匡志勇

　　唐鋼股份(000709.SZ)今天宣布正式發行30億元規模的可轉債，按股東每股配售0.66元的比例優先認購，此外唐鋼股份還發布澄清公告稱3個月內唐鋼集團沒有涉及到唐鋼股份的資產整合及整體上市計劃。

　　唐鋼股份本次共發行30億元可轉債，每張面值100元人民幣，共3000萬張。本次發行首先向原股東優先配售，按照每股配售0.66元可轉債的比例來分配。原股東最多可有限配售14.96億元可轉債，約占本次發行總規模的49.86%。配售后的余額將采用網上定價發行和網下配售相結合的方式來發行，兩種方式各自的發行額度將對半分。該可轉債存續期將為5年，第一年年息為0.8%，此后逐年年息遞增0.3個百分點，第二年至第五年年息分別為1.1%、1.4%、1.7%、2%。可轉債的轉股價格為20.8元/股，其定價基礎是以《募集說明書》公布日前20個交易日股票交易均價和前一個交易日均價的較高價格為基準再上浮1%。

　　唐鋼可轉債再發行6個月后就可以轉股，轉股期可持續4年半。唐鋼可轉債由聯合資信評估有限公司評定的信用等級為AA+。

　　近日，相關媒體報道唐鋼集團內部正在進行重組，并稱唐鋼集團已經確定了“三步走”實現整體上市。就此，唐鋼股份今天發布的澄清公告進行了否認，唐鋼股份董事會書面函詢了控股股東，控股股東明確表示，到目前為止并在可預見的3個月內，唐鋼集團沒有涉及到唐鋼股份的資產整合及整體上市計劃。