南京醫(yī)藥擬定向增發(fā)不超過5500萬股 金山股份10配3股

　　□ 本報(bào)記者呂東

　　今日，南京醫(yī)藥(600713)、金山股份(600396)兩公司分別推出再融資方案。南京醫(yī)藥擬向不超過十名特定對象非公開發(fā)行不超過5500萬股人民幣普通股(A股)。金山股份擬以2007年9月30日公司總股本34060萬股為基數(shù)，向原股東每10股配3股。

　　南京醫(yī)藥增發(fā)公告顯示，公司擬向不超過十名特定對象非公開發(fā)行

股票的議案：本次非公開發(fā)行不超過5500萬股人民幣普通股(A股)，其中，公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(持有公司21.00%股份），以12.61元/股的價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的21%，南京醫(yī)藥集團(tuán)以外的不超過9名投資者以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的79%，具體發(fā)行價(jià)格將另行協(xié)商確定。

　　如南京醫(yī)藥集團(tuán)因本次認(rèn)購新增股份而觸發(fā)要約收購，需要向中國證監(jiān)會申請豁免履行要約收購義務(wù)。南京醫(yī)藥集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起至少36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開發(fā)行計(jì)劃募集資金約為65000萬元。募集現(xiàn)金投資項(xiàng)目具體如下：

　　1.新藥研發(fā)基期物流中心項(xiàng)目，總投資23，320萬元，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)能100%時(shí)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)新增年銷售收入7400萬元，稅后利潤2226.7萬元（所得稅稅率33%）；項(xiàng)目投資回收期8.2年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率為8.3%。

　　2.蘇北物流中心建設(shè)項(xiàng)目，總投資8000萬元。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)能100%時(shí)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)新增年?duì)I業(yè)收入5500萬元，稅后利潤841.87萬元（所得稅稅率33%）；項(xiàng)目投資回收期8.93年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率為9.32%。

　　3.零售整合項(xiàng)目，總投資13976萬元，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2008年底完成。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入4.75億元，年新增凈利潤2201萬元（所得稅率25%），內(nèi)部收益率為12.72%，投資回收期8.67年。

　　4.子公司股權(quán)收購，總投資4775萬元。由于南京醫(yī)藥合肥天星有限公司、南京醫(yī)藥鹽都有限公司的近三年主營業(yè)務(wù)經(jīng)營良好，均保持穩(wěn)定增長的收入和盈利，在南京醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)對上述兩公司的股權(quán)收購后，根據(jù)公司對兩家子公司的2008年度的收入和盈利測算，收購?fù)瓿珊蟀?007年兩公司業(yè)績預(yù)測，可年新增凈利潤562.11萬元；按2008年兩公司業(yè)績預(yù)測可年新增主營業(yè)務(wù)收入66940萬元，凈利潤783.67萬元。

　　此外，公司將利用募集資金償還銀行貸款15，000萬元。

　　南京醫(yī)藥表示，本次非公開發(fā)行股票后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。隨著募集資金投資項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)，公司盈利能力將大大加強(qiáng)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也將進(jìn)一步增加。

　　金山股份公告稱，公司擬以2007年9月30日公司總股本340，600，000股為基數(shù)，按每10股配3股的比例配售，本次配股可配售股份為102，180，000 股。公司控股股東——丹東東方新

能源有限公司承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購其應(yīng)配股份。本次配股采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，最終配股價(jià)格將根據(jù)當(dāng)時(shí)公司股票二級市場的價(jià)格，由公司董事會與主承銷商協(xié)商確定。本次配股在中國

證券監(jiān)督管理委員會正式核準(zhǔn)后6個月內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。

　　金山股份本次配股擬募集資金不超過94，944.8萬元，計(jì)劃按照如下順序投入以下項(xiàng)目：

　　1.丹東金山熱電廠新建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃容量為4×300 兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組。本期工程建設(shè)2×300兆瓦亞臨界單抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組，配2 臺1025 噸/小時(shí)亞臨界一次中間再熱煤粉鍋爐配套煙氣脫硫裝置。本期項(xiàng)目動態(tài)總投資為274，950 萬元（最終投資額度以國家發(fā)改委核準(zhǔn)為準(zhǔn)），其中項(xiàng)目資本金占總投資的20%，為54，990萬元，由公司本次募集資金投入，其余部分申請銀行貸款解決。公司擬獨(dú)資組建丹東金山熱電有限公司（暫定名）對該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)及管理。根據(jù)遼寧電力勘測設(shè)計(jì)院出具的可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期約27個月；項(xiàng)目建成后年發(fā)電量約33億千瓦時(shí)，年上網(wǎng)電量約30億千瓦時(shí)；年供熱量約700萬吉焦；經(jīng)測算，全部投資內(nèi)部收益率為9.21%，全部投資的投資回收期為10.44年。

　　2.沈陽金山熱電廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃容量為1000 兆瓦汽輪發(fā)電機(jī)組。本期工程建設(shè)2×200兆瓦超高壓雙抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組，配2 臺670 噸/小時(shí)超高壓中間再熱循環(huán)流化床鍋爐。本期項(xiàng)目動態(tài)總投資199，774 萬元（最終投資額度以國家發(fā)改委核準(zhǔn)為準(zhǔn)），其中項(xiàng)目資本金占總投資的20％，為39，954.8 萬元由公司本次募集資金投入，其余159，819.2 萬元通過銀行貸款解決。金山熱電分公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)及管理。根據(jù)遼寧電力勘測設(shè)計(jì)院出具的可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期約21個月；項(xiàng)目建成后年發(fā)電量約22 億度，上網(wǎng)電量約20 億千瓦時(shí)；年供熱量約670萬吉焦；經(jīng)測算，全部投資內(nèi)部收益率為8.39%，全部投資的投資回收期11.18年。

　　上述兩個項(xiàng)目公司所需投入項(xiàng)目資本金總計(jì)94，944.8萬元，計(jì)劃全部以本次募集資金投入。如本次配股實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資所需資金，不足部分由公司自籌解決；如有結(jié)余，將用于補(bǔ)充公司流動資金。本次配股募集資金擬投資的上述兩個項(xiàng)目，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及本公司的發(fā)展戰(zhàn)略，項(xiàng)目技術(shù)水平較高；另外，公司已經(jīng)完成了前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，外部建設(shè)條件已經(jīng)基本成熟。

　　公司表示，上述兩個項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司的裝機(jī)容量新增100萬千瓦，新增發(fā)電能力約55 億千瓦時(shí)/年，新增上網(wǎng)電量約50億千瓦時(shí)/年，新增供熱量約1，370萬吉焦/年，公司的資產(chǎn)及經(jīng)營規(guī)模得到擴(kuò)大，核心競爭力得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，兩個項(xiàng)目均屬于基礎(chǔ)能源項(xiàng)目，收益穩(wěn)定，投產(chǎn)后將成為公司可靠的利潤增長點(diǎn)。