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| 1.第一節 重要聲明與風險提示 |
| 2.第二節 概覽 |
| 3.第三節 緒言 |
| 4.第四節 風險因素 |
| 5.第五節 本次認股權證的發行情況 |
| 6.第六節 權證的條款 |
| 7.第七節 發行人情況 |
| 8.第八節 認股權證的行權價格及其調整方式 |
| 9.第九節 本次上市聯系人 |
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中信國安信息產業股份有限公司認股權證上市公告書
第一節 重要聲明與風險提示
投資者務請注意：本認股權證屬創新品種，認股權證持有人可能面臨較大的投資風險。因此，有意購買本認股權證的投資者應當確保了解認股權證的性質，并在投資認股權證前仔細研究《中信國安信息產業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和本認股權證上市公告書內所列的風險因素。如有需要，應在投資認股權證前征詢專業意見。
中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“中信國安”、“本公司”、“公司”
或“發行人”）特別提示：認股權證上市后，如果其他機構按深圳證券交易所發布的有關權證規則以公司股票為標的證券發行備兌權證，可能會對權證上市后的價格產生影響。
本公司保證本上市公告書的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳證券交易所、中國證券監督管理委員會、其他政府機關對本公司認股權證上市所做的任何決定或意見，均不表明其對本次發行認股權證及標的證券的價值或投資者收益的實質性判斷或保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2007年9月11日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》的《中信國安信息產業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書摘要》”），及刊載于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》全文。
根據2007年4月26日公司2006年年度股東大會審議通過的發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉債”）的方案，在認股權證行權期內，上市流通認股權證的持有人有權憑所持認股權證以每股35.50元的價格（行權價格和行權比例的調整按照深圳證券交易所的有關規定執行）按照2：1（行權比例數值為0.5）的比例，即每2份認股權證可以認購1股公司發行的A股股票。認股權證持有人行權的具體程序等事項另行公告。
在行權期內，認股權證持有人對所持權證選擇行權、放棄行權應根據市場情況做出審慎決策。
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第二節 概覽
1、認股權證簡稱：國安GAC1
2、交易代碼：031005
3、權證類別：認股權證，即標的證券發行人發行的認股權證
4、標的證券代碼：000839
5、標的證券簡稱：中信國安
6、權證數量：9,571萬份
7、發行方式：每張中信國安分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得分離出的5.63份認股權證，不足1份權證的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的不足1份權證的認購數量，按所有投資者獲配的權證數量大小排序，數量小的進位給數量大的投資者，以達到最小記賬單位1份，循環進行直至全部配完。
8、行權比例：2：1（行權比例數值為0.5），即2份認股權證可認購1股標的證券的A股股票9、行權價格：代表認購1股公司發行的A 股股票權利的認股權證的行權價格為35.50元/股，行權價格和行權比例的調整按照深圳證券交易所的有關規定執行10、結算方式：證券給付方式結算，即認股權證持有人行權時，應支付依行權價格及行權比例計算的價款，并獲得相應數量的中信國安無限售條件的A股股票
11、上市日期：2007年9月25日
12、權證存續期：自認股權證上市之日起24個月
13、行權期間：認股權證持有人可以選擇在2009年9月11日-24日行權
14、上市地點：深圳證券交易所
15、登記結算機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
16、保薦人：中國銀河證券股份有限公司
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第三節 緒言
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》等有關法律、法規的規定編制，旨在向投資者提供本次認股權證上市的有關資料。
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］281號文核準，中信國安發行了分離交易可轉債。中信國安本次發行170,000萬元的分離交易可轉債，每張債券面值為100元人民幣，每張中信國安分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得分離出的5.63份認股權證，不足1份權證的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的不足 1 份權證的認購數量，按所有投資者獲配的權證數量大小排序，數量小的進位給數量大的投資者，以達到最小記賬單位1份，循環進行直至全部配完。本次分離出的認股權證權證總量為9,571萬份。
