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| 1.重要聲明與提示 |
| 2.一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況 |
| 3.二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況 |
| 4.三、本次股份變動后前十名股東持股情況（截至2007年11月8日） |
| 5.四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況（截至2007年11月8日）本次股份變動前公司董事長朱在龍持有本公 |
| 6.五、上市安排 |
| 7.六、其他重要事項 |
| 8.七、上市保薦人及意見 |
| 9.八、備查文件 |
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浙江景興紙業(yè)股份有限公司股份變動及增發(fā)A股上市公告書
重要聲明與提示
浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證股份變動及增發(fā)A股上市公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股意向書全文。
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：景興紙業(yè)
股票代碼：002067
本次增發(fā)前股本總數(shù)：299,000,000股
本次新增上市股份：93,000,000股
本次增發(fā)后股本總數(shù)：392,000,000股
新增股份上市日期：2007年11月14日
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計93,000,000股將于2007年11月14日上市，其中89,000,000股將于當(dāng)日起上市流通。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:89,000,000股。
本次上市股份的其他鎖定安排：本公司控股股東朱在龍先生承諾本次發(fā)行認(rèn)購的4,000,000股在增發(fā)股份上市后三年內(nèi)不減持。
股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：中信建投證券有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5 號<公司股份變動報告的內(nèi)容與格式市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將浙江景興紙業(yè)股份有限公司股份變動及增發(fā)股份上市事宜公告如下：
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一、本次股份變動的原因及批準(zhǔn)情況
2007年5月26日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司2007年公開發(fā)行股票的方案》；2007年6月25日，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了該公開發(fā)行股票方案。根據(jù)該公開發(fā)行股票方案，2007年公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次增發(fā)”）發(fā)行數(shù)量不超過12,000萬股。
本次增發(fā)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]370號文核準(zhǔn)。
本次增發(fā)招股意向書摘要于2007年10月30日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發(fā)行采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式。公司原股東可以按照10：1的比例行使優(yōu)先配售權(quán)。
本公司和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的總體申購情況，并結(jié)合公司的籌資需求，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為93,000,000股，發(fā)行結(jié)果如下：
類別 配售比例 實際配售 占發(fā)行總量 限售情況
股數(shù)(股) 的比例
公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分
網(wǎng)上申購 100％ 5,210,261 5.602431% 無持有期限制
網(wǎng)下申購 100％ 4,000,000 4.301075% 上市之日起
鎖定36個月
除公司原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)獠糠?br>網(wǎng)上申購 96.301510% 80,419,187 86.472244% 無持有期限制
網(wǎng)下申購 96.301486% 3,370,552 3.624249% 無持有期限制
合計 93,000,000 100%
本次發(fā)行價格為13.09元/股，募集資金總額121,737萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用46,839,308.10元（其中：承銷費37,738,470.00元，保薦費2,000,000元,審計及驗資費300,000元，律師費800,000元，推介及辦公差旅費3,820,838.10元，信息披露費2,180,000.00元），募集資金凈額為1,170,530,691.90元。募集資金已于2007年11月7日劃至本公司指定賬戶。大信會計師事務(wù)所有限公司已對上述資金進(jìn)行了驗證，并出具了大信京驗字(2007)第0024號《驗資報告》。
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二、股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況
1、本次增發(fā)前后公司的股份總額、股份結(jié)構(gòu)變動情況見下表：
本次變動前 本次變動
數(shù)量（股） 比例(%) 增減（股）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股 173,550,000 58.04 4,000,000
其中：境內(nèi)法人持股 93,600,000 31.30 -
境內(nèi)自然人持股 79,950,000 26.74 4,000,000
4、外資持股 21,450,000 7.17 -
其中：境外法人持股 21,450,000 7.17 -
境外自然人持股
有限售條件股份合計 195,000,000 65.22 4,000,000
二、無限售條件股份
1、人民幣普通股 104,000,000 34.78 89,000,000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計 104,000,000 34.78 89,000,000
