東方明珠(600832)增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 09:53 中國證券網(wǎng)
|
上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告
重要提示
1、上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司本次向社會(huì)公開增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]386號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采取向公司原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本次發(fā)行價(jià)格為16.59元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)均價(jià)。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月19日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購63,573,853股。公司原股東中有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，公司原股東中的無限售條件股股東通過網(wǎng)上專用申購代碼“700832”、申購簡稱“明珠配售”行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，最多可優(yōu)先認(rèn)購31,151,187股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
6、本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%: 50%。如獲得超額認(rèn)購，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽詫?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例、網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。
7、除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行。
8、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2007年12月25日（T＋3）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。
9、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購數(shù)量限制。除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購以外，每張《申購表》的申購下限A類投資者為100萬股，B類投資者為50萬股，否則視為無效申購。每個(gè)投資者的申購數(shù)量上限為8,000萬股。參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者須繳納申購款的20％作為申購定金。
10、本公告僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年12月18日（T-2日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股招股意向書摘要》。
11、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
釋義
除非特別提示，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：
東方明珠/發(fā)行人： 指 上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 指 國泰君安證券股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì)： 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上證所： 指 上海證券交易所
登記公司： 指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
承銷團(tuán)： 指 為本次增發(fā)之目的，由具有承銷資格的各承銷商為
本次增發(fā)而組建的承銷團(tuán)。
本次發(fā)行/本次增發(fā)： 指 經(jīng)發(fā)行人2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過，并經(jīng)
中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通
股之行為
公司原股東： 指 于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午收市時(shí)在登記公司登
記在冊(cè)的東方明珠之股東
機(jī)構(gòu)投資者： 指 依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立
的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購新股的境內(nèi)法
人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機(jī)構(gòu)投資
者的申購款來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定
有效申購： 指 符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申
購，包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購、及時(shí)繳付申購
款或申購定金、申購數(shù)量符合限制等
優(yōu)先認(rèn)購權(quán)： 指 發(fā)行人原股東最大可按其股權(quán)登記日收市后登記
在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例優(yōu)先認(rèn)購本次增
發(fā)的股份的權(quán)利
股權(quán)登記日： 指 2007年12月19日（T-1日）
申購日/T日： 指 2007年12月20日（T日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申
購日）
無限售條件股股東： 指 公司原股東中的無限售條件流通股股東
有限售條件股股東： 指 公司原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公
司國有法人和一般法人持有的股份以及公司高管持
有的股份。
元： 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)數(shù)量不超過8,000萬股，募集資金總量約為10.78億元，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購結(jié)束后通過發(fā)行結(jié)果公告披露。
3、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向公司原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行發(fā)售。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。除原股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原股東中的無限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行。
5、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為16.59元/股，為招股意向書刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日東方明珠股票收盤價(jià)均價(jià)。
6、優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年12月19日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：0.33的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購63,573,853股。公司原股東中有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。有關(guān)公司無限售條件股股東網(wǎng)上申購的具體辦法請(qǐng)參閱同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
7、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例
本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%: 50%。如獲得超額認(rèn)購，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙
向回?fù)�，以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類投資者申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類投資者申購的配
售比例、B類投資者申購的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。詳見本公告“二、本
次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。
8、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 事項(xiàng) 停牌安排
T-2（12月18日） 刊登招股意向書摘要、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下 上午9:30－10:30
發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告 停牌，其后正常交
易
T-1（12月19日） 網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 正常交易
T（12月20日） 網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日，網(wǎng)下申購定金及有限售
條件股股東優(yōu)先認(rèn)購申購款繳款日（申購定 全天停牌
金或申購款到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17:00
時(shí)）
T＋1（12月21日） 網(wǎng)下申購定金驗(yàn)資 全天停牌
T＋2（12月24日） 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股 全天停牌