經深圳證券交易所深證上[2007]153 號文批準，分離交易可轉債分離出的9,571萬份認股權證將于2007年9月25日在深圳證券交易所掛牌交易，認股權證簡稱“國安GAC1”，交易代碼為“031005”。
本公司已于2007年9月11日在《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》刊登《募集說明書摘要》，《募集說明書》全文已于同日刊載于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn），故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
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第四節 風險因素
本認股權證屬于創新品種，凡有意購買認股權證或以認股權證進行風險對沖的投資者，應充分了解認股權證之復雜性。
投資者在評價發行人本次發行的認股權證時，除《募集說明書》提供的風險事項及相關資料外，還應認真地考慮下述各項（包括并不限于）有關投資本公司認股權證之風險因素：
1、標的證券價格發生不利變動的風險
投資者應當認識到，影響到認股權證價格的因素可能包括：標的證券價格、標的證券價格波動幅度和頻率、股息及利率、發行人經營狀況等多種因素，并且不限于上述因素。以上各種因素的變化可能使認股權證價格發生大幅波動。
本認股權證的標的證券為中信國安A股股票，因此當有線電視行業的相關政策、鹽湖資源的經營狀況等發生不利變化時，會對中信國安認股權證的內在價值和價格發生不利影響，可能給認股權證投資者造成損失。
2、認股權證價格波動風險
認股權證具有杠桿效應，其波動幅度往往大大超過標的證券的波動幅度。因此投資于認股權證，風險要大大高于投資標的證券。而且，認股權證的交易采取T＋0 制度，其交易價格可能波動幅度較大，投資者在投資于認股權證之前，應對認股權證之風險特性有充分認識。
3、市場流動性風險
由于認股權證之特殊性，可能會出現其交易不活躍甚至出現認股權證無法持續成交的情況，從而使認股權證缺乏流動性，認股權證投資者的利益無法順利實現。
4、未來可能的股本擴張風險
投資者應充分認識到：本認股權證屬于股本權證，若權證到期時權證持有人全部行權，則公司股份將增加6.14%，屆時公司每股收益將攤薄5.78%。這種未來潛在的股份擴張因素將可能影響到標的證券的價格，進而會對認股權證的價格產生影響。
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第五節 本次認股權證的發行情況
一、發行人：中信國安
二、發行對象：《中信國安信息產業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“發行公告”）公布的股權登記日收市后登記在冊的發行人所有股東及符合法律法規的機構投資者（法律法規禁止購買者除外）。
三、發行數量：9,571萬份
四、發行方式：每張中信國安分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得分離出的5.63份認股權證，不足1份權證的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的不足1份權證的認購數量，按所有投資者獲配的權證數量大小排序，數量小的進位給數量大的投資者，以達到最小記賬單位1份，循環進行直至全部配完。
五、權證登記結算機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
六、董事、監事和高級管理人員持有權證情況
公司董事、監事和高級管理人員本次所獲派認股權證在權證存續期內不上市流通。
姓名 職務 可獲得派發的認股權證數量（份）
李士林 董事長 5,647
孫亞雷 副董事長 4,938
夏桂蘭 副董事長 4,234
羅寧 董事 4,234
鄢鋼 董事 4,234
李建一 董事 2,702
張建昕 董事 4,234
秦永忠 董事 1,408
李恒發 董事 6,441
趙衛平 監事會主席 1,408
劉欣 監事 1,408
雷雪嶺 職工監事 400
廖小同 副總兼董秘 394
劉國建 總經理助理 676
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第六節 權證的條款
一、權證主要條款
1、發行人：中信國安
2、權證類型：歐式認股權證，即標的證券發行人發行的認股權證，在權證存續期間，認股權證持有人僅有權在行權期行權3、存續期：自認股權證上市之日起24個月，即2007年9月25日至2009年9月24日
4、行權期：認股權證持有人可以選擇在2009年9月11日-24日行權
5、行權比例：2：1（行權比例數值為0.5），即2份認股權證可認購1股標的證券的A股股票6、行權價格：代表認購1股公司發行的A 股股票權利的認股權證的行權價格為35.50元/股，行權價格和行權比例的調整見“第八節 認股權證的行權價格及其調整方式”
7、認股權證上市數量：9,571萬份
8、認股權證的上市交易時間：2007年9月25日