三、股份總數(shù) 299,000,000 100.00 93,000,000
================續(xù)上表=========================
本次變動后
數(shù)量（股） 比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股 177,550,000 45.29
其中：境內(nèi)法人持股 93,600,000 23.88
境內(nèi)自然人持股 83,950,000 21.42
4、外資持股 21,450,000 5.47
其中：境外法人持股 21,450,000 5.47
境外自然人持股
有限售條件股份合計 199,000,000 50.77
二、無限售條件股份
1、人民幣普通股 193,000,000 49.23
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計 193,000,000 49.23
三、股份總數(shù) 392,000,000 100.00
2、有限售條件股份可上市交易時間
除了控股股東朱在龍先生承諾本次認(rèn)購的股份自上市之日起鎖定36個月外，本次增發(fā)的其他股份無持有期限制,公司有限售條件的股份可上市交易時間見下表：
時間 限售期滿新增可上市 有限售條件股份 無限售條件股份
交易股份數(shù)量（股） 數(shù)量余額（股） 數(shù)量余額（股）
2009年9月15日 195,000,000 4,000,000 388,000,000
2010年11月14日 4,000,000 0 392,000,000
注：公司首次公開發(fā)行時，有限售條件股份的限售期為自2006年9月15日公司股票上市后的36個月。本次增發(fā)中，控股股東朱在龍先生認(rèn)購的4,000,000股自上市之日起鎖定36個月。
3、 前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況
截至2007年11月8日，前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件情況見下表：
股東名稱 持股比例（%） 持股數(shù)量（股） 股份類別
朱在龍 21.42 83,950,000 有限售條件股份
上海九龍山股份有限公司* 20.40 79,950,000 有限售條件股份
日本制紙株式會社 2.74 10,725,000 有限售條件股份
日本紙張紙漿商事株式會社 2.74 10,725,000 有限售條件股份
平湖市曹橋鄉(xiāng)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 1.99 7,800,000 有限售條件股份
平湖市電力實業(yè)總公司 1.49 5,850,000 有限售條件股份
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三、本次股份變動后前十名股東持股情況（截至2007年11月8日）
持股總數(shù)（股） 持股比例（％）
朱在龍 83,950,000 21.42%
上海九龍山股份有限公司 79,950,000 20.40%
高華－匯豐－GOLDMAN,SACHS&CO 10,990,891 2.80%
日本制紙株式會社 10,725,000 2.74%
日本紙張紙漿商事株式會社 10,725,000 2.74%
中國工商銀行－東吳嘉禾優(yōu)勢精選 9,976,426 2.55%
混合型開方式證券投資基金
中國工商銀行－匯添富成長焦點 8,112,201 2.07%
股票型證券投資基金
平湖市曹橋鄉(xiāng)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司 7,800,000 1.99%
中國工商銀行－匯添富均衡增長 7,550,667 1.93%
股票型證券投資基金
平湖市電力實業(yè)總公司 5,850,000 1.49%
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四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況（截至2007年11月8日）本次股份變動前公司董事長朱在龍持有本公司股份7,995萬股，本次增發(fā)，朱在龍先生認(rèn)購400萬股。本次股份變動后公司董事長朱在龍先生持股數(shù)變化為8,395萬股。本公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員均未持有公司股份。
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五、上市安排
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計93,000,000股將于2007年11月14日上市，其中89,000,000股將于當(dāng)日起上市流通。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。
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六、其他重要事項
本公司自招股意向書公告日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
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七、上市保薦人及意見
1、上市保薦人：中信建投證券有限責(zé)任公司
法定代表人： 張佑君
聯(lián)系地址： 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號10樓
聯(lián)系人： 徐炯煒、孫林
聯(lián)系電話： （021）68801573，68801590
聯(lián)系傳真： （010）68801551
2、上市保薦人的保薦意見
本保薦人認(rèn)為，景興紙業(yè)申請本次增發(fā)股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人本次增發(fā)股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信建投愿意保薦發(fā)行人的本次增發(fā)股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
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八、備查文件
1、審議通過公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會和股東大會決議；
2、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的“證監(jiān)發(fā)行字[2007]370號文”；
3、本次增發(fā)的招股意向書；
4、承銷協(xié)議；
5、大信會計師事務(wù)有限公司大信京驗字(2007)第0024號《驗資報告》6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。
浙江景興紙業(yè)股份有限公司
中信建投證券有限責(zé)任公司
二○○七年十一月十三日
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