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新浪財經

云內動力(000903)增發A股網下發行公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 09:12 中國證券網
昆明云內動力股份有限公司增發A股網下發行公告

（主承銷商）：海通證券股份有限公司
[重要提示]
1、昆明云內動力股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“云內動力”）本次增發不超過8,000萬股人民幣普通股(A股)的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]408號文核準。
2、本次增發擬發行不超過8,000萬股，預計融資規模不超過125,600萬元人民幣（不含發行費用）。
3、本次發行價格為16.03元/股，不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值。
4、本次增發將向公司原A股股東優先配售，公司原A股股東最大可按其股權登記日2007年12月21日（T-1日）的持股數量，按照10:0.176的比例行使優先認購權。以云內動力總股本299,700,000股計算，公司原A股股東最多可優先認購5,274,720股，占本次增發最高發行數量80,000,000股的6.59%。公司第一大股東云南內燃機廠承諾認購2,494,800股（計算結果只取整數部分，精確到1股），占本次增發最高發行數量80,000,000股的3.12%。公司原A股股東優先認購后剩余部分采用網上、網下定價發行相結合的方式發行。
5、原A股股東優先認購后剩余部分以網上、網下定價發行相結合的方式發行，網上、網下發行數量的初始比例設為50%:50%。如獲得超額認購，除原A股股東行使優先認購權的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發的認購情況，對網上、網下發行的數量進行雙向回撥，以實現網下配售比例與網上中簽率趨于一致。
6、本次網下發行的對象為機構投資者，網下發行由保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司負責組織實施。
7、本次發行的網下部分設有最低申購數量限制。機構投資者（除行使優先認購權的公司原股東中有限售條件股東），每張《申購表》的申購下限為50萬股，否則視為無效申購。超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的網下申購數量上限為8,000萬股。行使優先認購權的公司原股東中有限售條件股東的最低認購股數為1股。
8、參與網下申購的機構投資者須繳納申購款的20%作為申購定金。網下申購的投資者須在申購日2007年12月24日（T日）下午15:00時之前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購定金或申購款，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證，并須保證其應繳納的申購定金或申購款在當日（T日）17:00時之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。
9、發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金總額的籌資需求，協商確定最終發行總量，并于2007年12月27日（T＋3日）在《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《昆明云內動力股份有限公司增發A股發行結果公告》中予以公布。
10、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網下發行，有關網上發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》的《昆明云內動力股份有限公司增發A股網上發行公告》。
11、本公告僅對機構投資者參加本次網下發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007年12月20日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《昆明云內動力股份有限公司增發招股意向書摘要》。
12、本次發行的有關資料亦刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com. cn）。
釋 義除非特別說明，下列簡稱在本公告中具有下列定義：
云內動力、發行 指 昆明云內動力股份有限公司
人、公司
本次發行、本次 指 根據發行人2007年4月3日召開的第3屆董事會第13次會議
增發 形成決議，經2007年4月20日召開的2007年第一次臨時股東
大會表決通過，經中國證監會核準公開增發人民幣普通股之
行為
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
海通證券、保薦 指 海通證券股份有限公司
機構、主承銷商
承銷團 指 為本次增發之目的，以海通證券為主承銷商，由具有承銷資格
的各承銷商為本次增發而組建的承銷團
登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
原A股股東 指 于本次發行股權登記日2007年12月21日（T-1日）收市時在
登記公司登記在冊的云內動力A股股東
機構投資者 指 依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資
基金和法律法規允許參與A股股票申購的境內法人，以及符合法
律法規規定的其他非自然人投資者。機構投資者的申購資金來
源必須符合國家有關規定
有效申購 指 符合本次發行公告中的有關申購規定的申購，包括按照本次發
行價格進行申購、及時繳付申購定金、申購數量符合限制等
優先認購權 指 發行人原A股股東最大可按其股權登記日2007年12月21日
（T-1日）收市后登記在冊的持有A股數量以10：0.176的比例
優先認購本次增發股份的權利
股權登記日 指 2007年12月21日（T-1日）
申購日/T日 指 2007年12月24日（T日，該日為網上、網下申購日）
元 指 人民幣元
一、本次發行基本情況
1、發行股票的種類
發行人本次增發的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣
1.00元。
2、發行數量
本次增發股份數量的上限為8,000萬股，最終發行數量將由發行人和保薦機構（主承銷商）根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露。
3、發行價格
本次發行價格為16.03元/股，不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值。
4、發行方式
本次增發將向公司原A股股東優先配售，公司原A股股東最大可按其股權登記日2007年12月21日（T-1日）的持股數量，按照10:0.176的比例行使優先認購權，原A股股東優先認購后剩余部分采用網上、網下定價發行相結合的方式發行。原A股股東通過網上申購行使優先認購權。網上發行由保薦機構（主承銷商）通過交易所交易系統組織進行；網下發行由保薦機構（主承銷商）負責組織實施。
