出版傳媒(601999)首次公開發行A股網下發行公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:24 中國證券網
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遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告
重要提示
1、遼寧出版傳媒股份有限公司（下稱"發行人"或"出版傳媒"）首次公開發行不超過14,000萬股人民幣普通股（A股）（下稱"本次發行"）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]452號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱"網下發行"）與網上資金申購發行（下稱"網上發行"）相結合的方式進行。
3、本次發行價格區間為人民幣4.20元/股－4.64元/股（含上限和下限）。
4、本次發行總量為14,000萬股。網下發行股份2,800萬股，占本次發行數量的20%；其余11,200萬股向網上發行，占本次發行數量的80%。
5、只有符合"釋義"中規定條件的"配售對象"方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見附件1。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年12月11日（T-3日）17:00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。
6、本次網下發行的申購時間為2007年12月13日（T-1日）9:00至17:00及2007年12月14日（T日）9:00至15:00。
7、參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和"出版傳媒A股申購款項"字樣）于2007年12月14日15:00前傳真至(0755) 83635215、83655213、83654743、83635077。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2007年12月14日17:00之前匯至主承銷商指定的銀行賬戶。
8、本次公告僅適用于網下發行，有關網上發行的具體規定，敬請參見于2007年12月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。
9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年12月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站(www.sse.com.cn)查詢。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人 指 遼寧出版傳媒股份有限公司
證監會 指 中國證券監督管理委員會
上證所 指 上海證券交易所
登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
主承銷商 指 平安證券有限責任公司
本次發行 指 本次遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行不超過14,000萬股人
民幣普通股（A股）的行為
詢價對象 指 符合《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第
37號）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會登記備
案的機構投資者
配售對象 指 上述詢價對象中于2007年12月11日（T-3日）17:00前已向中國證券
業協會登記的自營業務或其管理的證券投資產品均為本次發行的配
售對象，均可參加本次發行網下配售，但下述情況除外：
1、與發行人或主承銷商之間存在實際控制關系的詢價對象；
2、與主承銷商具有控股關系的證券投資基金管理公司；
3、主承銷商的自營賬戶；
4、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象。
有效申購 指 符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價
格在發行價格區間內（含上、下限）、申購數量符合要求、及時足
額繳付申購款等的申購
T日/網上 指 2007年12月14日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上證
資金申購 所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期
日
元 指 人民幣元
一、 本次發行的基本情況
（一） 股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二） 發行規模和發行結構
本次發行A股股份數量為14,000萬股。網下發行股份2,800萬股，占本次A股發行數量的20%；其余11,200萬股向網上發行，占本次A股發行數量的80%。
網下發行由本次發行主承銷商負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限申購。
（三） 發行價格區間
本次發行的價格區間為人民幣4.20元/股－4.64元/股（含上限和下限）。
此價格區間對應的市盈率區間為：
1、27.13倍至29.98倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
2、20.24倍至22.36倍（每股收益按照2006年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
（四） 發行價格
網上、網下發行結束后，發行人和主承銷商將根據網下申購情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年12月18日（T+2日）在《遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
（五） 本次發行的重要日期安排
日期 發行安排
