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新浪財經

橫店東磁(002056)增發A股網下發行公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 14:06 中國證券網
橫店集團東磁股份有限公司增發A股網下發行公告

保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
重要提示
1、橫店集團東磁股份有限公司本次增發不超過5,000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]279號文核準。
2、本次增發采取網上、網下定價發行的方式進行。經深圳證券交易所同意，本次網上發行由保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司負責組織實施。
3、本次發行價格為36.14元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日橫店集團東磁股份有限公司（下稱“公司”、“發行人”）股票收盤價的算術平均值。
4、本次網下發行的對象為機構投資者。本公告中有關申購的具體規定僅適用于網下發行。有關網上發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《橫店集團東磁股份有限公司增發A股網上發行公告》。
5、本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2007年10月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量，按照10:1的比例行使優先認購權,即最多可優先認購18,000,000股，占本次增發最高發行數量的36%。公司第一大股東橫店集團控股有限公司承諾行使優先認購權的認購數量不低于3,000,000股，至少占本次增發最高發行數量的6%。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告及網上發行公告的規定進行發售。
6、公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。
7、本次發行的網下部分設有最低申購數量限制。機構投資者（除行使優先認購權的公司原股東中有限售條件股股東）每張《申購表》的申購下限為50萬股，否則視為無效申購。
8、參與網下申購的機構投資者（公司原股東中有限售條件股股東除外）須繳納申購款的20%作為申購定金。公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權進行網下申購時，必須全部繳納申購款。投資者須在申購日2007年10月12日（T日）15:00 時前向保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購定金或申購款，同時向保薦人（主承銷商）傳真申購表和劃款憑證等指定文件，并須保證其應繳納的申購定金或申購款在當日（T日）17:00 時前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。
9、發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金總額的集資需求，協商確定最終發行數量，并于2007年10月17日（T+3日）在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《橫店集團東磁股份有限公司增發A股發行結果公告》中予以公布。
10、本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。
11、本公告僅對機構投資者參加本次網下發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007年10月10日（T-2日）刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》的《橫店集團東磁股份有限公司增發招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《橫店集團東磁股份有限公司增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋 義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：
橫店東磁、發行人、 指 橫店集團東磁股份有限公司
公司
本次發行、本次增發 指 根據發行人2007年3月28日召開的2006年年度
股東大會決議，經中國證監會核準向社會公開發行
不超過5,000萬股人民幣普通股A股之行為
保薦人（主承銷商） 指 國信證券有限責任公司
深交所 指 深圳證券交易所
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
中國結算深圳分公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
指定時間 指 深交所的正常交易時間，即9:30時至11:30時，
13:00時至15:00時
原股東 指 于本次發行股權登記日下午15:00時收市時在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊
的橫店集團東磁股份有限公司之股東
無限售條件股股東 指 原股東中的無限售條件流通股股東
有限售條件股股東 指 原股東中的有限售條件流通股股東，具體指公司發
起人和公司高管持有的股份
機構投資者 指 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立
A股證券賬戶的證券投資基金、法律法規允許申購
新股的境內法人及符合法律法規規定的其他投資
者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關
規定
有效申購 指 符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申
購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申
購定金或申購款、申購數量符合限制等
優先認購權 指 發行人原股東最大可按其股權登記日收市后登記在
冊的持股數量以10:1的比例享有優先認購本次發
行股份的權利
股權登記日 指 2007年10月11日（T－1日）
網下申購日/T日 指 2007年10月12日（T日，該日也是網上申購日）
元 指 人民幣元
一、本次發行基本情況
1、發行的種類及數量
本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，數量不超過5,000萬股。最終發行數量將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網上、網下的申購情況及發行人籌資的需要協商確定，并在申購結束后的發行結果公告中公布。
2、網下發行對象
本次網下發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者（除行使優先認購權的公司原股東中有限售條件股股東）的最低認購股數為50萬股。行使優先認購權的公司原股東中有限售條件股股東的最低認購股數為1股。
3、發行價格
本次發行價格為36.14元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值。
4、優先認購權
本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2007年10月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量，按照10:1的比例行使優先認購權,即最多可優先認購18,000,000股，占本次增發最高發行數量的36%。公司第一大股東橫店集團控股有限公司承諾行使優先認購權的認購數量不低于3,000,000股，至少占本次增發最高發行數量的6%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權；公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告及網上發行公告的規定進行發售。
5、網上、網下配售比例
本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發行配售方法”的相關內容。
6、本次發行的重要日期及停牌安排
日期 發行安排 停牌時間
2007年10月10日 刊登《招股意向書摘要》、《網上發行公告》、 上午9:30-10:30
T-2日 《網下發行公告》、《網上路演公告》 停牌，其后正常
交易
2007年10月11日 網上路演、股權登記日 正常交易
T-1日
2007年10月12日 網上、網下申購日，網下申購定金及有限售
