世紀(jì)光華(000703)收購(gòu)河南輝龍鋁業(yè)有限公司20%股權(quán)的公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中國(guó)證券網(wǎng)
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世紀(jì)光華科技股份有限公司收購(gòu)河南輝龍鋁業(yè)有限公司20%股權(quán)的公告
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述：
1、本公司世紀(jì)光華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱世紀(jì)光華）與自然人田長(zhǎng)江、王靈擬簽署《關(guān)于河南輝龍鋁業(yè)有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
田長(zhǎng)江目前合法持有河南輝龍鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"輝龍鋁業(yè)"）15%的股權(quán)，王靈目前合法持有河南輝龍鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"輝龍鋁業(yè)"）5%的股權(quán)；田長(zhǎng)江欲向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓其持有的輝龍鋁業(yè)15%的股權(quán)，王靈欲向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓其持有的輝龍鋁業(yè)5%的股權(quán)，世紀(jì)光華受讓該公司20%股權(quán)。雙方同意并確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以2006年年底所審計(jì)的輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，參照本公司前三季度輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額確定為人民幣 2718萬(wàn)元（￥27,180,000元）。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、本公司董事會(huì)現(xiàn)有成員11名，實(shí)到董事及授權(quán)董事11人，11名董事同意本次交易，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易的公允性和對(duì)公司的影響發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。除此之外，本次交易不需要經(jīng)過(guò)其他部門批準(zhǔn)。
二、交易對(duì)方介紹：
1、田長(zhǎng)江（身份證號(hào)：410711196403151593住所：河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)藏營(yíng)西街185號(hào)）
2、王靈（身份證號(hào)：410105540123052住所：鄭州市金水區(qū)東理路38號(hào)院2號(hào)樓10號(hào)）
3、田長(zhǎng)江、王靈與本公司前十名的其他股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面沒(méi)有關(guān)系。
4、田長(zhǎng)江、王靈最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰。沒(méi)有重大民事訴訟或仲裁。
三、交易標(biāo)的基本情況：
1、輝龍鋁業(yè)成立于2003年5月，注冊(cè)資金一億元，工商登記注冊(cè)號(hào)4101832500743，法定代表人：田長(zhǎng)江。公司的經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售工業(yè)及建筑用鋁型材、彩色鋁型材；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；來(lái)料加工；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外。田長(zhǎng)江目前合法持有輝龍鋁業(yè)15%的股權(quán)，王靈目前合法持有輝龍鋁業(yè)5%的股權(quán)；田長(zhǎng)江和王靈向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)以及世紀(jì)光華向田長(zhǎng)江和王靈購(gòu)買目標(biāo)股權(quán)，輝龍鋁業(yè)的其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。輝龍鋁業(yè)的最近一年經(jīng)審計(jì)又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
金額（元）
項(xiàng)目 2006年末（經(jīng)審計(jì)） 2007年1-9月
資產(chǎn)總額 218,467645.07 238,365,213.48
負(fù)債總額 103,610,714.28 110,154,448.01
應(yīng)收帳款 23,119,556.90 44,789,459.41
或有事項(xiàng)涉及金額 00
凈資產(chǎn) 114,856,930.79 128,210,765.47
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 196,568,819.03 171,942,635.53
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 18,032,509.67 19,359,952.73
凈利潤(rùn) 8,354,734.48 13,089,901.45
注：輝龍鋁業(yè)凈利潤(rùn)中沒(méi)有包含較大比例的非經(jīng)常性損益。
2、目前公司持有輝龍鋁業(yè)80%的股權(quán)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊�，輝龍鋁業(yè)成為公司的全資子公司。
四、交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）、收購(gòu)股權(quán)協(xié)議的主要條款：
鑒于：
1、田長(zhǎng)江目前合法持有輝龍鋁業(yè)15%的股權(quán)，王靈目前合法持有輝龍鋁業(yè)5%的股權(quán)；
2、田長(zhǎng)江向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓其持有的輝龍鋁業(yè)15%的股權(quán)，王靈向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓其持有的輝龍鋁業(yè) 5%的股權(quán)，世紀(jì)光華受讓 20%股權(quán)。
雙方通過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致：
1、目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
田長(zhǎng)江和王靈同意按照協(xié)議的條款與條件向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)，世紀(jì)光華同意按照協(xié)議的條款與條件受讓田長(zhǎng)江和王靈持有的目標(biāo)股權(quán)。
