國元證券為準備進入新興業務所需的強大資本實力，此次籌資勢在必行

　　【《財經》網綜合報道】繼今年10月成功借殼上市之后，國元證券股份有限公司(深圳交易所代碼：000728)12月17日又公布了定向增發計劃。

　　國元證券此次將以不低于32.18 元/股的價格，非公開發行3億到5億股股票，公司預計本次發行募集的資金金額將不超過180億元，且將全部用于增加公司資本金。該方案仍有待股東大會和證監會的批準。

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證券稱，由于本次發行價格高于2007年6月30日公司每股凈資產，因此本次發行募集資金到位后，公司的每股凈資產將增加，凈資產收益率也將相應產生變化。據悉，本次發行完成后，國元證券的凈資本將大幅增加。按非公開發行的底價32.18元/股、發行數量下限3億股計算，募集資金總額為96.54億元，將大幅增加其凈資本。

　　據悉，本次發行對象不超過10 名。發行對象面向境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險公司、信托投資公司(以其自有資金)、其他境內法人投資者(包括公司現有股東)以及依法可以投資入股境內證券公司的其他合格境外機構投資者。

　　公告稱，此次發行價格將不低于公司第五屆董事會第二次會議決議公告前20 個交易日公司

股票交易均價的90%，為32.18元/股。具體價格將根據詢價情況確定。

　　本次發行前，國元證券控股股東為安徽國元控股(集團)有限責任公司(下稱國元集團)及其關聯方，合計持有公司78379.81萬股，占總股本的53.53%。本次發行后，按發行數量上限計算，國元集團及其關聯方持有的股份占公司總股本的39.91%，仍為國元證券相對控股股東。

　　國元證券增發的一個重要動因在于目前凈資本規模偏小，顯然不利于在以凈資本為核心的監管體系下取得先機。

　　國元證券還希望借增發擴大國際化經營規模。國元證券計劃對國元證券(香港)有限公司增資5.5億港元，并設立專業子公司進一步開展融資業務等。國元證券于2006 年7月在香港注冊成立了國元證券(香港)有限公司，其后，國元證券(香港)有限公司又全資注冊成立證券經紀公司、證券投資公司、財務公司、期貨公司、資產管理公司等子公司。

　　國元證券并表示，公司將隨時準備進入有關部門批準的新興業務，包括直接投資、融資融券、收購兼并、私人權益資本等創新業務，目前正積極向中國

證監會申請開展直接投資業務試點資格。但由于開展直接投資業務，亦需要公司以自有資金注資設立專業子公司的形式進行運作，需要強大的資本實力，所以此次籌資勢在必行。-

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