渣打銀行助力中國資產(chǎn)證券化試點(diǎn)

　　□ 本報(bào)記者 張旭康

　　日前，由中國工商銀行發(fā)起的工元一期信貸資產(chǎn)支持證券40.2億元成功發(fā)行。這是今年以來中國資產(chǎn)證券化市場的一次意義重大的發(fā)行，是中國最大銀行，也是目前世界市值最大的銀行發(fā)起的首筆公開發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，標(biāo)志著中國國有大商業(yè)銀行開始全面進(jìn)入資產(chǎn)證券化市場，以證券化手段來推動其信貸業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型和升級。

　　中國工商銀行行長楊凱生表示，工行要加快實(shí)現(xiàn)從“信貸大行”向“信用大行”的轉(zhuǎn)變，要從信貸資產(chǎn)的持有人轉(zhuǎn)變?yōu)樾庞卯a(chǎn)品的發(fā)起人、交易商和做市商，

　　據(jù)悉，為確保本次資產(chǎn)證券化試點(diǎn)工作的成功，工行銀行引入了國內(nèi)外實(shí)力雄厚的中介機(jī)構(gòu)來協(xié)助實(shí)施此項(xiàng)目，包括聘請?jiān)�打銀行作為交易安排顧問、匯豐銀行作為發(fā)起人顧問，中信證券作為主承銷，華寶信托作為受托人和證券發(fā)行人等。

　　此外，作為本項(xiàng)目的交易安排顧問，渣打銀行在本項(xiàng)目發(fā)揮了重要的作用，引入了資產(chǎn)證券化的國際市場運(yùn)作模式和標(biāo)準(zhǔn)，為工商銀行提供了全流程的證券化增值服務(wù)，如提供專業(yè)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)高效率的交易結(jié)構(gòu)和證券產(chǎn)品、提供完備的交易文件咨詢、協(xié)助工行進(jìn)行證券化業(yè)務(wù)的內(nèi)部準(zhǔn)備工作，以及協(xié)助向投資者進(jìn)行產(chǎn)品推介等。

　　渣打銀行資產(chǎn)證券化部亞洲區(qū)董事總經(jīng)理李博正表示，隨著中國國內(nèi)銀行業(yè)的改革，銀行對于資產(chǎn)證券化服務(wù)的需求將日益增加，資產(chǎn)證券化的市場環(huán)境也在逐步改善，如最近人行公布了資產(chǎn)支持證券的回購規(guī)則，渣打銀行憑借其在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域領(lǐng)先的業(yè)務(wù)能力和優(yōu)秀的專業(yè)服務(wù)，愿意為中國資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展助力。