其他擬參與本次發行的投資者（自然人）須通過網上發行方式參與認購。
5、網下發行對象
本次網下發行對象為機構投資者。
6、本次發行的重要日期及停牌安排
日期 發行安排 停牌安排
T-2日(2007年12月20日) 1、刊登增發招股意向書摘要、網上路演 上午9:30-10:30
公告 停牌，其后正常
2、刊登網上、網下發行公告 交易
T-1日(2007年12月21日) 網上路演，股權登記日 正常交易
T日(2007年12月24日) 網上、網下申購日，網下申購定金繳款
日(申購定金到賬截止時間為當日下午
17:00時)，刊登增發A股提示性公告
T+1日(2007年12月25日) 網下申購定金驗資 全天停牌
T+2日(2007年12月26日) 1、網上申購資金驗資
2、確定網上、網下發行股數，計算除原
A股股東優先認購外的網上、網下配
售比例
T+3日(2007年12月27日) 1、刊登發行結果 上午9:30-10:30
2、退還未獲配售的網下申購定金，網下 停牌，其后正常
申購獲配售的機構投資者根據配售 交易
結果補繳余款(到賬截止時間為T+3
日下午17:00時)，網上配售股票發
售
T+4日(2007年12月28日) 1、網上未獲配售的資金解凍
2、網下申購資金驗資，募集資金劃入發 正常交易
行人指定賬戶
上述日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
7、除權安排
本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日云內動力A股股票不設漲跌幅限制。
8、上市時間
本次增發股份無鎖定期限制（公司董事、監事及高管所認購股份除外）。本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。
9、承銷方式
保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司組織承銷團采用余額包銷方式承銷。
二、本次發行的配售方法
本次增發采取原A股股東優先認購，原A股股東優先認購后剩余部分采用網上、網下定價發行相結合的方式發行。
在本次發行申購結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將合并統計原A股股東、其他網上和網下的有效申購情況，根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的數量。
發行人原A股股東行使優先認購權的有效申購首先獲得足額配售，剩余符合本次發行辦法規定的有效申購部分（包括網上及網下申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額發售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發行量（即超額認購的情況）時，扣除公司原A股股東優先認購并獲得足額配售的股票后，其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 條件 配售比例
網下申購 有效申購股數為50萬股或以上 a
網上申購（申購代碼：070903） 申購數量下限為1股 b
本次除原A股股東行使優先認購部分外，剩余部分將依照以下原則進行發行：網下申購的配售比例與網上申購的中簽比例趨于一致，即a≈b。
三、申購數量的規定
1、參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股。超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為8,000萬股。
2、投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。
3、公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權，股票申購簡稱“云內增發”，申購代碼“070903”。
四、網下申購程序
（一）一般機構投資者網下申購程序
1、辦理開戶手續
凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有登記公司的A股證券賬戶卡。尚未開戶登記的投資者，必須在網下申購日2007年12月24日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。
2、申購
參與網下申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼：0755-25869800、25869832。咨詢電話：0755-25860632，0755-25869821。
投資者須于2007年12月24日（T日）下午15:00時之前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《昆明云內動力股份有限公司增發A股申購表》
②法人營業執照復印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶卡復印件
④經辦人身份證復印件
⑤法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
⑥支付申購定金的劃款憑證復印件
投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
3、繳納定金
（1）參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數 本次發行價格16.03元/股
申購定金＝申購款 20%
申購定金請劃至如下收款銀行賬戶（劃款時請注明機構投資者名稱和“云內增發申購款”字樣）：
保薦人（主承銷商）收款銀行：
收款單位：海通證券股份有限公司
開戶銀行：交通銀行上海分行第一支行
賬號：310066726018150002272
匯入行地點：上海市
匯入行同城票據交換號：066726
匯入行人行支付系統號：301290050037
匯入行聯行行號：61201
投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的名稱。保薦人（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者單位名稱是保薦人（主承銷商）認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
（2）參與網下申購的投資者必須在網下申購日2007年12月24日（T日）15:00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2007年12月24日（T日）17:00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購定金或繳納的申購定金不足均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。
4、申購款的補繳或多余定金的退還
（1）2007年12月27日（T＋3日），保薦人（主承銷商）和發行人將在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登發行結果公告，內容包括最終確定的發行數量、網上及網下申購情況、公司原股東優先認購數量、網上網下配售比例、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數量、應退還的多余申購定金等。
