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榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于收購(gòu)瀏陽(yáng)市京宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，經(jīng)過(guò)公司與南京廣德置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"廣德置業(yè)"）友好協(xié)商，雙方于2007年12月12日就公司收購(gòu)廣德置業(yè)持有的瀏陽(yáng)市京宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"京宇地產(chǎn)"）90%股權(quán)達(dá)成協(xié)議：公司以4,050萬(wàn)元的價(jià)格，收購(gòu)廣德置業(yè)持有的京宇地產(chǎn)2,700萬(wàn)元的股權(quán)（占京宇地產(chǎn)總股本的90%）。
本次股權(quán)收購(gòu)已于2007年12月19日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。本次股權(quán)收購(gòu)不屬于關(guān)聯(lián)交易，
二、交易對(duì)方情況介紹
南京廣德置業(yè)有限公司，是在南京市工商行政管理局登記注冊(cè)并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，成立于2004年9月15日，注冊(cè)資本3400萬(wàn)元人民幣，法定代表人王霞，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3201931000017，經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng)）。廣德置業(yè)與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的的基本情況
瀏陽(yáng)市京宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元，住所：瀏陽(yáng)市花炮大道239號(hào)，法定代表人：尚中衛(wèi)，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，股東構(gòu)成：南京廣德置業(yè)有限公司出資2,700萬(wàn)元，占總股本的90%，自然人張赤球出資300萬(wàn)元，占總股本的10%。
京宇地產(chǎn)在瀏陽(yáng)市集里項(xiàng)子沖開(kāi)發(fā)財(cái)智廣場(chǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃用地面積218,794.80m（約合328.19畝），總規(guī)劃建筑面積370,572.66m。其中，一期工程現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，占地面積43,418.40m、規(guī)劃建筑面積71,751.71m。
該項(xiàng)目用地系京宇地產(chǎn)于2006年4月以掛牌方式取得，總地價(jià)55,135,920.00元，截至2007年10月31日，京宇地產(chǎn)已按約支付土地款48,615,884.00元，余款6,520,036.00元應(yīng)在交付剩余土地時(shí)支付。該地塊中已取得國(guó)有土地使用證瀏國(guó)用2007第3520號(hào)、瀏國(guó)用2007第3521號(hào)、瀏國(guó)用2007第3522號(hào)，取得土地證證載面積合計(jì)174,061.61m。
2007年8月29日，京宇地產(chǎn)以國(guó)有土地使用權(quán)為抵押，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行瀏陽(yáng)市支行獲得房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元，借款期限2年，瀏國(guó)用2007第3520號(hào)、第3521號(hào)、第3522號(hào)三塊土地證合計(jì)174,061.61m的土地使用權(quán)均設(shè)定抵押。
根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的深華（2007）審字第824號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截至2007年10月31日，京宇地產(chǎn)總資產(chǎn)96,663,905.88元，總負(fù)債70,680,345.68元，凈資產(chǎn)25,983,560.20元，2007年1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入0元（京宇地產(chǎn)2007年僅開(kāi)發(fā)才智廣場(chǎng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目目前正處于建設(shè)期，尚不能結(jié)轉(zhuǎn)收入），凈利潤(rùn)-2,872,569.30元。
根據(jù)中商資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的中商評(píng)報(bào)字[2007]第1150號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》截至2007年10月31日，京宇地產(chǎn)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)賬面價(jià)值為9,666.39萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為11,337.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,598.36萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,269.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估增加值為1,670.73萬(wàn)元。
四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要條款
1、廣德置業(yè)持有的京宇地產(chǎn)2,700萬(wàn)元的股權(quán)，以4,050萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給榮盛發(fā)展；
2、上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日為2007年10月31日，京宇地產(chǎn)所有未分配利潤(rùn)或正常虧損均由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的各股東按其持股比例享有或承擔(dān)；
3、受讓方應(yīng)支付給出讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4,050萬(wàn)元，自本協(xié)議簽署后一個(gè)月內(nèi)支付2,700萬(wàn)元，其余所涉及的一切款項(xiàng)在合同簽訂后三個(gè)月內(nèi)付清；
4、本協(xié)議生效后，出讓方按受讓方的要求配合辦理京宇地產(chǎn)的股東變更手續(xù)，提供、簽署辦理過(guò)戶所所需的全部法律文件。協(xié)議生效后京宇地產(chǎn)的一切債務(wù)債權(quán)關(guān)系將由受讓方榮盛發(fā)展承擔(dān)。
五、作價(jià)依據(jù)
經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，決定以京宇地產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)值4,269.09萬(wàn)元為作價(jià)依據(jù)，以協(xié)議方式確定4,050萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
上述股權(quán)收購(gòu)款將由公司自籌解決。
六、本次股權(quán)收購(gòu)對(duì)公司的影響
1、通過(guò)本次股權(quán)收購(gòu)，京宇地產(chǎn)成為公司的控股子公司，公司由此控制了其所開(kāi)發(fā)的財(cái)智廣場(chǎng)項(xiàng)目，可以增加公司權(quán)益項(xiàng)目?jī)?chǔ)備333,515.39平方米；
2、通過(guò)開(kāi)發(fā)財(cái)智廣場(chǎng)項(xiàng)目，公司可以借此進(jìn)入湖南市場(chǎng)，為公司開(kāi)拓新的項(xiàng)目區(qū)域積累經(jīng)驗(yàn)；
3、隨著長(zhǎng)沙及其周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展以及長(zhǎng)株潭城市群"兩型社會(huì)"綜合試驗(yàn)區(qū)的獲批，瀏陽(yáng)當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場(chǎng)也將趨于成熟，通過(guò)收購(gòu)并開(kāi)發(fā)上述項(xiàng)目將會(huì)為公司帶來(lái)良好的收益。
七、關(guān)于交易對(duì)方履約能力的分析
公司經(jīng)審慎考察后認(rèn)為，廣德置業(yè)合法擁有京宇地產(chǎn) 90%的股權(quán)，其有足夠的能力保證本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓得到履行。
八、交易涉及的人員安置情況
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，京宇地產(chǎn)原有的員工將基本保留，不涉及人員安置的情況。
九、備查文件：
1、《瀏陽(yáng)市京宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》；
2、深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的深華（2007）審字第824號(hào)《審計(jì)報(bào)告》；
3、中商資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的中商評(píng)報(bào)字[2007]第1150號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二ＯＯ七年十二月十九日
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