BY 鞏萬龍 每日經濟新聞

　　已經停牌2個多月的海印股份定向增發一事終于浮出水面。公司今日公告稱，擬向控股股東廣州海印集團定向增發2.1億股，外加支付現金相結合支付1.24億元，購買其集團公司旗下達26.54億元的廣州潮樓商業有限公司等10家子公司100%股權，從而實現海印集團的整體上市。公司股票將于今日10：30復牌交易。

　　大股東商業物業整體上市

　　據海印股份公告顯示，此次“定向增發+現金收購”購買海印集團的主要商業物業項目，即定向增發2.1億股收購集團公司所持有的11個子公司100%的股權，發行價格不低于董事會臨時停牌公告日前二十個交易日公司

　　公告顯示，這11個子公司包括廣州潮樓商業有限公司、廣州市流行前線商業有限公司、廣州市海印廣場商業有限公司、廣東海印繽繽廣場商業有限公司等。

　　此次最終購買價格擬按照資產評估價值由交易雙方協商確定，資產評估基準日確定為2007年9月30日，預估值為26.543億元，其中廣州潮樓等10家子公司100%股權價值的預估值為25.306億元，擬現金支付購買的少年坊100%股權價值的預估值為1.236億元。

　　后期還有資產注入

　　目前，海印股份的主營業務為從事炭黑系列產品的制造和銷售、高嶺土系列產品的制造和銷售以及油品方面的加工銷售和炭黑尾氣余熱發電。本次購買資產完成后，海印股份將轉變為以綜合性商業物業開發租賃經營、炭黑和高嶺土礦產開發及系列產品的生產銷售為主營業務。

　　本次資產購買完成后，海印集團下屬的部分經營性資產并沒有進入此次收購名單，包括北海高嶺科技有限公司、廣州市海印自由閑名店城有限公司以及廣東總統數碼港商業有限公司，這三家公司還將與海印股份可能存在一定的同業競爭。

　　對于市場頗為關注的三家主要經營性公司處置問題，海印集團做出安排：關于北海高嶺，在獲得采礦權證后六個月內，海印股份擬以現金或股份的方式收購其100%股權，收購之前北海高嶺不進行實質運營。關于自由閑和總統數碼港，在本次定向增發后十二個月內，海印股份擬以現金或股份的方式收購其100%股權；而體育資產和電腦城資產都將不再經營，或者轉由其他公司經營。

　　此外，海印集團和實際控制人邵建明等承諾，將不會使其所控制的企業構成或可能構成與上市公司直接或間接競爭的業務，未來所有的高嶺土、炭黑、綜合性商業物業等項目均由海印股份進行。海印集團表示，本次購買的商業物業資產在2006年實現的凈利潤值約為1333.70萬元，2007-2008年預計實現凈利潤分別為8780.25萬元、1.078億元。

　　鞏萬龍 每日經濟新聞