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博匯紙業(yè)(600966)增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 08:37 中國(guó)證券網(wǎng)
山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
保薦人(主承銷(xiāo)商):廣發(fā)證券股份有限公司
重要提示
1、山東博匯紙業(yè)股份有限公司本次向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]344號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分股份、其余股份在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。經(jīng)上證所同意,網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)廣發(fā)證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)廣發(fā)證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本次發(fā)行價(jià)格為19.46元/股,為招股意向書(shū)刊登日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為原有限售條件股股東與機(jī)構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行,有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007 年10月15日(T-1 日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.7的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,965.6萬(wàn)股,占本次增發(fā)最高數(shù)量8,000萬(wàn)股的 24.57%。公司第一大股東山東博匯集團(tuán)有限公司承諾優(yōu)先認(rèn)購(gòu)最終確定發(fā)行股數(shù)的12.5%。公司原有限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)下按比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。公司原無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼"700966"、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)"博匯配售"行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)12,421,996股。。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購(gòu)數(shù)量限制。每張《申購(gòu)表》的申購(gòu)下限為50萬(wàn)股,否則視為無(wú)效申購(gòu)。
7、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。投資者須在申購(gòu)日2007年10月16日(T 日)15:00前向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù)劃出申購(gòu)定金,同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證,并須保證其應(yīng)繳納的申購(gòu)定金在當(dāng)日(T 日)17:00時(shí)之前匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù)。
8、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求,協(xié)商確定最終發(fā)行總量,并于2007年10月19日(T+3)在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。
9、本次增發(fā)股份在網(wǎng)上(含原無(wú)限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分)、網(wǎng)下(含原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分)預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為 50%:50% 。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽瑢?shí)現(xiàn)網(wǎng)下投資者申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。
10、本公告僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年10月12日(T-2)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股招股意向書(shū)摘要》。
11、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站(www.sse.com.cn )。
釋 義
除非特別提示,以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義:
博匯紙業(yè)/發(fā)行人 指 山東博匯紙業(yè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商) 指 廣發(fā)證券股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上證所 指 上海證券交易所
登記公司 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
承銷(xiāo)團(tuán) 指 為本次增發(fā)之目的,由具有承銷(xiāo)資格的各承銷(xiāo)商為本次
增發(fā)而組建的承銷(xiāo)團(tuán)
本次發(fā)行/本次增發(fā) 指 經(jīng)發(fā)行人2006年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò),并經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì) 核準(zhǔn)增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股之行為
機(jī)構(gòu)投資者 指 依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證
券投資基 金和法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的境內(nèi)法人,以及
符合法律法規(guī)規(guī)定的 其他投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資
金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定
有效申購(gòu) 指 符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu),
包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)定金、
申購(gòu)數(shù)量符合限制等
股權(quán)登記日 指 2007年10月15日(T-1日)
申購(gòu)日/T日 指 2007年10月16日(T日,網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)日)
元 指 人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)數(shù)量不超過(guò)8,000萬(wàn)股,最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定,并將在申購(gòu)結(jié)束后通過(guò)發(fā)行結(jié)果公告披露。
3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者,機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股。
機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)方式參與本次發(fā)行。
4、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為19.46元/股,為招股意向書(shū)刊登日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)。
5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行向公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。
公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007 年10月15日(T-1 日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.7的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,965.6萬(wàn)股,占本次增發(fā)最高數(shù)量8,000萬(wàn)股的24.57%。公司第一大股東山東博匯集團(tuán)有限公司承諾優(yōu)先認(rèn)購(gòu)最終確定發(fā)行股數(shù)的12.5%。
公司原有限售條件股股東必須通過(guò)網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),公司原無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。有關(guān)公司原無(wú)限售條件股股東網(wǎng)上申購(gòu)的具體辦法請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
