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關于收購中期嘉合期貨經紀有限公司49.67%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概況
捷利實業股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）于2007年12 月 12 日與北京亞布力資產管理有限公司（以下簡稱"北京亞布力"）簽署了股權轉讓協議, 北京亞布力同意將其持有的中期嘉合期貨經紀有限公司（以下簡稱"中期嘉合"）49.67%的股權作價2350萬元轉讓給本公司，本公司同意受讓上述股權。公司董事會于 2007年12月13日審議通過上述股權轉讓事項，本次交易不構成關聯交易，根據深交所上市規則和公司章程的有關規定，本次交易在董事會權限范圍內,不需提交股東大會審議批準，但尚需取得中國證券監督管理委員會的核準。
二、交易各方情況介紹
北京亞布力資產管理有限公司
工商登記類型：有限責任公司
注冊地址：北京市石景山區實興東街1號海特飯店5586房
辦公地點：北京市石景山區實興東街1號海特飯店5586房
法定代表人：田源
營業執照注冊號：1100001436114
主營業務：投資及投資管理；經濟信息咨詢服務；銷售金屬材料、機械設備、電器設備、建筑材料、裝飾材料、化工產品、木材、百貨、針紡織品、汽車配件、工藝美術品、糧油食品、土產品；勞務服務。
三、交易標的基本情況
交易標的：中期嘉合期貨經紀有限公司49.67%的股權
中期嘉合期貨經紀有限公司是經中國證監會批準成立，國家工商行政管理局核準登記注冊，中國最大的期貨集團公司--中期集團的主要成員企業之一。公司本部在鄭州，另外在沈陽、大連、長春均設有營業機構，在上海設有研發中心。
中期嘉合期貨經紀有限公司注冊地址在鄭州市，注冊資本 3000萬元，其中：北京亞布力資產管理有限公司出資1490萬元,占注冊資本的比例為49.67%，中國中期投資有限公司(以下簡稱"中期投資")出資為1000萬元，占注冊資本的比例為33.33%，北京北美經貿發展有限公司(以下簡稱"北京北美")出資為510萬元，占注冊資本的比例為17%。
遼寧天健會計師事務所有限公司、北京永拓會計師事務所有限責任公司分別對中期嘉合2006年度及2007年1-10月份的財務狀況進行了審計，出具了遼天會證審字（2007）509號和京永證審字（2007）第015號審計報告，中期嘉合最近一年（2006年）及一期（2007年10月31日）經審計財務報表主要數據如下：
項 目 2006年12月31日 2007年10月31日
資產總額 255,250,953.71 420,218,136.13
負債總額 225,259,163.92 386,266,483.35
凈資產 29,991,789.79 33,951,652.78
營業收入 13,515,709.15 17,930,775.90
營業利潤 2,404,636.63 5,420,538.32
凈利潤 532,808.60 3,959,862.99
本次轉讓的股權，截止本公告出具日止，不存在質押、擔保、仲裁、凍結及任何其他使財產權受到限制的事項，亦未涉及任何爭議及訴訟。
四、交易合同的主要內容和定價依據
（一）主要內容
本次受讓北京亞布力所持有的中期嘉合 49.67%的股權，雙方一致同意：按照北京永拓會計師事務所有限責任公司，對中期嘉合截止2007年10月31日財務會計報表，出具標準無保留意見的審計報告所確認的凈資產3395.17萬元作為本次交易的定價基礎，按股權比例折算,適度溢價，協商確定以2350萬元人民幣轉讓給本公司。本公司同意在股權轉讓協議簽署后 5 個工作日內向北京亞布力支付人民幣2350萬元的股權轉讓款。
（二）定價依據
交易雙方以交易標的中期嘉合2007年10月31日（基準日）經具有證券期貨從業資格的北京永拓會計師事務所有限責任公司審計后的凈資產值3395.17萬元為基礎，考慮標的公司多年以來形成的豐富的客戶資源和服務網絡資源，股指期貨及其他金融衍生品種期貨陸續推出之后的良好業績預期等因素，按股權比例折算,適度溢價，最終協商確定轉讓標的總價為2350萬元。
五、該項交易對本公司的影響
本次受讓北京亞布力所持有的中期嘉合 49.67%的股權，是公司由傳統服務業向現代服務業轉型、積極拓展期貨等現代金融服務領域、做大做強金融服務品牌的又一重要步驟。通過本次收購，將進一步提高公司在期貨行業中的競爭地位，降低整體經營風險，提升公司金融投資收益，符合公司全體股東的利益，符合公司重點發展以期貨等金融衍生品業務為代表的現代金融服務業的戰略發展目標。
本次收購完成后，公司將成為中期嘉合的第一大股東，持股比例為49.67% ，中期投資、北京北美分別持有中期嘉合33.33%和17%的股權。由于中期投資和北京北美屬于一致行動人，因此本公司尚未取得中期嘉合的控股地位。
六、獨立董事意見
公司獨立董事周紹朋、姜長龍先生就本次交易的公允性發表如下獨立意見：
1、中期嘉合的原投資方為北京亞布力、中期投資和北京北美，
2007年1-10月中期嘉合實現營業收入1793.08萬元，凈利潤395.99萬元，經營狀況良好。本次收購北京亞布力持有的中期嘉合 49.67%股權，公司將成為中期嘉合的第一大股東，這將提高公司在期貨行業競爭力和抗風險能力，實現做大做強期貨業務的目標。對公司由傳統服務業向現代服務業轉型又邁進了一步，對全體股東是十分有利的。
2、上述股權的轉讓價格確定依據及方法：以北京永拓會計師事務所有限責任公司對中期嘉合期貨經紀有限公司以2007年10月31日的財務會計報表審計的凈資產為基準，考慮標的公司多年以來積累的豐富客戶資源和服務網絡資源，加上股指期貨及其他金融衍生品種陸續推出之后的良好業績預期等因素, 按股權比例折算,適度溢價，雙方最終協商確定轉讓標的的總價為2350萬元。我們認為該交易價格符合市場公允定價，客觀、合理。
3、根據公司章程及其他有關規定，本次交易在董事會的審議權限之內，不需提交股東大會審議。
七、備查文件目錄
1．捷利實業股份有限公司與北京亞布力資產管理有限公司股權轉讓協議；
2．捷利實業股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；
3. 獨立董事關于公司收購中期嘉合期貨經紀有限公司49.67%股權的獨立董事意見；
4、中期嘉合期貨經紀有限公司2006年度、2007年1-10月份審計報告。
特此公告。
捷利實業股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日
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