9、權證交易、行權的程序：（1）根據《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》，經深圳證券交易所認可的具有深圳證券交易所會員資格的證券公司可以自營或代理投資者買賣權證。單筆權證買賣申報數量不得超過100萬份，申報價格最小變動單位為0.001元人民幣。權證買入申報數量為100份的整數倍。當日買進的權證，當日可以賣出。認股權證的交易簡稱“國安GAC1”，認股權證的交易代碼“031005”。（2）認股權證持有人行權的，應委托深圳證券交易所會員通過深圳證券交易所交易系統申報；當日行權申報指令，當日有效，當日可以撤銷。當日行權取得的標的證券，當日不得賣出。認股權證的持有人行權時，應支付依行權價格及標的證券數量計算的價款，并獲得標的證券。
二、保薦人對公司認股權證理論價值測算
保薦人中國銀河證券股份有限公司對公司認股權證理論價值進行了測算，僅供投資者參考。
1、關于公司可上市流通認股權證理論價值分析
本期認股權證的持有人有權在行權期內行權。
同時，由于權證行權會造成股本的擴張。傳統的Black-Scholes模型未考慮權證行權對股本的攤薄效應，不能直接用于認股權證的定價。因此采用考慮攤薄效應的B-S模型對股本認股權證定價，其定價公式為：
S=最近一個交易日標的股票收盤價格；
X=認股權證的行權價格；
ΔT=認股權證距離到期日的時間,以年計算；
σ=股價變化的年標準差，根據最近240個交易日正股股價波動率估計；
r=3.87%，參考1年期銀行定期存款利率；
N(d)=標準正態分布中離差小于d的概率；
ln為自然對數；
Q=總股本，正股在交易日期的最新總股本；
M=流通的權證數量。
以中信國安最近一期年報披露的相關數據為依據，結合市場相關指標，確定用于計算中信國安認股權證理論價值的相關參數。
（1）中信國安在發行分離交易可轉債前的總股本為N=77,999.9989萬股；
（2）中信國安發行融資規模為170,000萬元的債券，債券面值為100元，共1,700萬張。每張債券附送5.63份認股權證，共計9,571萬份認股權證，即M=9,571萬；投資者實際獲送的認股權證不足1份的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的不足1份權證的認購數量，按所有投資者獲配的權證數量大小排序，數量小的進位給數量大的投資者，以達到最小記賬單位1份，循環進行直至全部配完。
（3）每兩份認股權證對應一份中信國安股票；
（4）中信國安收盤價為S=33.70元/股（9月21日）；
（5）中信國安認股權證的行權價X=35.50元；
（6）認股權證的存續期為24個月，ΔT=2；
（7）無風險收益率取一年期銀行存款利率，r=3.87%；
（8）理論上，B-S 模型中的波動率參數指的是股票與相應衍生產品價格之和的波動率，但由于中信國安是第一次發行認股權證，沒有相應權證的歷史價格數據，因此僅用中信國安股票價格的波動率來近似替代股票和權證的價格的波動率。根據測算，中信國安過去240個交易日股價的年歷史波動率σ=55.20%。
將以上參數帶入考慮攤薄效應的B-S模型，得到每份認股權證的理論價格為4.183-6.185元，對中信國安歷史波動率和收盤價進行敏感度分析，每份認股權證的理論價值區間如下表所示：
σ
股價 51.20% 53.20% 55.20% 57.20% 59.20%
31.70 4.183 4.350 4.517 4.683 4.849
32.70 4.495 4.666 4.836 5.005 5.173
33.70 4.816 4.989 5.162 5.333 5.504
34.70 5.145 5.320 5.495 5.669 5.841
35.70 5.481 5.658 5.835 6.010 6.185
對應不同的歷史波動率和收盤價，中信國安認股權證的理論價值區間為4.183-6.185元。
2、本認股權證作為中信國安A股股票的衍生產品，理論上認股權證價格與中信國安A 股股票價格密切關聯。但由于現實市場條件并不完全滿足Black-Scholes公式的假設前提，權證的交易價格還會受到市場供求、投資者心理預期等因素的影響，因此本權證上市后其實際價格很可能與按上述公式計算出來的理論價值存在一定的偏離。
3、根據有關規定，本認股權證2007年9月25日上市當日開盤參考價將由保薦人計算后提交深圳證券交易所，保薦人將按照上述理論價值的計算公式計算該開盤參考價。
4、認股權證上市當日設漲跌停限制，漲跌停價的計算公式為：
權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋（標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價）×125%×行權比例；
權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格－（標的證券前一日收盤價-標的證券當日跌幅價格）×125%×行權比例。
當計算結果小于等于零時，權證跌幅價格為價格最小變動單位。
其中，權證前一日收盤價格為權證上市日的保薦人測算的開盤參考價（于權證上市當天公布）。
三、標的證券的有關情況
1、公司股票最近一年（2006年9月22日－2007年9月21日）的最高價和最低價及其出現時間
最高價：39.97元/股 出現時間：2007年9月11日
最低價：15.41元/股 出現時間：2006年10月30日
2、公司股票最近一年每月月末的收盤價
單位：元/股
年份 2006年
月份 9月 10月 11月 12月
收盤價 16.39 15.86 19.47 22.81
================續上表=========================
年份 2007年
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
