王進

　　上海汽車(600104)發行分離交易可轉債事宜已獲得證監會核準，公司今日刊登了《募集說明書》及《發行公告》，這意味著備受市場關注的上汽再融資事宜進入實施階段。

　　募集說明書顯示，上海汽車此次分離交易可轉債發行規模為630,000萬元，每張公司債券面值100元，票面利率詢價區間為0.8%-1.2%，最終票面利率將由發行人與保薦人在上述詢價區間范圍內協商確定。公司控股股東上汽集團承諾行使優先認購權。

　　

上海汽車總裁陳虹告訴本報記者，此次發行募集的資金將主要投向四個方面：首先是乘用車

自主品牌建設，據測算，今后幾年公司在自主品牌產能建設、乘用車收購兼并、技術中心擴建等方面的投資需求約為133億元；二是投向商用車收購兼并不超過20億元，用于未來3年內可能發生的國內外市場與商用車業務相關的收購兼并；三是增資上汽財務公司20億元，并對上汽通用金融公司增資；四是償還金融機構貸款20億元。

　　所有認購的投資者每張債券可無償獲配3.6份認股權證，認股權證共計發行22,680萬份。認股權證存續期為權證上市之日起24個月，權證持有人有權在存續期最后5個交易日按1：1的比例行權，每張認股權證的初始行權價格為27.43元/股。

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