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2007年安慶市城市建設投資發展(集團)有限公司公司債券募集說明書
聲明及提示
一、發行人聲明
發行人已批準本期債券募集說明書及其摘要，發行人領導成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
二、發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人聲明
發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。
三、主承銷商勤勉盡職聲明
主承銷商根據《中華人民共和國證券法》、《企業債券管理條例》及其他相關法律法規的有關規定，遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，獨立地對發行人進行了盡職調查，確認本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
四、投資提示
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險作出實質性判斷。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。
債券依法發行后，發行人經營變化引致的投資風險，投資者自行負責。
五、其他重大事項或風險提示
除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。
投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
六、本期債券基本要素
1、債券名稱：2007年安慶市城市建設投資發展(集團)有限公司公司債券（簡稱“07宜城投債”）。
2、發行總額：人民幣8億元。
3、債券期限：本期債券為10年期固定利率債券。
4、債券利率：本期債券為10年期固定利率債券，票面年利率為6.08%（該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.65%確定，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算術平均數4.43%，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入），在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
5、發行方式：本期債券通過承銷團設置的發行網點公開發行。
6、發行對象：境內機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）均可購買。
7、信用級別：經大公資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AA-級，本期債券的信用級別為AAA 級。
8、債券擔保：本期債券由中國農業銀行授權其安徽省分行提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
釋義
在本募集說明書中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義：
本公司/發行人/公司/安慶城投：指安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司。
本次發行：指2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券的發行。
本期債券：指本公司發行總額為8億元人民幣，期限10年期，采用固定利率、單利按年計息的2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券。
發行文件：指在本次發行及上市過程中必需的文件、材料或其它資料及其所有修改和補充文件（包括但不限于募集說明書及其摘要）。
法定節假日：指中華人民共和國的法定節假日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日）。
擔保人：指中國農業銀行授權其安徽省分行提供擔保。
擔保函：指擔保人以書面方式為發行人向債券持有人出具的擔保函。
國家發改委:指中華人民共和國國家發展和改革委員會。
工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的節假日和休息日。
募集說明書:指本公司為發行本期債券而制作的《2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券募集說明書》。
元:如無特別說明，指人民幣元。
中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司。
中國證券登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司。
主承銷商：指國元證券股份有限公司。
承銷商:指將負責承銷本期債券的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。
承銷團:指主承銷商為本期債券發行根據承銷團協議組織的、由主承銷商和其他承銷團成員組成的承銷團。
第一條 債券發行依據
本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2007]3259號文件批準公開發行。
第二條 本次債券發行的有關機構
一、發行人：安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司
注冊地址：安徽省安慶市人民路528號
法定代表人：張吉林
聯系人：吳小將 彭凱
聯系電話：0556-5579837
傳真：0556-55611728
郵政編碼：246001
二、承銷團
（一）主承銷商：國元證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：鳳良志
聯系人：陶傳標、黃誠、張小峰
聯系電話：0551-2207410；2207105
傳真：0551-2207363
郵政編碼：230001
（二）副主承銷商
1、東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
聯系人：謝赟
聯系地址：上海市中山南路316號二號樓25F
聯系電話：021-63326935
傳真：021-63326933
郵政編碼：200120
2、財富證券有限責任公司
注冊地址：長沙市芙蓉路二段80號順天國際財富中心26樓
法定代表人：周暉
聯系人：宋陽
聯系地址：長沙市芙蓉路二段80號順天國際財富中心26樓
聯系電話：021-68862050
傳真：021-50543336
郵政編碼：410005
3、恒泰證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區福華一路88號中心商務大廈22樓
法定代表人：劉汝軍
聯系人：易琳
聯系地址：深圳市福田區福華一路88號中心商務大廈22樓
聯系電話：0755-82033494
傳真：0755-82032850
郵政編碼：518504
（三）分銷商
1、渤海證券有限責任公司
注冊地址：天津市河西區賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯系人：柳春蕾
聯系地址：天津市河西區賓水道3號
聯系電話：022-28451647
傳真：022-28451612
郵政編碼：300061
2、上海遠東證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5層
法定代表人：田德軍
聯系人：趙軻
聯系地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5層
聯系電話：021-58788888
傳真：021-68865582
郵政編碼：200120
3、華安證券有限責任公司
注冊地址：安徽省合肥市長江中路357號
法定代表人：李工
聯系人：孫萍、王曉明
聯系地址：安徽省合肥市阜南路166號潤安大廈
聯系電話：0551－5161708、5161702
傳真：0551-5161705
郵政編碼：230069
4、合肥興泰信托投資有限責任公司
注冊地址：安徽省合肥市九獅橋街45號興泰大廈
法定代表人：孫立強
聯系人：查滿春
聯系地址：安徽省合肥市九獅橋街45號興泰大廈
聯系電話：0551－2679271、2610835
傳真：0551-2610835
郵政編碼：230001
三、擔保人：中國農業銀行授權其安徽省分行提供擔保
住所：合肥市廬陽區長江中路448號
負責人：顧正宇
聯系人：盛梅
聯系電話：0551-2223190
傳真：0551-2223314
郵政編碼：230061
四、托管人:中央國債登記結算有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：張元
聯系人：張惠鳳、李楊
聯系電話：010-88087971、88087972
傳真：010-88086356
郵政編碼：100032
五、審計機構：安徽華普會計師事務所
注冊地址：安徽省合肥市廬陽區榮事達大道100號
法定代表人：肖厚發
注冊會計師：李友菊、張全心、單興洲
聯系電話：0551-2636333
傳真：0551-2652879
郵政編碼：230001
六、信用評級機構：大公國際資信評估有限公司
注冊地址：北京市朝陽區光華路7號
法定代表人：關建中
經辦評估師：張子范、武晗
聯系電話：010-64606677
傳真：010-84583355
郵政編碼：100016
七、發行人律師：安徽承義律師事務所
注冊地址：安徽省合肥市濉溪路278號財富廣場15層
負責人：張云燕
經辦律師：張云燕、李鵬峰
聯系電話：0551-5609615、5609715
傳真：0551-5608051
郵政編碼：230061
第三條 發行概要
一、發行人：安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司。
二、債券名稱：2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券（簡稱“07宜城投債”）。
三、發行總額：人民幣8億元。
四、債券期限：10年。
五、債券利率：固定利率，票面年利率為6.08%。（該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.65%制定，基準利率為發行首日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算術平均數4.43%，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入），在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。
六、發行價格：債券面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是人民幣 1,000 元的整數倍且不少于人民幣1,000元。
七、債券形式：實名制記賬式企業債券，投資人認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶托管記載。
八、發行范圍及對象：本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構（國家法律、法規另有規定者除外）公開發行。
九、發行期限：本期債券的發行期限為3個工作日，自發行首日起至2007年12月4日止。
十、發行首日：本期債券發行期限的第1日，即2007年11月30日。
十一、起息日：本期債券自發行首日開始計息，本期債券存續期限內每年的11月30日為該計息年度的起息日。
十二、計息期限：自2007年11月30日起至2017年11月29日止，逾期未領，不另計利息。
十三、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。
