東方明珠(600832)增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 10:08 中國(guó)證券網(wǎng)
|
上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告
重要提示
1、上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司本次向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]386號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采取向公司原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本次發(fā)行價(jià)格為16.59元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)均價(jià)。
4、本次網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為所有在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股票賬戶的中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月19日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)63,573,853股。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼“700832”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱“明珠配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)31,151,188股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
6、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)分為公司原股東中無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分（申購(gòu)代碼為“700832”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“明珠配售”）和社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)部分（申購(gòu)代碼為“730832”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“明珠增發(fā)”）。參與申購(gòu)的投資者務(wù)請(qǐng)注意本發(fā)行公告中有關(guān)網(wǎng)上申購(gòu)的不同申購(gòu)代碼適用對(duì)象、申購(gòu)數(shù)量與申購(gòu)次數(shù)等具體規(guī)定。
7、網(wǎng)上申購(gòu)日為2007年12月20日（T日）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2007年12月25日（T＋3）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。
8、本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%: 50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。
9、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)）參與本次發(fā)行。
10、本公告僅對(duì)投資者參加本次網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年12月18日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股招股意向書摘要》。
11、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
釋義
除非特別提示，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：
東方明珠/發(fā)行人： 指 上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 指 國(guó)泰君安證券股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)： 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上證所： 指 上海證券交易所
登記公司： 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
承銷團(tuán)： 指 為本次增發(fā)之目的，由具有承銷資格的各承銷商為
本次增發(fā)而組建的承銷團(tuán)。
本次發(fā)行/本次增發(fā)： 指 上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司本次增發(fā)不超
過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股之行為
公司原股東： 指 于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午收市時(shí)在登記公司登
記在冊(cè)的東方明珠之股東
機(jī)構(gòu)投資者： 指 依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立
的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的境內(nèi)法
人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機(jī)構(gòu)投資
者的申購(gòu)款來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定
有效申購(gòu)： 指 符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申
購(gòu)，包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)
款或申購(gòu)定金、申購(gòu)數(shù)量符合限制等
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)： 指 發(fā)行人原股東最大可按其股權(quán)登記日收市后登記
在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次增
發(fā)的股份的權(quán)利
股權(quán)登記日： 指 2007年12月19日（T-1日）
申購(gòu)日/T日： 指 2007年12月20日（T日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申
購(gòu)日）
無(wú)限售條件股股東： 指 公司原股東中的無(wú)限售條件流通股股東。
有限售條件股股東： 指 公司原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公
司國(guó)有法人和一般法人持有的股份以及公司高管持有
的股份。
元： 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)數(shù)量不超過(guò)8,000萬(wàn)股，募集資金總量約為10.78億元，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后通過(guò)發(fā)行結(jié)果公告披露。
3、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為16.59元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日東方明珠股票收盤價(jià)均價(jià)。
4、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向公司原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行發(fā)售。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
5、發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
6、網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象
所有在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股票賬戶的中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無(wú)限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。
7、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月19日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)63,573,853股。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼“700832”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱“明珠配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)31,151,187股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
