東晶電子(002199)首次公開發行股票上市公告書
http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 20:07 中國證券網
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| 1.第一節 重要聲明與提示 |
| 2.第二節 股票上市情況 |
| 3.第三節 發行人、股東和實際控制人情況 |
| 4.第四節 股票發行情況 |
| 5.第五節 財務會計資料 |
| 6.第六節 其他重要事項 |
| 7.第七節 上市保薦人及其意見 |
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浙江東晶電子股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn) 的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
本公司已公布2007年1-9月份的財務數據（未經審計），敬請投資者閱讀。
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第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關浙江東晶電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發行人”或“東晶電子”)首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]448號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股1,600萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式，其中，網下配售320萬股，網上發行1,280萬股，發行價格為8.80元/股。
經深圳證券交易所《關于浙江東晶電子股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2007]199號)同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“東晶電子”，股票代碼“002199”；其中：本次公開發行中網上定價發行的1,280萬股股票將于2007年12月21日起上市交易。
本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年12月21日
3、股票簡稱：東晶電子
4、股票代碼：002199
5、發行后總股本：6,200萬元
6、首次公開發行股票增加的股份：1,600萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
本公司控股股東及實際控制人李慶躍承諾，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由本公司回購其持有的股份；本次公開發行前其余股東池旭明、吳宗澤、金良榮、陳利平、楊亞平、趙暉、蔣旭升、俞尚東、方琳、陳玉花、方永進分別承諾，自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由本公司回購其持有的股份。同時作為擔任本公司董事、監事的李慶躍、池旭明、吳宗澤、金良榮、陳利平、楊亞平、俞尚東、方琳還承諾：除上述鎖定期外，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%；離職后6個月內，不轉讓其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的320萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1,280萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目 數量(股) 比例 可上市交易時間
首次公開發 發行前股東持有的股份 46,000,000 74.19% 2010年12月21日
行前已發行 其他已發行的股份 — — —
的股份 小計 46,000,000 74.19% －
網下詢價發行的股份 3,200,000 5.16% 2008年3月21日
首次公開發 網上定價發行的股份 12,800,000 20.65% 2007年12月21日
行的股份 小計 16,000,000 25.81% —
合計 — 62,000,000 100.00% —
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：國信證券有限責任公司(以下簡稱“國信證券”)
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第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
中文名稱：浙江東晶電子股份有限公司
英文名稱：ZHEJIANGEASTCRYSTALELECTRONICCO.,LTD.
注冊資本：6,200萬元
法定代表人：李慶躍
住所及郵政編碼：浙江省金華市賓虹路二段555號(321017)
董事會秘書：劉洋
電話：0579－82272001
傳真：0579－82273318
經營范圍：電子元件、計算機及網絡產品、通信產品的研發、設計、生產與銷售。
主營業務：公司成立以來，一直專業從事石英晶體諧振器的研發生產和銷售業務，以及生產少量電容等產品。公司目前主要產品應用于資訊、通訊、消費性電子和汽車電子等領域，包括手機、平板電視、藍牙產品、電腦、路由器、筆記本、PDA 、數碼相機等整機產品。
所屬行業：電子元器件制造業。
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
姓名 職務 性別 年 任職起止日期 直接持股情況(萬股)
齡
李慶躍 董事長、總經理 男 48 2007.9～2010.9 1,821.60
池旭明 董事、技術總監 男 38 2007.9～2010.9 345.00
金良榮 董事、副總經理 男 49 2007.9～2010.9 248.40