十四、付息首日：2008年至2017年每年的11月30日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
十五、集中付息期：每年付息首日起的20個工作日（含付息首日當天）。
十六、兌付首日：2017年11月30日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日）。
十七、集中兌付期：自兌付首日起的20個工作日（含兌付首日當天）。
十八、本息兌付方式：通過本期債券托管機構辦理。
十九、承銷方式：承銷團余額包銷。
二十、承銷團成員：主承銷商為國元證券股份有限公司，副主承銷商為恒泰證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、東方證券股份有限公司，分銷商為渤海證券有限責任公司、上海遠東證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、合肥興泰信托投資有限責任公司。
二十一、債券擔保：本期債券由中國農業銀行授權其安徽省分行提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。
二十二、信用級別：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，長期主體信用等級為AA-。
二十三、上市安排：本期債券發行結束后1個月內，發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。
二十四、稅務提示：本期債券利息收入所得稅按國家有關法律、法規規定，由投資者自行承擔。
第四條 承銷方式
本期債券由主承銷商國元證券股份有限公司，副主承銷商財富證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司，分銷商渤海證券有限責任公司、上海遠東證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、合肥興泰信托投資有限責任公司組成的承銷團，以余額包銷的方式承銷。
第五條 認購與托管
一、本期債券采用實名制記賬方式發行，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。
二、境內法人憑加蓋其公章的營業執照（副本）或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規定，按照相關規定執行。
三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。該規則可在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）查閱或在本期債券承銷商發行網點索取。
四、投資者辦理認購手續時，不須繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續時，須遵循債券托管機構的有關規定。
五、本期債券發行結束后，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押。
第六條 本期債券發行網點
本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行。具體發行網點見附表一。
第七條 認購人承諾
購買本期債券的投資者被視為做出以下承諾：
一、認購人接受本募集說明書對本期債券各項權利義務的所有規定并受其約束。
二、本期債券的發行人依據有關法律法規的規定發生合法變更，在經國家有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
三、本期債券的擔保人依據有關法律法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
四、如果本期債券上市交易的申請獲得批準，則認購人可自愿將其持有的本期債券轉托管到證券交易所指定的相應證券登記結算公司，由承銷商代為辦理相關手續。
五、在本期債券的存續期限內，若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人）在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務轉讓：
(一)本期債券發行與上市（如已上市）或交易流通的審批部門同意本期債券項下的債務轉讓；
(二)就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告；
(三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓協議，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務；
(四)擔保人同意債務轉讓，并承諾將按照擔保函原定條款和條件履行擔保義務，或者新債務人取得經主管部門認可的由新擔保人出具的與原擔保函條件相當的擔保函；
(五)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露。
第八條 本期債券本息兌付辦法
一、利息支付
（一）本期債券在存續期內每年付息1次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券每年的付息首日為2008年至2017年每年的11月30日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日）。本期債券每年的集中付息期為自上述付息首日起的20個工作日（含付息首日當日）。本期債券的年度付息款項自當年度的付息首日起不另計利息。
（二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的付息公告中加以說明。
（三）根據國家稅收法律法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者承擔。
二、本金兌付
（一）本期債券到期一次還本。本金兌付首日為2017年11月30日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日），集中兌付期為兌付首日起的20個工作日（含兌付首日當日）。本金自兌付首日起不另計利息。
（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的兌付公告中加以說明。
第九條 發行人基本情況
一、發行人概況
公司名稱：安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司
注冊地址：安慶市人民路528號
法定代表人：張吉林
注冊資本：99,581.99萬元人民幣
公司性質：有限責任公司（國有獨資）
經營范圍：城市建設投資、城建國有資產經營；城市土地開發；
城建項目管理；工程監理與咨詢；城市道路建設（涉及前置審批許可項目憑有效許可證經營）。
二、歷史沿革
發行人是根據安慶市人民政府宜政秘〔2002〕第100號《關于安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司組建方案的批復》，為加快安慶市城市建設投融資體制改革，整體推進國有市政公用企業建立現代企業制度，于2003年1月30日成立的國有獨資企業，注冊資本99,581.99萬元人民幣，安慶市國有資產管理委員會以安慶市自來水公司、安慶市煤氣公司、安慶市公交公司、安慶市市政公司、中房集團安慶公司及安慶市苗圃等6家企事業單位截至2002年6月30日的評估凈資產19,797.92萬元和土地使用權38,571.66萬元、安慶市地產管理所直管公房22,772.06萬元、市政設施18,440.35萬元作為國家資本金投入。安徽誠信會計師事務所對公司的注冊資本的實收情況進行了審驗并出具誠信驗字（2003）第009號驗資報告。
發行人主要承擔安慶市城市建設投融資和國有資產運營的主要任務，是政府建設城市、經營城市的平臺和載體，負責安慶市城市基礎設施重大項目建設計劃、資金籌措、項目組織實施、經營管理和貸款償還，積極促進安慶市的城市化建設進程。發行人的主要職能包括：（1）籌集城市建設資金；（2）經營城市，將所得收益主要用于城市建設；（3）授權運營城建國有資產，行使出資人權利；（4）建立城建項目庫，多渠道招商引資（含爭取國債、銀行貸款等），加快城市建設步伐。
發行人成立以來，按照安慶市委、市政府經營城市和運營城建國有資產的要求，多方融集城建資金，相繼投資建設安慶市城東新區基礎設施、老城區市政道路拓寬改造等市重點工程項目。
截至2006年12月31日，發行人資產總額47.06億元，凈資產28.36億元，資產負債率為39.72%。2006年度，發行人實現凈利潤2.00億元。
三、股東情況
安徽省安慶市人民政府是發行人唯一的股東。
四、公司治理和組織結構
根據《公司章程》，發行人作為國有獨資公司，按有關規定不設股東會，公司董事會經股東授權行使股東會部分職權，涉及公司合并、分立、解散、增減資本金和發行債券，必須報股東批準。
公司設董事會，董事會是公司的最高權力機構，對市政府負責。
董事會根據《公司法》行使職權，并在授權范圍內決定城投公司的重大事項。公司設總經理，由公司董事會按法定程序聘任或解聘，總經理對董事會負責。
公司設監事會，公司董事會成員、總經理、副總經理和財務負責人不能兼任監事。監事會對公司財務和經營業績進行監督、評價和記錄。
公司以資本為紐帶，對投入子公司的國有資產的運營進行監督管理和考核。全資子公司由公司委派代表組成董事會，控股子公司由公司委派代表參加股東會，按法定程序進入董事會。
目前，發行人擁有全資子公司及單位安慶市自來水公司、安慶市煤氣公司、安慶市苗圃；控股子公司中房集團安慶房地產開發有限公司（持有88.9%的股權）；參股子公司有安慶市市政建設有限責任公司（持有46.34%的股權）、安慶中北巴士有限公司（持有26.22%的股權）等共六家子公司及單位。
五、發行人下屬的子公司及單位的基本情況
（一）安慶市自來水公司
安慶市自來水公司為國有企業，注冊資本 5,705 萬元，主營業務為自來水供應、自來水、暖氣管道安裝和水質檢測等。
截至2006年12月31日，該公司資產總額41,081.03萬元，負債總額16,914.10萬元，所有者權益24,166.92萬元。
（二）安慶市煤氣公司
安慶市煤氣公司是1992年4月成立的國有企業，注冊資本7,869.30萬元，主營業務為液化石油氣銷售、服務，燃氣管道及配套工程安裝等。2004年該公司以經營性資產出資，持有安慶港華燃氣有限公司50%股權后，不再直接從事生產經營，變為對外投資股權管理。
截至2006年12月31日，該公司資產總額9,476.67萬元，負債總額3,189.19萬元，所有者權益6,287.48萬元。
（三）安慶市苗圃
安慶市苗圃成立于1980年，是自收自支的全民事業單位，主要提供城市園林綠化苗木、花卉盆景和草坪以及園林綠化的規劃設計及施工服務。
（四）中房集團安慶房地產開發有限公司
中房集團安慶房地產開發有限公司前身為1978年成立的安慶市人民政府住宅統建辦公室，現注冊資本5,206萬元，主要從事房地產開發，建筑材料、裝潢材料銷售等。
截至2006年12月31日，該公司資產總額3,192.08萬元，負債總額2,657.74萬元，所有者權益534.35萬元。
（五）安慶市市政建設有限責任公司
安慶市市政建設有限責任公司前身為1987年由安慶市政工程管理處出資組建而成的市政公司，是實行“市財政差額撥款，企業化管理”
的事業單位，1997年股份制改造后，注冊資本2,675.86萬元，主要從事市政公用工程設施總承包、建筑材料銷售等業務。
截至2005年12月31日，該公司資產總額5,498.46萬元，負債總額3,447.95萬元，所有者權益2,050.51萬元。
（六）安慶中北巴士有限公司
安慶中北巴士有限公司前身為安慶市公共交通公司，2004年股份制改造后，注冊資本2,710.92萬元，主要從事城市及近郊區公共汽車客運等業務。
截至2006年12月31日，該公司資產總額6,711.35萬元，負債總額3,827.58萬元，所有者權益2,883.78萬元。
六、發行人董事、監事及高級管理人員情況
（一）公司董事
