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新浪財經

云海金屬(002182)首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國證券網
證券代碼:002182
南京云海特種金屬股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告
保薦人(主承銷商):華泰證券有限責任公司
南京云海特種金屬股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行4,800萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2007年10月26日(T-3日,星期五)完成。根據初步詢價的結果,經發行人與華泰證券有限責任公司(以下簡稱“華泰證券”)協商,最終確定本次發行價格為10.79元/股。
華泰證券作為本次發行的保薦人(主承銷商),將于2007年10月30日(T-1日,星期二)9:00~17:00,2007年10月31日(T日,星期三)9:00~15:00網下向詢價對象配售(以下簡稱“網下配售”);同時于2007年10月31日(T日,星期三)9:30~11:30、13:00~15:00網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)。上述發行的有關事項在《南京云海特種金屬股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》(以下簡稱“《網下網上發行公告》”)中說明,該《網下網上發行公告》刊登于2007年10月30日(T-1日,星期二)的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》,并登載于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn。
本次發行采用網下配售和網上發行同時進行。網下配售時間:2007年10月30日(T-1日,星期二)9:00~17:00,2007年10月31日(T日,星期三)9:00~15:00;網上申購時間:2007年10月31日(T日,星期三)9:30~11:30、13:00~15:00(深圳證券交易所正常交易時間)。
現將本次發行初步詢價結果公告如下:
1、初步詢價的組織情況
在本次發行初步詢價期間(2007年10月24日至2007年10月26日),發行人和保薦人(主承銷商)相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截至2007年10月26(T-3,星期五)下午17:00,華泰證券共收到30家證券投資基金管理公司、43家證券公司(含華泰證券集合理財產品為參與配售而進行的報價)、24家信托投資公司、12家財務公司、9家保險公司和2家QFII共計120家詢價對象的《南京云海特種金屬股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》(以下簡稱“《初步詢價表》”),120家詢價對象的報價均為有效報價。上述有效報價的詢價對象的報價區間為7.50元/股~15.20元/股。
2、發行規模、發行價格及其確定依據
本次發行的股票數量為4,800萬股,其中:網下向配售對象配售數量為960萬股,占本次發行總量的20%;網上以資金申購方式定價發行數量為3,840股,占本次發行總量的80%。華泰證券和發行人根據詢價對象報價情況并綜合考慮發行人募集資金需求情況、所處行業、可比公司估值水平及市場情況,最終確定本次發行價格為10.79元/股,此發行價格對應的市盈率為:
(1)29.97倍(每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算);
(2)22.48倍(每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
3、網下配售安排
華泰證券作為本次發行的保薦人(主承銷商),于2007年10月30日(T-1日,星期二)9:00~17:00及2007年10月31日(T日,星期三)9:00~15:00接受配售對象的網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象,不得參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品(下稱配售對象)中,只有于2007年10月26日(T-3日)17:00前在中國證券業協會登記備案的配售對象,方可參與網下配售。本次網下申購的價格為10.79元/股,數量為960萬股。參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款,每一參與網下申購的配售對象必須在2007年10月31日(T日,星期三)下午15:00前劃出申購資金,配售對象必須確保申購資金于2007年10月31日(T日,星期三)下午17:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。
為保證有足夠時間申購,請配售對象盡早劃轉申購款項,敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
4、網上發行時間安排
本次網上發行,根據刊登于2007年10月30日(T-1日,星期二)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網下網上發行公告》實施。
網上申購日為2007年10月31日(T日,星期三),申購時間為:9:30~11:30、13:00~15:00深圳證券交易所正常交易時間。
網上申購價格為:10.79元/股;網上申購代碼為“002182”。
5、保薦人(主承銷商)聯系方式
名 稱:華泰證券有限責任公司
法定代表人:吳萬善
住 所:南京市中山東路90號華泰證券大廈
聯系電話:025-84457196、025-84457161、025-84457777-451、283
傳 真:025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951
聯系人:韓奕、許建、施衛東、陳浩、蔡立、陳娟
(此頁無正文,為《南京云海特種金屬股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告》之蓋章頁)
南京云海特種金屬股份有限公司
2007年10月30日
(此頁無正文,為《南京云海特種金屬股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告》之蓋章頁)
華泰證券有限責任公司
2007年10月30日

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