|
上海電力股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、投資標的名稱：海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）2007年非公開發行股票2、投資金額和比例：公司以每股35.88元的價格申購了海通證券此次非公開發行股票中的78,212,560股股票，占海通證券此次非公開發行股票前總股本的2.30％；占海通證券此次非公開發行股票后總股本的1.90％，總投資金額為2,806,266,652.80元。
3．股票上市鎖定期：12個月
特別風險提示：
雖然目前海通證券的股票市場價格高于公司此次申購價格，但始終存在資本市場價格波動帶來的風險。
一、對外投資概述
1．公司系依照中國法律設立的股份有限公司，依法在國家工商行政管理部門登記注冊。公司合法經營，依法存續，并且根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《關于證券公司增資擴股有關問題的通知》（證監發〔2001〕146 號）等法律、法規規定，公司具有投資入股證券公司的資格。
2．對外投資的基本情況：為了促進公司在資本市場搭建良好再融資平臺，尋求資本市場上的戰略合作伙伴，建立長期合作關系，在公司快速發展過程中充分發揮好資本市場的再融資功能；同時緊抓中國資本市場茁壯發展的良好契機，通過戰略投資，參與投資證券公司等金融股權，共享資本市場大力發展的成果。
公司經過認真研究，認為海通證券是一家運作規范、管理科學，作風嚴謹，且發展前景和盈利能力逐步趨好的大型創新類證券公司。2007年11月16日，公司同海通證券在上海簽定了《海通證券股份有限公司非公開發行股票認購協議》。
公司以每股35.88元的價格申購海通證券此次非公開發行股票中的78,212,560股股票，占海通證券此次非公開發行股票前總股本的 2.30％；占海通證券此次非公開發行股票后總股本的1.90％，總投資金額為2,806,266,652.80元。公司此次對外投資不構成關聯交易等。
3．對外投資審批情況：2007年10月11日，公司以通訊方式召開了2007年第四次臨時董事會，應到董事15名，實到董事15名。符合《公司法》和《公司章程》規定。經出席本次會議的董事認真審議，一致同意公司參與申購海通證券此次非公開發行的股票不超過1 億股，并提交股東大會審議。（詳見公司于10月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登的公告）2007年10月30日，公司在上海久事大廈30層會議中心召開了2007年第一次臨時股東大會。經大會認真審議，批準公司參與申購海通證券此次非公開發行的股票不超過1億股，并授權公司視當時海通證券非公開發行股票詢價及市場情況決定是否申購或根據申購價格確定具體申購數量。（詳見公司于 10 月 31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登的公告）
二、海通證券的基本情況
1．海通證券簡介
海通證券，成立于1988年，是我國最早成立的證券公司之一。1994年改制為有限責任公司，并發展成全國性的證券公司。2002 年經證監會批準，公司注冊資本金增至87.34億元，成為目前國內證券行業中資本規模最大的綜合性證券公司。2005年5月，經中國證券業協會評審通過，公司成為創新試點券商，投行業務、經紀業務等繼續保持市場前列。海通證券于2007年6月7日經中國證監會證監公司字[2007]90 號《關于上海市都市農商社股份有限公司重大資產出售暨吸收合并海通證券股份有限公司有關問題的批復》批準，由上海市都市農商社股份有限公司（一家以社會募集方式設立并于1994年2月24日在上海證券交易所掛牌上市的股份有限公司）吸收合并原海通證券股份有限公司設立，營業執照注冊號碼為310000000016182；法定代表人：王開國；在上海證券交易所上市；
股票代碼：600837。截止本次非公開發行股票之前，海通證券的注冊資本為：人民幣叁拾叁億捌仟玖佰貳拾柒萬貳仟玖佰壹拾元（RMB 3,389,272,910）。
2．主要財務指標
單位：人民幣元
項目/時間 2007年第三季度（未經審計）
總股本 3,389,272,910.00
總資產 60,990,005,441.58
其中：貨幣資金 46,835,157,300.13
歸屬于母公司所有者權益 9,025,377,115.88
營業收入 8,334,884,223.77
歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,097,224,899.49
基本每股收益 1.21
每股凈資產 2.66
每股經營活動產生現金流量凈額 8.78
凈資產收益率（％） 45.40
================續上表=========================
項目/時間 2007年上半年（經審計）
總股本 3,389,272,910.00
總資產 57,433,312,473.62
其中：貨幣資金 45,867,478,355.18
歸屬于母公司所有者權益 6,680,023,956.30
營業收入 4,753,259,677.10
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,040,835,188.63
基本每股收益 0.60
每股凈資產 1.97
每股經營活動產生現金流量凈額 8.71
凈資產收益率（％） 30.55
審計機構：立信會計師事務所有限公司
3．海通證券本次非公開發行股票的審批情況
2007年7月16日，海通證券2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2007年非公開發行股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用的可行性議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》等與本次非公開發行相關的議案，同意海通證券在取得中國證監會批準的條件下，非公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市。
2007年10月19日，中國證監會以證監發行字（2007）368號文核準海通證券以非公開發行的方式，發行不超過拾（10）億股的新股，以增加資本和營運資金。
三、對外投資對公司的影響
1．資金來源：公司自有資金。
2．對公司的影響
公司本次申購海通證券非公開發行股票，能夠促進公司在資本市場搭建良好的再融資平臺，以海通證券作為戰略合作伙伴，建立長期合作關系，有利于在公司快速發展過程中充分發揮好資本市場的再融資功能。同時，從目前海通證券的股價來看，高于公司本次的申購價格，若海通證券的股價在未來能始終保持該趨勢，將給公司帶來一定的收益。
四、對外投資的風險分析
1．雖然目前海通證券的股票市場價格高于公司此次申購價格，但始終存在資本市場價格波動帶來的風險。
針對上述風險，公司將充分發揮同海通證券的合作優勢，實時關注和分析研究資本市場的變化情況和發展趨勢，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施。
2．目前海通證券是一家運作規范、管理科學，作風嚴謹，且發展前景和盈利能力逐步趨好的大型創新類證券公司，且已在上海證券交易所掛牌上市。在公司治理、內部控制等方面的監督機制比較健全。但亦不能排除今后因市場環境變化而給公司經營帶來的風險。
針對上述風險，公司將同海通證券一起加強對市場環境的監測和分析研究力度。同時在公司治理、內部控制方面互相借鑒，優勢互補，積極探索和創造共贏的發展道路。
五、備查文件目錄
1、《海通證券股份有限公司非公開發行股票認購協議》；
2、《公司2007年第一次臨時股東大會決議》。
上海電力股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月二十一日
|
|
|