張吉林，男，1963年11月生，大學本科學歷，漢族，中共黨員。
1984年9月至1988年5月，在安徽省商業廳工作；1988年6月至2002年12月，在安徽省體改委工作，期間2000年至2002年，在桐城市掛職副市長；2003年1月至2004年4月，在安徽省政府辦公廳體改辦工作；2004年5月至2005年7月，在安徽省發改委工作；2005年8月至2006年10月，在安慶市政府金融（上市）辦任主任；2006年11月至今，任本公司董事長、總經理。
潘炳應，男，1953年1月生，大學本科學歷，漢族，中共黨員，高級政工師、經濟師。1968年9月至1978年11月，在安慶地區五金廠工作；1978年12月至1983年8月，在安慶地區高河造紙廠工作；
1983年9月至1985年9月，省委組織部選調至合肥工業大學干部專修科學習；1985年10月至1995年2月，安慶新華印刷廠歷任副廠長、副書記、廠長（副縣級）；1995年3月至1995年9月，省教育出版社借調籌建省南方集團公司；1995年10月至2000年1月，安慶市氮肥廠黨委書記、廠長；2001年2月至今，安慶市煤氣公司黨委書記、經理，2005年1月起，兼任安慶港華燃氣有限公司董事長。現任本公司董事。
李的龍，男，1951年12月生，大專學歷，漢族，中共黨員，經濟師。1968年3月至1984年3月，在南京軍區先后任學員、衛生員、助理軍醫、理論教員、組織干事（常委秘書）、副指導員、副營職干事、代理股長；1984年3月轉業，先后任安慶市建安總公司辦公室副主任、安慶市建筑工程管理處辦公室主任、安慶市建筑工程管理局辦公室主任、局長助理、安慶市建筑工程管理辦公室主任（副縣級）、安慶市建委副主任。現任本公司董事。
儲昭海，男，1966年9月生，碩士研究生學歷，漢族，中共黨員，工程地質工程師。1989年7月至1990年3月，岳西縣政協辦公室干事；
1990年3月至1992年3月，岳西縣古坊鄉經委委員；1992年3月至1995年4月，岳西縣政協秘書；1995年4月至1999年11月，岳西縣古坊鄉黨委副書記、黨委書記；1999年12月至2003年3月，岳西縣冶溪鎮黨委書記；2003年3月至2006年10月，岳西縣人民政府副縣長，現任安慶市土地收購儲備中心黨組副書記、副主任，本公司董事。
游桂林，男，1963年10月生，碩士研究生、工程碩士，漢族，高級工程師。1983年7月至1986年12月，武漢工業大學任教，1986年12月至2007年1月歷任安慶市自來水公司總工程師、副經理。現任安慶市自來水公司黨組副書記、副經理兼總工程師，本公司董事。
（二）公司監事
畢燃，男，1964年生，大學本科學歷，漢族，中共黨員，助理會計師。1985年7月至1996年12月，安慶市財政局辦事員、科員；1996年12月至2002年9月，安慶市財政局工交科副科長；2002年9月至今，安慶市財政局統計評價科科長。現任本公司監事會主席。
王兵，男，1962年6月生，大學本科學歷，漢族，中共黨員。1982年10月至1988年6月，安慶市第十六中學工作；1988年7月至1993年1月，安慶市監察局科員；1993年1月至1997年12月，安慶市紀委監察局副科紀檢員；1992年12月至2002年1月，安慶市經委監察局正科經監員；2001年2月至2003年11月，安慶市紀委監察局黨風廉政建設室副主任；2003年11月至今，安慶市紀委監察局執法一室主任。現任本公司監事。
彭凱，男，1974年4月生，大學本科學歷，漢族，中共黨員，會計師。1997年9月至2004年5月，安慶市自來水公司工作，歷任財務科副科長、黨辦副主任兼團委副書記、書記等職；2004年6月至今任本公司主辦會計，期間2005年11月至2006年5月在國家開發銀行安徽省分行交流掛職，先后獲得安徽省建設系統百萬職工跨世紀趕超工程功臣稱號、安徽省五一勞動獎章、安徽省優秀團干、安徽省青年崗位能手、全國計算機應用先進個人等榮譽。現任本公司職工監事。
（三）公司高級管理人員
吳小將，男，1978年6月生，博士研究生，漢族。1990年9月至1993年7月，潛山縣王河鎮河鎮初級中學；1993年9月至1996年7月，潛山縣野寨中學；1996年9月至2000年7月，西安建筑科技大學，獲建筑工程專業學士學位；2000年9月至2003年3月，西安建筑科技大學，獲土木工程學院巖土工程專業碩士學位；2003年3月至2006年7月，同濟大學，獲博士學位。現任本公司副總經理。
王子龍，男，1968年10月生，研究生，漢族，中共黨員。1986年9月至1990年7月，安徽師范大學中文系就讀；1990年7月至1994年1月，池州師專中文系任教；1994年1月至1999年12月，安慶市建工局辦公室副主任，人教科科長；2000年1月，安慶市政府研究室、督辦室副主任；2005年9月，安慶市政府辦公室副調研員。現任本公司總經理助理。
第十條 發行人業務情況
一、行業現狀和前景
（一）行業背景
黨的十六大提出，要逐步提高城市化水平。城市化發展水平是體現一個國家或地區經濟社會發展水平和人們物質文化生活水平的一個綜合性指數。城市化發展是建設和諧社會的必要途徑，是實現我國社會主義現代化建設的重要舉措。從1978年至2006年，中國城市化水平從17.92%上升到43.9%，28年共增長了25.98個百分點。目前中國城鎮化率以每年大約一個百分點的速度提高，2002年至2005年的城鎮化率分別為：39.1%、40.5%、41.8%、43%。根據《中華人民共和國2006年國民經濟和社會發展統計公報》，截至2006年底，全國城鎮化率已達到43.9%。據預測，2010年我國城鎮人口比重將達到49.5%。與此同時，我國城市數量也從改革開放初期的193個增加到661個，其中超大、特大城市已達46個。根據中國城市規劃設計研究院發布的《中國城市發展問題觀察》報告，中國城市發展迅速，預計到2010年，我國百萬人口以上的城市將達到 125 個左右。城市已成為我國國民經濟發展的重要載體，城市經濟對我國GDP的貢獻率已超過70%。未來20年將是中國實現由農村化社會向城市化社會轉型的關鍵時期，我國的城市化將進入加速發展階段，這將大大帶動城市建設以及相關的城建資源性資產開發業務的需求。
城市化水平的提高，加大了固定資產投資的需求，從而推動了國民經濟的加速發展。城市建設投資作為政府投資的一部分，其作用與積極的財政政策一樣，對拉動國民經濟發展具有加速作用。特別是城市基礎設施和環境建設，一方面直接拉動了投資品等生產資料和消費資料的大量需求，擴大了社會總需求；另一方面通過改善投資、生產、生活環境，吸引社會投資并擴大消費需求，進一步擴大了社會總需求，從而刺激了經濟的迅速增長。中國城市化的加速發展為工業化發展提供了載體，這不僅包括城市提供的土地、資金和公共設施，還包括工業化所提供的就業的實現。同時，城市化高速發展，引發了城市居民消費需求結構的升級演化，進而推動第二產業和第三產業內部結構的進化，從而成為整個國民經濟發展的新動力源。
總體看，雖然我國處于快速城市化階段，但由于城市基礎設施供給不足，仍在一定程度上影響著城市綜合服務功能的發揮、投資環境的改善,制約著人民生活水平的提高和國民經濟持續穩定快速地發展。
（二）行業發展現狀和前景
隨著我國城市化進程加快，城市人口增多，需要投資建設更多的生產生活設施，以保證城市化發展的質量。城市基礎設施建設是城市的物質載體，對城市經濟結構調整與發展具有剛性制約和保障作用。
近年來，隨著城市建設投融資體制改革的不斷深入，城市基礎設施建設資金的來源和渠道也更加豐富，從單一財政投資向多層次、多渠道轉變，主要方式有通過設立政府控制的融資平臺融資（如城市建設投資公司）、上市融資或引入非國有投資者融資等，但最重要的渠道仍是通過融資平臺向銀行貸款。城市建設投資公司作為政府融集城市建設資金和經營城市的主體,基本適應了市場經濟條件下快速發展的城市建設需要。城投公司的成立使城市建設的投融資告別了單純的政府行為，形成了“政府引導，社會參與，市場運作”的投融資格局，解決了城市建設資金不足的問題。
在運作上，城投公司作為政府城市建設投資、開發、控股和資產運營的主體，負責城市建設國有資產的運營和資金的籌措、投資和管理。通過政府劃撥城建資產、介入城市土地收儲開發、獲得政府財政補貼收入等方式形成較大資產規模和經營規模，與商業銀行等金融機構建立投融資渠道，在城市基礎設施建設中發揮著越來越重要的作用。
二、發行人行業地位及競爭優勢
（一）行業地位
發行人自成立以來，作為政府經營城市的運作平臺和載體，經營城市和運營城建國有資產，緊密圍繞“雙百”城市建設目標，搶抓機遇，加快發展，以保障安慶市城建重點工程建設資金為基本出發點，將多渠道融集城建資金、實現資源效益最大化為第一要務，完善自身建設，規范投融資行為，強化資金和項目管理。至2005年底，發行人籌融集到位的城建資金總額為11.996億元，2006年籌集各類資金7.13億元。
（二）競爭優勢
發行人作為安慶市政府經營城市和運營城建資產的國有獨資公司，在城市基礎設施建設領域履行政府公用基礎設施建設職能，因而有著較強的競爭優勢和廣闊的發展前景。
1、政府部門的高度重視和支持
作為安慶市政府建設城市、經營城市的平臺和載體，在“雙百”
發展戰略的指導下，市委市政府高度重視發行人積極籌措城建資金方面所作的努力，并給以協調和大力支持。
2、與開發性金融和商業銀行有密切和廣泛的合作
發行人作為安慶市城市基礎設施建設的投融資主體，負責落實安慶市人民政府與國家開發銀行及其他商業銀行之間達成的金融框架協議，與開發性金融和商業銀行有密切和廣泛的合作。
3、政策優勢
為建立城建貸款項目資本金配套制度，維護安慶市償付城市建設貸款資金的誠信，安慶市政府每年市財政預算外安排資金用于歸還銀行貸款利息，并規定下一步將城市維護建設稅、市政設施配套費、土地出讓金、出租車管理費凈收益全部劃入發行人，用于城市基礎設施建設；此外，政府還將按時足額安排財政資金用于城區公共設施項目的資本金。
4、資源優勢
根據安慶市政府安排，在有關部門的配合下，發行人向安徽省政府申報了15個批次、27個項目，計7000余畝土地利用指標，并積極籌措資金，在規定時間內及時足額繳納了土地規費，目前已獲省政府批復。加上原獨秀大道兩側已辦證的3000余畝土地，發行人共掌握了約1萬余畝土地資源，為公司的長久持續發展打下了一定的基礎。
三、發行人業務模式、狀況及發展規劃
（一）業務模式
城市基礎設施建設具有典型的經濟外部性特征，公益性、基礎性強，部分項目不產生投資回報，即使有收益的項目，也由于投資規模大、投資回收期長、產品服務價格受國家政策控制等原因，投資回報率很低。但是，城市基礎設施的逐步配套和完善，對于改善城市投資環境、提高全社會經濟效率、發揮城市經濟核心區輻射功能等有著積極作用，對城市土地增值、房地產業發展、商業服務業的繁榮以及地方經濟的快速增長有明顯的支持和拉動作用。
2003年公司設立后，安慶市人民政府下發了宜政辦發〔2003〕第20號文，擬定了《安慶市城建項目與土地資產聯動運作實施辦法》對安慶城投的業務運作模式作出了以下規定：
1、確定了安慶城投為承擔城建投資和城建國有資產運營等事務的國有獨資公司，是政府經營城市的運作載體。城建項目與土地資產聯動運作實施工作，由安慶城投會同土地收購儲備中心承擔；
2、規定了與城建項目聯動的土地收儲，由安慶城投與土地儲備中心共同測算收購費用，擬定方案，報相關部門及市政府批準后實施；
3、規定了與城建項目聯動的土地出讓，由國土資源行政主管部門按照市政府批準的出讓方案，組織實施。出讓方案由安慶城投和土地儲備中心共同擬定，出讓收益上交政府后全額劃交安慶城投專項用于城建項目（含支付城建項目用地的收購、征用的成本費用）。
因此，公司目前的業務模式已形成“投資市政設施——改善投資和人居環境——土地開發增值——加大市政建設投資”的良性互動機制，不僅促進地方國民經濟持續健康快速發展，而且為市政項目融資還貸提供了體制保障。
（二）發展狀況及規劃
公司自成立以來，一直加強與開發性金融機構和商業銀行的合作，融集城建資金，截至2006年末，共籌集各類資金近20億元。2003年第二輪國家開發銀行申貸獲準；2006國家開發銀行第三輪貸款額度也獲得了核準。為解決開行貸款項目配套資本金，維護安慶市償付城市建設貸款資金的誠信，安慶市建立了城建貸款項目資本金配套制度。
為積極探索城建項目的多元化投入，多渠道融集城建資金，通過選擇部分建設項目采用BT（建設-移交）模式，為拓寬投融資渠道作出了積極的探索。作為政府投融資平臺，公司根據市政府《關于進一步加強城市建設資金使用管理的通知》（宜政秘［2006］48號），實行委托代建制，形成規范的委托代建合同文本，會同有關部門從事前、事中、事后三個環節，做好項目資金的監管。