2、價(jià)款與支付
2.1.雙方同意并確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以2006年年底所審計(jì)的輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，參照本公司前三季度輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額確定為人民幣2718萬(wàn)元（￥27,180,000元）
2.2.上述目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓，即田長(zhǎng)江和王靈不主張對(duì)輝龍鋁業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以前的未分配滾存利潤(rùn)進(jìn)行分配；
2.3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款在本協(xié)議簽署后的兩個(gè)月內(nèi)支付完畢。
3、先決條件
田長(zhǎng)江和王靈向世紀(jì)光華轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)以及世紀(jì)光華向田長(zhǎng)江和王靈購(gòu)買目標(biāo)股權(quán)的先決條件為：
3.1.輝龍鋁業(yè)的其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)；
3.2.世紀(jì)光華已經(jīng)履行了董事會(huì)或股東會(huì)的決策程序并依照證券監(jiān)管部門的要求依法履行了信息披露義務(wù)；
3.3. 田長(zhǎng)江和王靈在所有重大方面已遵守其在本協(xié)議下所作的承諾；
3.4.世紀(jì)光華在所有重大方面已遵守其在本協(xié)議下所作的承諾；
3.5. 田長(zhǎng)江和王靈與世紀(jì)光華就上述全部先決條件的滿足互換確認(rèn)函。
4、期間損益
4.1.雙方同意并確認(rèn)在不與本協(xié)議的條款與條件相抵觸的前提下，目標(biāo)股權(quán)發(fā)生的任何損益均由世紀(jì)光華承擔(dān)與享有。
4.2.雙方同意，在不與本協(xié)議其它條款相抵觸的前提下，除非獲得雙方的一致書面同意。
5、稅費(fèi)
5.1.本協(xié)議雙方應(yīng)盡最大合理努力向有關(guān)稅務(wù)部門申請(qǐng)減免此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能發(fā)生的任何稅費(fèi)。
5.2.本協(xié)議雙方應(yīng)各自承擔(dān)并負(fù)擔(dān)應(yīng)由其繳納的所得稅。目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方所產(chǎn)生的印花稅由雙方分別分擔(dān)。關(guān)于其他可能發(fā)生的稅費(fèi)，凡法律、行政法規(guī)有規(guī)定者，依規(guī)定辦理；無(wú)規(guī)定者，由本協(xié)議雙方平均分擔(dān)。
5.3.目標(biāo)股權(quán)過(guò)戶費(fèi)用應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定由各方分擔(dān)。
（二）、定價(jià)情況：
1.雙方同意并確認(rèn)2006年年底所審計(jì)的輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，參照本公司本年度第三季度輝龍鋁業(yè)的凈資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額確定為人民幣2718萬(wàn)元（￥27,180,000元）
2.上述目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓，即田長(zhǎng)江和王靈不主張對(duì)輝龍鋁業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以前的未分配滾存利潤(rùn)進(jìn)行分配；
五、涉及收購(gòu)輝龍鋁業(yè)股權(quán)的其他安排
本次收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)為完整的所有權(quán)，本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓為目標(biāo)股權(quán)的整體轉(zhuǎn)讓,未在目標(biāo)股權(quán)上設(shè)定任何質(zhì)權(quán)、抵押、優(yōu)先權(quán)、信托、財(cái)產(chǎn)負(fù)擔(dān)或其他第三者權(quán)益；收購(gòu)資金為本公司自有資金。
六、交易的目的以及本次交易對(duì)上市公司的影響
輝龍鋁業(yè)目前是公司的控股子公司，經(jīng)審計(jì)的輝龍鋁業(yè)2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入1363.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)818.80萬(wàn)元；2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入19656.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)835.47萬(wàn)元；在公司的第三季度報(bào)告中，輝龍鋁業(yè)2007年1-9月實(shí)現(xiàn)銷售收入17194.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1308.99萬(wàn)元，其產(chǎn)品具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)增長(zhǎng)形勢(shì)較好。為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性發(fā)展，實(shí)施本次交易。本董事會(huì)認(rèn)為本次交易符合誠(chéng)實(shí)信用和公平公正的原則，沒(méi)有損害公司和其他股東的利益，有利于提高公司的贏利能力。
七、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
本公司獨(dú)立董事鄧大松、王秀梅、顧彥濱、周春生對(duì)擬簽署的交易協(xié)議發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次交易符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法。本項(xiàng)交易有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，對(duì)中小股東是公平的，沒(méi)有侵害其他股東權(quán)益。
八、備查文件目錄
1、公司董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。
2、本公司與自然人田長(zhǎng)江、王靈擬簽署《關(guān)于河南輝龍鋁業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
特此公告
世紀(jì)光華科技股份有限公司
董事局
2007年10月18日
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