T-6日（2007年12月6日周四） 刊登《招股意向書摘要》、
《發行安排及初步詢價公告》
T-5日（2007年12月7日周五） 初步詢價起始日(北京)
T-4日（2007年12月10日周一） 初步詢價中(上海)
T-3日（2007年12月11日周二） 初步詢價截止日(深圳)
T-2日（2007年12月12日周三） 確定價格區間，刊登《網上路演公告》
T-1日（2007年12月13日周四） 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、
《網下發行公告》、《網上資金申購發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T日（2007年12月14日周五） 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T＋1日（2007年12月17日周一） 確定發行價格
網上申購配號
T＋2日（2007年12月18日周二） 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下申購資金退款
網上發行搖號抽簽
T＋3日（2007年12月19日周三） 刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：（1）T 日為網上發行申購日
（2）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程。
（六） 承銷方式：
承銷團余額包銷。
（七） 擬上市地點：
上海證券交易所。
二、 網下申購與發行程序
（一） 配售對象及鎖定期安排
只有符合"釋義"中規定條件的"配售對象"方可參與網下發行的申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單請見附件1。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年12月11日17:00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。
網下配售對象獲配股票自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。
（二） 網下申購
配售對象通過向主承銷商傳真申購報價表進行申購（詳見附件2）。
1、網下申購時間為2007年12月13日（T-1日）9:00-17:00及2007年12月14日（T日）9:00-15:00。參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和"出版傳媒A股申購款項"字樣）于2007年12月14日15:00前傳真至(0755)83635215、83655213、83654743、83635077。應繳申購款須于2007年12月14日17:00之前匯至主承銷商指定的銀行賬戶。
網下申購截止時間為2007年12月14日（T日）15:00（以主承銷商收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。
2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。
3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。
4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。
5、每個證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報價表），一經申報，不得撤回。
6、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發行價格區間內（包含上限和下限）可自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。
7、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，且申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為2,800萬股，超出部分的申購數量視為無效申購。
8、配售對象應按相關法律法規及中國證監會有關規定進行網下申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向主承銷商發出正式申購要約，具有法律效力。
（三） 申購款項的繳付
1、申購款項的計算
每一參與網下申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下：
網下配售對象應繳申購款＝∑（申購報價表中每一個申購價格×該價格對應的申購數量）。
例如：某配售對象做出如下申購：
申購價格（元/股） 申購股數（萬股）
P1 M1
P2 M2
P3 M3
則該配售對象應繳付的申購款項（萬元）=P1×M1+P2×M2+P3×M3
2、 申購款項的繳付
申購款項須劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶（劃款時請注明配售對象的名稱和"出版傳媒股份A股申購款項"字樣），并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付：
收款行
開戶行 招商銀行股份有限公司深圳華發支行
賬戶名稱 平安證券有限責任公司
賬號 815889003310002
央行現代化大 308584001362
額支付系統號
聯行行號 82024
聯系人 郭文俊
聯系電話 13824336365
收款行地址 深圳市福田區南園路194號
3、申購款的繳款時間及賬戶要求
應繳申購款應當在2007年12月14日（T日）17:00時之前匯至主承銷商指定的上述銀行賬戶。未按上述規定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購報價表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。
（四） 網下獲配股數計算
符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算：