T日 條件股股東優先認購申購款繳款日
2007年10月15日 網下申購定金及有限售條件股股東優先認購 全天停牌
T+1日 申購款驗資日
2007年10月16日 網上申購資金驗資日，確定網上、網下發行
T+2日 數量，計算配售比例
2007年10月17日 刊登發行結果公告，退還未獲配售的網下申 上午9:30-10:30
T+3日 購定金，網下申購投資者根據配售結果補繳 停牌，其后正常
余款（到帳截止時間為下午17:00時） 交易
2007年10月18日 網上未獲配售的資金解凍，網下申購資金驗 正常交易
T+4日 資
以上日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
8、承銷方式：主承銷商余額包銷。
9、本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。
10、本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。
二、本次發行配售方法
在本次發行申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的最終發行數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余額由主承銷商包銷。
2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時：
（1）公司原股東優先認購權部分的有效申購首先獲得足額配售，可優先認購股數為其在股權登記日登記在冊的橫店東磁股數乘以0.1（計算結果只取整數部分，精確到1股）。
（2）扣除公司原股東獲得優先配售的股票外，其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 條件 配售比例
網下申購 有效申購股數為50萬股或以上 a
網上通過“072056”申購 申購數量下限為1股 b
代碼進行的申購
網下申購的配售比例與網上通過“072056”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≈b。按照上述標準分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例。
向不具有優先認購權的有效申購的發售過程中，配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行和網下發行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。
三、申購數量的規定
1、參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個機構投資者網下申購的申購數量（不含優先認購權部分）上限為2,500萬股。投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。
2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購行使優先認購權，申購數量最低為1股，最高不得超過其股權登記日持有數量乘以優先認購比例（計算結果只取整數部分精確到1股）。如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購無效。
3、參加網下認購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。
四、網下申購程序
（一）一般機構投資者網下申購程序
1、辦理開戶手續
凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有中國結算深圳分公司的A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在網下申購日即2007年10月12日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。
2、申購
參與網下申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真：0755-82133203、82133303，咨詢電話：0755-82133093、82130556。投資者須于2007年10月12日（T日）15:00時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
（1）《橫店集團東磁股份有限公司增發A股申購表》（見附件）
（2）法人營業執照復印件（加蓋單位公章）
（3）深交所證券賬戶卡復印件
（4）經辦人身份證復印件
（5）法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
（6）支付申購定金的劃款憑證復印件
投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
3、繳納申購定金
（1）參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數×36.14元
申購定金＝申購款×20%
申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：
戶 名：國信證券有限責任公司
開戶行：中國工商銀行深圳市分行深港支行
賬 號：4000029129200166620
聯行行號：27708291
同城交換號：5840022122
異地交換號(大額支付系統行號)：102584002910
開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層
開戶行聯系人：王婷
銀行查詢電話：0755-82461390、82461381
銀行傳真：0755-82461376
投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
（2）參與網下申購的投資者必須在網下申購日2007年10月12日（T日）15:00時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00 時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2007年10月12日（T日）17:00時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購定金或繳納的申購定金不足均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。
4、申購款的補繳或多余定金的退還
（1）2007年10月17日（T＋3日），保薦人（主承銷商）將在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登發行結果公告，內容包括最終確定的發行數量、網上及網下申購情況、公司原股東優先認購數量、網上網下配售比例、獲得配售的網下投資者名單及其獲配售數量、應退還的多余申購定金等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的機構投資者送達獲配售股票數量及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構投資者應及時補繳申購款。
（2）投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構投資者須在2007年10月17日（T＋3日）17:00 時以前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購款劃至主承銷商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向主承銷商傳真劃款憑證。若獲得配售的機構投資者未能在2007年10月17日（T＋3日）17:00時之前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷商所有，其所放棄部分的股票將由主承銷商包銷。若定金大于申購款，多余定金將統一在2007年10月17日（T＋3 日）退款。
（3）所有申購凍結資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。
（4）機構投資者用于申購的資金來源必須符合法律、法規的要求并自行承擔法律責任。
（5）會計師事務所將于2007年10月15日（T＋1日）對機構投資者網下申購定金、2007年10月18日（T＋4日）對機構投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
（6）律師事務所將對本次網下發行配售過程進行見證，并出具見證意見。
（二）有限售條件股股東網下申購程序
