|
股票簡稱：唐鋼股份 股票代碼：000709 公告編碼：2007-035
唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券
網上中簽率及網下發行結果公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
唐山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"唐鋼股份"或"發行人")發行300,000 萬元
可轉換公司債券(以下簡稱"唐鋼轉債")網上網下申購工作已于2007 年12月14
日結束。
根據2007年12 月11日公布的《唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券
發行公告》，本公告一經刊出即被視為向所有參加申購的投資者送達獲配及未獲
配信息。現將發行申購結果公告如下：
一、申購情況
唐鋼轉債本次發行300,000 萬元，發行價格每張100元。
本次網上申購資金、網下申購定金均經中磊會計師事務所驗證。網下發行經
金誠同達律師（北京）事務所現場見證。
在保薦人(主承銷商)中銀國際證券有限責任公司處認購情況：有限售條件股
股東申購家數為1家，為有效申購；網下申購共收到機構投資者申購單176張，
其中1張因未打定金為無效申購，175張為有效申購。
經深圳證券交易所交易系統主機統計和保薦機構(主承銷商)中銀國際證券
有限責任公司統計，本次唐鋼轉債公開發行的申購情況如下：
類別 有效申購戶 有效申購數量 實際獲配數量
數（戶） 金額（萬元） 張數（張） 金額（萬元） 張數（張）
公司原股東優先認購部分
網上無限售 14,543 48,514.86 4,851, 486 48,514.86 4,851,486
條件股股東
-1-
網下有限售 1 76,453.15 7,645,315 76,453.15 7,645,315
條件股股東
除原股東優先認購外部分
網上認購 13,647 590,268.1 59,026,810 7,285.2 728,520
網下配售 175 13,591,385 1,359,138,500 167,746.79 16,774,679
二、發行結果
根據《唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定,本次唐鋼
轉債發行總額為300,000 萬元,本次發行向發行人原股東優先配售,發行人原股
東優先配售后的余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者
配售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行, 網下發
行和網上發行預設的發行數量比例為50%:50% 。根據實際申購結果,按照網下配
售比例和網上定價發行中簽率趨于一致的原則,對初定的網下配售的唐鋼轉債數
量和網上定價發行的唐鋼轉債數量進行調整。最終的發行結果如下：
1、原股東優先配售結果
發行人原股東優先認購部分配售比例：100% 。
(1)原有限售條件股東唐山鋼鐵集團有限責任公司優先配售7,645,315 張，
即76,453.15 萬元，占本次發行總量的25.4844% 。
(2)原無限售條件股東優先配售4,851,486 張，即48,514.86 萬元，占本次
發行總量的16.1716% 。
原股東共優先配售12,496,801 張，即124,968.01 萬元，占本次發行總量的
41.6560% 。
2、網上、網下實際發售數量
網上、網下發行總量(扣除原股東優先配售部分)為 17,503,199 張，即
175,031.99 萬元，占本次發行總量的58.3440% 。經過網上向網下回撥后，網上
實際發行總量(扣除原無限售條件股東優先配售部分)為728,520 張，即7,285.2
萬元,占本次發行總量的2.4284% ；網下實際發行總量(扣除原有限售條件股東優
先配售部分)為 16,774,679 張，即 167,746.79 萬元，占本次發行總量的
55.9156% 。
3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率
-2-
本次最終確定的網上發行數量為728,520 張，即7,285.20 萬元，占本次發
行總量的2.4284% 。網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為59,026,810 張，
即590,268.1 萬元，中簽率為1.2342188236% 。保薦機構(主承銷商)中銀國際
證券有限責任公司將在2007 年12月19日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在
2007年12月20日的《中國證券報》和《證券時報》上公告。申購者根據中簽
號碼,確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買10張(即1,000 元)唐鋼轉債。
4、網下向機構投資者配售結果
本次網下實際發行數量為16,774,679 張，即1,677,467,900 元，占本次發
行總量的55.9156% 。機構投資者的有效申購數量為 1,359,138,500 張，即
13,591,385 萬元，網下實際配售比例為1.2342140996% 。
獲得配售的機構投資者名單、實際獲配金額、返還定金情況請見附表《機構
投資者網下獲配情況明細表》。
本公告一經刊出，即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的
通知。
三、上市時間
本次發行的唐鋼轉債上市時間將另行公告。
四、備查文件及聯系方式
有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2007 年12月11 日在《中國證券
報》和《證券時報》上刊登的《唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券募集說明
書摘要》、《唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到下
述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http://www.szse.cn 。
1、發 行 人 ：唐山鋼鐵股份有限公司
辦公地址 ：河北省唐山市濱河路9號
電 話 ：（0315）2701188
聯 系 人 ：郭永、田川
2、保薦機構（主承銷商） ：中銀國際證券有限責任公司