8、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例
本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%: 50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。詳見(jiàn)本公告"二、本次發(fā)行配售方法"的相關(guān)內(nèi)容。
9、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排：
日期 事項(xiàng) 停牌安排
T-2（12月18日） 刊登招股意向書摘要、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下 上午9:30－10:30
發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告 停牌，其后正常交
易
T-1（12月19日） 網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 正常交易
T（12月20日） 網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日，網(wǎng)下申購(gòu)定金及有限售
條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)申購(gòu)款繳款日（申購(gòu)定 全天停牌
金或申購(gòu)款到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17:00
時(shí)）
T＋1（12月21日） 網(wǎng)下申購(gòu)定金驗(yàn)資 全天停牌
T＋2（12月24日） 網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股 全天停牌
數(shù)，計(jì)算網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率
T＋3（12月25日） 刊登網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告，退還
未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金，網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者 全天停牌
根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止時(shí)間為
T+3日下午17:00時(shí)），網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
T＋4（12月26日） 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，網(wǎng)上申購(gòu)款解凍， 正常交易
網(wǎng)下申購(gòu)款驗(yàn)資
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
10、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日東方明珠不設(shè)漲跌幅限制。
11、上市時(shí)間
本次增發(fā)向網(wǎng)上部分發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。
二、 本次發(fā)行配售方法
在網(wǎng)上申購(gòu)日（2007年12月20日，T日），保薦人(主承銷商)將通過(guò)上證
所交易系統(tǒng)將8,000萬(wàn)股東方明珠股票存入其在上證所開(kāi)設(shè)的股票發(fā)行專戶，并
作為股票唯一“賣方”，公司原股東及社會(huì)公眾投資者在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)委托。
申購(gòu)結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上申購(gòu)總量。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷團(tuán)包銷。
2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：
（1）公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼（“700832”）進(jìn)行有效申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與流通股網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。
公司原有限售條件股股東在網(wǎng)下保薦人（主承銷商）處進(jìn)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股。
（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：
申購(gòu)類型 條件 配售比例/中簽率
網(wǎng)下A類申購(gòu) 有效申購(gòu)股數(shù)為100萬(wàn)股或以上、 a
8,000萬(wàn)股以下(含8,000萬(wàn)股)，
且承諾鎖定期為1個(gè)月
網(wǎng)下B類申購(gòu) 有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上、 b
8,000萬(wàn)股以下(含8,000萬(wàn)股)
網(wǎng)上通過(guò)"730832"申 申購(gòu)數(shù)量下限為1,000股，超過(guò) c
購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu) 1,000股必須是1,000股的整數(shù)倍
本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)"730832"申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu)的中簽率趨于一致，即a≥b，b≈c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例/中簽率。
網(wǎng)上通過(guò)“730832”申購(gòu)代碼進(jìn)行的有效申購(gòu)，由上證所交易系統(tǒng)的電腦主機(jī)自動(dòng)按每1,000股有效申購(gòu)確定一個(gè)申購(gòu)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定中簽的申購(gòu)號(hào)，每一個(gè)中簽的申購(gòu)號(hào)可認(rèn)購(gòu)1,000股。三、公司無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的的規(guī)定和程序
1、無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定
（1）公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼（“700832”）、申購(gòu)簡(jiǎn)稱（“明珠配售”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
（2）申購(gòu)價(jià)格為16.59元/股。
（3）可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與流通股網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。
（4）原無(wú)限售條件股股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（5）無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專用申購(gòu)代碼（“700832”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，還可以通過(guò)供社會(huì)公眾投資者使用的代碼（“730832”）進(jìn)行申購(gòu)，但僅有通過(guò)代碼“700832”申報(bào)的有效申購(gòu)可獲得優(yōu)先配售，通過(guò)代碼“730832”申報(bào)的有效申購(gòu)納入剩余部分按照社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
2、無(wú)限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的程序
（1）公司原無(wú)限售條件股股東參加本次優(yōu)先配售時(shí)，填寫“明珠配售”委托單，代碼“700832”，認(rèn)購(gòu)價(jià)為16.59元/股。
（2）原無(wú)限售條件股股東可優(yōu)先配售數(shù)量的限額為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，不足1股的部分按精確算法原則處理，申報(bào)的總數(shù)不能超過(guò)可優(yōu)先配售數(shù)量的限額。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。
