本報(bào)記者 莊少文

　　今日，深發(fā)展(000001)公告了非公開(kāi)發(fā)行股票方案的董事會(huì)決議，擬對(duì)寶鋼集團(tuán)有限公司(“寶鋼集團(tuán)”)定向發(fā)行1.2億股人民幣普通股。通過(guò)本次發(fā)行，寶鋼集團(tuán)將成為深發(fā)展的戰(zhàn)略股東。寶鋼集本次投資將顯著增強(qiáng)深發(fā)展的資本實(shí)力，為其未來(lái)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　深發(fā)展本次發(fā)行的價(jià)格為批準(zhǔn)本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日(不含公告日)前20個(gè)交易日深發(fā)展股票均價(jià)的90%，根據(jù)適用法律規(guī)定的公式計(jì)算，發(fā)行價(jià)格將為每股35.15元，募集資金總額預(yù)計(jì)為42.18億元，將全部用于補(bǔ)充資本金。

　　作為深發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行的有關(guān)規(guī)則，寶鋼集團(tuán)在股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。作為《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的一部分，寶鋼集團(tuán)將有權(quán)提名一位董事候選人進(jìn)入深發(fā)展董事會(huì)。深發(fā)展董事會(huì)審議并通過(guò)了發(fā)行方案，批準(zhǔn)該行與投資者簽訂了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次非公開(kāi)發(fā)行將提交該行股東大會(huì)審議，還須中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

　　本次發(fā)行實(shí)施后，該行最大股東NEWBRIDGEASIAAIVIII,L.P.(“新橋投資”)的持股比例將略有下降，但仍為該行最大的戰(zhàn)略股東。如果以2007年9月30日的股份總數(shù)為基數(shù)，考慮本次發(fā)行的股份數(shù)，新橋投資的持股比例將由16.7%降至15.8%。新橋投資完全支持本次發(fā)行，歡迎寶鋼入股，并認(rèn)為本次發(fā)行將有效補(bǔ)足深發(fā)展的資本金，有利于銀行及其股東的長(zhǎng)期戰(zhàn)略利益。

　　深發(fā)展近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好，2006年全年凈利潤(rùn)比2005年大幅增長(zhǎng)了319%。2007年1-9月，凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)93%。憑借自身的經(jīng)營(yíng)積累以及有效的資產(chǎn)負(fù)債管理，截至2007年9月30日，該行的核心資本充足率達(dá)到4.28%，即自2003年之后首次達(dá)到監(jiān)管部門核心資本充足率至少應(yīng)為4%的要求。

　　本次發(fā)行的完成預(yù)計(jì)將為該行注入42.18億元的核心資本，顯著提高其資本充足水平。此外，權(quán)益資本的增加將進(jìn)一步改善該行的每股凈資產(chǎn)，以2007年三季末凈資產(chǎn)為計(jì)算基礎(chǔ)，不考慮認(rèn)股權(quán)證行權(quán)的影響和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，該行每股凈資產(chǎn)從2007年三季末的4.01元相應(yīng)增加到約5.70元。

　　除本次發(fā)行外，該行已經(jīng)制定并正在推進(jìn)其他的一些補(bǔ)充資本金計(jì)劃。目前，該行股改期間派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證中，存續(xù)期六個(gè)月、12月28日到期的2.087億份認(rèn)股權(quán)證已經(jīng)開(kāi)始行權(quán)，若第一批權(quán)證充分行權(quán)，可帶來(lái)將近39億的核心資本。考慮到全部權(quán)證的行權(quán)情況，加上該行自身的資本積累，在完成本次非公開(kāi)發(fā)行后，該行的資本充足率將完全達(dá)到監(jiān)管要求，將使該行具備條件申請(qǐng)?jiān)谛碌某鞘虚_(kāi)設(shè)分行，以及拓展其他業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

　　除了補(bǔ)充核心資本的計(jì)劃外，該行還積極尋求補(bǔ)充次級(jí)資本的各種有效途徑。該行股東大會(huì)批準(zhǔn)了分別發(fā)行總額不超過(guò)80億元的次級(jí)債券和總額不超過(guò)80億元的混合資本債券。該行股本權(quán)益的增加，連同附屬資本的補(bǔ)充計(jì)劃，應(yīng)能將該行的資本充足率提升到遠(yuǎn)超出監(jiān)管要求的水平。

　　深發(fā)展對(duì)寶鋼集團(tuán)成為該行戰(zhàn)略投資者表示歡迎。寶鋼集團(tuán)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)，該集團(tuán)實(shí)施適度相關(guān)多元化戰(zhàn)略，涉足貿(mào)易、金融等多元產(chǎn)業(yè)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)中，寶鋼集團(tuán)主營(yíng)收入排行榜首。據(jù)2007年7月美國(guó)《財(cái)富》雜志，寶鋼集團(tuán)2006年銷售收入在上榜

全球500強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)中排第6位。寶鋼集團(tuán)對(duì)深發(fā)展的入股作為一項(xiàng)戰(zhàn)略投資，有利于該行進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)，拓展業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)，提高

競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展。

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