辦公地址 ：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓15層
電 話 ：（010）66229000
聯 系 人 ：陳湄、江禹、王磊、任佳、吳題、葛青
-3-
附表：機構投資者網下獲配情況明細表
序號 股東賬戶名稱 最終獲配數 應退定金(元)
量(張）
1 寧波海曙澳星貿易有限公司 120 388,000
2 上海賽博科技有限公司 190 581,000
3 上海多特計算機科技有限公司 250 775,000
4 上海鼎昌汽車配件有限公司 250 775,000
5 天津國際投資有限公司企業年金計劃—招商銀行 250 775,000
6 廣東省廣晟資產經營有限公司企業年金計劃-中國光大銀行 310 969,000
7 廣東力臻廣告有限公司 370 1,163,000
8 上海錦泰投資管理有限公司 370 1,163,000
9 中化重慶涪陵化工有限公司企業年金計劃——交通銀行 430 1,357,000
10 艾利中國公司企業年金計劃—中國銀行 490 1,551,000
11 上海熙隆有色金屬有限公司 620 1,938,000
12 云南白藥集團股份有限公司企業年金計劃—招商銀行 690 2,171,000
13 浙江省物產集團公司企業年金計劃－中國光大銀行 740 2,326,000
14 宜昌興發集團有限責任公司企業年金計劃－中國工商銀行 740 2,326,000
15 中國國際經濟技術交流中心企業年金計劃-中國光大銀行 860 2,714,000
16 杭州鼎順投資咨詢有限公司 990 3,101,000
17 廣東蓉粵藥業有限公司 990 3,101,000
18 上海杉友投資咨詢有限公司 1,060 3,334,000
19 平安信托投資有限責任公司-萬全資金信托 1,189 3,721,100
20 深圳市寶源投資發展有限公司 1,230 3,877,000
21 武漢鋼鐵集團財務有限責任公司 1,230 3,877,000
22 廣州粵華物業有限公司 1,360 4,264,000
23 臺州市路橋凱通管業有限公司 1,360 4,264,000
24 太原市自來水公司企業年金計劃-交通銀行 1,360 4,264,000
25 西部證券股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 1,360 4,264,000
26 深圳市格瑞衛康環保科技有限公司 1,540 4,846,000
27 馬鋼企業年金計劃－中國銀行 1,970 6,203,000
28 上海誠恒網絡通信設備有限公司 2,040 6,396,000
29 北京德帥科技有限公司 2,150 6,745,000
30 寧波市江東保利投資咨詢有限公司 2,220 6,978,000
31 華寶信托有限責任公司-資金信托R2005ZX019 2,220 6,978,000
32 銅陵有色金屬集團控股有限公司企業年金計劃—中國工商銀行 2,470 7,753,000
33 華夏基金管理有限公司企業年金計劃—中國建設銀行 2,720 8,528,000
34 上海中隆投資管理有限公司 2,900 9,110,000
35 云南云天化國際化工股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 3,090 9,691,000
36 同方股份有限公司企業年金計劃-交通銀行 3,180 10,002,000
37 洋浦匯金投資咨詢有限公司 3,270 10,273,000
38 深圳市元智創業投資管理有限公司 3,330 10,467,000
39 廈門國際信托有限公司—潛龍低估資產一號集合資金信托 3,580 11,242,000
-4-
40
同方股份有限公司企業年金計劃—交通銀行 3,580 11,242,000
41 華寶信托有限責任公司-資金信托R2003JH020 3,830 12,017,000
42 中國北車集團西安車輛廠企業年金計劃—中國光大銀行 4,200 13,180,000
43 珠海寧高投資有限公司 4,650 14,615,000
44 云南煤化工集團有限公司企業年金計劃—招商銀行 4,940 15,506,000
45 福建省三鋼（集團）有限責任公司企業年金計劃-中國建設銀行 4,940 15,506,000
46 云南錫業集團有限責任公司企業年金計劃-中國建設銀行 5,310 16,669,000
47 平安信托投資有限責任公司-深圳市見義勇為基金單一資金信托 5,310 16,669,000
48 深圳市德瑞豐投資管理有限公司 5,550 17,445,000
49 招商銀行股份有限公司企業年金計劃-招商銀行 5,550 17,445,000
50 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司企業年金計劃—中國工商銀行 5,680 17,832,000
51 云南省煙草公司楚雄州公司企業年金計劃—中國工商銀行 5,800 18,220,000
52 上海博弘投資有限公司 5,860 18,414,000
53 深圳市廣聚能源股份有限公司 6,170 19,383,000
54 中國工商銀行-申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金 6,170 19,383,000
55 云南冶金集團總公司企業年金計劃-招商銀行 6,420 20,158,000
56 江蘇交通控股系統企業年金計劃-招商銀行股份有限公司 8,640 27,136,000
57 招商銀行股份有限公司-招商債券投資基金 9,260 29,074,000
58 北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃—中國工商銀行 11,110 34,889,000
59 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-富錦5 12,160 38,184,000
60 復旦大學附屬中山醫院企業年金計劃—交通銀行 12,220 38,378,000
61 招商銀行-友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金 12,340 38,766,000
62 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃-中國建設銀行 14,810 46,519,000
63 天津港（集團）有限公司企業年金計劃-中國光大銀行 14,930 46,907,000