6、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例
本次增發(fā)股份在網(wǎng)上(含原無(wú)限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分)、網(wǎng)下(含原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分)預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為 50%:50% 。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽瑢?shí)現(xiàn)網(wǎng)下投資者申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。
詳見(jiàn)本公告“二、本次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排:
日期 發(fā)行安排 停牌安排
T-2日(10月12日) 刊登招股意向書(shū)摘要、網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行公告、 上午9:30
路演公告 -10:30停
牌,其后正
常交易
T-1日(10月15日) 網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 正常交易
T日(10月16日) 網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日,網(wǎng)下申購(gòu)定金繳款日(申
購(gòu)定金到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17:00時(shí))
T+1日(10月17日) 網(wǎng)下申購(gòu)定金驗(yàn)資
T+2日(10月18日) 網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資,確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù), 停牌
計(jì)算配售比例/中簽率
T+3日(10月19日) 刊登網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告,退還未
獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金,網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)
配售結(jié)果補(bǔ)繳余款(到賬截止時(shí)間為T(mén)+3日下
午17:00時(shí)),網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
T+4日(10月22日) 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告 正常交易
網(wǎng)上申購(gòu)款解凍,網(wǎng)下申購(gòu)款驗(yàn)資
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
8、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排,增發(fā)股份上市流通首日博匯紙業(yè)不設(shè)漲跌幅限制。
9、上市時(shí)間
本次增發(fā)結(jié)束后,發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。
二、本次發(fā)行配售方法
在本次發(fā)行申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況,然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求,協(xié)商確定本次發(fā)行的數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)(包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu))將按照如下原則獲得配售:
1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量,所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余股由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。
2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況)時(shí),將按以下方法進(jìn)行配售:
(1)公司原無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼("700966")進(jìn)行的有效申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日(T-1)登記在冊(cè)的博匯紙業(yè)股數(shù)乘以0.07。原無(wú)限售條件股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶(hù)股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分;對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分,將所有賬戶(hù)按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位(尾數(shù)相同則隨機(jī)排序),直至每個(gè)賬戶(hù)獲得的可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量加總與原無(wú)限售條件股股東網(wǎng)上可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總量一致。
原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)在保薦人(主承銷(xiāo)商)處進(jìn)行。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日(T-1)登記在冊(cè)的博匯紙業(yè)股數(shù)乘以 0.07,計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股。
(2)扣除公司原股東獲得優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份外,其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售:
申購(gòu)類(lèi)型 條件 配售比例
或中簽率
網(wǎng)下申購(gòu) 有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上 a
網(wǎng)上通過(guò)“730966”申購(gòu)代碼 申購(gòu)數(shù)量下限為1,000股,超過(guò)1,000 b
進(jìn)行的申購(gòu) 股必須是1,000股的整數(shù)倍
本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售:網(wǎng)下申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)"730966"申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu)的中簽率趨于一致,即a≈b。
配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分,由于網(wǎng)下配售比例保留小數(shù)點(diǎn)位數(shù)所導(dǎo)致的不足一股的零股累積后由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
三、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的配售安排
(一)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例及數(shù)量
公司原股東最大可按其股權(quán)登記日 2007 年10月15日(T-1 日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.7的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1,965.6萬(wàn)股。
(二)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)發(fā)行方式
1、原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)在保薦人(主承銷(xiāo)商)處進(jìn)行(T 日9:
00-15:00)2、若有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額,則按其實(shí)際申購(gòu)量獲配增發(fā)股份;若有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額,則超出部分無(wú)效。
(三)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)辦法
1、認(rèn)購(gòu)地點(diǎn):保薦人(主承銷(xiāo)商)處
2、原有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),申購(gòu)數(shù)量最低為1股,最高不得超過(guò)其股權(quán)登記日持有股票數(shù)量乘以配售乘數(shù)(計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1 股)。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù),則超出部分無(wú)效。
3、認(rèn)購(gòu)程序