上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售股票數量及繳款（若申購定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構投資應及時補繳申購款。
（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若申購定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構投資者須在2007年12月27日（T＋3日）17:00時之前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2007年12月27日（T＋3日）17:00時之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸保薦人（主承銷商）所有，其所放棄部分的股票將由主承銷商包銷。若申購定金大于申購款，多余申購定金將統一在2007年12月27日（T＋3日）退款。
（3）所有申購凍結資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
（4）機構投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規的要求并自行承擔法律責任。
（5）上海上會會計師事務所有限公司將于2007年12月25日（T＋1日）對機構投資者網下申購定金、2007年12月28日（T＋4日）對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（6）云南勤業律師事務所將對本次網下發行配售過程進行見證，并出具見證意見。
五、發行費用
本次網下發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
六、網上路演
為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2007年12月21日（T-1日）14:00-16:00，就本次發行在全景網（www.p5w.net）上舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。
七、發行人和保薦人（主承銷商）
發行人： 昆明云內動力股份有限公司
地址： 云南省昆明市穿金路715號
聯系電話： 0871-5625802
傳真： 0871-5633176
聯系人員： 蔡建明、楊建
保薦人（主承銷商）： 海通證券股份有限公司
地址： 深圳市紅嶺中路中深國際大廈16樓
聯系電話： 0755-25860632，0755-25869821
傳真： 0755-25869800，0755-25869832
聯系人員： 宋軍、傅強、柴三、劉華、劉磊、趙思恩
發行人：昆明云內動力股份有限公司
保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司
2007年12月20日
附件：昆明云內動力股份有限公司增發A股申購表（網下申購）
重要提示
本表由申購數量為50萬股或以上的機構投資者填寫。填表前請詳細閱讀《網下發行公告》、填表說明及注意事項。
重要聲明
填表前請詳細閱讀《網下發行公告》、填表說明。
本表一經完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構成申購人發出的具有法律約束力的要約。
申購傳真：0755-25869832、25869800
咨詢電話：0755-25860632、25869821
配售對象信息
配售對象全稱 法定代表人
股票賬戶名稱（深圳） 股票賬戶代碼（深圳）
通訊地址和郵編 股東性質
托管券商席位號 股份性質
配售對象營業執照注冊號（或基金成立批文號）
申購信息
申購價格（元/股） 申購數量（萬股） 申購金額（萬元）
申購數量 大寫 萬股（小寫 萬股）
申購金額 大寫 元 （小寫 元）
經辦人 經辦人身份證號
經辦人聯系電話 經辦人聯系傳真
經辦人電子信箱 經辦人手機
證券業協會注冊的 銀行全稱
申購資金賬戶信息 賬號
（退款銀行信息） 收款人全稱
人行現代化大額支付系統號
聯行行號
匯入行地點： 省 市 縣
退款銀行信息需與匯款銀行信息一致
申購人在此承諾：
1、本單位確認以上內容真實、完整、有效。
2、申購款來源符合有關法律法規及中國證監會有關規定。
法定代表人（或授權代表）簽章： 單位蓋章：
日期：2007年 月 日
填表說明及注意事項：
1、申購表可從報紙上剪下，也可從http://www.cninfo.com.cn或海通證券網站http://www.htsec.com/網站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
2、每一機構投資者可多次申購，但須在申購表上注明申購次數，一經申報不得撤回。
3、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致。
4、申購股數限制：
（1）一般機構投資者：每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為8,000萬股。
（2）在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定確定其申購數量，并自行承擔相應的法律責任。
5、網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足視為無效申購。投資者須于2007年12月24日（T日）15:00時前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金或申購款于當日（T日）17:00時前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。
6、投資者填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實或未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由投資者自行負責。
7、凡參加申購的機構投資者，請將此表填妥后于2007年12月24日（T日）15:00時前連同法人營業執照復印件、深交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明"公司名稱"、"頁碼、總頁數"和"經辦人、聯系電話"等。
9、保薦人（主承銷商）特別提醒投資者：2007年12月24日（T日）15:00之后的申購恕不接受，請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達的一律無效；申購表一經傳真至上述傳真號碼即視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力。
10、投資者應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2007年12月24日（T日）17:00前匯到保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購款項未能及時到賬或到賬不足的申購為無效申購。
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