吳宗澤 董事 男 39 2007.9～2010.9 345.00
陳利平 董事 女 45 2007.9~2010.9 230.00
駱紅莉 董事 女 39 2007.9~2010.9 無
王驥 獨立董事 男 45 2007.9~2010.9 無
許永斌 獨立董事 男 45 2007.9~2010.9 無
杜歸真 獨立董事 女 43 2007.9~2010.9 無
楊亞平 監事會主席 男 50 2007.9～2010.9 230.00
俞尚東 監事 男 50 2007.9～2010.9 230.00
方琳 監事 女 38 2007.9～2010.9 230.00
錢建昀 監事 男 35 2007.9～2010.9 無
郭雄偉 監事 男 30 2007.9～2010.9 無
井上博 副總經理 男 41 2007.9～2010.9 無
憲
方兆彩 財務總監 男 68 2007.9～2010.9 無
劉洋 董事會秘書 男 30 2007.9～2010.9 無
除上述直接持股外，公司董事、監事和高級管理人員不存在間接持有公司股份的情況。
三、公司控股股東和實際控制人的情況
本公司控股股東和實際控制人為李慶躍先生，現持有本公司29.38%的股權，李慶躍先生除投資本公司外無其他經營性投資和參與經營的事項。
李慶躍，中國國籍，無永久境外居留權，住所：浙江省金華市；1959年出生，高級經濟師，碩士研究生學歷；歷任金華市電池廠車間主任、華通電子業務經理、金華東晶董事長兼總經理，現任本公司董事長兼總經理。李慶躍先生曾獲得“金華市勞動模范”、首屆“中國雙優民營企業家”和“浙江省杰出青年民營企業家”等稱號，主創的管理成果《中小型民營企業快速成長的技術創新管理》于2005年榮獲第十二屆全國企業管理現代化創新成果二等獎。
李慶躍先生持有本公司的股權不存在質押或其他有爭議的情況。
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
本公司發行后股東總人數為18,549人，其中本次發行新增的股東為18,537人。本次發行結束后前10名股東持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%)
1 李慶躍 1,821.60 29.38
2 池旭明 345.00 5.56
3 吳宗澤 345.00 5.56
4 金良榮 248.40 4.01
5 陳利平 230.00 3.71
6 楊亞平 230.00 3.71
7 趙暉 230.00 3.71
8 蔣旭升 230.00 3.71
9 俞尚東 230.00 3.71
10 方琳 230.00 3.71
合計 - 4,140.00 66.77
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第四節 股票發行情況
1、發行數量：1,600萬股
2、發行價格：8.80元/股
3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售320萬股，有效申購為106,160萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.301432%，超額認購倍數為332倍。本次發行網上發行1,280萬股，中簽率為0.0141825187%，超額認購倍數為7,051倍。本次發行中，網上發行不存在余股，網下配售271股零股由主承銷商國信證券認購。
4、募集資金總額：14,080.00萬元
5、本次發行費用共15,609,276.19元，每股發行費用0.98元，具體明細如下：
項目 金額(萬元)
承銷費用 700.00
保薦費用 300.00
審計驗資費用 190.50
律師費用 62.00
信息披露費 108.625
路演推介費 190.602619
上市初費及證券登記費 9.20
合計 1,560.927619
6、募集資金凈額：125,190,723.81元
立信會計師事務所有限公司已于2007年12月13日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字（2007）第11977號《驗資報告》。
7、發行后每股凈資產：3.41元/股(以公司截至2007年6月30日經審計的歸屬于母公司股東的權益，扣除發行前已分配的滾存利潤加本次募集資金凈額按照發行后股本攤薄計算)8、發行后每股收益：0.295元/股(按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)
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第五節 財務會計資料
一、主要會計數據和財務指標
根據本公司2007年9月30日及上年度期末的比較式資產負債表、2007年1～9月與上年同期的比較式利潤表和2007年1～9月現金流量表(以上報表均未經審計)，本公司2007年1～9月的財務數據和財務指標如下表所示。本公司上市后不再單獨披露2007年第三季度報告，2007年第三季度的財務報表請參考本上市公告書附件。
項目 2007/9/30 2006/12/31 2007/9/30比
- - 2006/12/31增減
流動資產(萬元) 11,773.26 9,524.002 23.62%
流動負債(萬元) 6,692.98 7,076.58 -5.42%
總資產(萬元) 25,960.3 24,889.21 4.30%
股東權益合計(萬元) 10,472.12 9,776.814 7.11%
歸屬于母公司所有者權益合計(萬元) 10,472.12 9,776.814 7.11%
每股凈資產(元) 2.28 2.13 7.11%
調整后的每股凈資產(元) 2.26 2.10 7.62%
項目 2007年1-9月 2006年1-9月
營業收入(萬元) 13,578.67 11,053.20
利潤總額(萬元) 2,049.21 1,708.98
凈利潤(萬元) 1,547.40 1,318.56
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 1,547.40 1,318.56
扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 1,068.40 852.32