公司未來將積極響應安慶市委、市政府提出的“立足第一方陣，爭當崛起先鋒，在東向發展中加速追趕跨越”戰略決策，根據“雙百城市”目標（人口100萬人，建成區面積100平方公里），充分發揮城投公司城建投融資平臺的作用，用好管好建設資金。
（1）在項目建設上，加快在建工程進度，啟動以“三橫（元山路二期、柘山路二期、華中東路三期）四縱（潛江路、文苑路南段、順安路、環城西路）、三個綜合改造（龍眠山綜合改造工程、老城區工業企業環境綜合整治工程、老城區路街巷綜合改造）、一個配套（城東排澇配套工程）、一個環保（安慶市生活垃圾衛生填埋場）”。建設項目實施后，安慶市老城區道路改造將全面完成，東部新城區骨架路網將使安慶城區面積擴大一倍，城市基礎設施功能將日益完善，城市面貌必將有新的改觀。
（2）在建立健全償債機制，使公司實現從借債平臺向投資主體的轉型，增強自身造血功能，實現企業可持續經營和良性發展。對經營性項目進行招商引資，采取合資合作成立項目公司以及BT、BOT（建設-經營-移交）、TOT（轉讓-經營-轉讓）等多種方式，吸引資本實力雄厚的投資機構、財團對城建項目投資。
（3）推行和規范工程項目代建制，提升城建資金監控能力和項目管理能力。
第十一條 發行人財務情況
本募集說明書所引用的發行人最近三年的財務報表已經安徽華普會計師事務所審計。
一、發行人近三年經審計的主要財務數據與指標
（單位：人民幣萬元）
2006年 2005年 2004年
資產合計 470,552.18 447,590.35 217,808.54
負債合計 186,921.58 185,522.06 91,744.03
所有者權益合計 261,992.36 125,978.57
資產負債率 39.72% 41.45% 42.12%
主營業務收入 283,571.29 8,810.83 8,592.85
利潤總額 20,058.07 15,847.90 3,103.53
凈利潤 20,005.51 15,868.40 3,100.63
息稅前利潤 23,022.22 18,671.72 4,565.89
流動比率 179.26% 332.03% 341.60%
速動比率 20.74% 99.41% 168.14%
利息保障倍數（倍） 7.77 6.61 3.12
經營活動產生的現金流量凈額 18,490.83 4,845.36 -18,139.53
投資活動產生的現金流量凈額 -52,849.71 -57,623.78 -13,745.37
籌資活動產生的現金流量凈額 -4,485.80 83,126.61 55,022.76
現金及現金等價物凈增加額 -38,844.68 30,348.20 23,137.85
二、發行人2004年、2005年和2006年經審計的合并資產負債表（見附表二）
三、發行人2004年、2005年和2006年經審計的合并利潤及利潤分配表（見附表三）
四、發行人2004年、2005年和2006年經審計的合并現金流量表及補充資料（見附表四）
五、發行人財務分析
（一）財務概況
根據發行人2004年～2006年經審計的財務報表，公司資產規模和盈利規模均快速擴張，資產總額年平均增長58.02%，凈利潤年平均增長273%。截至2006年末，發行人資產總額47.06億元，負債總額18.69億元，所有者權益28.36億元，少數股東權益0.006億元，資產負債率為39.72%；2006年全年實現主營業務收入0.95億元，凈利潤2.00億元；經營活動產生的現金流量凈額為1.85億元。
（二）資產結構分析
2004年～2006年，隨著安慶市城市基礎建設的推進，公司資產總額快速增加。流動資產中的存貨2006年末比2004年末增長332.45%，2006年達到18.37億元，其中土地儲備（與城建項目聯動的土地資產）為17.94億元，占存貨總額的97.67%。報告期內，公司固定資產增加12.29億元，至2006年末達到20.63億元。其中，在建工程2005年末比2004年末增加4.68億元，增長163.76%，2006年末比2005年末增加6.35億元，增長84.09%。主要系市政基礎設施工程等項目投入增加。
截至2006年末，公司資產總計為47.06億元，凈資產（不包括少數股東權益）28.36億元。由于基礎設施建設規模擴大，公司資金需求增加，負債總額增長較快，2006年末達到18.69億元。2004年～2006年公司資產負債率分別為42.12%、41.45%和39.72%，在同行業中處于較低水平，公司未來仍有一定融資空間。由于公司投資的城市基礎設施建設存在前期投入大、建設周期長的特點，從債務構成看，2004年～2006年長期債務占負債總額比例為73.31%、60.28%、38.01%,呈逐年下降趨勢，公司需將長期借款作為公司債務的主要組成部分，因此，本次公司債券發行，有利于改善公司長期債務結構。
（三）盈利能力分析
發行人主營業務收入主要來自下屬安慶市自來水公司和中房安慶房地產開發有限公司等公司的自來水、房地產開發收入。近三年公司收入整體保持穩定增長，2006年共實現主營業務收入9,517萬元，同比增長8.02%，主營業務利潤1,305萬元，同比增長34.47%。從長遠來看，隨著安慶市城市化水平的不斷提高，公司主營業務收入將保持增長態勢。
從公司各項支出看，管理費用一直是公司期間費用的主要組成部分。近三年由于固定資產投資帶動折舊費用的增長及無形資產（土地使用權）攤銷，導致公司管理費用增加和期間費用上升，2006年公司營業費用、管理費用、財務費用達到6,840萬元。由于未來公司固定資產投資還將進一步增加，公司期間費用還有進一步上升的趨勢。
作為安慶市城市基礎設施投資的主體，補貼收入是公司利潤來源的重要組成部分。根據相關政策，安慶市政府每年給予公司財政補貼款，用于城市基礎設施建設。隨著安慶市地方財政收入的不斷增加，2004年～2006年公司收到的財政補貼也相應增加，分別為7,816萬元、22,114萬元和26,000萬元
（四）償債能力分析
公司近三年流動比率較高，2006年為179.26%，表明公司目前的短期支付能力較好。速動比率下降較多，主要原因在于公司土地儲備項目增多從而增加了土地儲備成本。公司近三年利息保障倍數逐年遞增，2006年為7.77倍，利息支付能力提高。
（五）現金流量分析
2004年～2006年，公司經營性凈現金流分別為-18,140萬元、4,845萬元和18,491萬元，近三年經營性凈現金流增長很快。公司的現金流入中除了下屬子公司經營活動的現金流入，主要部分是政府的財政補貼。2004年～2006年，公司收到的財政補貼分別為7,816萬元、22,114萬元和26,000萬元。近年來安慶市城市基礎建設投入加大，公司獲取的財政補貼也增長很快，使公司近三年的經營性凈現金流明顯增加。
隨著安慶市城建投入的不斷增加，公司獲取的財政補貼將維持現有水平且將有所增加，相應的經營性凈現金流也將保持穩定。2004年～2006年，公司投資活動產生的現金流量凈額為-13,745萬元、-57,624萬元、-52,850萬元，這是由于公司作為安慶市城市基礎設施建設投資的載體，近年來安慶城市基礎設施建設加快，每年均有較多資本支出。2004年～2006年，公司籌資活動產生的現金流入額為72,460萬元、126,864萬元、83,100萬元，表明公司有較高的籌資能力。
第十二條 已發行尚未兌付的債券
本期債券是發行人首次發行的公司債券，目前發行人沒有已發行尚未兌付或逾期未兌付的公司債券。
第十三條 募集資金用途
本期債券募集資金8億元人民幣，全部用于安慶市大湖風景區環境治理、安慶市皖河路道路工程、安慶市振風大道道路工程、安慶市望慶大道道路二期工程、安慶市主城區干道工程和安慶市老城區道路綜合治理工程等，上述項目建設總投資401,232萬元。
一、募集資金投資項目介紹及實施情況
（一）安慶市大湖風景區環境治理
大湖風景區位于安慶市新老城區結合部，根據安慶市總體規劃，其將成為安慶城區的中心。本項目是安慶市重要城市基礎設施項目之一，主要解決安慶市主城區雨水的調蓄、排放和中心城區的環境整治。
本項目建設內容包括：（1）污水截流工程，主要對大湖四周工業污水和生活污水進行截流，徹底截斷污水對大湖的污染；（2）不良景觀整治工程，主要包括安慶石化廠輸管線移位改造，景觀內低洼易澇地居民戶及廠、礦、企事業單位遷移，氮肥廠及煤氣罐的報廢拆除；（3）水土保持綠化工程；（4）市民公園區建設工程；（5）環境保護及綠化工程等。
根據《安慶市大湖風景區二期整治工程（環境整治部分）可行性研究報告》，本項目工程動態總投資 81,682 萬元，擬利用自籌資金28,630萬元，貸款53,052.04萬元，建設期3年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展計劃委員會以計投資[2004]129號文批準。
（二）安慶市皖河路道路工程項目
皖河路縱貫安慶市東西方向三條主干道（元山路、清源路、望慶大道），是安慶市道路網規劃“三橫七縱”中的重要組成部分，對完善安慶市東部城區城市道路骨架網有非常重要的作用。
本工程項目南起沿江東路，北至元山路以北200米，全長3,620米。建設內容包括：（1）道路工程，全長3,620米，路寬60米，120米橋梁一座，橋寬60米。車行道采用水泥砼路面，人行道采用砼預制彩色面磚，設綠化帶四條，總寬16.6米；（2）給排水工程、電力電信工程、照明工程、燃氣工程、石化污水遷移及附屬工程等配套設施建設；（3）開發工程；（4）拆遷工程及還房工程等。
根據《安慶市皖河路道路工程可行性研究報告》，本項目工程動態總投資54,985萬元，擬利用自籌資金21,218萬元，貸款33,767萬元，建設期2年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展計劃委員會以計投資[2004]65號文批準。
（三）安慶市振風大道道路工程項目
振風大道（清源路）是安慶市打造“雙百”城市基礎設施建設的重點工程之一，振風大道（清源路）西起過境道路206國道，東至秦潭路，全長5,455米，是未來新城區的重要城市主干道。
本工程西自過境道路206國道，東至順安路，全長3,440米。項目建設內容包括道路工程（按城市I級主干道標準設計）、橋梁工程、給排水工程、電力工程、照明工程、燃氣工程、管線工程及石化污水管線、輸油管線拆建等。
根據《安慶市振風大道道路工程可行性研究報告》，本項目工程動態總投資50,077萬元，擬利用自籌資金17,527萬元，貸款32,550萬元，建設期1.5年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展和改革委員會以發改投資[2005]272號文批準。
（四）安慶市望慶大道道路二期工程項目
望慶大道為橫貫安慶市新城區的一條東西向交通性主干道，全線總長約16.2公里。望慶大道二期建設全長8,510米，西起皖河路，東至規劃中的方興路，路幅寬控制在60米以內，建設內容包括道路工程、橋梁工程、排水工程、照明工程、水系改造、交管設施、公交設施和環衛設施等。
根據《安慶市望慶大道二期道路工程可行性研究報告》，本項目工程動態總投資46,141萬元，擬利用自籌資金16,149萬元，貸款29,991萬元，建設期2年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展和改革委員會以發改投資[2005]93號文批準。
（五）安慶市主城區干道工程項目
為完善安慶市城市發展布局，促進區域經濟協調發展，提高安慶市的整體形象，根據《安慶市城市總體規劃》實施本項目。
本項目實施范圍為安慶市主城區7條干道，全長28,957米，分別為柘山路二期（全長4,104米，寬40米）、元山路二期（全長4,246米，寬60米）、華中路東路三期（全長5,150米，寬40米）、文苑路南段（全長2,570米，寬32米）、順安路（全長3,887米，寬40米）、潛江路一期（全長3,600米，寬60米）、環城西路一期（全長5,400米，寬60米）。工程建設內容包括道路工程、橋梁工程、排水工程、電力工程、照明工程、燃氣工程、市政管線和其他附屬工程等。