64 廣東省粵電集團有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 15,120 47,488,000
65 馬鋼企業年金計劃—中國銀行 15,180 47,682,000
66 宏源證券 15,430 48,457,000
67 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃（6） 15,430 48,457,000
68 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃（7） 15,430 48,457,000
69 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃（8） 15,430 48,457,000
70 平安信托投資有限責任公司-中惠萬全 18,140 56,986,000
71 東海證券—農行—東風1號集合資產管理計劃 18,510 58,149,000
72 國泰君安-建行-香港上海匯豐銀行有限公司 22,700 71,290,000
73 中信信托有限責任公司-財富二號2期 23,450 73,655,000
74 北京北大先鋒科技有限公司 24,070 75,593,000
75 紅云煙草（集團）有限責任公司昆明卷煙廠企業年金計劃-招商銀 24,310 76,369,000
行
76 中信信托投資有限責任公司-建財富4號信托產品 24,680 77,532,000
77 中國光大銀行企業年金計劃-中國光大銀行 25,240 79,276,000
78 金元證券股份有限公司 25,920 81,408,000
79 中信信托有限責任公司-新股4期信托產品 30,490 95,751,000
80 中國光大銀行股份有限公司—國投瑞銀融華債券型證券投資基金 30,860 96,914,000
81 全國社保基金一零二組合 30,860 96,914,000
-5-
82
全國社保基金一零七組合 30,860 96,914,000
83 中信證券-中信-中信理財2號集合資產管理計劃 30,860 96,914,000
84 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-新股信貸資產1 30,860 96,914,000
85 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-新股信貸資產2 30,860 96,914,000
86 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-新股信貸資產3 30,860 96,914,000
87 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-新股信貸資產4 30,860 96,914,000
88 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-新股信貸資產5 30,860 96,914,000
89 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃—中國建設銀行 31,350 98,465,000
90 上海浦東發展銀行—國泰金龍債券證券投資基金 31,600 99,240,000
91 核電秦山聯營有限公司企業年金計劃-中國建設銀行 31,970 100,403,000
92 永安財產保險股份有限公司 37,030 116,297,000
93 平安光大大連市原有企業年金移交計劃-中國光大銀行 37,640 118,236,000
94 廣東省粵電集團有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 40,730 127,927,000
95 淮南礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃—中國工商銀行 42,460 133,354,000
96 海際大和證券有限責任公司 46,280 145,372,000
97 天津國際投資有限公司 55,540 174,446,000
98 中海信托投資有限責任公司-資金信托合同DZXA2004 61,710 193,829,000
99 華夏成長證券投資基金 61,710 193,829,000
100 中海信托投資有限責任公司 61,710 193,829,000
101 華安證券有限責任公司 61,710 193,829,000
102 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 61,710 193,829,000
103 中國建設銀行—銀華保本增值證券投資基金 61,710 193,829,000
104 中國農業銀行—萬家保本增值證券投資基金 61,710 193,829,000
105 華泰證券—招行—華泰紫金1號集合資產管理計劃 61,710 193,829,000
106 中國光大銀行招商安本增利債券型證券投資基金 61,710 193,829,000
107 中海信托投資有限責任公司-中海信托IPO穩定收益信托計劃（3） 61,710 193,829,000
108 華安財產保險股份有限公司-投資型保險產品 61,710 193,829,000
109 交通銀行—匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金 78,680 247,132,000
110 東方證券股份有限公司 81,460 255,854,000
111 中信信托有限責任公司-基金4號 82,080 257,792,000
112 寶鋼集團財務有限責任公司 92,570 290,743,000
113 申銀萬國-匯豐-法國興業銀行 92,570 290,743,000
114 交通銀行—中海優質成長證券投資基金 92,570 290,743,000
115 中國農業銀行—中海分紅增利混合型證券投資基金 92,570 290,743,000
116 華寶興業收益增長混合型證券投資基金 92,570 290,743,000
117 興業銀行股份有限公司—興業全球視野股票型證券投資基金 92,570 290,743,000
118 中信信托有限責任公司-機構理財02信托產品 92,570 290,743,000
119 全國社保基金四零二組合 92,570 290,743,000
120 光大證券股份有限公司 100,590 315,941,000
