同時發行100億元可轉債，寬厚板產能增至340萬噸

　　□本報記者 陳靜

　　寶鋼股份(600019)今日公告，為快速擴大公司寬厚板產能，公司擬出資130.3億元向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關資產。本次收購對價為資產評估價值130.3億元，預計羅涇工程項目后續投入及固定資產變動引起的對價調整額約12.5億元，則收購總價預計將在142.8億元左右。

　　同時，寶鋼股份還計劃發行100億元分離交易可轉債，以支付羅涇工程項目收購資金及投資五冷軋及配套工程、冷軋不銹鋼帶鋼工程項目和調整債務結構。

　　資產評估值130.3億元

　　寶鋼股份本次擬發行的分離交易可轉債不超過100億元，即不超過10,000萬張。本次分離交易可轉債按面值發行，每張面值100元，債券所附認股權證按比例向債券最終認購人派發。

　　公告介紹，本次收購采用五年分期免息付款方式，每年支付總價款的20%(約28.57億元)。

　　羅涇項目相關資產主要包括：一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉爐、精煉設施(包括RH、LF爐)，一套板坯連鑄機、一套4200mm中厚板軋機，以及自備發電站、動力設備及動力管網及其他配套設施和固定資產。

　　浦鋼公司為寶鋼集團有限公司的全資子公司。公告介紹，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區，廠區所占用土地處于上海市世博會用地范圍內，集團公司按照上海市城市整體規劃以及自身發展需要，決定將浦鋼公司搬遷至寶山羅涇地區，并重新規劃建設。在此次搬遷中，浦鋼公司結合寶鋼總體發展規劃，進行產品結構優化和工藝裝備的更新升級，主導產品為市場緊缺的高技術含量、高附加值的特種專用中厚板、船板等。

　　2007年11月8日，羅涇工程項目冶煉系統正式投產出鐵，預計2008年3月羅涇工程項目4.2米寬厚板軋機投產。羅涇相關資產設計產能為鐵水150萬噸、連鑄坯152.5萬噸、寬厚板160萬噸。

　　根據

　　羅涇工程項目全部占地面積為322.8萬平方米，為世博會遷建用地和羅涇工程項目配套用地。就該土地，浦鋼公司已支付了一定的前期費用，但尚未支付土地出讓金。如上市公司收購羅涇項目相關資產，需要承擔上述未支付的土地出讓金，并補償浦鋼公司截至目標資產評估基準日已支付的前期費用。經初步估算，該等費用合計約28億元。

　　寬厚板產能增至340萬噸

　　寶鋼股份表示，公司收購羅涇項目相關資產后，寬厚板產能將由現在的180萬噸擴大到340萬噸，寬厚板產能和市場占有率都將得到快速提高。

　　浦鋼公司是我國最早生產中厚板的企業之一，歷史悠久，積累了豐富的生產經驗、技術儲備和人才隊伍，在國內擁有較強的用戶依存度，尤其是鍋爐容器板、工業結構用鋼、造船板、橋梁用鋼等產品在市場擁有較高的市場占有率。收購羅涇項目相關資產將延續浦鋼公司原有的優勢和較高的市場占有率，提升股份公司在上述領域的產品

　　寶鋼股份現有寬厚板生產線一套，產能180萬噸，主要定位于高鋼級、厚規格管線鋼及高等級船板，在超寬、特厚規格及高鋼級產品上具有較大的優勢，但在規模及產品系列上還需完善。羅涇項目相關資產產品主要定位船板、高強高韌容器板以及特殊專用板，符合股份公司發展規劃目標。