根據《安慶市主城區干道工程可行性研究報告》，本項目工程動態總投資53,264萬元，其中柘山路二期6,549萬元，元山路二期7,039萬元，華中東路三期7,073萬元，文苑路南段3,641萬元，順安路5,915萬元，潛山路一期5,577萬元，環城西路一期6,651萬元。擬申請貸款31,959萬元，地方自籌21,305萬元，項目建設期3年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展和改革委員會以發改投資[2005]289號文批準。
（六）安慶市老城區道路綜合治理工程項目
為解決安慶市老城區道路網絡不完善、等級低、路況較差、安全隱患多、道路兩側布局雜亂無序、景觀環境差的現狀，以滿足交通量日益增長的需求，緩解片區周邊相關道路的交通壓力，有利于加強老城區與經濟開發區、新城區的聯系。
本工程項目實施內容包括：（1）龍眠山路（206國道）綜合改造。
北起柘山路，南至沿江路，全長4,750米；（2）湖心路、孝肅路、沿江東路等16條主次干道的綜合治理。工程建設內容包括道路工程、橋梁工程、排水工程、電力電信工程、景觀工程、市政管線和其他附屬工程等。
根據《安慶市老城區道路綜合治理工程可行性研究報告》，本項目動態總投資117,056萬元，擬利用自籌資金50,608萬元，貸款資金66,448萬元，建設期3年。本項目可行性研究報告已經安慶市發展和改革委員會以發改投資[2005]291號文批準。
二、項目資金來源
上述項目批復總投資為40.1232億元，項目資金來源于本次債券發行募集資金8億元和自籌資金，其余不足部分擬通過貸款等其它債務融資方式解決。
三、募集資金使用計劃及管理制度
根據《證券法》、《企業債券管理條例》及《國家發展改革委關于進一步改進和加強企業債券管理工作的通知》（發改財金[2004]1134號）等法律、法規規定，結合公司相關資金管理制度，公司計劃以下述方式管理本期債券募集資金：
1、本期債券募集資金實行專戶存儲，統一管理；
2、本期債券籌集的資金嚴格按照審批機關核準的用途使用；
3、募集資金使用實行專項審批制度，項目實施之前，需要提交用款申請報告，審核通過后方可使用；
4、公司對本期債券募集資金使用實行全程監管，項目竣工后，按規定進行審計，審計結果作為公司辦理工程結算的依據。
第十四條 擔保情況
一、擔保人基本情況
本期債券由中國農業銀行授權其安徽省分行提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。
中國農業銀行為國有大型商業銀行，成立于1979年，注冊資本為人民幣361億元，目前，該銀行擁有近36,000個營業網點，在全球各主要國際金融中心設有境外分支機構。2005年，國際權威評級機構穆迪公司對中國農業銀行評級為A2級，英國《銀行家》雜志評選的全球1000家大銀行中，中國農業銀行位列第37名。
截至2006年12月31日，中國農業銀行總資產53,439.43億元，凈資產840.02億元。2006年中國農業銀行實現營業收入871.54億元，凈利潤10.44億元。
農業銀行安徽省分行是農業銀行所屬的分支機構。截止2006年末，農業銀行安徽省分行的資產總額為1126.73 億元，2006 年度實現收入96.84 億元。
二、擔保人財務情況
農業銀行2004年、2005年和2006年經審閱的主要財務數據如下：
（一）農業銀行主要財務數據
2004-2006年農業銀行主要財務數據 單位：億元
項目 2006年 2005年 2004年
營業收入 871.54 538.93 562.94
凈利潤 58.07 10.44 19.22
總資產 53,439.43 46,914.12 40,137.69
所有者權益 840.02 796.07 780.63
（二）農業銀行安徽省分行主要財務數據
2004-2006年農業銀行安徽省分行主要財務數據 單位：億元
項目 2006 2005年 2004年
營業收入 96.84 74.52 71.02
凈利潤 3.39 -9.83 -1.83
總資產 1126.73 995.74 841.17
所有者權益 -52.95 -54.69 -50.83
三、中國農業銀行2004-2006年經審閱的財務報表（見“附表五-七”）
四、農業銀行安徽省分行2004-2006年財務報表（見“附表八-九”）
五、擔保人資信情況
目前中國農業銀行擁有全國最多的服務網點，輻射面最廣的電子化網絡。2005年，中國農業銀行本外幣儲蓄增量、銀行卡發卡量、銀行間市場交易量、基金代銷規模、國際結算和結售匯業務增長率等中國農業銀行業務指標均居國內同業首位。2005年，英國《銀行間》雜志評選的全球1,000家大銀行中，中國農業銀行位列第37名；穆迪評級公司對中國農業銀行評級為A2級。因此，其資金實力、資信狀況等條件，符合《擔保法》及其他相關法規對擔保人資格的要求。
六、擔保函主要內容
擔保人為本期債券向債券持有人出具了擔保函。擔保人在該擔保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內，如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息，擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用，劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。
第十五條 償債保證措施
一、具體償債計劃
發行人為保證本期債券到期及時足額還本付息，制定了如下償債計劃。
（一）設立償債專戶
公司將設立償債專戶，還本付息資金將按計劃進入該專戶。資金來源于發行人日常運營所產生的現金流和政府財政補貼等。
（二）償債基金
1、利息的提取
本期債券每年付息一次，最后一期的利息隨債券本金一并支付。
為保證及時、足額支付本期債券各期利息，本公司將在各期利息支付日前的三個工作日內，將當期應付利息款項足額存入償債專戶，以確保利息的支付。
2、本金的提取
（1）本期債券存續期第八年～第九年（2015年～2016年），公司分別提取本期債券本金的償債基金，2015年提取本期債券本金總額的10%，2016年提取本期債券本金總額的15%，提取資金作為償債基金，進入償債專戶。共計提取2次，累計金額為本期債券本金總額的25%；
（2）本期債券存續期最后一年（2017年），在本金兌付日前的五個工作日內，提取本期債券本金總額的75%資金和最后一期的債券利息作為償債基金，進入償債專戶；則加上本期債券存續期第八年～第九年（2015年、2016年）所預提的25%本金，償債專戶中資金總額將達到全部本金金額與最后一期利息金額之和。
上述利息和本金提取計劃，可以確保本期債券本金和利息的償付資金足額到位，保證本期債券本金和各期利息的及時兌付。
二、償債保障措施
為保證本期債券本息及時、足額兌付，保障債券持有人的合法權益，本公司將在組織機構上，成立債券償付工作領導小組，并指定專門人員具體負責債券事務。同時，本公司將依據有關規定，充實償債基金，并保持償債專戶資金的安全性和流動性。
按照本期債券的償債計劃安排，發行人有能力如期償付本期債券，但如果由于經濟環境變化或其它不可預見因素導致發行人可能出現違約情況時，發行人擬定以下償債保障措施，以保證按時足額兌付本息：
（一）流動資產變現。
發行人經營活動現金流充裕，最近三年經營活動產生的現金流量凈額快速增加，為償債提供了穩定的資金來源。公司擁有充足的位于未來安慶市政務新區中心的土地儲備，隨著安慶市城市化率提高，發行人擬有計劃出讓部分土地，以增加和補充償債基金。
（二）銀行授信額度。
發行人具有良好的資信和極強的融資能力。多年來公司與國內外多家商業銀行建立了穩固的合作關系，歷年的到期貸款償付率和到期利息償付率均為100%，無任何逾期貸款。即使在本期債券兌付時遇到突發性的資金周轉問題，公司也可以通過銀行的資金拆借予以解決。
（三）政府財政支持。
作為安慶市政府建設城市和經營城市的載體，發行人實際上是代表安慶市人民政府從事城市基礎設計的建設和開發，具有安慶市財政的可靠支持。隨著安慶市經濟不斷成長，地方財政收入逐步增加，以及安慶市城市基礎設施建設的不斷加大，發行人將得到安慶市政府更多的財政資金投入和支持。
（四）中國農業銀行授權其安徽省分行為本期債券本息提供了全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
擔保人為本期債券出具了擔保函。擔保人在該擔保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內，如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息，擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用，劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。
第十六條 風險與對策
投資者在評價和購買本期債券時，應特別認真考慮下述各項風險因素。
一、本期債券相關的風險及對策
1、利率風險
受國民經濟總體運行狀況、經濟周期和國家宏觀經濟政策的影響，市場利率存在波動的可能性。由于本期債券為固定利率，且存續期限較長，可能跨越一個以上的利率波動周期，在本期債券的存續期限內，市場利率的波動可能導致本期債券的實際投資收益水平存在一定的不確定性。
對策：本期債券利率水平的確定已充分考慮了宏觀經濟走勢及國家宏觀調控政策的可能變動對債券市場利率水平的影響，投資者可以根據自己對利率風險的判斷，有選擇地做出投資。此外，本期債券發行結束后，發行人將本期債券申請在合法交易場所上市或交易流通，以提高債券二級市場流動性，為投資者提供一個管理風險的手段。
2、兌付風險
由于城市基礎設施建設項目建設周期和投資回收期較長的特點，本期債券募集資金投資項目本身所產生的收益和現金流可能無法足額支付本期債券的本息；或者受國家政策法規、行業和市場等不可控因素的影響，發行人不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響本期債券的按期償付。
對策：本期債券籌集資金投資項目均已經過發行人詳細周密的研究和論證，并已經有權部門的批準，同時發行人將加強項目管理，嚴格控制成本，保證工期，爭取早日投產并創造效益，為本期債券按時足額兌付提供資金保證。發行人目前經營狀況良好，現金流量充足，其自身現金流可以滿足本期債券本息兌付的要求，并已為本期債券償付制定了切實可行的償付計劃。另外，由中國農業銀行授權其安徽省分行為本期債券本息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，保障了本期債券按時還本付息。
3、流動性風險
由于本期債券上市或交易流通審批事宜需要在發行結束后方能進行，發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期時間上市或交易流通，亦不能保證本期債券上市或交易流通后在二級市場一定會有活躍的交易。
對策：本期債券發行結束后1個月內，發行人將積極向有關主管部門提出本期債券上市申請，經批準后在國家批準的交易場所掛牌上市。
二、與行業相關的風險
1、產業政策風險
發行人主要從事城市基礎設施的建設與運營，城市建設補貼是其收入和利潤的重要組成部分。國家宏觀調控政策、土地政策及安慶市財政補貼政策的變動均會對其收入和利潤產生重要的影響，國家的固定資產投資、環境保護、城市規劃、土地利用、城市建設投融資政策、地方政府支持度、公用事業收費標準調整等方面的變化將會在一定程度上影響發行人的正常經營活動。
對策：隨著“中部崛起”發展戰略的實施和安慶市城市總體規劃（2003～2020）的逐步落實，在可預見的將來，安慶市基礎設施建設的力度還將不斷加大。發行人作為安慶市國有資產運營平臺和城市建設投融資平臺，自成立以來一直得到當地政府部門的大力扶持和政策支持，土地出讓金分配及政府補貼的相關政策規定為本期債券的償付提供了穩定的收入保證。因此政府政策出現對行業不利影響的可能性很小。
此外，發行人將對宏觀經濟政策、國家產業政策及國家土地、稅收等政策的變化進行跟蹤研究并及時調整自身的發展戰略，以適應新的市場環境。
2、經濟周期風險
發行人主要從事城市基礎設施建設項目開發和經營，而城市基礎設施的投資規模及運營收益水平、公用事業行業的經營收益水平都受到經濟周期影響。如果出現經濟增長速度放緩、停滯或衰退，將可能使發行人的經營效益下降，現金流減少，從而影響本期債券的兌付。
