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新浪財經

中國中鐵(601390)首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 09:14 中國證券網
中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告

重要提示：
1、中國中鐵股份有限公司（下稱“發行人”或“中鐵股份”）首次公開發行不超過467,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]396號文核準。
2、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。
3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及聯席保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。
4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。
參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月16日15:00時前在證券業協會登記備案的配售對象,方可參與本次網下發行。本次發行的初步詢價期間為2007年11月7日至15日每個交易日的9：00至17：00,及2007年11月16日9：00至15：00。詢價對象應在上述時間內將《中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，該表可從www.bocichina.com、www.ubssecurities.com網站下載）傳真至（010）66578980，否則視為放棄參與本次初步詢價。
5、本次發行網上發行和網下發行同時進行。網下發行時間為2007年11月20日（T－1日）（T是指網上資金申購日,為2007年11月21日）9：00至17：00及2007年11月21日（T日）9：00至15：00；網上申購的日期為2007年11月21日（T日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9：30至11：30,下午13：00至15：00）。
6、參與網上發行的投資者應以2007年11月20日（T－1日）《中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限,差價部分將于2007年11月26日（T＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。
7、本次發行網下和網上發行結束后,發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年11月22日（T＋1日）決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發行的規模進行調節,并在《中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。
8、本次發行的《招股意向書》全文于2007年11月7日登載在上證所網站（www.sse.com.cn），《招股意向書摘要》于2007年11月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。
一、本次發行安排
（一）本次發行重要時間安排
交易日 日期 發行安排
T－10 11月7日 刊登《招股意向書摘要》、《發行安排
及初步詢價公告》
初步詢價起始日
T－3 11月16日 初步詢價截止日
T－2 11月19日 確定價格區間，刊登《網上路演公告》
T－1 11月20日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網
下發行公告》、《網上資金申購發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T 11月21日 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T+1 11月22日 確定發行價格
確定是否啟動網上網下回撥機制
確定回撥后（如有）的網上/網下最終發行數量
網上申購配號
T＋2 11月23日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下申購資金退款
網上發行搖號抽簽
T＋3 11月26日 刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：T日為網上發行申購日。對應之“日”均指交易日。如遇重大突發事件影響發行，聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
（二）本次發行結構
本次發行規模不超過467,500萬股，A股發行結束后總股本為不超過1,747,500萬股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過163,630萬股，約占本次A股發行數量的35%；其余部分向網上發行，約為303,870萬股，約占本次A股發行數量的65% 。
網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施；投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。
（三）網上網下回撥機制
本次發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。
網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；
網下初步配售比例＝回撥前網下發行數量/網下有效申購數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于1% 且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次A股發行規模5% 的股票（不超過23,375萬股）。
2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。
3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。
（四）定價及鎖定期安排
1、發行價格區間的確定
初步詢價結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據詢價對象報價情況確定發行價格區間。并于11月20日在《中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。
2、發行價格的確定
本次網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平、市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。
3、鎖定期安排
網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。
二、初步詢價安排及預路演推介
（一）初步詢價
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象,不得參與累計投標詢價和網下配售。
與發行人或聯席保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及聯席保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次網下發行。
本次發行的聯席保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年11月7日至15日每個交易日9：00至17：00及2007年11月16日9：00至15：00。詢價對象應在上述時間內將《中國中鐵股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》（該表可從www.bocichina.com、www.ubssecurities.com網站下載）傳真至010－66578980，否則視為放棄參與本次初步詢價。
（二）預路演推介
1、本次發行的聯席保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作，將于2007年11月7日至2007年11月16日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢價對象進行預路演推介。
2、為合理安排推介活動以及有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象與聯席保薦人（主承銷商）相關人員聯系。咨詢聯系電話010-66578990 。
發行人：中國中鐵股份有限公司
聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司
（排名不分先后） 瑞銀證券有限責任公司
2007年11月7日
附件：中國中鐵股份有限公司首次公開發行A 股初步詢價表
一、聯席保薦人（主承銷商）基本信息
聯席保薦人（主承銷商）
（排名不分先后） 中銀國際證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司
聯系人 江禹、盧強 聯系電話
(010)66578990
接收詢價表傳真 (010)66578980
二、詢價對象基本信息
詢價對象全稱
通信地址及郵編
法定代表人
經辦人 經辦人聯系電話
經辦人傳真 經辦人電子信箱
三、詢價對象報價信息
價格上限（元/股）
報價區間 價格下限（元/股）
□ 申購 擬申購數量（萬股）：
*在報價區間的申購意向 □ 未確定 □ 不申購
報價依據（可另附頁說明）
對聯席保薦人（主承銷商） 中銀國際 客觀性 估值方法合理性 總體
投資價值研究報告的評價
（評分從高至低為5-1） 瑞銀證券 客觀性 估值方法合理性 總體
法定代表人（或授權代表）
簽字/章：
單位公章：
我方特此確認并未以任一聯席保薦人（主承銷商）提供的投資價值分析報告作出投資決策，并確認已充分知悉、理解并完全接受聯席保薦人（主承銷商）在各研究報告中就其內容、使用及責任等有關事項的提示、限制及約定。我方亦同意并確認各聯席保薦人（主承銷商）或其相關人員（包括但不限于各聯席保薦人（主承銷商）的關聯公司或各聯席保薦人（主承銷商）的董事、監事、高級管理人員、雇員和顧問）無需就我方依賴、信賴或使用該研究報告所產生的投資風險和損失承擔任何責任。
注1：未參與初步詢價或者參與初步詢價未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。
注2：報價區間上限不得超過報價區間下限的120% 。
填表日期：2007年 月 日
填表說明：
1、該表可從www.bocichina.com、www.ubssecurities.com網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。
2、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。
3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。
4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。
5、本表除對聯席保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外，所有均為必填項。
6、本表須加蓋單位公章。
7、詢價對象須于2007 年11月7日至15日每個交易日9：00至17：00及2007年11月16日9：00至15：00將初步詢價表傳真至010－66578980, 否則視為放棄參與本次初步詢價。
8、在聯席保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前,詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。

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