深發展資本充足率有望遠超監管要求的水平

　　晶報訊(首席記者余彥君)今日，深發展(000001)公告非公開發行股票方案的董事會決議，擬對寶鋼集團有限公司定向發行1.2億股人民幣普通股。不過，此次定向增發還需股東大會以及中國證監會和中國銀監會批準，增發完成后預計將為深發展注入42.18億元核心資本，顯著提高其資本充足水平。

　　據了解，本次定向增發價格為批準本次發行的董事會決議公告日(不含公告日)前20個交易日深發展股票均價的90%，根據適用法律規定的公式計算，發行價格將為每股35.15元，募集資金總額預計為42.18億元，將全部用于補充資本金。

　　作為深發展戰略投資者，根據非公開發行的有關規則，寶鋼集團在股份發行結束之日起36個月內不得轉讓其認購的本次非公開發行的股份。作為《股份認購協議》的一部分，寶鋼集團將有權提名一位董事候選人進入深發展董事會。深發展董事會審議并通過了發行方案，批準該行與投資者簽訂《股份認購協議》。不過，本次非公開發行將提交該行股東大會審議，還須中國

　　深發展近年來經營業績持續向好，2006年全年凈利潤比2005年大幅增長319%。2007年1-9月，凈利潤較上年同期增長93%。憑自身經營積累及有效資產負債管理，截至2007年9月30日，該行的核心資本充足率達到4.28%，即自2003年之后首次達到監管部門規定的核心資本充足率至少應為4%的要求。

　　本次發行完成預計將為深發展注入42.18億元核心資本，顯著提高其資本充足水平，每股凈資產從2007年三季末的4.01元相應增加到約5.70元。

　　除本次發行外，該行已制定并正在推進其他的一些補充資本金計劃。目前，該行股改期間派發的認股權證中，存續期六個月、12月28日到期的2.087億份認股權證已開始行權，若第一批權證充分行權，可帶來將近39億核心資本。考慮到全部權證行權情況，加上該行自身資本積累，在完成本次非公開發行后，該行資本充足率將完全達到監管要求，將使該行具備條件申請在新的城市開設分行以及拓展其他創新業務的機會。

　　此外，深發展股東大會批準該行分別發行總額不超過80億元的次級債券和總額不超過80億元的混合資本債券，這些措施將使該行資本充足率提升到遠超出監管要求的水平。