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新浪財經

粵傳媒(002181)首次公開發行及定向配售A股初步詢價及推介公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 11:47 中國證券網
廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次公開發行及定向配售A股初步詢價及推介公告

保薦人（主承銷商）：東方證券股份有限公司
重要提示
1．廣東九州陽光傳媒股份有限公司（以下簡稱“粵傳媒”或者“發行人”）首次公開發行不超過7,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]361號文的核準。
2．本次發行將采用網下向詢價對象申購配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）及向公司控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東同比例定向配售（以下簡稱“定向配售”）相結合的方式進行。本次發行股份數量7,000萬股，其中，5,000萬股向公司控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東同比例定向配售，該等股東放棄以及未獲配售的定向配售部分由承銷團包銷。其余2,000萬股向社會公眾公開發行，其中，網下配售400萬股，為本次向社會公眾公開發行總股數的20%；網上向社會公眾投資者定價發行數量為1,600萬股，為本次向社會公眾公開發行總股數的80%。
3．本次對網下配售對象的詢價配售、對發行人控股股東的定向配售由保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司（以下簡稱 “東方證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施；網上發行及對其余的原公司代辦股份轉讓系統流通股股東定向配售通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行。
4．本次發行將向公司控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東同比例定向配售。定向配售部分將通過專用申購代碼及申購簡稱以網上發行價格進行申購，與網上發行同步進行。
根據深交所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司要求，發行人已于2007年8月24日、8月31日、9月11日、9月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《廣州日報》、發行人網站、東方證券網站及代辦股份轉讓系統網站上刊登了《廣東九州陽光傳媒股份有限公司關于全體股東資料補充登記的公告》及三次催示公告，要求發行人原全體股東對深圳證券賬戶資料進行補充登記。補充的主要內容是：（1）深圳證券賬戶號碼；（2）證券托管席位名稱及號碼等。補充登記工作自2007年8月27日開始在國信證券有限責任公司各營業部進行，將于2007年10月30日（T-4日）下午三時結束。
已補充登記且補充登記的資料與中國證券登記結算有限責任公司資料一致的發行人控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東可按其登記在冊的持股數量，以10:2.7696731(計算結果只取整數部分精確到1股)比例，進行定向配售的申購。
相關股東參加本次發行定向配售的具體規定，請參閱將于2007年11月2日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次公開發行定向配售A股及網下網上發行公告》。
未補充登記或補充登記的資料與中國證券登記結算有限責任公司資料不一致的股東應在2007年10月30日（T-4日）下午三時前到國信證券有限責任公司各營業部進行補充登記。逾期仍未進行補充登記的股東可在本次發行結束后，到發行人指定的東方證券股份有限公司各營業部辦理相關補充登記和股份確認工作，具體事宜將于本次發行的股票上市后另行公告。
截至2007年10月30日（T-4日）下午三時前，仍未補充登記深圳證券賬戶號碼和證券托管席位信息或補充登記的資料與中國證券登記結算有限責任公司資料不一致的公司控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東將無法參加本次發行的定向配售。
5．本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和保薦人將根據初步詢價情況直接確定發行價格。
6．東方證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于2007年10月22日（T-10日）至2007年10月31日（T-3日）期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在深圳、上海或北京參加現場推介會。
7．詢價對象可自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。
8．初步詢價有效報價截止日期為2007年10月31日（T-3日）下午15：00（以保薦人（主承銷商）收到詢價對象傳真的詢價表的時間為準）。超過截止時間的報價將被視為無效。
9．初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人和主承銷商將中止本次發行，并另行公告有關事宜。
10. 本次網下配售和網上發行與定向配售同步進行。具體時間為：網下配售時間：2007年11月2日（T-1日）9:00-17:00及2007年11月5日（T日）9:00-15:00；定向配售和網上發行時間：2007年11月5日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，敬請投資者關注。
11．本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年10月19日（T-11日）登載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
一、本次發行的重要時間安排
交易日 日期 發行安排
T-11 10月19日(周五) 1、刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價及推介公告》
2、原公司全體股東補充登記深圳證券賬戶資料
T-10 10月22日(周一) 1、開始向詢價對象進行初步詢價
~ ~
T-5 10月29日(周一) 2、原公司全體股東補充登記深圳證券賬戶資料