網下配售比例＝網下發行數量/發行價格及以上的網下有效申購總量
某一配售對象的獲配股數=該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下配售比例
配售比例保留小數點后面五位，即最小配售比例為0.00001或0.001%。
零股的處理：按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1,000股，零股以每1,000股為一個單位依次配售，不足1,000股的配售給排列在最后一個獲配1,000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于1,000股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象。(獲配股數相同則隨機排序)。
（五） 公布配售結果和退回多余申購款
1、2007年12月18日（T＋2日），發行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登《遼寧出版傳媒股份有限公司首次發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
2、2007年12月18日（T＋2日），主承銷商將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數對應的認股款金額。
3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由主承銷商交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。
三、其他事項
（一）深圳天健信德會計師事務所有限公司將于2007年12月17日（T＋1日）對網下發行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（二）廣東信達律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。
（三）本次發行的咨詢電話為：（0755）83655073、83625212、83621430
聯系人：姜英愛、姚力、張小艷
四、發行費用
本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
五、發行人和主承銷商
1、發行人
遼寧出版傳媒股份有限公司
法定代表人：任慧英
聯系人：費宏偉
電話：024-23284236
傳真：024-23284232
地址：遼寧省沈陽市和平區十一緯路29號
2、主承銷商
平安證券有限責任公司
法定代表人：陳敬達
聯系人：周凌云、姜英愛、姚力、張小艷
電話：0755-25327739、25327738、25327743
傳真：0755－25325418
地址：深圳市華強北路4002號圣廷苑酒店B座28樓
附件1 本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單
序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱
1 安信證券股份有限公司 33 海富通基金管理有限公司
2 寶鋼集團財務有限責任公司 34 海通證券股份有限公司
3 寶盈基金管理有限公司 35 杭州工商信托股份有限公司
4 北方國際信托投資股份有限公司 36 航天科技財務有限責任公司
5 北京國際信托投資有限公司 37 合眾人壽保險股份有限公司
6 兵器財務有限責任公司 38 宏源證券股份有限公司
7 博時基金管理有限公司 39 華安基金管理有限公司
8 渤海證券有限責任公司 40 華寶信托有限責任公司
9 長城基金管理有限公司 41 華寶興業基金管理有限公司
10 長城證券有限責任公司 42 華宸信托有限責任公司
11 長江證券有限責任公司 43 華泰證券有限責任公司
12 長盛基金管理有限公司 44 華泰資產管理有限公司
13 大成基金管理有限公司 45 華西證券有限責任公司
14 大連華信信托股份有限公司 46 華夏基金管理有限公司
15 德邦證券有限責任公司 47 嘉實基金管理有限公司
16 第一創業證券有限責任公司 48 建信基金管理有限責任公司
17 東北證券股份有限公司 49 江蘇省國際信托投資有限責任公司
18 東方證券股份有限公司 50 交銀施羅德基金管理有限公司
19 東航集團財務有限責任公司 51 聯合證券有限責任公司
20 富國基金管理有限公司 52 聯華國際信托投資有限公司
21 光大證券股份有限公司 53 民生證券有限責任公司
22 廣發華福證券有限責任公司 54 南方基金管理有限公司
23 廣發證券股份有限公司 55 南京證券有限責任公司
24 廣州證券有限責任公司 56 寧波市金港信托投資有限責任公司
25 國都證券有限責任公司 57 諾安基金管理有限公司
26 國金證券有限責任公司 58 鵬華基金管理有限公司
27 國聯信托有限責任公司 59 山東省國際信托有限公司
28 國泰基金管理有限公司 60 山西證券有限責任公司
29 國泰君安證券股份有限公司 61 上海電氣集團財務有限責任公司
30 國投信托有限公司 62 上海浦東發展集團財務有限責任公司
31 國信證券有限責任公司 63 上海證券有限責任公司
32 國元證券股份有限公司 64 上投摩根基金管理有限公司
序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱
65 首創證券有限責任公司 87 浙商證券有限責任公司
66 斯坦福大學 88 中誠信托投資有限責任公司
67 太平洋資產管理有限責任公司 89 中船重工財務有限責任公司
68 太平資產管理有限公司 90 中國電力財務有限公司
69 泰達荷銀基金管理有限公司 91 中國國際金融有限公司
70 泰康資產管理有限責任公司 92 中國建銀投資證券有限責任公司
71 泰信基金管理有限公司 93 中國人保資產管理股份有限公司
72 天弘基金管理有限公司 94 中國人壽資產管理有限公司
73 廈門國際信托有限公司 95 中國銀河證券股份有限公司
74 新華人壽保險股份有限公司 96 中海基金管理有限公司
75 新華信托股份有限公司 97 中海信托投資有限責任公司
76 新時代證券有限責任公司 98 中核財務有限責任公司
77 信泰證券有限責任公司 99 中天證券有限責任公司