收盤價 23.10 23.25 23.4 27.61 26.38 28 31.7 38.08
3、公司股票最近一年的成交量
公司股票最近一年成交量為299,801.40 萬股。
4、最近20個交易日（2007年8月27日－2007年9月21日）公司流通A股股份市值最近20個交易日，公司流通A股股份最低市值為146.58億元，平均市值為156.79億元。
5、最近60個交易日（2007年7月2日－2007年9月21日）公司流通A股股份累計換手率最近60個交易日，公司流通A股股份累計換手率為200.48%。
四、標的股票發行人近三年及一期的業績概況
（一）最近三年的業績情況
1、簡要合并財務報表
（1）簡要合并資產負債表
單位：人民幣元
項目 2006年12月31日 2005年12月31日
資產
流動資產合計 2,656,080,776.41 2,735,973,223.07
長期投資合計 2,013,080,986.30 1,468,901,214.78
固定資產合計 4,319,138,785.09 2,893,555,964.49
無形資產及其他資產合計 410,146,374.60 329,809,342.79
資產總計 9,398,446,922.40 7,428,239,745.13
負債及股東權益
流動負債合計 2,895,113,239.02 3,695,067,833.81
長期負債合計 1,436,004,830.79 347,775,004.30
負債合計 4,331,118,069.81 4,042,842,838.11
少數股東權益 190,706,128.18 287,231,198.21
股東權益合計 4,876,622,724.41 3,098,165,708.81
負債和股東權益總計 9,398,446,922.40 7,428,239,745.13
================續上表=========================
項目 2004年12月31日
資產
流動資產合計 2,595,958,921.28
長期投資合計 1,597,867,745.66
固定資產合計 2,471,234,806.28
無形資產及其他資產合計 311,507,250.39
資產總計 6,976,568,723.61
負債及股東權益
流動負債合計 3,636,910,789.29
長期負債合計 155,695,163.00
負債合計 3,792,605,952.29
少數股東權益 246,011,818.24
股東權益合計 2,937,950,953.08
負債和股東權益總計 6,976,568,723.61
（2）簡要合并利潤表
單位：人民幣元
項目 2006年度 2005年度 2004年度
一、主營業務收入 1,794,240,150.70 1,799,858,806.40 1,783,636,046.28
二、主營業務利潤 770,462,657.81 750,738,898.98 706,400,526.24
三、營業利潤 156,749,199.12 265,971,622.55 280,385,652.38
四、利潤總額 488,682,394.73 313,796,747.55 322,435,901.74
五、凈利潤 419,159,464.10 224,612,808.66 215,961,853.85
（3）簡要合并現金流量表
單位：人民幣元
項目 2006年度 2005年度
經營活動產生的現金流量凈額 146,484,993.97 461,055,129.82
投資活動產生的現金流量凈額 (1,369,575,761.65) (315,252,793.77)
籌資活動產生的現金流量凈額 1,531,575,565.06 (203,765,340.73)
匯率變動對現金的影響 (442.08) (348.74)
現金及現金等價物凈增加額 308,484,355.30 (57,963,353.42)
================續上表=========================
項目 2004年度
經營活動產生的現金流量凈額 692,541,230.33
投資活動產生的現金流量凈額 (665,420,228.16)
籌資活動產生的現金流量凈額 (3,027,657.82)
匯率變動對現金的影響 (56,095.27)
現金及現金等價物凈增加額 24,037,249.08
2、簡要母公司財務報表
（1）簡要母公司資產負債表
單位：人民幣元
項目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
資產
流動資產合計 1,161,187,121.37 1,620,536,430.79 1,274,370,562.75
長期投資合計 5,011,155,895.15 3,656,154,745.65 3,729,506,878.76
固定資產合計 528,136,676.62 311,043,287.32 281,483,521.78
無
形資產及其他資產合計 798,924.84 2,908,516.12 935,636.04
資產總計 6,701,278,617.98 5,590,642,979.88 5,286,296,599.33
負債及股東權益
流動負債合計 1,824,655,893.57 2,292,477,271.07 2,348,345,646.25
長期負債合計 200,000,000.00
負債合計 1,824,655,893.57 2,492,477,271.07 2,348,345,646.25
少數股東權益