對策：發行人從事的城市基礎設施建設及其下屬子公司從事的公用事業產品的生產和服務，受經濟周期波動的影響相對較小。隨著中國國民經濟的快速增長和安慶市經濟發展水平的提高，發行人所在區域對城市基礎設施和公用事業的需求日益增長，發行人的業務規模和盈利水平也將隨之提高，因而發行人抵御經濟周期風險的能力也將逐步增強。同時，發行人將依托其綜合經濟實力，提高管理水平和運營效率，提高企業的核心競爭力，最大限度地降低經濟周期對發行人盈利能力造成的不利影響，并實現真正的可持續發展。
三、與發行人有關的風險
1、產品價格風險
由于發行人的城市建設補貼收入主要來源于安慶市土地出讓金收益，其下屬子公司業務收入水平直接受到公交、供水等公用事業產品價格水平的影響，因此安慶市土地出讓價格和公用事業產品價格水平的變動將會對發行人收入和利潤水平產生重要影響。
對策：與國內其他城市以及國際大都市相比，安慶市目前的土地出讓價格及公用事業產品價格處于較低的水平，隨著經濟發展、城市化水平和居民收入水平的逐步提高，城市土地增值收益潛力巨大，而公用事業產品的價格水平出現下降的可能性較小。另外，發行人將研究提出合理的公用事業收費征收標準（如公交、供水等）調整建議，并加強與安慶市政府有關部門的溝通，爭取加快安慶市城市公用事業的市場化進程，提高下屬企業整體運營效率，從而增強公司抵御產品價格變動帶來的風險的能力。
2、公司運營風險
發行人作為安慶市城市建設項目投融資和國有資產運營平臺，承擔著城市建設和授權經營范圍內的國有資產運營的重任，如果發行人市場信譽下降、資金籌措能力不足、管理能力不足或管理出現重大失誤，將影響發行人持續融資能力及公司運營效益，進而影響本期債券償付。
對策：發行人今后將進一步加強與政府的溝通、協商，爭取獲得持續穩定的財政補貼收入，并在當地政府部門的大力扶持和政策支持下，不斷加強管理、提高公司整體運營實力；進一步密切與商業銀行、政策性銀行的業務聯系，充分利用資本市場多渠道籌集社會資金，有效降低融資成本；進一步完善法人治理結構，建立健全公司各項內部管理制度和風險控制制度，通過產權改革、資本運營加強對授權經營范圍內的國有資產的經營管理，加快下屬子公司公用事業的市場化改制改革，提高運營效率。
3、募集資金投資項目可能存在的風險
本次募集資金投資項目均屬于城市基礎設施項目，存在投資規模大、建設工期長的特點，建設期內的施工成本受建筑材料、設備價格和勞動力成本等多種因素影響，項目實際投資有可能超出項目的投資預算，影響項目按期竣工及投入運營，并對項目收益的實現產生不利影響。項目管理包括項目建設方案設計與論證、施工管理、工程進度安排、資金籌措及使用管理、財務管理等諸多環節，涉及多個政府部門、施工單位、項目工程所在區域的居民和企業的協調和配合等多個方面，如果項目管理人的項目管理制度不健全或項目管理能力不足或項目管理過程中出現重大失誤，將會對募集資金投資項目的建設進度、項目現金流及收益產生重大影響。
對策：本次發行籌集資金投資項目均已經發行人詳細周密的研究和論證，并已經有權部門的批準，所有項目的施工單位選擇與確定均采用公開、公平、公正的招投標形式確定，嚴格實行計劃管理，防止工程延期、施工缺陷等風險。發行人具有完善的項目管理和財務管理制度，對于項目的事前、事中、事后三個主要階段分別制定了嚴格的管理措施控制項目風險，并使項目的投資、建設、運營、監督工作四分開，確保工程按時按質完成以及項目投入資金的合理使用，最大限度地降低項目管理風險。
第十七條 信用評級
一、信用評級報告內容概要
經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，長期主體信用等級為AA－。大公國際資信評估有限公司的主要評級觀點如下：
1、安慶市經濟的增長以及城市基礎設施建設的快速推進，為安慶城投的發展提供了良好的空間；
2、公司得到安慶市財政的有力支持，安慶市政府專門發文增加財政補貼以保證本期債券的還本付息；
3、公司具有較好的盈利水平和現金流入，對債務的保障能力較強；
4、公司擁有大量可出讓的土地資產，是公司未來收入和現金流的重要來源；
5、中國農業銀行授權其安徽省分行為本期債券提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保，具有很強的增信作用。
二、跟蹤評級安排
本期債券存續期內，大公國際資信評估有限公司將對安慶城投進行持續跟蹤評級。跟蹤評級期間，資信評級機構將持續關注評級主體外部經營環境的變化、影響其經營或財務狀況的重大事項以及評級主體履行債務的情況等因素，并出具跟蹤評級報告，動態地反映評級主體的信用狀況。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。
定期跟蹤評級將在本期債券存續期內每年出具一次定期跟蹤評級報告。不定期跟蹤評級將在發生影響前次評級報告結論的重大事項后及時進行跟蹤評級，并在10個工作日內出具不定期跟蹤評級報告。
跟蹤評級報告和評級結果將對評級主體、監管部門及監管部門要求的披露對象進行披露。
第十八條 法律意見
發行人聘請安徽承義律師事務所為本期債券發行律師。安徽承義律師事務所就本期債券發行出具了法律意見，律師認為：
一、發行人已經取得發行本期債券所需取得的各項批準或授權，該等已經取得的批準或授權合法有效。
二、發行人作為在中國境內依法設立具有法人資格并有效存續的國有獨資有限責任公司，具備《公司法》、《證券法》和《企業債券管理條例》規定的發行公司債券的主體資格。
三、發行人符合《證券法》、《企業債券管理條例》所規定的公司債券發行的實質條件。
四、本期債券發行的擔保人具備擔任本期債券擔保人資格；擔保人出具的擔保函符合《擔保法》的有關規定，合法有效。
五、本期債券募集資金投向符合國家產業政策，且獲得了必要的批準和授權。
六、本期債券的承銷和發行程序符合《證券法》、《企業債券管理條例》的有關規定。
七、本期債券發行的申請材料符合法律、法規和規范性文件的有關要求，內容真實、準確、完整、合法合規，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
綜上所述，發行人具備《公司法》、《證券法》、《企業債券管理條例》等相關法律、法規和規范性文件規定的債券發行的主體資格和相關條件，且已獲得必要的批準和授權，申請材料符合規范性文件的要求，待有關主管部門核準后，本期債券即可發行。
第十九條 其他應說明的事項
一、稅務說明
根據國家有關法律、法規，本期債券利息收入應繳納的所得稅由投資者自行承擔。
二、流動性安排
本期債券發行結束后1個月內，發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。
第二十條 備查文件
一、備查文件
本募集說明書的備查文件如下：
1、國家政府主管部門核準的本期債券的發行批準文件；
2、2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券募集說明書；
3、2007年安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司公司債券募集說明書摘要；
4、發行人2004年－2006年經審計的財務報告；
5、擔保人2004年－2006年經審閱的財務報告；
6、中國農業銀行安徽省分行為本期債券出具的擔保函；
7、大公國際資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告；
8、安徽承義律師事務所為本期債券出具的法律意見書。
二、查詢方式
1、本期企業債券募集說明書全文刊登于國家發展和改革委員會網站和中央國債登記結算有限責任公司網站，投資者可以通過以下網站查詢：
中華人民共和國國家發展和改革委員會：http://www.ndrc.gov.cn
中央國債登記結算有限責任公司：http://www.chinabond.com.cn
2、投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點查閱本募集說明書全文及上述備查文件：
（一）發行人：安慶市城市建設投資發展（集團）有限公司
地址：安徽省安慶市人民路528號
聯系人：吳小將 彭凱
查詢電話：0556－5579837
傳真：0556-55611728
網址：（無）
（二）主承銷商：國元證券股份有限公司
地址：安徽省合肥市壽春路179號
聯系人：陶傳標 張小峰
咨詢電話：0551-2207410；2207105
傳真：0551-2207363
網址：www.gyzq.com.cn
如對本募集說明書或上述備查文件有任何疑問，可以咨詢發行人或主承銷商。
附表一：
2007年安慶市城市建設投資發展 （集團）有限公司公司債券發行網點
地點 序號 承銷商 網點名稱
1 國元證券股份有限公司 投資銀行總部
安徽省 2 華安證券有限責任公司 債券業務總部
3 合肥興泰信托投資有限責任公司 固定收益總部
4 東方證券股份有限公司 固定收益總部
上海市 5 上海遠東證券有限責任公司 固定收益總部
6 財富證券有限責任公司 固定收益總部
深圳市 7 恒泰證券有限責任公司 固定收益總部
天津市 8 渤海證券有限責任公司 固定收益總部
================續上表=========================
地點 序號 地址 聯系人 電話
1 安徽省合肥市壽春路179號 張小峰、陶傳標 0551-2207896
安徽省 2 安徽省合肥市阜南路166號 孫萍、王曉明 0551-5161708
3 安徽省合肥市九獅橋街45號 查滿春 0551-2679271
4 上海市浦東大道720號20樓 謝赟 021-63326935
上海市 5 上海市浦東南路256號 趙軻 021-58788888
6 長沙市芙蓉路二段80號 宋陽 021-68862050
深圳市 7 深圳市福田區福華一路88號 易琳 0755-82033494
天津市 8 天津市河西區賓水道3號 柳春蕾 022-28451647
附表二：
發行人2004年、2005年和2006年合并資產負債表
（單位：人民幣元）
項目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
流動資產：
貨幣資金 177,871,036.97 566,317,881.93 262,835,909.90
短期投資 － － －
應收票據 68,000.00 242,723.20 496,354.05
應收股利 － － －
應收利息 － － －
應收賬款 9,007,928.57 4,566,148.63 5,038,062.30
其他應收款 50,164,023.57 158,052,067.27 140,182,240.36
預付賬款 3,035,654.59 3,071,923.00 2,957,146.48
應收補貼款 － － －
存貨 1,836,703,154.35 1,714,070,906.68 424,720,319.45
待攤費用 204,401.80 217,683.15 210,059.24
一年內到期的長 － － －
期債權投資
其他流動資產 － － －
流動資產合計 2,077,054,199.85 2,446,539,333.86 836,440,091.78
長期投資：
長期股權投資 133,596,910.96 121,737,950.20 132,826,674.09
長期債權投資 74,298,880.31 89,298,880.31 －
長期投資合計 207,895,791.27 211,036,830.51 132,826,674.09
固定資產：
固定資產原價 797,089,210.12 795,530,124.16 625,535,625.66
減：累計折舊 125,292,622.36 99,340,253.01 77,872,861.47
固定資產凈值 671,796,587.76 696,189,871.15 547,662,764.19
減：固定資產減值準備 － － －
固定資產凈額 671,796,587.76 696,189,871.15 547,662,764.19
工程物資 2,328,861.21 － －
在建工程 1,388,660,112.38 754,317,810.66 285,984,953.28
固定資產清理 － － －
固定資產合計 2,062,785,561.35 1,450,507,681.81 833,647,717.47
無形資產及其他資產：
無形資產 356,826,276.20 366,602,817.90 373,698,266.35