78 興業基金管理有限公司 100 中信基金管理有限責任公司
79 興業證券股份有限公司 101 中信萬通證券有限責任公司
80 陽光財產保險股份有限公司 102 中信信托有限責任公司
81 易方達基金管理有限公司 103 中信證券股份有限公司
82 益民基金管理有限公司 104 中油財務有限責任公司
83 銀河基金管理有限公司 105 中原信托投資有限公司
84 云南國際信托有限公司 106 中原證券股份有限公司
85 招商基金管理有限公司 107 重慶國際信托投資有限公司
86 招商證券股份有限公司
注：以上機構按拼音排序
附件2 遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表
重要提示
填表前請詳細閱讀網下發行公告、填表說明及注意事項。
本表一經完整填寫、由其法定代表人（或授權代表）簽字/章及加蓋單位公章并
傳真至申購傳真號碼后，即構成申購人發出的要約，具有法律效力。
申購傳真：(0755) 83635215、83655213、83654743、83635077
聯系電話：(0755) 83655073、83625212、83621430
聯 系 人：姜英愛、姚力、張小艷
配售對象全稱
股票賬戶名稱（上海）
股票賬戶號碼（上海）
與以上股票賬戶號碼（上海）相
對應的營業執照注冊號
經辦人 經辦人身份證號
聯系電話 傳真
手機 Email
退款銀行信息 匯入行全稱
（須與報備賬 資金賬號
戶一致） 收款人全稱
央行現代化大額支付系統號
聯行行號
匯入行地點： 省 市 縣
申購信息（請參考填表說明第3條）
價格從 序號 價格（元/股） 申購股數（萬股） 申購金額（萬元）＝
高至低 1 價格x申購股數
2
3
累計申購股數（大寫）： （萬股）（小寫： 萬股）
累計申購金額（大寫）： （元） （小寫： 元）
注：申購累進數量須為10萬股的整數倍。
每個證券賬戶的申購數量上限為2,800萬股，超出部分的申購數量視為無效申購。
投資者在此承諾：
1、以上填寫內容真實、有效；
2、本次申購款項來源符合有關法律法規及中國證監會的有關規定；
3、獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。
法定代表人（或授權代表）簽字/章： 單位公章：
2007年 月 日
我方特此確認并未依賴任一主承銷商提供的投資價值研究報告作出投資決策，并確認已充分知悉、理解并完全接受主承銷商在各研究報告中就其內容、使用及責任等有關事項的提示、限制及約定。我方亦同意并確認各主承銷商或其相關人員（包括但不限于各主承銷商的關聯公司或各主承銷商的董事、監事、高級管理人員、雇員和顧問）無需就我方依賴、信賴或使用該研究報告所產生的投資風險和損失承擔任何責任。
遼寧出版傳媒股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表
填表說明和注意事項
1、該表可從上證所網站(www.sse.com.cn )下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。
2、請配售對象確保營業執照注冊號必須與登記開戶時的備案材料保持一致；若填寫錯誤,責任自負。
3、申購價格和申購數量填寫示例(聲明：示例中的價格和數量均為虛設,不含有任何暗示)：
假定累計投標詢價的申購報價區間為5.00元/股至6.00元/股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數,做出如下填寫：
申購價格(元/股) 申購股數(萬股)
6.00 300
5.50 1,000
5.00 1,500
上述報價的含義相當于：
(1)當最終確定的發行價格低于或等于5.00元時,有效申購股數為2,800萬股；
(2)當最終確定的發行價格高于5.00元,但低于或等于5.50元時,有效申購股數為1,300萬股；
(3)當最終確定的發行價格高于5.50元,但低于或等于6.00元時,有效申購股數為300萬股；
(4)當最終確定的發行價格高于6.00元時,有效申購股數為0股。
4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果,由配售對象自行負責。配售對象確保股票賬戶號碼及其相對應的營業執照注冊號填寫無誤；若填寫錯誤，責任自負。
5、凡參加申購的配售對象,須提交的申購文件包括：
(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)；
(2)法定代表人授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽字/章的,無須提供本材料)；
(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的全稱和"出版傳媒A股申購款項"字樣)；
請配售對象對上述文件按序號進行編號,于2007年12月14日(T日)15:00前傳真至主承銷商指定的號碼(0755)83635215、83655213、83654743、83635077。并于傳真后10分鐘內致電保薦人（主承銷商）之當日聯系電話(0755)83655073、83625212、83621430予以確認。
6、主承銷商特別提醒配售對象：2007年12月14日(T日)15:00之后的申購恕不接受,請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無效。申購報價表一經傳真至上述傳真號碼即視為向主承銷商發出的正式申購要約,具有法律效力。
7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項,以保證申購款項能在2007年12月14日(T日)17:00前匯到主承銷商指定的銀行賬戶,申購資金未能及時到賬或不足的申購為無效申購。
8、配售對象在辦理付款時,請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。主承銷商提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據,請務必完整、正確地填寫。
遼寧出版傳媒股份有限公司（蓋章）
二○○七年十二月十三日
平安證券有限責任公司（蓋章）
二○○七年十二月十三日
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