呂東

　　 今日，江蘇申龍及SST合金兩公司分別披露了各自資產重組及置換計劃。

　　 停牌已三月之久的江蘇申龍（600401）今日終于公告了其重大重組進展。公司部分不良資產已被剝離，并初步達成了債務重組意向。公司股票自2007年12月14日起恢復交易。

　　 公告顯示，江蘇申龍曾于2007年9月11日披露，因近期公司及控股股東正在討論相關債務重組及相關資產重組問題，由于本次重組存在重大不確定性，公司

股票自即日起停牌。

　　 因申達集團公司為江蘇太平洋建設集團擔保所引發的財務風險之影響，波及到有互保關系的公司控股股東江蘇申龍創業集團有限公司。公司受江蘇申龍創業集團有限公司的影響，出現了較大數量逾期貸款和逾期擔保。在江蘇省人民政府金融辦的協調下，公司積極與相關債權銀行協商并組織實施債務重組工作。

　　 截至目前有關本次資產重組及債務重組的進展情況如下：

　　 1.基本理順了資產關系，解決了歷史遺留的有關公司部分土地交叉割裂的問題。現所涉及的三宗土地、四處工業房產的產權過戶手續已全部辦理完畢。

　　 2.剝離了公司部分不良資產，精煉了公司主營業務，穩定和提高了公司經營業績。完成了對行業波動較大，盈利能力極不穩定，以致影響了公司整體業績的控股子公司江蘇創源科技新材料有限公司的股權轉讓。

　　 3.完成了授權董事會在不增加銀行貸款總額及對外擔保總額的前提下，與相關債權銀行、權證辦理機構、工商登記部門等簽署與本次資產重組及債務重組相關的各項協議并全權辦理公司正常到期銀行貸款、逾期貸款轉貸及對外擔保等有關事宜的相關法律手續。

　　 4.與有關債權銀行初步達成了銀團式債務重組意向，該意向方案已由各債權銀行上報各自總行審批。截至本公告日，已有中國農業銀行江蘇省分行、中國建設銀行江蘇省分行、交通銀行南京分行、交通銀行無錫分行、中信銀行南京分行、中信銀行蘇州分行、華夏銀行南京分行、上海浦發銀行南京分行、南京銀行、江陰農商社等十家債權銀行獲得其總行的審批文件或原則通過，剩下少數債權銀行仍在等待總行審批之中。

　　 由于公司目前債務重組及相關資產重組工作尚未全部結束，公司將在股票復牌后繼續進行重組工作，并及時披露重組進展情況及相關信息。公司將繼續積極推進相關工作，希望能盡快與相關方達成協議，完成重組工作。

　　 SST合金（000633）發布公告稱，公司于日前與第一大股東遼寧省機械（集團）機集團簽訂《資產置換協議書》，公司擬將擁有的大連保稅區標準廠房及大連逸彩城購物中心第三、四層兩處房產與遼寧省機械（集團）股份有限公司持有的大連電業

房地產開發有限公司62％的股權進行置換。經交易雙方商定，以2007年10月31日為基準日，根據資產評估報告確認，以凈資產總額144,628,888.00元作為本次交易價格，占公司最近一期經

審計資產總額90,015.77萬元的16%。本次資產置換中，置換交易差額21988元，記入公司對遼機集團的應付款項。

　　 資料顯示，大連電業房產經營范圍包括房地產開發、銷售；項目投資（不含專項審批）；機電產品（不含汽車）、五金交電商品、建筑材料、鋼材批發兼銷售。遼機集團擁有其62% 的股權，另38%股權由大連信得嘉和實業有限公司擁有。大連電業房地產開發有限公司開發了“大連電業－逸彩園”小區，同時還開發了“大連－逸彩城”區域性商業中心。該中心位于大連西部馬欄廣場商業區，總建筑面積近5萬平房米。經審計，2006年度，大連電業主營業務收入16,160,255.05元，凈利潤-6,299,848.32元；截至2006年12月31日，總資產203,924,925.34元，凈資產41,308,311.27 元；2007 年1-10月，實現主營業務收入9,955,799.20元，凈利潤26,243.14元。

　　 本次資產置換暨關聯交易的對方遼機集團持有公司29.99%的股份,為公司第一大股東。因此，本次資產置換及股權轉讓構成了關聯交易。

　　 SST合金表示，本次交易將提高公司的盈利能力，減少交易費用及期間費用的支出，增強公司可持續性發展能力，對公司長遠發展具有重要意義。

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