121 全國社保基金五零一組合 101,820 319,818,000
122 中國工商銀行-泰信雙息雙利債券型證券投資基金 107,990 339,201,000
123 中國建設銀行-博時穩定價值債券投資基金 111,080 348,892,000
124 LehmanBrothersInternational(Europe) 113,700 357,130,000
-6-
125
中信萬通證券有限責任公司 123,420 387,658,000
126 中國建設銀行—博時主題行業股票證券投資基金 123,420 387,658,000
127 中國建設銀行—上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 123,420 387,658,000
128 全國社保基金四零三組合 123,420 387,658,000
129 華寶信托有限責任公司——資金信托R2006JH021 146,870 461,313,000
130 銀豐證券投資基金 154,280 484,572,000
131 全國社保基金一零八組合 154,280 484,572,000
132 中國工商銀行—銀河銀泰理財分紅證券投資基金 154,280 484,572,000
133 中國工商銀行—申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 154,280 484,572,000
134 全國社保基金四零八組合 160,450 503,955,000
135 招商銀行股份有限公司—中信經典配置證券投資基金 185,130 581,487,000
136 交通銀行—富國天益價值證券投資基金 185,130 581,487,000
137 中國建設銀行—中信紅利精選股票型證券投資基金 185,130 581,487,000
138 中國工商銀行—南方多利增強債券型證券投資基金 185,130 581,487,000
139 中國建設銀行—中信穩定雙利債券型證券投資基金 185,130 581,487,000
140 全國社保基金四一零組合 185,130 581,487,000
141 UBSAG 191,800 602,420,000
142 海通證券—交行—海通穩健增值型集合資產管理計劃 197,470 620,253,000
143 漢盛證券投資基金 209,820 659,018,000
144 全國社保基金二零五組合 240,670 755,933,000
145 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 246,840 775,316,000
146 全國社保基金二零四組合 246,840 775,316,000
147 全國社保基金一零四組合 246,840 775,316,000
148 寶康債券投資基金 246,840 775,316,000
149 中國工商銀行—富國天利增長債券投資基金 246,840 775,316,000
150 中國工商銀行—興業可轉債混合型證券投資基金 246,840 775,316,000
151 全國社保基金六零四組合 246,840 775,316,000
152 中國建設銀行—工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 246,840 775,316,000
153 中信銀行—銀河銀信添利債券型證券投資基金 246,840 775,316,000
154 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 246,840 775,316,000
155 中國工商銀行—南方避險增值基金 277,700 872,230,000
156 中非發展基金有限公司 293,130 920,687,000
157 全國社保基金一零六組合 308,550 969,145,000
158 通用技術集團投資管理有限公司 370,260 1,162,974,000
159 華寶投資有限公司 370,260 1,162,974,000
160 廣發證券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
161 申銀萬國證券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
162 海通證券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
163 交通銀行—華夏債券投資基金 370,260 1,162,974,000
164 中國國際金融有限公司 370,260 1,162,974,000
165 全國社保基金二零六組合 370,260 1,162,974,000
166 全國社保基金二零一組合 370,260 1,162,974,000
167 全國社保基金二零二組合 370,260 1,162,974,000
-7-
168
全國社保基金二零三組合 370,260 1,162,974,000
169 興業銀行股份有限公司—興業趨勢投資混合型證券投資基金 370,260 1,162,974,000
170 中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 370,260 1,162,974,000
171 中國建設銀行—博時價值增長貳號證券投資基金 370,260 1,162,974,000
172 瑞銀證券有限責任公司 370,260 1,162,974,000
173 中國工商銀行—中海能源策略混合型證券投資基金 370,260 1,162,974,000
174 中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 370,260 1,162,974,000
175 中國建設銀行—工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 370,260 1,162,974,000
-8-
(此頁無正文,僅用于唐山鋼鐵股份有限公司關于唐山鋼鐵股份有限公司可轉換
公司債券網上中簽率及網下發行結果公告之蓋章頁)
唐山鋼鐵股份有限公司
2007年12月19日
-9-
(此頁無正文,僅用于中銀國際證券有限責任公司關于唐山鋼鐵股份有限公司可
轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告之蓋章頁)
中銀國際證券有限責任公司
2007年12月19日
-10-
|
|
|
