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中國進出口銀行
關于公布《中國進出口銀行2007年第十四期金融債券發行說明》的通知
進出銀資金字〔2007〕74號
中國進出口銀行金融債券承銷團成員:
根據《中國人民銀行關于下達2007年政策性銀行人民幣貸款計劃及政策性金融債發行計劃的通知》(銀發〔2007〕37號)和《關于增加中國進出口銀行2007年中長期金融債券發行額度的批復》(銀市場〔2007〕13號),我行定于2007年12月6日15:00至16:00,通過中國人民銀行債券發行系統,采用數量招標方式發行2007年第十四期1年期固定利率金融債券。發行總額通過中國進出口銀行2007年全國銀行間債券市場金融債券承銷團競標確定,發行金額不超過100億元。招標結果于2007年12月7日公布。
特此公告。
附件:中國進出口銀行2007年第十四期金融債券發行說明
發行辦法詳見中國債券信息網http://www.chinabond.com.cn或中國貨幣網http://www.chinamoney.com.cn。
聯系人:王凱 郭越
聯系電話:010-64099266 64099287
二○○七年十一月三十日
附件
中國進出口銀行2007年第十四期金融債券發行說明
一、債券條件
發行人………………中國進出口銀行
債券名稱……………進出口銀行金融債券(以下簡稱債券)
批準文件……………中國人民銀行銀發〔2007〕37號和銀市場〔2007〕13號
發行時間……………2007年12月6日至2007年12月11日
招標時間……………2007年12月6日15:00—16:00
發行總額……………不超過100億元人民幣
招標總額……………發行總額
發行價格……………100%面值
債券利率……………在發行日由發行人確定并公布
債券期限……………1年期(自2007年12月11日至2008年12月11日)
中標方式……………如本期債券投標量小于或等于100億元,則全部中標;如投標量超過100億元,則按照投標量為權重分配中標數量(最低分配單位為1000萬元,1000萬元以下的尾數部分,按照投標量優先原則通過債券發行系統進行自動分配)
繳款日………………2007年12月11日
起息日………………2007年12月11日
基本承銷額度………本期無基本承銷額度
托管人………………中央國債登記結算有限責任公司(簡稱中央結算公司)
債券資金用途………本期債券所籌資金用于中國進出口銀行信貸貸款
發行手續費…………發行總額的0.05%,將于繳款日后五個工作日之內劃至承銷商指定賬戶
兌付手續費…………無
二、債券描述
(一)債券品種:本期金融債券為1年期固定利率附息債券(到期一次還本付息)。在發行日由發行人確定并公布票面利率,采用數量招標方式發行,發行總額為本期債券招標標的,發行金額不超過100億元。
(二)票面利率的確定與公布:本期債券票面利率由發行人確定并公布。在債券發行日的前兩個工作日,發行人通過中國債券信息網及中國貨幣網向市場公布本期債券票面利率的意向性定價水平。在發行日招標開始前,發行人通過中國債券信息網向市場正式公布本期債券的發行招標書,票面利率按照招標書中公布的利率執行。
(三)發行對象:僅限于承銷商和分銷對象。
承銷商:凡符合中國人民銀行有關規定認定資格的金融機構,與發行人簽訂《2007年中國進出口銀行金融債券承銷主協議》,即成為金融債券承銷商(名錄附后)。
分銷對象:境內中資銀行,中資商業保險公司,農村信用合作聯社,其他經人民銀行批準的機構。
(四)發行方式:本期債券通過中國人民銀行債券發行系統上網發行,采用記賬方式(無紙化)。由承銷商通過競標認購,分銷對象可以通過承銷商認購或利用全國銀行間同業拆借中心分銷報價系統參加電子化分銷。債券持有人應在中央結算公司辦理債券登記和托管手續。
(五)發行人賬戶說明:
收款人名稱:中國進出口銀行
收款人賬號:111000000001
匯入行名稱:中國進出口銀行
匯入行大額支付系統行號:202100000003
(六)債券到期日:2008年12月11日
(七)本息計付:到期一次還本付息。
(八)兌付方式:發行人通過托管人向債券持有人兌付債券本息。在債券到期日前若兌付路徑有所變動,債券持有人應將新的兌付路徑通知債券托管人。債券托管人在債券到期日,將本息直接匯至債券持有人指定賬戶。因債券持有人未及時通知兌付路徑造成的延期支付,發行人及債券托管人不承擔延付利息。
(九)托管方式:發行人在中央結算公司開立債券托管賬戶,由中央結算公司負責債券的登記、托管和兌付。
(十)債券上市交易:完成債權登記確認后,本期債券可在全國銀行間同業市場上市流通,既可轉讓和回購,也可用于質押。
(十一)提前兌付:發行人不得在債券到期日前提前兌付,債券持有人也不得要求發行人在債券到期日前提前償還。
三、本期金融債券信息參見網址:
http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中國進出口銀行基本情況可查詢網址:http://www.eximbank.gov.cn
四、中國進出口銀行2007年金融債券承銷團成員名單(排名不分先后)
中國工商銀行股份 南京銀行股份有限公司 國家郵政局郵政儲匯局
有限公司
中國農業銀行 杭州市商業銀行股份 中國人壽資產管理有限公司
有限公司
中國銀行股份有限公司 成都市商業銀行股份 華安財產保險股份有限公司
有限公司
中國建設銀行股份 青島市商業銀行 北京農村商業銀行
有限公司
交通銀行股份有限公司 無錫市商業銀行股份 上海農村商業銀行
有限公司
中信銀行 洛陽市商業銀行 天津農村合作銀行
中國光大銀行 廈門市商業銀行 常熟農村商業銀行
中國民生銀行股份 哈爾濱市商業銀行 寧波鄞州農村合作銀行
有限公司
華夏銀行股份有限公司 淄博市商業銀行 云南省農村信用社聯合社
廣東發展銀行股份 大連市商業銀行 長沙市農村信用合作社聯合社
有限公司
上海浦東發展銀行 石家莊市商業銀行 順德市農村信用合作社聯合社
興業銀行股份 武漢市商業銀行 國泰君安證券股份有限公司
有限公司
招商銀行股份 烏魯木齊市商業銀行 中信證券股份有限公司
有限公司 股份有限公司
深圳發展銀行 長沙市商業銀行 中銀國際證券有限責任公司
浙商銀行股份有限公司 濟南市商業銀行 第一創業證券有限責任公司
渤海銀行股份有限公司 貴陽市商業銀行 中國國際金融有限公司
徽商銀行 錦州市商業銀行 申銀萬國證券股份有限公司
北京銀行 東莞市商業銀行股份 招商證券股份有限公司
有限公司
上海銀行 西安市商業銀行 東方證券股份有限公司
天津銀行 昆明市商業銀行 南方基金管理有限公司
深圳平安銀行股份 鄭州市商業銀行
有限公司
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