|
億城集團股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結果公告
保薦人（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
重要提示
億城集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）2007年度公開增發(fā)A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的網上、網下申購已于2007年11月9日結束。
根據2007年11月7日公布的《億城集團股份有限公司增發(fā)A股網下發(fā)行公告》，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。
一、總體情況
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據網上、網下申購情況，并結合發(fā)行人募集資金總額的集資需求，最終確定發(fā)行數量為5,915萬股，募集資金總量為1,200,153,500元。
根據本次發(fā)行公告的規(guī)定：除去公司原股東優(yōu)先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。根據實際申購情況，網下A類申購的配售比例確定為100.000000%，網下B類申購的配售比例確定為66.799430%，網上申購的配售比例確定為66.799427%。
二、申購情況
根據深圳證券交易所提供的網上申購信息，保薦機構（主承銷商）對網上、網下的申購情況進行了統(tǒng)計。
網上參與優(yōu)先認購的無限售條件股股東戶數為6,444戶，全部為有效申購；
網上一般社會公眾投資者申購的戶數為4,751戶，全部為有效申購。
網下參與優(yōu)先認購的有限售條件股股東家數為0家；網下A類申購的家數為1家，為有效申購；網下B類申購的家數為7家，全部為有效申購。
符合規(guī)定的有效申購統(tǒng)計結果如下：
類別 申購戶數（戶） 有效申購股數（股）
原有限售條件股東優(yōu)先認購 0 0
原無限售條件股東優(yōu)先認購 6,444 4,211,991
除原股東行使優(yōu)先認購權外部分
網上申購 4,751 61,952,177
網下申購 8 18,800,000
其中：A類申購 1 3,000,000
B類申購 7 15,800,000
三、發(fā)行與配售結果
1、公司原股東優(yōu)先配售數量及配售比例
公司原股東優(yōu)先認購部分配售比例：100%。
（1）原無限售條件股東通過網上“070616”認購部分，優(yōu)先配售股數：4,211,991股，占本次發(fā)行總量的7.12%。
（2）原有限售條件股東通過網下認購部分，優(yōu)先配售股數：0股。
上述兩者共配售股數：4,211,991股，占本次發(fā)行總量的7.12%。
2、網上公開發(fā)行數量及配售比例
網上通過“070616”認購部分，配售比例為66.799427%，配售股數為41,383,699股，占本次發(fā)行總量的69.96%。
3、網下公開發(fā)行數量和配售結果
（1）網下A類申購
網下A類申購，配售比例為100.000000%，配售股份為3,000,000股，占本次發(fā)行總量的5.07%。
（2）網下B類申購
網下B類申購，配售比例為66.799430%，配售股份為10,554,310股，占本次發(fā)行總量的17.84%。
網下公開發(fā)行部分的配售比例保留小數點后面八位,即最小配售比例為0.00000001或0.000001%，配售股數只取計算結果的整數部分。由于網下配售比例保留小數點位數所導致的不足一股的零股累計后，按獲配數量由高至低排列配售對象。如果零股總數大于500股時，零股以每500股為一個單位依次配售，不足500股的配售給排列在最后一個獲配500股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于500股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象。
(獲配股數相同則隨機排序)。
網下所有獲得配售的機構投資者名稱、獲配股數及應補余額列示如下：
序號 機構投資者名稱 獲配股數（股） 應補金額（元）
1 博時價值增長證券投資基金 3,000,000 48,696,000.00
2 鵬華優(yōu)質治理股票型證券投資基金（LOF） 1,335,988 18,991,196.52
3 中國人民財產保險股份有限公司-傳統(tǒng) 1,603,186 22,789,443.94
普通保險產品
4 海富通強化回報混合型證券投資基金 1,335,988 18,991,196.52
5 海富通收益增長證券投資基金 1,335,988 18,991,196.52
6 海富通股票證券投資基金 1,335,988 18,991,196.52
7 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 3,339,975 47,478,092.75
8 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-同 267,197 3,798,227.13
享二號信托計劃
請以上需要補繳款的機構投資者盡早向主承銷商賬號劃出補繳股款，保證于2007年11月14日17：00以前（指資金到賬時間）將應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶，同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2007年11月14日（T+3）17：00以前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由主承銷商包銷。
補繳股款請劃至如下收款銀行（同申購定金繳付的銀行賬戶），并請注明機構投資者名稱和“億城增發(fā)申購款”字樣。
保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行北京西四支行營業(yè)部
戶名：中國銀河證券股份有限公司
賬號：11001007200059507010
人民銀行支付系統(tǒng)號：105100003023
匯入行聯行行號：50190
收款人開戶行地址：北京市西城區(qū)阜外大街甲26號
匯入行地點：北京市
收款人開戶行聯系人：希靜
收款人開戶行電話：010-68041571
收款人開戶行傳真：010-68041607
主承銷商咨詢電話：010-66568770、66568009、66568195，傳真號碼：010-66568857。
四、上市時間的安排
本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市，具體的上市時間將另行公告。
億城集團股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
2007年11月14日
|
|
|