股東權益合計 4,876,622,724.41 3,098,165,708.81 2,937,950,953.08
負債和股東權益總計 6,701,278,617.98 5,590,642,979.88 5,286,296,599.33
（2）簡要母公司利潤表
單位：人民幣元
項目 2006年度 2005年度 2004年度
一、主營業務收入 127,276,069.76 125,641,573.52 66,456,699.46
二、主營業務利潤 111,794,234.37 108,960,887.18 52,809,362.11
三、營業利潤 (17,152,983.83) 24,271,266.69 (27,339,830.03)
四、利潤總額 462,232,012.09 228,726,541.46 215,961,853.85
五、凈利潤 419,159,464.10 224,612,808.66 215,961,853.85
（3）簡要母公司現金流量表
單位：人民幣元
項目 2006年度 2005年度
經營活動產生的現金流量凈額 603,245,822.92 (316,178,514.03)
投資活動產生的現金流量凈額 (833,590,953.19) 248,514,156.07
籌資活動產生的現金流量凈額 253,607,417.44 6,598,887.78
匯率變動對現金的影響 -
現金及現金等價物凈增加額 23,262,287.17 (61,065,470.18)
================續上表=========================
項目 2004年度
經營活動產生的現金流量凈額 (143,250,701.09)
投資活動產生的現金流量凈額 (488,324,489.82)
籌資活動產生的現金流量凈額 108,976,600.54
匯率變動對現金的影響 -
現金及現金等價物凈增加額 (522,598,590.37)
（二）2007年1－6月主要比較財務會計信息（未經審計）
2007年1月1日起，公司執行財政部2006年頒布的《企業會計準則》及其應用指南。
1、2007年6月30日簡要比較資產負債表
單位：人民幣元
2007年6月30日
項目 合并 母公司
資產
流動資產合計 3,379,423,260.34 1,742,367,515.71
非流動資產合計 6,626,329,320.82 5,204,448,008.16
資產總計 10,005,752,581.16 6,946,815,523.87
負債
流動負債合計 3,834,359,197.21 2,636,900,883.86
非流動負債合計 1,573,971,573.05 7,687,500.00
負債合計 5,408,330,770.26 2,644,588,383.86
股東權益
歸屬于母公司股東 4,401,428,768.27 4,302,227,140.01
權益合計
少數股東權益 195,993,042.63 -
股東權益合計 4,597,421,810.90 4,302,227,140.01
負債和股東權益總計 10,005,752,581.16 6,946,815,523.87
================續上表=========================
2006年12月31日
項目 合并 母公司
資產
流動資產合計 2,656,080,776.41 1,161,187,121.37
非流動資產合計 6,221,244,109.91 5,022,321,871.16
資產總計 8,877,324,886.32 6,183,508,992.53
負債
流動負債合計 2,895,113,239.02 1,824,655,893.57
非流動負債合計 1,439,853,830.79 3,849,000.00
負債合計 4,334,967,069.81 1,828,504,893.57
股東權益
歸屬于母公司股東 4,352,657,519.02 4,355,004,098.96
權益合計
少數股東權益 189,700,297.49
股東權益合計 4,542,357,816.51 4,355,004,098.96
負債和股東權益總計 8,877,324,886.32 6,183,508,992.53
2、2007年1－6月簡要比較利潤表
單位：人民幣元
2007年1－6月
項目 合并 母公司
一、營業收入 885,663,703.62 55,992,940.21
二、營業利潤 96,634,797.43 3,730,062.63
三、利潤總額 103,744,301.10 3,712,636.41
四、凈利潤 95,605,105.90 3,471,539.95
歸屬于母公司所有者的凈利潤 95,299,748.15 3,471,539.95
少數股東損益 305,357.75
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.1222 0.0045
（二）稀釋每股收益 0.1222 0.0045
================續上表=========================
2006年1－6月
項目 合并 母公司
一、營業收入 883,190,437.23 73,279,186.11
二、營業利潤 143,349,063.17 12,578,186.18
三、利潤總額 161,251,388.82 12,572,046.44
四、凈利潤 142,263,576.39 11,155,396.58
歸屬于母公司所有者的凈利潤 117,778,255.44 11,155,396.58
