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新浪財經(jīng)

孚日股份(002083)增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 09:43 中國證券網(wǎng)
孚日集團股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

保薦人（主承銷商）：宏源證券股份有限公司
重要提示
1、孚日集團股份有限公司本次增發(fā)不超過10000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]445號文核準。
2、本次增發(fā)采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式進行。經(jīng)深圳證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）宏源證券股份有限公司負責組織實施。
3、本次發(fā)行價格為12.86元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日孚日集團股份有限公司（下稱“公司”、“發(fā)行人”）股票收盤價的算術(shù)平均值。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為機構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》上的《孚日集團股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
5、本次發(fā)行不安排向公司原股東優(yōu)先配售。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設有最低申購數(shù)量限制。機構(gòu)投資者每張《申購表》的申購下限為30萬股，否則視為無效申購。
7、參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須繳納申購款的20%作為申購定金。網(wǎng)下申購的投資者須在申購日2007年12月20日（T日）15:00時前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購定金或申購款，同時向保薦人（主承銷商）傳真申購表和劃款憑證等指定文件，并須保證其應繳納的申購定金或申購款在當日（T日）17:00時前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。
8、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預設發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
9、本公告僅對機構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀于2007年12月18日（T-2日）刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》的《孚日集團股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 的《孚日集團股份有限公司增發(fā)招股意向書》全文。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。
釋 義
除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：
孚日股份、發(fā)行人、 指 孚日集團股份有限公司
公司
本次發(fā)行、本次增發(fā) 指 根據(jù)發(fā)行人2007年5月16日召開的2007年第二
次臨時股東大會決議，經(jīng)中國證監(jiān)會核準向社會公
開發(fā)行不超過1億股人民幣普通股（A股）之行為
保薦人（主承銷商） 指 宏源證券股份有限公司
深交所 指 深圳證券交易所
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
中國結(jié)算深圳分公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
指定時間 指 深交所的正常交易時間，即9:30時至11:30時，
13:00時至15:00時
原股東 指 于本次發(fā)行T-1日下午15:00時收市時在中國證券
登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的孚日
集團股份有限公司之股東
機構(gòu)投資者 指 在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立
A股證券賬戶的證券投資基金、法律法規(guī)允許申購
新股的境內(nèi)法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資
者，機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)
規(guī)定
有效申購 指 符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申
購，包括按照本次發(fā)行價格進行申購、及時繳付申
購定金或申購款、申購數(shù)量符合限制等
網(wǎng)下申購日/T日 指 2007年12月20日（T日，該日也是網(wǎng)上申購日）
元 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行的種類及數(shù)量
本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，數(shù)量為10,000萬股。
2、網(wǎng)下發(fā)行對象
本次網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者。參與網(wǎng)下認購的機構(gòu)投資者的最低認購股數(shù)為30萬股。機構(gòu)投資者可以自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購方式中的一種方式（如果投資者同時參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。
3、發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為12.86元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日公司股票收盤價的算術(shù)平均值。
4、募集資金總額
發(fā)行人本次增發(fā)募集資金總額12.86億元（募集資金總額=發(fā)行價格 發(fā)行數(shù)量）。
5、本次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售。
6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預設發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 發(fā)行安排 停牌時間
2007年12月18日 T-2日 刊登《招股意向書摘要》、《網(wǎng)上發(fā)行公告》、 上午9:30
《網(wǎng)下發(fā)行公告》、《網(wǎng)上路演公告》 -10:30停
牌，其后
正常交易
2007年12月19日 T-1日 網(wǎng)上路演 正常交易