1、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購方式行使優先認購權，申購數量最低為1股，最高不得超過其股權登記日持有數量乘以優先認購比例0.1（計算結果只取整數部分精確到1股）。如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購無效。
2、有限售條件股股東通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真：0755-82133203、82133303，咨詢電話：
0755-82133093、82130556。 投資者須于2007年10月12日（T日）15:00 時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
（1）《橫店集團東磁股份有限公司增發A股申購表》（見附件）
（2）法人營業執照復印件（加蓋單位公章）
（3）深交所證券賬戶卡復印件
（4）經辦人身份證復印件
（5）法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
（6）支付申購款的劃款憑證復印件
3、公司原股東中的有限售條件股股東行使優先認購權須全額繳納申購款。
申購款＝申購股數×36.14元
申購款請劃至如下收款銀行賬戶：
戶 名：國信證券有限責任公司
開戶行：中國工商銀行深圳市分行深港支行
賬 號：4000029129200166620
聯行行號：27708291
同城交換號：5840022122
異地交換號(大額支付系統行號)：102584002910
開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層
開戶行聯系人：王婷
銀行查詢電話：0755-82461390、82461381
銀行傳真：0755-82461376
有限售條件股股東在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明股東全稱。保薦人（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
參與網下申購的有限售條件股股東必須在網下申購日2007年10月12日（T日）15:00 時前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購款，并于當日15:00時前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件。有限售條件股股東須確保申購款于2007年10月12日（T日）17:00 時前匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規定及時繳納申購款或繳納的申購款不足均為無效申購。請有限售條件股股東注意資金在途時間。
有限售條件股股東無效申購的申購款將于2007年10月17日（T＋3日）按照匯款原路徑退款。
五、發行費用
本次網上發行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。
六、路演安排
為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2007年10月11日（T-1日）15:00時至17:00時，就本次發行在中小企業路演網（http://www.smers.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。
以上安排如有任何調整，以發行人和主承銷商的公告為準。
七、發行人和保薦人（主承銷商）
1、發行人
名 稱： 橫店集團東磁股份有限公司
法定代表人： 何時金
聯 系 人： 吳雪萍 何靜
辦公地址： 浙江省東陽市橫店工業區
聯系電話： 0579-6551999
聯系傳真： 0579-6555328
2、保薦人（主承銷商）
名 稱： 國信證券有限責任公司
法定代表人： 何如
聯 系 人： 張小奇、張聞晉
辦公地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
聯系電話： 0755-82130556
聯系傳真： 0755-82133203
附件：
表一 橫店集團東磁股份有限公司增發A股申購表
（公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權申購）
重要提示
本表由公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權申購填寫。
本表一經有限售條件股股東完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽章
及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構成申購者向保薦人（主承
銷商）發出的具有法律約束力的要約。
申購專用傳真：0755-82133203、82133303
咨詢電話：0755-82133393、82130556
單位全稱
通訊地址 郵編
A股賬戶號碼（深圳） 托管席位號
經辦人姓名 聯系電話
手機 傳真
經辦人身份證號
股權登記日持股數 大寫： 股 小寫： 股
可優先配售股數 大寫： 股 小寫： 股
申購股數 大寫： 股 小寫： 股
申購金額 大寫： 元 小寫： 元
（申購數量×36.14元）
法定代表人（或授權代表）簽章：
（單位蓋章）
年 月 日
表二 橫店集團東磁股份有限公司增發A股申購表
重要提示
本表由一般機構投資者參與網下申購填寫。
本表一經機構投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權代表）簽章及加蓋
單位公章后傳真至保薦人（主承銷商），即構成申購者向保薦人（主承銷商）
發出的具有法律約束力的要約。
申購專用傳真：0755-82133203、82133303 咨詢電話：0755-82133393、82130556
單位全稱
通訊地址 郵編
A股賬戶號碼（深圳） 托管席位號
經辦人姓名 聯系電話
手機 傳真
經辦人身份證號
退款銀行信息（戶名 匯入行全稱
須為投資者自有資金 賬號
賬戶戶名，退款銀行 戶名
信息（包括開戶行、 匯入行地點 省 市 區
賬號及戶名）應與申
購資金匯款賬戶一
致）
是否追加申購 是/否 本次申購為第 次申購， 總申購 次
申購股數 萬股
申購金額 元
（申購數量×36.14元）
申購定金 元
（申購金額×20％）
申購定金匯入筆數
機構投資者承諾：
以上填寫內容真實、有效、完整
法定代表人（或授權代表）簽章：
（單位蓋章）
年 月 日
填表說明：
1、表一適用于原股東中有限售條件股股東行使優先認購權填寫；表二適用于參加網下申購（有效申購股數為50萬股或以上）的機構投資者填寫。
2 、申購表可從www.guosen.com.cn網站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
3、每一機構投資者可多次申購，但須在申購表上注明申購次數，一經申報不得撤回。
4、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應與申購資金匯款賬戶一致。
5、申購股數限制：
（1）公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權的，申購數量最低為1股，最高不得超過其可優先認購的股數（可優先認購股數取計算結果的整數部分）。
（2）一般機構投資者：每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者最大申購數量（不含優先認購權部分）不得超過2,500萬股。
（3）在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定確定其申購數量，并自行承擔相應的法律責任。
6、網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，公司原股東中有限售條件股股東行使優先認購權的需全額繳納申購款，定金或申購款繳納不足視為無效申購。投資者須于2007年10月12日（T日）15:00時前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金或申購款于當日（T日）17:00時前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。
7、凡參加申購的機構投資者，請將此表填妥后于2007年10月12日（T日）15:00時前連同法人營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。
為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數”和“經辦人、聯系電話”等。
8、保薦人（主承銷商）聯系方式：
電話：0755-82133093、82130556
傳真：0755-82133203、82133303
橫店集團東磁股份有限公司
國信證券有限責任公司
二〇〇七年十月十日

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