□本報(bào)記者 朱宇

　　福田汽車(600166)公告，董事會(huì)決定終止公司對(duì)戴克公司的定向增發(fā)方案，同時(shí)公司將與戴姆勒公司探討進(jìn)一步進(jìn)行中/重卡領(lǐng)域的合作。此外，公司還公告了新的定向增發(fā)方案，擬向公司實(shí)際控制人北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司和其他機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行10000萬(wàn)股至11120萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)123220萬(wàn)元。

　　募資金額相差不大

　　2006年12月18日，福田汽車2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的系列議案，同意公司向北汽控股發(fā)行129113886股，向

戴姆勒克萊斯勒公司發(fā)行297007069股。公司與戴克于2007年1月13日分別簽訂《定向發(fā)行與股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《聯(lián)盟協(xié)議》。

　　如果實(shí)施定向增發(fā)，戴克將成為持有福田汽車24%股份的第二大股東。當(dāng)時(shí)雙方商議的增發(fā)價(jià)格為2.75元，但方案公布之后，福田汽車股價(jià)走出了一輪波瀾壯闊的行情，從2006年12月的3塊多，一度上沖至17.98元，超過(guò)增發(fā)價(jià)6倍多。但隨著方案遲遲得不到有關(guān)部門批復(fù)，市場(chǎng)有關(guān)福田引援戴克方案擱淺的傳聞也甚囂塵上。

　　公司日前公告稱，中國(guó)整體的經(jīng)濟(jì)環(huán)境特別是股票市場(chǎng)價(jià)格已發(fā)生了重大變化，雖經(jīng)北京市領(lǐng)導(dǎo)及雙方的努力，但目前“定向增發(fā)”還未獲得政府批準(zhǔn)。公司決定終止原方案，并拋出一份新的非公開發(fā)行方案。

　　新方案在增發(fā)對(duì)象，募資投向以及增發(fā)股份和價(jià)格都做了調(diào)整，但募集資金總額與原方案相差不大，原方案擬募資11.72億元，新方案的募資金額則不超過(guò)12.32億元。

　　原方案中，增發(fā)對(duì)象僅有北汽控股和戴克兩家，但在新方案中，增發(fā)對(duì)象除了北汽控股外，其他均是機(jī)構(gòu)投資者，全部發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名。

　　新方案非公開發(fā)行股票的數(shù)量為10000萬(wàn)股至11120萬(wàn)股，其中北汽控股擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)股；其他特定投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)7120萬(wàn)股。北汽控股認(rèn)購(gòu)股份的價(jià)格為9.88元/股，其他特定投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

　　募資投向方面，新增北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司注冊(cè)資本金投入項(xiàng)目，擬投入募資25200萬(wàn)元；北京客車分公司完善產(chǎn)品品種建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募資19000萬(wàn)元；歐馬可汽車廠產(chǎn)品升級(jí)換代建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募資14620萬(wàn)元；剔除了原方案歐曼重卡車身焊裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。

　　攜手戴姆勒另辟蹊徑

　　雖然終止了向戴克的定向增發(fā)方案，但福田汽車與戴姆勒合作之門并未關(guān)閉。公告稱，福田汽車與戴姆勒于2007年11月30日簽訂了《合作(諒解)協(xié)議》，達(dá)成新的合作意向，雙方同意將討論進(jìn)一步的合作并探討在中/重卡領(lǐng)域合作的可能性。

　　由于戴克公司此前已分拆為戴姆勒和克萊斯勒兩個(gè)公司，因此公告顯示，福田汽車將來(lái)的合作對(duì)象將是戴姆勒集團(tuán)。

　　此外公告稱，對(duì)戴姆勒集團(tuán)而言，已不存在汽車產(chǎn)業(yè)政策方面的法律障礙，因此雙方將考慮建立一家中/重卡合資企業(yè)及其他合作方式。最終合作形式和合作條件將取決于雙方的協(xié)議。

　　福田汽車與戴姆勒集團(tuán)合作生產(chǎn)奔馳中/重卡產(chǎn)品的想法由來(lái)已久，但一直礙于國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策無(wú)法實(shí)施。國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，外國(guó)汽車廠商在華成立的合資乘用車和商用車企業(yè)不得超過(guò)兩家。此前，戴克在華合資伙伴已達(dá)兩家，分別是與

福建汽車工業(yè)集團(tuán)合資生產(chǎn)奔馳輕客產(chǎn)品，與江蘇亞星集團(tuán)合資成立亞星奔馳公司生產(chǎn)奔馳大客車產(chǎn)品。

　　隨著日前戴克從亞星奔馳公司退出，福田汽車獲得戴姆勒集團(tuán)的另一個(gè)商用車合資名額指日可待，這從上述募資項(xiàng)目的調(diào)整已可初見端倪。

　　此前業(yè)內(nèi)人士稱，如果生產(chǎn)奔馳重卡，福田汽車需要對(duì)懷柔的歐曼重卡工廠進(jìn)行改造，為奔馳重卡的生產(chǎn)改建流水線。而日前公告的定向增發(fā)新方案剔除了歐曼重卡車身焊裝生產(chǎn)線項(xiàng)目，極有可能是留待雙方成立合資公司或以其他合作方式來(lái)操作。

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