□ 本報記者 莊少文

　　今日，深發(fā)展（000001）公告了非公開發(fā)行股票方案的董事會決議，擬對寶鋼集團有限公司（“寶鋼集團”）定向發(fā)行1.2億股人民幣普通股。通過本次發(fā)行，寶鋼集團將成為深發(fā)展的戰(zhàn)略股東。寶鋼集本次投資將顯著增強深發(fā)展的資本實力，為其未來發(fā)展奠定良好基礎。

　　深發(fā)展本次發(fā)行的價格為批準本次發(fā)行的董事會決議公告日（不含公告日）前20個交易日深發(fā)展股票均價的90%，根據適用法律規(guī)定的公式計算，發(fā)行價格將為每股35.15元，募集資金總額預計為42.18億元，將全部用于補充資本金。

　　作為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，根據非公開發(fā)行的有關規(guī)則，寶鋼集團在股份發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓其認購的本次非公開發(fā)行的股份。作為《股份認購協(xié)議》的一部分，寶鋼集團將有權提名一位董事候選人進入深發(fā)展董事會。深發(fā)展董事會審議并通過了發(fā)行方案，批準該行與投資者簽訂了《股份認購協(xié)議》。本次非公開發(fā)行將提交該行股東大會審議，還須中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。

　　本次發(fā)行實施后，該行最大股東NEWBRIDGEASIAAIVIII，L.P.（“新橋投資”）的持股比例將略有下降，但仍為該行最大的戰(zhàn)略股東。如果以2007年9月30日的股份總數為基數，考慮本次發(fā)行的股份數，新橋投資的持股比例將由16.7%降至15.8%。新橋投資完全支持本次發(fā)行，歡迎寶鋼入股，并認為本次發(fā)行將有效補足深發(fā)展的資本金，有利于銀行及其股東的長期戰(zhàn)略利益。

　　深發(fā)展近年來經營業(yè)績持續(xù)向好，2006年全年凈利潤比2005年大幅增長了319%。2007年1-9月，凈利潤較上年同期增長93%。憑借自身的經營積累以及有效的資產負債管理，截至2007年9月30日，該行的核心資本充足率達到4.28%，即自2003年之后首次達到監(jiān)管部門核心資本充足率至少應為4%的要求。

　　本次發(fā)行的完成預計將為該行注入42.18億元的核心資本，顯著提高其資本充足水平。此外，權益資本的增加將進一步改善該行的每股凈資產，以2007年三季末凈資產為計算基礎，不考慮認股權證行權的影響和凈利潤增長，本次非公開發(fā)行股票完成后，該行每股凈資產從2007年三季末的4.01元相應增加到約5.70元。

　　除本次發(fā)行外，該行已經制定并正在推進其他的一些補充資本金計劃。目前，該行股改期間派發(fā)的認股權證中，存續(xù)期六個月、12月28日到期的2.087億份認股權證已經開始行權，若第一批權證充分行權，可帶來將近39億的核心資本。考慮到全部權證的行權情況，加上該行自身的資本積累，在完成本次非公開發(fā)行后，該行的資本充足率將完全達到監(jiān)管要求，將使該行具備條件申請在新的城市開設分行，以及拓展其他業(yè)務創(chuàng)新機會。

　　除了補充核心資本的計劃外，該行還積極尋求補充次級資本的各種有效途徑。該行股東大會批準了分別發(fā)行總額不超過80億元的次級債券和總額不超過80億元的混合資本債券。該行股本權益的增加，連同附屬資本的補充計劃，應能將該行的資本充足率提升到遠超出監(jiān)管要求的水平。

　　深發(fā)展對寶鋼集團成為該行戰(zhàn)略投資者表示歡迎。寶鋼集團是國內領先的鋼鐵企業(yè)，該集團實施適度相關多元化戰(zhàn)略，涉足貿易、金融等多元產業(yè)。國家統(tǒng)計局公布的中國制造業(yè)500強中，寶鋼集團主營收入排行榜首。據2007年7月美國《財富》雜志，寶鋼集團2006年銷售收入在上榜

全球500強的鋼鐵企業(yè)中排第6位。寶鋼集團對深發(fā)展的入股作為一項戰(zhàn)略投資，有利于該行進一步夯實資本基礎，拓展業(yè)務創(chuàng)新機會，提高

競爭力，促進銀行的長遠、健康發(fā)展。