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新浪財經

海馬股份(000572)前次募集資金使用情況專項報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 20:04 中國證券網
前次募集資金使用情況專項報告

海馬投資集團股份有限公司董事會:
我們接受海馬投資集團股份有限公司董事會的委托，對貴公司截至2007年6月30日止的前次募集資金使用情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據，我們的責任是對貴公司截至2007年6月30日止的前次募集資金使用情況發表專項審核意見。本專項報告系根據《上市公司證券發行管理辦法》和《前次募集資金使用情況專項報告指引》的要求出具的。所發表的專項審核意見是我們結合貴公司的實際情況，在進行了審慎調查、實施了必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料做出的職業判斷，我們對本專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監公司字[2006]259號文核準，貴公司向海南汽車有限公司（以下簡稱"海南汽車"）定向發行股份用于收購海南汽車持有的上海海馬汽車研發有限公司（以下簡稱"上海研發"）100%股權和一汽海馬汽車有限公司（以下簡稱"海馬汽車"）50%股權。本次發行股份2.96億股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格4.70元，募集資金總額139,120萬元。募集資金于2006年11月30日到位，業經我所瓊從會驗字[2006]021號驗資報告予以驗證。
二、前次募集資金的使用情況及效果說明
1、募集資金承諾使用情況及盈利預測
2006年8月10日，貴公司2006年第一次臨時股東大會審議通過了向海南汽車發行2.96億新股，購買海南汽車持有的上海研發100%股權及海馬汽車50%股權。
上述發行股份面值為1.00元人民幣，價格為每股4.70元。
2006年11月30日，貴公司在《向特定對象發行新股購買資產暨關聯交易報告書》中披露，貴公司預測在完成定向增發收購資產后，2006年度、2007年度加權平均每股收益分別為0.50元、0.51元。其中，2006年度模擬盈利預測系假設于2006年9月1日完成定向增發收購資產的基礎上編制的。
2、募集資金實際使用情況及效果
貴公司向海南汽車發行股份2.96億股，募集資金人民幣1,391,200,000元，截至2007年6月30日,已全部用于購買海南汽車持有的上海研發100%股權及海馬汽車50%股權。
根據貴公司與海南汽車簽署的《向特定對象發行新股購買資產協議書》及《〈向特定對象發行新股購買資產協議書〉之補充協議》所確定的收購價款計算原則，截至收購資產交割日2006年9月1日，所收購資產的收購價款為1,398,769,573.79元。
根據協議的規定，購買價款的缺口部分，海南汽車同意貴公司在交割日后的一年內以現金支付。
根據貴公司2006年度審計報告及2006年年度報告，若以模擬盈利預測假設的2006年9月1日作為完成定向增發和資產收購日計算，2006年加權平均每股收益為0.57元，高于盈利預測值；實際完成定向增發和收購資產日為2006年12月1日，實際加權平均每股收益為0.42元。根據貴公司2007年半年度審計報告及2007年半年度報告，2007年半年度基本每股收益為0.54元，已超過全年盈利預測值。募集資金的使用效果符合預測水平。
3、與2006年度報告披露的相關內容比較
貴公司本次募集資金使用的實際情況已在公司2006年年度報告中披露，并刊登在2007年3月24日《中國證券報》及巨潮資訊網上。
三、審核結論
經審核，我們認為，貴公司董事會《關于前次募集資金（定向增發）使用情況的說明》中關于募集資金使用情況的披露與實際使用情況完全相符。
四、本專項報告使用范圍聲明
本專項報告僅供貴公司公開發行可轉換債券之目的使用,不得用作任何其他目的。我們同意將本專項報告作為貴公司公開發行可轉換債券的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。
海南從信會計師事務所
中國注冊會計師：朱建清
中國注冊會計師：朱美榮
中國海口
二○○七年十月十二日

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