長期待攤費用 959,973.14 1,216,833.90 1,472,631.61
其他長期資產 － － －
無形資產及其他資 357,786,249.34 367,819,651.80 375,170,897.96
產合計
遞延稅項：
遞延稅款借項 － － －
資產總計 4,705,521,801.81 4,475,903,497.98 2,178,085,381.30
流動負債：
短期借款 494,139,355.83 429,502,991.83 105,400,000.00
應付票據 － － －
應付賬款 7,497,180.35 24,269,488.10 26,406,069.04
預收賬款 38,605,885.95 29,725,734.45 35,251,829.53
應付工資 835,121.60 1,146,123.70 383,715.00
應付福利費 -772,052.96 -409,962.63 -138,041.75
應付股利 － － －
應交稅金 -1,883,722.46 -447,054.76 -774,173.07
其他應交款 49,450.34 42,135.29 38,806.82
其他應付款 98,348,445.31 122,656,671.19 77,402,478.11
預提費用 － － 890,046.36
預計負債 － － －
一年內到期的長期負債 521,840,000.00 130,360,000.00 －
其他流動負債 － － －
流動負債合計 1,158,659,663.96 736,846,127.17 244,860,730.04
長期負債：
長期借款 641,556,088.91 1,118,374,519.61 672,579,606.31
應付債券 － － －
長期應付款 － － －
專項應付款 69,000,000.00 － －
其他長期負債 － － －
長期負債合計 710,556,088.91 1,118,374,519.61 672,579,606.31
遞延稅項：
遞延稅款貸項 － － －
負債合計 1,869,215,752.87 1,855,220,646.78 917,440,336.35
少數股東權益 593,125.06 759,296.19 859,338.41
所有者權益：
實收資本 995,820,073.61 995,820,073.61 995,820,073.61
減：已歸還投資 － － －
實收資本凈額 995,820,073.61 995,820,073.61 995,820,073.61
資本公積 1,409,570,830.36 1,393,836,525.95 192,382,703.57
盈余公積 54,545,549.78 34,540,043.33 10,737,439.41
其中：法定公益金 － 11,513,347.78 3,579,146.47
未分配利潤 375,776,470.13 195,726,912.12 60,845,489.95
其中：現金股利 － － －
所有者權益合計 2,835,712,923.88 2,619,923,555.01 1,259,785,706.54
負債和所有者權益總計 4,705,521,801.81 4,475,903,497.98 2,178,085,381.30
附表三：
發行人2004年、2005年和2006年合并利潤及利潤分配表
（單位：人民幣元）
項目 2006年度 2005年度 2004年度
一、主營業務收入 95,170,826.52 88,108,258.45 85,928,455.00
減：主營業務成本 79,961,201.68 76,633,555.23 74,086,157.36
主營業務稅金及附加 2,155,084.46 1,766,653.95 1,352,095.83
二、主營業務利潤 13,054,540.38 9,708,049.27 10,490,201.81
加：其他業務利潤 842,192.65 1,677,259.54 1,631,068.42
減：營業費用 4,048,304.12 4,593,446.64 3,787,130.34
管理費用 36,767,865.83 37,999,260.30 31,757,156.85
財務費用 27,581,789.37 23,167,779.76 13,492,204.20
三、營業利潤 -54,501,226.29 -54,375,177.89 -36,915,221.16
加：投資收益 -5,332,484.00 -9,993,643.38 -10,653,610.25
補貼收入 260,000,000.00 221,140,000.00 78,160,000.00
營業外收入 494,189.00 1,939,965.51 587,748.11
減：營業外支出 79,757.09 232,185.46 143,614.74
四、利潤總額 200,580,721.62 158,478,958.78 31,035,301.96
減：所得稅 691,495.29 27,175.91 64,619.67
減：少數股東損益 -165,838.13 -232,243.22 -35,627.52
五、凈利潤 200,055,064.46 158,684,026.09 31,006,309.81
加：年初未分配利潤 195,726,912.12 60,845,489.95 34,490,126.61
其他轉入 － － －
六、可供分配利潤 395,781,976.58 219,529,516.04 65,496,436.42
減：提取法定盈余公積 20,005,506.45 15,868,402.61 3,100,630.98
提取法定公益金 － 7,934,201.31 1,550,315.49
提取職工獎金及福利基金 － － －
提取儲備基金 － － －
提取企業發展基金 － － －
利潤歸還投資 － － －
七、可供股東分配的利潤 375,776,470.13 195,726,912.12 60,845,489.95
減：應付優先股股利 － － －
提取任意盈余公積 － － －
應付普通股股利 － － －
轉作股本的普通股股利 － － －
八、未分配利潤 375,776,470.13 195,726,912.12 60,845,489.95
附表四：
發行人2004年、2005年和2006年合并現金流量表
（單位：人民幣元）
項目 2006年度 2005年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 93,798,102.11 91,347,573.54
收到的稅費返還 － 1,140,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金 317,276,406.49 205,319,945.68
現金流入小計 411,074,508.60 297,807,519.22
購買商品、接受勞務支付的現金 191,162,613.60 222,411,477.99
支付給職工以及為職工支付的現金 18,514,474.66 9,756,859.80
支付的各項稅費 6,728,635.18 4,142,277.09
支付的其他與經營活動有關的現金 9,760,440.76 13,043,309.80
現金流出小計 226,166,164.20 249,353,924.68
經營活動產生的現金流量凈額 184,908,344.40 48,453,594.54
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 15,000,000.00 －
取得投資收益所收到的現金 7,715.68 55,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 122,159.01 1,721,634.64
資產所收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金 2,704,649.76 1,784,858.96
現金流入小計 17,834,524.45 3,561,493.60
購建固定資產、無形資產和其他長期 546,231,672.72 490,000,365.52
資產所支付的現金
投資所支付的現金 100,000.00 89,798,880.31
支付的其他與投資活動有關的現金 － －
現金流出小計 546,331,672.72 579,799,245.83
投資活動產生的現金流量凈額 -528,497,148.27 -576,237,752.23
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 － －
借款所收到的現金 762,000,000.00 1,268,640,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 69,000,000.00 －
現金流入小計 831,000,000.00 1,268,640,000.00
償還債務所支付的現金 782,702,066.70 367,420,644.17
分配股利、利潤或償付利息所支付的 93,155,974.39 69,953,226.11
現金
支付的其他與籌資活動有關的現金 － －
現金流出小計 875,858,041.09 437,373,870.28
籌資活動產生的現金流量凈額 -44,858,041.09 831,266,129.72
四、匯率變動對現金的影響 － －
五、現金及現金等價物凈增加額 -388,446,844.96 303,481,972.03
================續上表=========================
項目 2004年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 102,674,238.65
收到的稅費返還 1,160,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金 128,167,555.84
現金流入小計 232,001,794.49
購買商品、接受勞務支付的現金 392,032,109.01
支付給職工以及為職工支付的現金 11,089,219.41
支付的各項稅費 3,819,070.20
支付的其他與經營活動有關的現金 6,456,745.17
現金流出小計 413,397,143.79
經營活動產生的現金流量凈額 -181,395,349.30
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 1,900,000.00
取得投資收益所收到的現金 125,006.99
處置固定資產、無形資產和其他長期 211,306.11
資產所收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金 1,218,304.60
現金流入小計 3,454,617.70
購建固定資產、無形資產和其他長期 136,428,332.20
資產所支付的現金
投資所支付的現金 4,480,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金 －
現金流出小計 140,908,332.20
投資活動產生的現金流量凈額 -137,453,714.50
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 －
借款所收到的現金 724,600,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 －
現金流入小計 724,600,000.00
償還債務所支付的現金 151,425,534.03
分配股利、利潤或償付利息所支付的 22,946,880.61
現金
支付的其他與籌資活動有關的現金 －
現金流出小計 174,372,414.64
籌資活動產生的現金流量凈額 550,227,585.36
四、匯率變動對現金的影響 －
五、現金及現金等價物凈增加額 231,378,521.56