T-4 10月30日(周二) 原公司全體股東補充登記深圳證券賬戶資料截止日
T-3 10月31日(周三) 向詢價對象初步詢價截止日
T-2 11月1日(周四) 1、確定發行價格
2、刊登《網上路演公告》
T-1 11月2日(周五) 1、刊登《初步詢價結果及定價公告》、《發行公告》
2、網上路演
3、網下申購繳款起始日
T 11月5日(周一) 1、網下申購繳款截止日
2、定向配售、網上發行申購日
T+1 11月6日(周二) 網下申購資金驗資
T+2 11月7日(周三) 1、刊登《網下配售結果公告》
2、網下申購資金退款
3、網上申購資金驗資
T+3 11月8日(周四) 1、刊登《網上中簽率公告》
2、搖號抽簽
T+4 11月9日(周五) 1、刊登《網上中簽結果公告及定向配售結果公告》
2、網上申購資金解凍
注：1、T 日為定向配售、網上發行申購日；
2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、初步詢價和推介活動的具體安排
東方證券作為本次發行工作的保薦人和主承銷商，負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令[2006]第37號)的要求，主承銷商將于2007年10月22日（T-10日）至2007年10月31日（T-3日）期間在深圳、上海、北京等地向中國證券業協會公布的詢價對象進行初步詢價，并根據初步詢價報價情況與發行人直接確定發行價格。具體安排如下：
1．發行人及主承銷商將于2007年10月22日（T-10日）至2007年10月26日（T-6日）期間，在深圳、上海、北京等地向詢價對象進行“一對一”推介；
2．發行人及主承銷商將于2007年10月29日（T-5日）至2007年10月31日（T-3日）期間，在深圳、上海、北京等地向詢價對象進行現場推介，現場推介時間表如下：
現場推介會時間表
推介日期 推介時間 推介地點
T-5日 上午9:30-11:30 深圳：深圳圣廷苑酒店
（2007年10月29日 周一） （深圳市福田區華強北路4002號）
T-4日 上午9:30-11:30 上海：上海裕景大飯店
（2007年10月30日 周二） （上海市浦東新區東方路69號）
T-3日 上午9:30-11:30 北京：民族飯店
（2007年10月31日 周三） （北京市西城區復興門內大街51號）
本次發行的初步詢價期間為2007年10月22日（T-10日）至2007年10月30日（T-4日）每日9：00至17：00，以及2007年10月31日（T-3日）9：00至15：00。詢價對象應在上述時間內將《廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次公開發行及定向配售A股初步詢價表》（該表可從www.dfzq.com.cn網站下載）傳真至021-63326910、63326351、63326962，否則視為放棄參與本次初步詢價。
三、其他重要事項
1．詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。
2．初步詢價有效截止時間為2007年10月31日（T-3日）下午15：00（以主承銷商收到投資者傳真的詢價表的時間為準）。
3．初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人和主承銷商將中止本次發行，并另行公告有關事宜。
4．本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和主承銷商將根據初步詢價情況直接確定發行價格。發行價格將于2007年11月2日（T-1日）公告的《廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次公開發行及定向配售A股初步詢價結果及定價公告》中公告。
5．出現以下情況，詢價對象的報價將被視為無效：
a) 初步詢價對象的報價區間的上限價格不得高于下限價格的120%，不符合上述規定的報價視為無效報價。
b) 初步詢價有效報價的截止時間為2007年10月31日（T-3日）下午15：00（以主承銷商收到詢價對象傳真的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價視作無效報價。
四、東方證券聯系方式和聯系人
聯系人 薛苑、劉麗
詢價表送達地址 上海市中山南路318號新源廣場2號樓24層
東方證券股份有限公司投資銀行業務總部
郵政編碼 200010
詢價表傳真 021-63326910、63326351、63326962
聯系及咨詢電話 021-63325888轉4035、4031分機
發行人： 廣東九州陽光傳媒股份有限公司
保薦人（主承銷商）：東方證券股份有限公司
2007年10月19日
附件：
廣東九州陽光傳媒股份有限公司首次公開發行及定向配售A 股初步詢價表詢價對象編號：
一、主承銷商基本信息
主承銷商名稱 東方證券股份有限公司
021-63325888
聯系人 薛苑、劉麗 聯系電話 轉4035、4031分機
接收詢價表傳真 021-63326910、63326351、63326962
二、詢價對象基本信息
詢價對象名稱
通信地址及郵編
法定代表人
經辦人 經辦人聯系電話
經辦人傳真 經辦人電子信箱
三、詢價對象報價信息
價格上限（元）
提示：價格上限最高為價格下限的120%
報價區間
價格下限（元）
□申購 擬申購數量（萬股）
*在報價區間的申購意向 □未確定 □不申購
報價依據
（可另附頁說明）
客觀性評價 □5 □4 □3 □2 □1
對主承銷商投資價值研究報 估值方法合理性評價 □5 □4 □3 □2 □1
告的評價（分值最高者為優） 總體評價 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授權代表）簽字/章：
單位簽章：
填表日期： 年 月 日
填表說明：
1.本表帶*欄目為選擇填寫項，其他為必填項。
2.“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業協會網站公布的名稱一致。
3.本表須于2007年10月31日（T-3日）15：00時前傳真至東方證券，超過截止時間的報價視作無效。
4.詢價機構在填寫此表時不得涂改，未按要求填寫及蓋章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。
5.同一詢價對象的自營帳戶和及其管理的投資產品帳戶須作為單一詢價對象參與詢價。
6.“報價依據”一欄可另附專門說明。
7.詢價對象在傳真詢價表后15分鐘內請打電話與主承銷商確認收到與否。
8.該表可從東方證券網站（http://www.dfzq.com.cn）下載。

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