少數股東損益 24,485,320.95 -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.1785 0.0169
（二）稀釋每股收益 0.1785 0.0169
3、2007年1－6月簡要比較現金流量表
單位：人民幣元
2007年1－6月
項目 合并 母公司
經營活動產生的現金流量凈額 10,638,293.49 -215,697,682.09
投資活動產生的現金流量凈額 -622,443,912.90 -268,178,118.64
籌資活動產生的現金流量凈額 826,960,283.32 616,937,950.87
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -333.94 -
現金及現金等價物凈增加額 215,154,329.97 133,062,150.14
================續上表=========================
2006年1－6月
項目 合并 母公司
經營活動產生的現金流量凈額 41,602,954.76 -67,438,386.94
投資活動產生的現金流量凈額 -543,528,916.31 61,618,073.49
籌資活動產生的現金流量凈額 698,542,232.75 21,851,129.23
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -126.08 -
現金及現金等價物凈增加額 196,616,145.12 16,030,815.78
（三）最近三年及一期的財務指標
財務指標 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
每股經營活動的現金流量凈額（元）* 0.01 0.19 0.70 1.05
每股凈現金流量（元）* 0.28 0.40 -0.09 0.04
每股收益*（元） 0.1222 0.5374 0.3403 0.3272
應收賬款周轉率（次） 2.13 3.21 2.54 2.38
存貨周轉率（次） 0.79 1.67 1.88 1.97
財務指標 2007年6月30日 2006年末 2005年末 2004年末
每股凈資產（元）* 5.64 6.25 4.69 4.45
流動比率 0.88 0.92 0.74 0.71
速動比率 0.70 0.70 0.59 0.57
凈資產收益率（%） 2.17 11.16 7.44 7.56
資產負債率（母公司）（%） 38.07 27.23 44.58 44.42
扣除非經常性損益后加權平 2.09 4.07 6.29 6.76
均凈資產收益率（%）
*：公司于2006年8月非公開發行12,000萬股股份，總股本由原659,999,989股增至779,999,989股。2006年、2007年上半年每股經營活動的現金流量凈額、每股凈現金流量、每股收益、每股凈資產按總股本779,999,989股為基數計算，2004年、2005年同期指標按總股本659,999,989股為基數計算。
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第七節 發行人情況
公司詳細情況請投資者查閱 2007年9月11日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》的《募集說明書摘要》，及同日公告于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》全文。
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第八節 認股權證的行權價格及其調整方式
在認股權證存續期內，若中信國安A股股票除權、除息，將對本次權證的行權價格、行權比例作相應調整。
1、中信國安A股除權時，認股權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調整：
新行權價格=原行權價格×（中信國安A股除權日參考價/除權前一交易日中信國安A股收盤價）；
新行權比例=原行權比例×（除權前一交易日中信國安A股收盤價/中信國安除權日參考價）。
2、中信國安A股除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按下列公式調整：
新行權價格=原行權價格×（中信國安A股除息日參考價/除息前一交易日中信國安A股收盤價）。
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第九節 本次上市聯系人
1、發行人：中信國安信息產業股份有限公司
注冊地址：北京市海淀區海淀南路32號
辦公地址：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層
聯 系 人：宣燕敏、邵其軍
電 話：010-65008037、65067443
傳 真：010-65061482
2、保薦人（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
住 所：北京西城區金融大街35號國際企業大廈C 座2－6層
保薦代表人：司宏鵬、張衛東
項目主辦人：黃欽亮
項目組成員：齊玉武、劉勇、徐海華、楊帆、袁媛
電 話：010-66568888
傳 真：010-66568857
中信國安信息產業股份有限公司
二〇〇七年九月二十二日
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