附表五：
農業銀行2004年、2005年和2006年經審閱的資產負債表
單位：億元
項目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
資產
現金 362.14 303.18 277.55
存放中央銀行款項 6,512.89 4,295.02 3,936.06
存放同業及其他金融機構款項 254.69 188.78 163.55
拆放同業及其他金融機構款項 772.59 406.94 536.16
各項貸款 31,394.31 28,292.91 25,900.72
減：呆帳準備 371.22 360.25 323.79
應收利息 27.93 100.49 374.11
其他應收款 176.83 613.90 203.91
投資 13,064.07 12,570.59 7,730.52
固定資產 657.04 647.39 629.57
在建工程 91.88 80.13 79.23
其他資產 496.28 571.11 630.1
資產總計 53,439.43 47,710.19 40,137.69
負債
存款 47,303.72 40,368.54 34,915.49
向中央銀行借款 1,506.60 1,507.38 1,571.06
同業及其他金融機構存放款項 1,867.02 2,002.01 1,376.40
同業及其他金融機構拆入 262.06 222.06 250.42
其他負債 1,660.01 2,814.13 1,297.69
負債合計 52,599.41 46,914.12 39,357.06
所有者權益合計 840.02 796.07 780.63
負債和所有者權益合計 53,439.43 47,710.19 40,137.69
附表六：
農業銀行2004年、2005年和2006年經審閱的利潤表
單位：億元
項目 2006年度 2005年度 2004年度
利息收入 1,509.06 1,051.33 1,018.65
利息支出 788.46 614.02 467.52
凈利息收入 720.6 437.31 551.13
手續費收入 139.47 96.13 71.72
手續費支出 5.49 4.67 3.67
其他營業支出 19.93 26.18 18.37
營業收入合計 871.54 554.95 637.55
營業費用 816.76 585.86 578.98
其他營業支出 2.97 16.02 10.67
營業稅金及附加 84.43 62.5 55.67
營業利潤 29.65 109.43 7.77
投資收益 282.82 232.82 141.86
補貼收入 5.97
營業外收入 20 19.01 14.48
營業外支出 151.3 69.59 64.16
稅前利潤總額 121.87 78.78 84.41
所得稅 63.8 68.34 64.38
稅后凈利潤 58.07 10.44 20.03
附表七：
農業銀行2006年經審閱的現金流量表
單位：億元
項目 金額
一、經營活動產生的現金流量
收回的貸款利息 1,399.22
收到的金融機構往來收入 182.28
其他營業收入 45.54
收回的手續費收入 139.47
活期存款吸收與支付凈額 3,181.72
吸收的活期存款以外的其他存款 186,615.94
收回的中長期貸款 3,469.65
與金融機構往來現金凈額
收到的其他與營業活動有關的現金 461.11
現金流入小計 195,494.93
存款利息支出 583.29
金融機構往來支出 91.94
其他營業支出 28.57
與中央銀行往來現金凈額 0.78
與金融機構往來現金凈額 494.30
支付給職工以及為職工支付的現金 308.29
支付活期存款外的其他存款本金 183,231.14
短期貸款發放與收回凈額 1,207.97
中長期貸款發放與收回凈額 5,591.63
貼現 225.79
手續費支出 5.49
支付所得稅 62.99
支付所得稅以外的其他稅費 85.60
支付其他與營業活動有關的現金 626.10
現金流出小計 192,543.88
經營活動產生的現金流量凈額 2,951.05
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金 70,650.04
分得股利或利潤所收到的現金 2.89
取得債券利息收入所收到的現金 280.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金凈額 309.92
收到其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 71,242.91
構建固定資產、無形資產和其他長期資產而支付的現金 102.28
權益性投資所支付的現金 2.78
債權性投資所支付的現金 71,739.75
支付其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 71,844.81
投資活動產生的現金流量凈額 601.90
三、籌資活動產生的現金流量
吸收權益性投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
發行債券所收到的現金 0.08
收到其他與籌資活動有關的現金 0.34
現金流入小計 0.42
償還債務所支付的現金 16.54
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金
其中：子公司支付少數股東的股金
償還利息所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
其中：子公司依法減資支付給少數股東的股金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 16.54
籌資活動產生的現金流量凈額 16.12
四、非常項目產生的現金流量凈額 0.96
五、匯率變動對現金流量的影響額 0.79
六、現金及現金等價物凈增加額 2,332.86
附表八：
農業銀行安徽省分行2004年、2005年和2006年資產負債表
單位：人民幣元
項目 2006年12月31日 2005年12月31日
資產
現金 894,800,475.32 791,655,604.52
存放中央銀行款項 583,513,004.61 745,980,757.89
存放聯行款項 32,664,711,965.51 24,781,357,737.22
存放同業及其他金 41,147,838.23 31,260,632.89
融機構款項
拆出資金 165,581,835.65 168,606,835.65
各項貸款 22,517,901,158.40 22,793,670,190.14
貿易融資 335,371,733.42 419,676,568.97
應收利息 16,009,650.69 50,976,987.50
其他應收款 189,455,210.79 492,568,082.41
減:壞賬準備 2,187,097.07
短期投資 4,571,523.46 5,694,846.02
長期資產 53,841,093,685.02 48,331,569,368.30
無形資產 15,429,695.68 15,268,133.53
其他資產 780,088,088.92 885,948,383.96
資產總計 112,673,054,995.30 99,574,163,840.01
負債
流動負債 97,593,013,551.79 87,745,883,497.10
其中:短期存款 26,703,989,064.50 25,632,252,255.05
短期儲蓄存款 26,396,592,903.26 24,728,679,406.73
向央行借款
同業及其他金融 5,787,893,504.14 6,483,093,099.91
機構拆入
長期負債 20,374,707,070.20 17,297,273,212.86
其中:長期存款 687,631,196.19 482,461,099.58
長期儲蓄存款 18,818,269,983.28 15,862,061,427.39
其他長期負債 868,655,060.93 885,180,415.93
負債合計 117,967,720,621.99 105,043,156,709.96
所有者權益合計 -5,294,665,626.69 -5,468,992,869.95
負債及所有者權益合計 112,673,054,995.30 99,574,163,840.01
================續上表=========================
項目 2004年12月31日
資產
現金 591,311,766.10
存放中央銀行款項 820,090,536.66
存放聯行款項 14,113,355,194.58
存放同業及其他金 56,475,283.61
融機構款項
拆出資金 164,169,052.65
各項貸款 21,422,178,574.00
貿易融資 104,845,827.18
應收利息 1,096,837,446.70
其他應收款 373,999,688,65
減:壞賬準備
短期投資 5,594,973.73
長期資產 44,011,408,806.46
無形資產 15,793,995.23
其他資產 1,158,886,187.97
資產總計 84,118,616,275.33
負債
流動負債 74,475,654,886.88
其中:短期存款 24,148,221,142.02
短期儲蓄存款 19,414,753,640.66
向央行借款
同業及其他金融 7,228,674,912.94
機構拆入
長期負債 14,726,077,271.71
其中:長期存款 72,314,274.84
長期儲蓄存款 13,768,431,651.14
其他長期負債 885,180,415.93
負債合計 89,201,732,158.59
所有者權益合計 -5,083,115,883.26
負債及所有者權益合計 84,118,616,275.33
附表九:
農業銀行安徽省分行2004年、2005年和2006年損益表
單位：人民幣元
項目 2006年 2005年 2004年
一、收入小計 9,684,191,110.32 7,451,597,893.67 7,101,269,169.45
利息收入 2,559,174,953.48 1,124,155,972.63 1,578,604,970.83
金融機構往來收入 6,683,414,703.18 6,060,973,029.54 5,343,055,811.97
中間業務收入 356,651,885.47 199,583,009.36 146,983,484.65
其它營業收入 25,161,245,14 24,623,031.40 16,150,875.17
投資收益 13,522,009.10 7,066,543.93 5,923,775.96
營業外收入 46,266,313.95 35,196,306.81 10,550,250.87
二、支出小計
利息支出 1,695,831,783.75 1,222,847,064.83 965,117,387.08
金融機構往來利息支出 5,925,905,381.29 5,504,786,859.22 4,916,579,993.26
業務費用 1,120,106,934.77 1,009,231,187.21 992,382,094.79
其它營業支出 132,876,072.05 198,936,762.29 239,183,078.19
經營稅及附加 158,356,635.02 93,597,790.73 96,282,113.23
營業外支出 251,427,520.52 289,949,554.24 62,523,824.05
以前年度損益調整 115,361,193.29 12,513,383.34
所得稅 1,535,155.89 516,444.37
三、凈利潤 339,325,699.48 -983,628,962.51 -183,312,704.49
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