,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），發(fā)行后總股本為50,000萬(wàn)股。
（一）本次發(fā)行股票的基本情況
1、股票種類(lèi)：人民幣普通股（A股）。
2、每股面值：1.00 元/股。
3、發(fā)行數(shù)量：5,000萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售數(shù)量為1,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為4,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。
4、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票為1,000萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的配售比例為0.40866367%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為244.7倍，本次網(wǎng)下配售138股零股由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行4,000萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率0.4939752921%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為202倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不存在零股。
5、發(fā)行價(jià)格：36.00元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率水平為：
（1）26.97倍（每股收益按照2007年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的盈利預(yù)測(cè)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
（2）29.98倍（每股收益按照2007年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的盈利預(yù)測(cè)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
6、發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象和已在深圳證券交易所開(kāi)立證券賬戶(hù)的投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
7、承銷(xiāo)方式：本次新股發(fā)行的承銷(xiāo)方式為余額包銷(xiāo)。
8、股票鎖定期：配售對(duì)象參與本次發(fā)行網(wǎng)下配售獲配的股票鎖定期為3 個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
9、募集資金總額和凈額：募集資金總額為1,800,000,000.00元；扣除發(fā)行費(fèi)用55,336,158.27元后，募集資金凈額為1,744,663,841.73元。北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于2007 年12月19日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具五洲審字[2007]8-622號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
10、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.75元（按發(fā)行人2007年6月30日經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司的凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上考慮本次發(fā)行募集資金凈額除以發(fā)行后總股本計(jì)算）。
11、發(fā)行后每股收益：預(yù)測(cè)發(fā)行后2007年每股收益1.20元（以發(fā)行人2007年預(yù)測(cè)的歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算）。
（二）本次發(fā)行前發(fā)行人股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾
發(fā)行人股東新疆風(fēng)能有限責(zé)任公司、中國(guó)水利投資集團(tuán)公司、深圳市遠(yuǎn)景新風(fēng)投資咨詢(xún)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司深圳市遠(yuǎn)風(fēng)投資有限公司、新疆風(fēng)能研究所、深圳市遠(yuǎn)景新能投資咨詢(xún)有限公司承諾：自新疆金風(fēng)科技股份有限公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金風(fēng)科技股份有限公司回購(gòu)所持有的股份。
發(fā)行人股東中國(guó)－比利時(shí)直接股權(quán)投資基金承諾：自新疆金風(fēng)科技股份有限公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的股份，也不由新疆金風(fēng)科技股份有限公司回購(gòu)所持有的股份。
以上股東合計(jì)持股占發(fā)行人發(fā)行前總股本的55.18%。
其他股東承諾：自新疆金風(fēng)科技股份有限公司上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所或者委托他人管理持有的股份，也不由新疆金風(fēng)科技股份有限公司回購(gòu)所持有的股份。
作為發(fā)行人股東的董事、監(jiān)事、高管人員的承諾：自新疆金風(fēng)科技股份有限公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金風(fēng)科技股份有限公司回購(gòu)所持有的股份。承諾遵守《公司法》關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有新疆金風(fēng)科技股份有限公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的新疆金風(fēng)科技股份有限公司股份。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人是否符合上市條件的說(shuō)明
經(jīng)本保薦人核查，金風(fēng)科技股票上市符合《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件，現(xiàn)逐條說(shuō)明如下：
（一）股票發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已公開(kāi)發(fā)行；
（二）發(fā)行后發(fā)行人股本總額為50,000萬(wàn)股，不少于人民幣5,000萬(wàn)元；
（三）公開(kāi)發(fā)行的股份為發(fā)行人發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%；
（四）發(fā)行人最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息無(wú)虛假記載；
（五）深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
經(jīng)過(guò)本保薦人核查，發(fā)行人不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
1、保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)超過(guò)百分之七；
2、發(fā)行人持有或者控制保薦人股份超過(guò)百分之七；
3、保薦人的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
4、保薦人及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保或融資。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦人已在證券發(fā)行保薦書(shū)中做出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》第二十一條規(guī)定的要求，且其證券適合在證券交易所上市、交易；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和公開(kāi)發(fā)行募集文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在公開(kāi)發(fā)行募集文件中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信與其他中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)和出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》采取的監(jiān)管措施。
（二）本保薦人承諾：自愿按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的規(guī)定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦人承諾：將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)：在本次發(fā)行結(jié)束當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后2個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，具體如下：
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》精神，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)行有關(guān)制度。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制訂有關(guān)制度并實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)，督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易本機(jī)構(gòu)將按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見(jiàn)。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件，關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告，關(guān)注新聞媒體涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)，定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)、對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意見(jiàn)。
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)，督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定。
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定：提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)：中介機(jī)構(gòu)持續(xù)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行關(guān)注，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)培訓(xùn)。對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)存有疑義的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)。
（四）其他安排：無(wú)
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話(huà)
保薦人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司
保薦代表人：周曉雷、林涌
聯(lián)系地址： 上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈14樓
電話(huà)：021-23219513
傳真：021-63411627
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
海通證券認(rèn)為金風(fēng)科技申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，金風(fēng)科技股票具備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券愿意推薦金風(fēng)科技的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)。
保薦代表人：林 涌、周曉雷
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：王開(kāi)國(guó)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
海通證券股份有限公司
2007年12月21日
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