數(shù)，計(jì)算網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率
T＋3（12月25日） 刊登網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告，退還
未獲配售的網(wǎng)下申購定金，網(wǎng)下申購?fù)顿Y者 全天停牌
根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止時(shí)間為
T+3日下午17:00時(shí)），網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
T＋4（12月26日） 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，網(wǎng)上申購款解凍， 正常交易
網(wǎng)下申購款驗(yàn)資
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
9、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日東方明珠不設(shè)漲跌幅限制。
10、上市時(shí)間
本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。
二、本次發(fā)行配售方法
在本次發(fā)行申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認(rèn)購后的余額由承銷團(tuán)包銷。
2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況）時(shí)：
（1）公司原股東中的無限售條件股股東通過網(wǎng)上專用申購代碼（“700832”）進(jìn)行有效申購首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與流通股網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。
公司原有限售條件股股東在網(wǎng)下保薦人（主承銷商）處進(jìn)行的優(yōu)先認(rèn)購獲得足額配售�？蓛�(yōu)先認(rèn)購股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股。
（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購將按以下方法進(jìn)行配售：
申購類型 條件 配售比例/中簽率
網(wǎng)下A類申購 有效申購股數(shù)為100萬股或以上、 a
8,000萬股以下(含8,000萬股)，
且承諾鎖定期為1個(gè)月
網(wǎng)下B類申購 有效申購股數(shù)為50萬股或以上、 b
8,000萬股以下(含8,000萬股)
網(wǎng)上通過"730832"申 申購數(shù)量下限為1,000股，超過 c
購代碼進(jìn)行的申購 1,000股必須是1,000股的整數(shù)倍
本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例、網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上通過"730832"申購代碼進(jìn)行的申購的中簽率趨于一致，即a≥b，b≈c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例/中簽率。
配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，由于網(wǎng)下配售比例保留小數(shù)點(diǎn)位數(shù)所導(dǎo)致的不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。
三、原股東中的有限售條件股股東的優(yōu)先認(rèn)購安排
（一）優(yōu)先認(rèn)購比例及數(shù)量
原股東中的有限售條件股股東可優(yōu)先認(rèn)購的最大股數(shù)為其在股權(quán)登記日2007年12月19日（T-1日）登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033，計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股。
（二）優(yōu)先認(rèn)購的重要日期
1、股權(quán)登記日（T-1日）：2007年12月19日。
2、優(yōu)先認(rèn)購日（T日）：2007年12月20日的9：00～15：00。
逾期未行使權(quán)利的視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。
（三）優(yōu)先認(rèn)購辦法
1、認(rèn)購地點(diǎn)：網(wǎng)下保薦人（主承銷商）處。
2、原股東中的有限售條件股股東可優(yōu)先認(rèn)購的最大股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的東方明珠股數(shù)乘以0.033（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股），申購數(shù)量最低為1股。如申購股數(shù)超過其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)，則超出部分無效。
3、認(rèn)購程序
（1）認(rèn)購辦法
有限售條件股股東通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進(jìn)行申購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效，傳真號(hào)碼為：021-62155520。
有限售條件股股東須于2007年12月20日（T日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股有限售條件股股東優(yōu)先配售申購表》（見附件表2）
②法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)
③上證所證券賬戶卡復(fù)印件
④法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
⑤支付申購款的劃款憑證復(fù)印件
有限售條件股股東填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
（2）足額繳納認(rèn)購款
有限售條件股股東必須足額繳納認(rèn)購款（認(rèn)購款＝認(rèn)購股數(shù) 本次發(fā)行價(jià)格），并必須保證其認(rèn)購款于2007年12月20日（T日）17:00時(shí)前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶，未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款或認(rèn)購款不足的均為無效申購。敬請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
認(rèn)購款請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶：
收款人：國泰君安證券股份有限公司
賬號(hào)：1001202919025738797
匯入行全稱：中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
同城票據(jù)交換號(hào)：022029
人行支付系統(tǒng)號(hào)：102290020294
工行系統(tǒng)聯(lián)行行號(hào)：20304005
收款銀行聯(lián)系人：王萌翊
收款銀行聯(lián)系電話：021-63211678*4079、63231454
有限售條件股股東無效申購的申購款或多余的申購款將于2007年12月25日（T＋3日）統(tǒng)一退款。
四、網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的申購安排
（一）網(wǎng)下申購股數(shù)的規(guī)定
參與網(wǎng)下認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者分為A類和B類：其中A類機(jī)構(gòu)投資者最低申購股數(shù)為100萬股，超過100萬股的必須是1萬股的整數(shù)倍，且承諾鎖定期1個(gè)月；B類機(jī)構(gòu)投資者的最低申購股數(shù)為50萬股，超過50萬股的必須是1萬股的整數(shù)倍。每個(gè)投資者的申購數(shù)量上限為8,000萬股。投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購及持有數(shù)量的限制及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如首次達(dá)到發(fā)行人股本總額5％以上（含5％），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購中的一種方式（如果投資者同時(shí)參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。
（二）網(wǎng)下申購程序
1、辦理開戶手續(xù)
凡申購本次增發(fā)股票的投資者，申購時(shí)必須持有上證所的股票賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在申購日（T）前（含該日）辦妥開戶手續(xù)。
2、申購
參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進(jìn)行申購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效，傳真號(hào)碼為：021-62155520。
投資者須于2007年12月20日（T日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股申購表》（見附件表1）
②法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)
③上證所證券賬戶卡復(fù)印件
④法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
⑤支付申購定金的劃款憑證復(fù)印件
機(jī)構(gòu)投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
3、繳納申購定金
（1）參與網(wǎng)下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數(shù) 本次發(fā)行價(jià)格
申購定金＝申購款 20%
申購定金請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶：
收款人：國泰君安證券股份有限公司
賬號(hào)：1001202919025738797
匯入行全稱：中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
同城票據(jù)交換號(hào)：022029
人行支付系統(tǒng)號(hào)：102290020294
工行系統(tǒng)聯(lián)行行號(hào)：20304005
收款銀行聯(lián)系人：王萌翊
收款銀行聯(lián)系電話：021-63211678*4079、63231454
