擬發(fā)100億元可轉(zhuǎn)債 142億元收購寶鋼集團下屬鋼鐵資產(chǎn)

　　□ 本報記者 呂東

　　備受各方關(guān)注的鋼鐵巨頭寶鋼股份(600019)今日在其并購路上再下一城，公司將斥142.8億元巨資收購寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司羅涇工程項目資產(chǎn)。寶鋼股份明確表示，世界鋼鐵業(yè)風(fēng)起云涌的大并購對整個鋼鐵行業(yè)的競爭格局產(chǎn)生了深遠影響，為應(yīng)對競爭，寶鋼股份須不斷加快收購的步伐，擴大產(chǎn)能并提升核心競爭力。可以預(yù)見，未來寶鋼股份仍將加速其“攻城掠地”的并購步伐。

　　根據(jù)寶鋼股份今日披露的公司重大資產(chǎn)收購方案。公司擬斥巨資向?qū)氫摷瘓F上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)，羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)主要包括：一套COREX-C3000 熔融還原爐、一套150 噸轉(zhuǎn)爐、精煉設(shè)施(包括RH、LF 爐)，一套板坯連鑄機、一套4200mm 中厚板軋機，以及自備發(fā)電站、動力設(shè)備及動力管網(wǎng)及其他配套設(shè)施和固定資產(chǎn)。本次收購對價為資產(chǎn)評估價值130.3億元，預(yù)計羅涇工程項目后續(xù)投入及固定資產(chǎn)變動引起的對價調(diào)整額約12.5億元，則收購總價預(yù)計將在142.8億元左右。本次收購采用五年分期免息付款方式，每年支付總價款的20%(約28.57億元)，首期付款日為協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)，后四期從2009年開始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完畢。此次收購?fù)瓿珊螅瑢氫摴煞輰⒁慌e成為全國最大的中厚板生產(chǎn)企業(yè)之一。該收購屬關(guān)聯(lián)交易。

　　羅涇項目截至目前尚未全部竣工投產(chǎn)，由于市場波動、工藝成熟度等因素，未來的盈利狀況具有一定不確定性。預(yù)計2008年度將產(chǎn)生虧損。

　　資料顯示，浦鋼公司新建廠區(qū)羅涇項目位于上海市寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)北蘊川路、污水處理廠西、長江南側(cè)，占地約322.8 萬平方米。于2005年6月29日正式開工，預(yù)計2007年11月煉鐵、煉鋼投產(chǎn)。羅涇項目該項目按照一次規(guī)劃，分步實施的原則，分兩步進行建設(shè)。一步項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)鐵水150 萬噸、鋼坯152.5 萬噸、鋼材160 萬噸。

　　浦鋼公司羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)整體對外出售，資產(chǎn)內(nèi)容包括與羅涇項目在建工程和相關(guān)的固定資產(chǎn)，擬出售資產(chǎn)所對應(yīng)的債務(wù)不在出售范圍之內(nèi)，仍由浦鋼公司承擔。

　　寶鋼股份同時發(fā)布發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債方案。公司擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣1,000,000萬元，每張面值人民幣100元，即不超過10,000萬張。每張債券的最終認購人可以獲得公司派發(fā)的認股權(quán)證。

　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債的債券和權(quán)證募集資金除用來收購寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司羅涇工程項目資產(chǎn)外，還將投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項目和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　寶鋼股份稱，從

鋼鐵業(yè)的發(fā)展歷史來看，規(guī)模化生產(chǎn)一直是世界

鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本戰(zhàn)略。鋼鐵工業(yè)跨地區(qū)、跨國并購重組已經(jīng)成為一股強大的潮流，并席卷了整個世界。在國內(nèi)政策鼓勵和國外環(huán)境壓力下，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間自覺進行聯(lián)合重組的積極性也在不斷提高，寶鋼股份作為國內(nèi)鋼鐵業(yè)龍頭，應(yīng)當走在行業(yè)整合的最前沿。

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