原有限售條件股股東通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真申購(gòu)表進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu),以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效,傳真號(hào)碼為:020—87555675、87554693。
原有限售條件股股東須于2007年10月16日(T 日)15:00前將以下文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處:
①《表1:山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表(原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu))》
② 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)
③ 上證所證券賬戶(hù)卡復(fù)印件
④ 經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤ 法定代表人授權(quán)委托書(shū)(如適用)
⑥ 支付認(rèn)購(gòu)資金的劃款憑證復(fù)印件
原有限售條件股股東填寫(xiě)的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處,即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出的正式認(rèn)購(gòu)要約,具有法律效力,不得撤回。
4、足額繳納認(rèn)購(gòu)款
原有限售條件股股東必須保證其認(rèn)購(gòu)款于 2007年10月16日(T 日)17:00之前全額匯至保薦人(主承銷(xiāo)商)如下賬戶(hù),認(rèn)購(gòu)資金于 2007年10月16日(T日)17:00 之前未匯至保薦人(主承銷(xiāo)商)賬戶(hù),視為申購(gòu)無(wú)效。保薦人(主承銷(xiāo)商)。提請(qǐng)注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。
戶(hù) 名: 廣發(fā)證券股份有限公司
開(kāi) 戶(hù) 行: 中國(guó)銀行廣州天河支行
賬 號(hào): 825058808708023001
票據(jù)交換號(hào):0014-271-1
人行系統(tǒng)交換號(hào):104581006015
聯(lián)行行號(hào):47586
銀行聯(lián)系人:謝玉文
聯(lián)系電話(huà):020-38823014020-38823013 020-38823011
原有限售條件股股東無(wú)效申購(gòu)的申購(gòu)款將于 2007 年10月19日(T+3 日)統(tǒng)一退款。
三、網(wǎng)下申購(gòu)方法和申購(gòu)程序
(一)網(wǎng)下申購(gòu)股數(shù)的規(guī)定
1、參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股,超過(guò)50萬(wàn)股的必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)投資者的申購(gòu)數(shù)量上限為8,000萬(wàn)股。投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后,投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上(含5%),須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)方式參與本次發(fā)行。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)程序
1、辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)
凡申購(gòu)本次增發(fā)股票的投資者,申購(gòu)時(shí)必須持有上證所的股票賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)登記的投資者,必須在申購(gòu)日2007年10月16日(T 日)前(含該日)辦妥開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
2、申購(gòu)
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu),以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效,傳真號(hào)碼為:020—87555675、87554693。
投資者須于2007年10月16日(T 日)15:00前將以下文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處:
①《表2:山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表(網(wǎng)下申購(gòu))》
② 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)
③ 上證所證券賬戶(hù)卡復(fù)印件
④ 經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤ 法定代表人授權(quán)委托書(shū)(如適用)
⑥ 支付申購(gòu)定金的劃款憑證復(fù)印件
投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處,即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出的正式申購(gòu)要約,具有法律效力,不得撤回。
3、繳納申購(gòu)定金
(1)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。
申購(gòu)款=申購(gòu)股數(shù)?本次發(fā)行價(jià)格
申購(gòu)定金=申購(gòu)款?0%
申購(gòu)定金請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶(hù):
戶(hù) 名: 廣發(fā)證券股份有限公司
開(kāi) 戶(hù) 行: 中國(guó)銀行廣州天河支行
賬 號(hào): 825058808708023001
票據(jù)交換號(hào):0014-271-1
人行系統(tǒng)交換號(hào):104581006015
聯(lián)行行號(hào):47586
銀行聯(lián)系人:謝玉文
聯(lián)系電話(huà):020-38823014020-38823013 020-38823011
投資者在辦理付款時(shí),請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱(chēng)。主承銷(xiāo)商提醒投資者:匯款用途中的投資者單位全稱(chēng)是主承銷(xiāo)商認(rèn)定申購(gòu)定金歸屬的重要依據(jù),請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫(xiě)。
(2)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2007年 10月16日(T 日)15:00時(shí)前向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定賬戶(hù)劃出申購(gòu)定金,并于當(dāng)日15:00時(shí)前向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購(gòu)定金于2007年10月16日(T 日)17:00時(shí)前匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定賬戶(hù)。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)定金或繳納的申購(gòu)定金不足均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
4、申購(gòu)款的補(bǔ)繳或多余定金的退還
(1)2007年10月19日(T+3日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登發(fā)行結(jié)果公告,內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況、公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購(gòu)定金等。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款(若定價(jià)不足以繳付申購(gòu)款)的通知,獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳申購(gòu)款。
(2)投資者繳納的申購(gòu)定金將被直接抵作申購(gòu)款。
若定金不足以繳付申購(gòu)款,則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2007年10月19日(T+3)17:00 以前(指資金到賬時(shí)間),將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購(gòu)款劃至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)(同上述繳付申購(gòu)定金賬戶(hù)),同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。
若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2007年10月19日(T+3)17:00之前補(bǔ)足申購(gòu)款,其配售資格將被取消,其所繳納的定金將不予退還,歸主承銷(xiāo)商所有,其所放棄部分的股票將由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。
若定金大于申購(gòu)款,多余定金將統(tǒng)一在2007年10月19日(T+3)退款。