投資者在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱。
（2）參與網(wǎng)下申購的投資者必須在網(wǎng)下申購日2007年12月20日（T日）15:00時(shí)前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當(dāng)日15:00時(shí)前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購定金于2007年12月20日（T日）17:00時(shí)前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購定金或繳納的申購定金不足均為無效申購。敬請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
4、申購款的補(bǔ)繳或多余定金的退還
（1）2007年12月25日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、公司原股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量、網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購定金等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳申購款。
（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2007年12月25日（T＋3）17:00以前（指資金到賬時(shí)間），將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2007年12月25日（T＋3）17:00之前補(bǔ)足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由承銷團(tuán)包銷。若定金大于申購款，多余定金將統(tǒng)一在2007年12月25日（T＋3）退款。
（3）所有申購凍結(jié)資金的利息由保薦人(主承銷商)交存于中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護(hù)基金所有。
（4）機(jī)構(gòu)投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。
（5）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2007年12月21日（T＋1日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購定金或申購款，2007年12月26日（T＋4日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)繳申購款（若有）的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
（6）國浩律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進(jìn)行見證，并出具見證意見。
五、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
六、網(wǎng)上路演
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007年12月19日（T-1日）【14:00-16:00】發(fā)行人擬就本次發(fā)行在上海證券報(bào)中國證券網(wǎng)（http://www.cnstock.com）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
七、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
辦公地址：上海市浦東世紀(jì)大道1號(hào)
電話：021－58791888
傳真：021－58828222
聯(lián)系人：胡涌
2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室
電話：021-62562134，021-62562135
傳真：021-62155520
聯(lián)系人：丁穎華 顧纓
發(fā)行人：上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2007年12月18日
附件：
表1 上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股申購表
（網(wǎng)下A類或B類投資者申購）
重要提示
本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽章及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構(gòu)成申購者向保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。
單位全稱
通訊地址 郵編
股票賬戶名稱（上海）
股票賬戶號(hào)碼（上海）
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或基金成立批文號(hào)
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話
手機(jī) 傳真
退款銀行信息（收款人 匯入行全稱
全稱應(yīng)與投資者單位 賬號(hào)
全稱相同） 收款人全稱
匯入行地點(diǎn)
申購?fù)顿Y者類別（A類或者B類）
申購股數(shù) 大寫 萬股
小寫 萬股
機(jī)構(gòu)投資者承諾：
1、以上填寫內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購?fù)�，僅選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種參與本次發(fā)行。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章）
年 月 日
注：本表由希望其申購成為網(wǎng)下A類或B類的機(jī)構(gòu)投資者填寫。
表2
上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股有限售條件股股東優(yōu)先配售申購表
重要提示
本表一經(jīng)原有限售條件股股東完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽章及加蓋
單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構(gòu)成申購者向保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法
律約束力的要約。
單位全稱
通訊地址 郵編
股票賬戶名稱（上海）
股票賬戶號(hào)碼（上海）
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話
手機(jī) 傳真
退款銀行信息（收款人 匯入行全稱
全稱應(yīng)與投資者單位 賬號(hào)
全稱相同） 收款人全稱
匯入行地點(diǎn)
申購股數(shù) 大寫 股
小寫 股
機(jī)構(gòu)投資者承諾：
以上填寫內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章）
年 月 日
注：本表由行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東填寫。
填表說明：
1、希望申購成為A類[有效申購股數(shù)為100萬股或以上、8,000萬股以下(含8,000萬股)，且承諾鎖定期為1個(gè)月]、或B類[有效申購股數(shù)為50萬股或以上、8,000萬股以下(含8,000萬股) ]的機(jī)構(gòu)投資者，填寫表1；公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，填寫表2。
2、申購表可從報(bào)紙上剪下，也可從www.gtja.com網(wǎng)站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
3、每一機(jī)構(gòu)投資者可申報(bào)多張申購表，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
4、退款銀行的收款人全稱必須與投資者的單位全稱相同。
5、申購股數(shù)限制：
①一般機(jī)構(gòu)投資者：每張A類申購表的申購股數(shù)不得低于100萬股，每張B類申購表的申購股數(shù)不得低于50萬股，最低累進(jìn)申購數(shù)量均為1萬股。每個(gè)投資者最大申購數(shù)量不得超過8,000萬股。
②行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的原股東中有限售條件股股東：申購數(shù)量最低為1股，最高不得超過其可優(yōu)先認(rèn)購的股數(shù)（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股）。如申購股數(shù)超過其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)，則超出部分無效。
③在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定其申購數(shù)量，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者（行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的有限售條件股股東除外）須按其申購款的20%繳納申購定金，行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的有限售條件股股東需全額繳納認(rèn)購款，申購定金或認(rèn)購款繳納不足視為無效申購。投資者須于2007年12月20日（T日）15:00時(shí)前劃出申購定金或認(rèn)購款，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金或認(rèn)購款于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
7、凡參加申購的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥后于2007年12月20日（T日）15:00時(shí)前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（上海）復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付申購定金或認(rèn)購款的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁搨髡嫔蠈懨鳌肮久Q”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。
8、發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室
電話：021-62562134，021-62562135
傳真：021-62155520
聯(lián)系人：丁穎華 顧纓
|
|
|
|
|
|