2007年12月20日 T日 網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日，網(wǎng)下申購定金繳款日（申
購定金截止到賬時間為當日下午17：00）
2007年12月21日 T+1日 網(wǎng)上申購資金到賬、網(wǎng)下申購定金驗資 全天停牌
2007年12月24日 T+2日 網(wǎng)上申購資金驗資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)
量，計算配售比例
2007年12月25日 T+3日 刊登發(fā)行結(jié)果公告，網(wǎng)上申購進行配售，網(wǎng) 上午9:30
下申購進行配售，退還未獲配售的網(wǎng)下申購 -10:30停
定金，網(wǎng)下申購投資者根據(jù)配售結(jié)果補繳余 牌，其后
款（到賬截止時間為下午17:00時） 正常交易
2007年12月26日 T+4日 網(wǎng)上未獲配售的資金解凍，網(wǎng)下申購資金驗 正常交易
資
以上日期為證券市場交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。
8、承銷方式：承銷團余額包銷。
9、本次增發(fā)的股份無持有期限制，本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時間將另行公告。
10、本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設漲跌幅限制。
二、本次發(fā)行配售方法
申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況確定網(wǎng)上、網(wǎng)下數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認購的情況）時：
所有有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 條件 配售比例
網(wǎng)下申購 有效申購股數(shù)為30萬股或以上 a
網(wǎng)上通過“072083”申購 申購數(shù)量下限為1股 b
代碼進行的申購
網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上通過“072083”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≈b。配售股數(shù)只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后按以下規(guī)則順序分配：
（1）申購數(shù)量最大的機構(gòu)投資者；
（2）若申購數(shù)量最大的機構(gòu)投資者多于一個，則在其中選擇機構(gòu)全稱首個字的拼音字母順序靠前的機構(gòu)；若依然多于一個，則在其中選擇機構(gòu)全稱第二個字的拼音字母順序靠前的機構(gòu)；以此類推。
三、申購數(shù)量的規(guī)定
1、參與網(wǎng)下認購的機構(gòu)投資者的最低認購股數(shù)為30萬股，超過30萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍。每個機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的申購數(shù)量上限為5,000萬股。投資者應遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購及持有數(shù)量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購及持有數(shù)量的限制及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。
2、機構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購中的一種方式（如果機構(gòu)投資者同時參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。
四、網(wǎng)下申購程序
1、辦理開戶手續(xù)
凡申購本次增發(fā)股票的投資者，申購時必須持有中國結(jié)算深圳分公司的A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在網(wǎng)下申購日即2007年12月20日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續(xù)。
2、申購
參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真：010-62230980、62294677，咨詢電話：010-62267799轉(zhuǎn)6207、6938、6940。投資者須于2007年12月20日（T日）15:00時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
（1）《孚日集團股份有限公司增發(fā)A股申購表》（見附件）
（2）法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋單位公章）
（3）深交所證券賬戶卡復印件
（4）經(jīng)辦人身份證復印件
（5）法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
（6）支付申購定金的劃款憑證復印件
投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
3、繳納申購定金
（1）參與網(wǎng)下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數(shù) 本次發(fā)行價格
申購定金＝申購款 20%
申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：
戶 名：宏源證券股份有限公司
開戶行：中國光大銀行北京三里河支行
賬 號：3512 0188 0000 2143 6
聯(lián)行行號：83512
同城交換號：993
異地交換號(大額支付系統(tǒng)行號)：303100000217
開戶行地址：北京市西城區(qū)月壇南街71號
開戶行聯(lián)系人：林揚 張滄粟
銀行查詢電話：010-68539234、010-68519671
銀行傳真：010-68519671
投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據(jù)，請務必完整、正確地填寫。
（2）參與網(wǎng)下申購的投資者必須在網(wǎng)下申購日2007年12月20日（T日）15:00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金或申購款，并盡快向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2007年12月20日（T日）17:00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購定金或繳納的申購定金不足的部分均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。
4、申購款的補繳或多余定金的退還
（1）2007年12月25日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》上刊登發(fā)行結(jié)果公告，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應退還的多余申購定金等。