基本每股收益(按發行前股本計算，元) 0.34 0.29
基本每股收益(按發行后股本計算，元) 0.25 0.21
凈資產收益率 14.78% 13.49%
扣除非經常性損益的凈資產收益率 10.20% 8.72%
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) 837.08 912.55
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.18 0.20
(元)
================續上表=========================
項目 2007年1-9月比
- 2006年1-9月增減
營業收入(萬元) 22.85%
利潤總額(萬元) 19.91%
凈利潤(萬元) 17.36%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 17.36%
扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 25.35%
基本每股收益(按發行前股本計算，元) 17.36%
基本每股收益(按發行后股本計算，元) 17.36%
凈資產收益率 9.56%
扣除非經常性損益的凈資產收益率 17.03%
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) -8.27%
每股經營活動產生的現金流量凈額 -10.00%
(元)
注:1、每股凈資產和調整后每股凈資產均按歸屬于母公司所有者權益和各期末股本計算；扣除非經常性損益后的凈利潤數據、所有的每股收益指標以及凈資產收益率數據均按歸屬于母公司所有者的凈利潤計算；
2、每股收益(按發行前股本計算)和每股收益(按發行后股本計算)分別按本次發行前后股本計算。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，所有財務報表項目均按新會計準則的要求進行編制。
公司2007年1-9月經營狀況良好，公司實現營業收入135,786,711.04元，相比上年同期增長22.85%，主要是由于國際壓電晶體元器件行業繼續較強勁的增長需求，公司把握市場機遇，通過先行實施部分募集資金投資項目，生產能力和產品檔次均得到較大的提升，公司產品銷售繼續保持良好勢頭；公司利潤總額和凈利潤分別為20,492,054.50元和15,474,016.91元，相比上年同期分別增長19.91%和17.36%，主要是由于雖然在人民幣持續增值的大背景下，公司通過積極擴大生產規模、提高生產效率、提高產品技術含量等措施，保持了毛利率的穩定，同時通過有效的成本控制手段，實現了公司利潤的穩步增長。
公司一直注重營運資本管理，流動資產、流動負債與公司正常生產經營相符；
每股經營活動產生的現金流量凈額的下降由于應收帳款的增加，但仍維持在合理水平。歸屬于公司所有者的股東權益增加主要是由于公司1-9月內凈利潤引起。
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第六節 其他重要事項
一、招股說明書刊登日至上市公告書刊登前已發生的可能對發行人有較大影響的其他重要事項2007年12月7日，公司收到浙江省發展和改革委員會浙發改高技[2007]807號文件，該文件轉發了國家發展改革委辦公廳發改辦高技[2007]2456號《國家發展改革委辦公廳關于2007年電子專用設備儀器、新型電子元器件及材料核心基礎產業產業化專項項目的復函》。根據上述文件，公司申報的“年產6600萬只小型寬溫片式石英晶體高頻諧振器產業化項目”被列入“國家高技術產業發展項目計劃及國家資金補助計劃”，項目將獲得800萬元的國家資金支持。目前公司在按國家發改委要求進行《項目實施方案》、《項目環境評估報告》等各項前期準備工作，預計補助資金2008年6月到位，但項目實施需要較長時間，具有不確定性。
該項目總投資8600萬元，其中固定資產投資7910萬元（含用匯700 萬美元），鋪底流動資金690萬元，項目資本金2700萬元。資金來源為銀行貸款4600萬元，申請國家資金800萬元，其余企業自籌不少于2800萬元和地方配套資金400萬元。
項目建成后可新增石英晶體諧振器年產能6,600萬只。
除上述情況外，本公司自2007年11月28日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。
3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。
4、本公司未發生重大關聯交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12、本公司無其他應披露的重大事項。
二、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。
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第七節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：國信證券有限責任公司
法定代表人：何如
注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
保薦代表人：季誠永 趙勇
項目主辦人：劉建毅
電話：0571－85115307
傳真：0571－85215102
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人國信證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《浙江東晶電子股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：
東晶電子申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意保薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
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