(3)根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部關(guān)于在股票、可轉(zhuǎn)債等證券發(fā)行中申購(gòu)凍結(jié)資金利息處理問(wèn)題的通知》的規(guī)定,所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息將全部繳存到上證所開(kāi)立的存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù),作為證券投資者保護(hù)基金的來(lái)源之一。
(4)機(jī)構(gòu)投資者用于申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。
(5)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2007年10月17日(T+1日)對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)定金,2007年10月22日(T+4日)對(duì)機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)繳申購(gòu)款(若有)的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。
(6)北京市康達(dá)律師事務(wù)所深圳分所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。
四、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
五、網(wǎng)上路演
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況,2007年10月15日(T-1 日)13:00 時(shí)-15:00 時(shí)發(fā)行人擬就本次發(fā)行在中國(guó)證券網(wǎng)(www.cnstock.com )上進(jìn)行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
六、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)
1、發(fā)行人:山東博匯紙業(yè)股份有限公司
地址:山東省淄博市桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首
電話(huà):0533-8538020
傳真:0533-8538020
聯(lián)系人:楊國(guó)棟
2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):廣發(fā)證券股份有限公司
地址:廣東省廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓
電話(huà):020-87555888轉(zhuǎn)312、578
傳真:020-87555675、87554693
聯(lián)系人:吳顯鏖、于娟
敬請(qǐng)投資者注意:
用于本次發(fā)行服務(wù)的傳真號(hào)碼: 020—87555675、87554693。
用于本次發(fā)行服務(wù)的咨詢(xún)電話(huà)號(hào)碼:020-87555888轉(zhuǎn)312、578投資者傳真資料后,請(qǐng)于發(fā)送10分鐘后撥打咨詢(xún)電話(huà)查詢(xún)是否收到。
廣發(fā)證券股份有限公司
二OO 七年十月十二日
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
二OO 七年十月十二日
附件:
流水號(hào):(主承銷(xiāo)商填寫(xiě))
表1 山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表
(原有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu))
重要提示
本表一經(jīng)原有限售條件股股東完整填寫(xiě),且由股東本人或法定代表人(或授權(quán)代表)簽字及加蓋單位公章后傳真(或送達(dá))至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商),即構(gòu)成者向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。
股東全稱(chēng)
通訊地址
郵編
A股證券賬戶(hù)號(hào)碼(上海)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或
基金公司成立批文號(hào)
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話(huà)
手機(jī) 傳真
退款銀行信 匯入行全稱(chēng)
息 賬號(hào)
(收款人全稱(chēng) 收款人全稱(chēng)
應(yīng)與投資者單 匯入行地點(diǎn)
位全稱(chēng)相同)
股權(quán)登記日持有股數(shù)
可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)
申購(gòu)股數(shù) 大寫(xiě) 萬(wàn)股 小寫(xiě) 萬(wàn)股
申購(gòu)金額(申購(gòu)股數(shù) 大寫(xiě) 元
×發(fā)行價(jià)格) 小寫(xiě) 元
原有限售條件股股東承諾:本單位確認(rèn)以上填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本人或法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:
(單位蓋章)
年 月 日
流水號(hào):(主承銷(xiāo)商填寫(xiě))
表2 山東博匯紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表(網(wǎng)下申購(gòu))
重要提示
本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫(xiě),且由其法定代表人(或授權(quán)代表)簽字及加蓋
單位公章后傳真(或送達(dá))至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商),即構(gòu)成申購(gòu)者向保薦機(jī)
構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。
單位全稱(chēng)
通訊地址
郵編
A股證券賬戶(hù)號(hào)碼(上海)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或
基金公司成立批文號(hào)
經(jīng)辦人姓名 聯(lián)系電話(huà)
手機(jī) 傳真
退款銀行信息 匯入行全稱(chēng)
(收款人全稱(chēng)應(yīng)與 賬號(hào)
投資者單位全稱(chēng)相 收款人全稱(chēng)
同) 匯入行地點(diǎn)
大寫(xiě) 萬(wàn)股
申購(gòu)股數(shù) 小寫(xiě) 萬(wàn)股
大寫(xiě) 元
申購(gòu)金額 小寫(xiě) 元
機(jī)構(gòu)投資者承諾:本單位確認(rèn)以上填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:
(單位蓋章)
年 月 日
填表說(shuō)明:
1、申購(gòu)表可從報(bào)紙上剪下,也可從 www.sse.com.cn 或廣發(fā)證券股份有限公司www.gf.com.cn 網(wǎng)站下載。為便于清晰起見(jiàn),建議投資者另行打印此表。
2、退款銀行的收款人全稱(chēng)必須與投資者的單位全稱(chēng)相同。
3、申購(gòu)股數(shù)限制:①每張網(wǎng)下申購(gòu)表(表2)的申購(gòu)股數(shù)不得低于50萬(wàn)股,最低累進(jìn)申購(gòu)數(shù)量為10萬(wàn)股。每個(gè)投資者最大申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)8,000萬(wàn)股。②在本次申購(gòu)中,證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定其申購(gòu)數(shù)量,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、原有限售條件股股東必須按認(rèn)購(gòu)股數(shù)足額交納申購(gòu)款,網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須按其申購(gòu)款的20%繳納申購(gòu)定金,繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2007年10月16日(T日)15:00時(shí)前劃出申購(gòu)資金,同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處,并確保申購(gòu)資金于當(dāng)日(T日)17:00時(shí)前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
6、凡參加申購(gòu)的投資者,請(qǐng)將此表填妥后于2007年 10月16日15:00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶(hù)卡(上海)復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)(如適用)以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件傳真至主承銷(xiāo)商處,并將傳真文件原稿以郵政特快專(zhuān)遞寄出或送達(dá)主承銷(xiāo)商處。為保證上述文件的完整性,請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“公司名稱(chēng)”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話(huà)”。
7、收件人:廣發(fā)證券股份有限公司機(jī)構(gòu)客戶(hù)部 于娟
電話(huà):020-87555888轉(zhuǎn)312、578
傳真:020—87555675、87554693
通信地址:廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓
郵編:510075

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