上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者送達獲配售股票數(shù)量及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構(gòu)投資者應及時補繳申購款。
（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構(gòu)投資者須在2007年12月25日（T＋3日）17:00時以前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構(gòu)投資者未能在2007年12月25日（T＋3日）17:00時之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由承銷團包銷。若定金大于申購款，多余定金將統(tǒng)一在2007年12月25日（T＋3日）退款。
（3）所有申購凍結(jié)資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號）的規(guī)定處理。
（4）機構(gòu)投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔法律責任。
（5）會計師事務所將于2007年12月21日（T＋1日）對機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購定金、2007年12月26日（T＋4日）對機構(gòu)投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（6）律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進行見證，并出具見證意見。
五、發(fā)行費用
本次網(wǎng)下發(fā)行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。
六、路演安排
為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2007年12月19日（T-1日）14:00時至16:00時，就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（www. p5w.net）舉行網(wǎng)上路演，請廣大投資者留意。
以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和主承銷商的公告為準。
七、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人
名 稱：孚日集團股份有限公司
法定代表人：孫日貴
聯(lián)系人：王進剛 張萌
辦公地址：山東省濰坊高密市孚日街1號
聯(lián)系電話：0536-2308043 0536－2315895
聯(lián)系傳真： 0536－2315895
2、保薦人（主承銷商）
名稱： 宏源證券股份有限公司
法定代表人： 湯世生
聯(lián)系人： 李琳 孫嘉薇 周欣 查昆三
辦公地址： 北京海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座5層
聯(lián)系電話： 010-62267799轉(zhuǎn)6207、6938、6940
聯(lián)系傳真： 010-62230980 62294677
附件：
表一 孚日集團股份有限公司增發(fā)A股申購表
重要提示
本表由一般機構(gòu)投資者參與網(wǎng)下申購填寫。
本表一經(jīng)機構(gòu)投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽章及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構(gòu)成申購者向保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。申購專用傳真：010-62230980、62294677
咨詢電話：010-62267799轉(zhuǎn)6207、6938、6940
單位全稱
通訊地址 郵編
A股賬戶號碼（深圳） 托管席位號
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話
手機 傳真
經(jīng)辦人身份證號
退款銀行信息（戶名須
為投資者自有資金賬戶 匯入行全稱
戶名，退款銀行信息（包 賬號
括開戶行、賬號及戶名） 戶名
應與申購資金匯款賬戶 匯入行地點
一致）
本次申購為第 次申購，
是否追加申購 是/否 總申購 次
申購股數(shù) 大寫： 股 小寫： 股
申購金額（申購數(shù)量 大寫： 元 小寫： 元
發(fā)行價格）
申購定金 大寫： 元 小寫： 元
（申購金額 20％）
申購定金匯入筆數(shù)
機構(gòu)投資者承諾：
以上填寫內(nèi)容真實、有效、完整
法定代表人（或授權(quán)代表）簽章：
（單位蓋章）
年 月 日
填表說明：
1、本表適用于參加網(wǎng)下申購（有效申購股數(shù)為30萬股或以上）的機構(gòu)投資者填寫。
2、申購表可從www.ehongyuan.com.cn網(wǎng)站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
3、每一機構(gòu)投資者可多次申購，但須在申購表上注明申購次數(shù)，一經(jīng)申報不得撤回。
4、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致。
5、申購股數(shù)限制：
(1)一般機構(gòu)投資者：每張申購表的申購股數(shù)不得低于30萬股，超過30萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍。每個投資者最大申購數(shù)量不得超過5,000萬股。
(2)在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定確定其申購數(shù)量，并自行承擔相應的法律責任。
6、網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足的部分視為無效申購。投資者須于2007年12月20日（T日）15:00時前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金或申購款于當日（T日）17:00時前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
7、凡參加申購的機構(gòu)投資者，請將此表填妥后于2007年12月20日（T日）15:00時前連同法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復印件、經(jīng)辦人身份證復印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”等。
8、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式：
收件人：宏源證券股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座5層資本市場部
郵編：100044
聯(lián)系人：孫嘉薇、李琳、周欣電話：010-62267799轉(zhuǎn)6938、6207、6940傳真：010-62230980 62294677
孚日集團股份有限公司
宏源證券股份有限公司
二〇〇七年十二月十七日

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