四、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定和程序
1、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定
（1）申購(gòu)代碼為“730832”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“明珠增發(fā)”。
（2）申購(gòu)價(jià)格為16.59元/股。
（3）每一申購(gòu)單位為1,000股，超過(guò)1,000股必須是1,000股的整數(shù)倍，申購(gòu)數(shù)量上限為80,000,000股，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
（4）除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券賬戶外，每一個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。重復(fù)申購(gòu)和資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)。重復(fù)申購(gòu)除第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)?fù)猓溆嗌曩?gòu)由上證所系統(tǒng)自動(dòng)剔除。投資者各自具體的申購(gòu)和持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（5）參與申購(gòu)的每個(gè)股票賬戶應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)繳納足額申購(gòu)款。
2、網(wǎng)上申購(gòu)程序
（1）辦理開(kāi)戶登記及指定交易
凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）開(kāi)立上證所證券賬戶及辦理指定交易。
（2）存入足額申購(gòu)款
已開(kāi)立資金賬戶但沒(méi)有存入足額資金的申購(gòu)者，需在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）存入全額申購(gòu)款。尚未開(kāi)立資金賬戶的申購(gòu)者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶，并根據(jù)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)量存入足額申購(gòu)款。
（3）申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買入上證所上市股票的方式相同。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券賬戶、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金賬戶存款數(shù)額必須大于或等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺(tái)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項(xiàng)憑證后，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。
投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
五、配號(hào)與抽簽
如果有效申購(gòu)總量大于本次上網(wǎng)發(fā)行量，將采用搖號(hào)抽簽方式認(rèn)購(gòu)。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2007年12月21日（T＋1日），各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將申購(gòu)款劃至其在登記公司開(kāi)立的清算備付金賬戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購(gòu)款不能及時(shí)入賬，須在T＋1日提供有效銀行劃款憑證，并確保T＋2日上午會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購(gòu)款入賬。
2007年12月24日（T＋2日），由保薦人（主承銷商）會(huì)同登記公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行核查，并由該事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購(gòu)款的實(shí)際到位情況確認(rèn)有效申購(gòu)款，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不給予申購(gòu)配號(hào)。
2007年12月25日（T＋3日），投資者通過(guò)原申購(gòu)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
2007年12月25日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告網(wǎng)上發(fā)行中簽率。中簽率＝（網(wǎng)上發(fā)行量/有效申購(gòu)量） 100%。
3、搖號(hào)抽簽
2007年12月25日（T＋3日），在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，于當(dāng)日將抽簽結(jié)果通過(guò)上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并于次日在指定報(bào)刊上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)
2007年12月26日（T＋4日），投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1,000股。
六、清算與交割
本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：
1、申購(gòu)結(jié)束后的第一個(gè)工作日2007年12月21日（T＋1日）至第三個(gè)工作日2007年12月25日（T＋3日），登記公司對(duì)經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到賬資金進(jìn)行凍結(jié)。所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息由保薦人(主承銷商)交存于中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護(hù)基金所有。
2、申購(gòu)結(jié)束后的第三個(gè)工作日2007年12月25日（T＋3日），由登記公司根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果進(jìn)行清算交割和股東登記，并將申購(gòu)結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
3、申購(gòu)結(jié)束后的第四個(gè)工作日2007年12月26日（T＋4日），登記公司對(duì)未中簽部分的申購(gòu)資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)資金余額；同時(shí)將中簽的申購(gòu)款項(xiàng)劃入保薦人（主承銷商）在登記公司開(kāi)立的清算備付金賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的申購(gòu)款后，將與網(wǎng)下申購(gòu)款合并，并按照保薦協(xié)議、承銷協(xié)議的規(guī)定在扣除承銷費(fèi)用后，將款項(xiàng)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記由登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行。
七、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
八、網(wǎng)上路演
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007年12月19日（T-1日）14:00-16:00發(fā)行人擬就本次發(fā)行在上海證券報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)（http://www.cnstock.com）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
九、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
辦公地址：上海市浦東世紀(jì)大道1號(hào)
電話：021－58791888
傳真：021－58828222
聯(lián)系人：胡涌
2、保薦人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室
電話：021-62562134，021-62562135
傳真：021-62155520
聯(lián)系人：丁穎華 顧纓
發(fā)行人：上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
2007年12月18日
|
|
|
|
|
|
