國(guó)安債1(115002)公司可轉(zhuǎn)換債券上市公告書
http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:45 中國(guó)證券網(wǎng)
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| 1.第一節(jié) 重要聲明與提示 |
| 2.第二節(jié) 緒言 |
| 3.第三節(jié) 發(fā)行條款 |
| 4.第四節(jié) 債券的發(fā)行與上市 |
| 5.第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 |
| 6.第六節(jié) 債券的擔(dān)保人 |
| 7.第七節(jié) 其他重要事項(xiàng) |
| 8.第八節(jié) 董事會(huì)上市承諾 |
| 9.第九節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)及保薦意見 |
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中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司可轉(zhuǎn)換債券上市公告書
第一節(jié) 重要聲明與提示
債券簡(jiǎn)稱：國(guó)安債1
債券代碼：115002
債券數(shù)量：1,700萬張
債券發(fā)行人：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
債券上市時(shí)間：2007年9月25日
債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：中國(guó)銀河證券股份有限公司
債券的擔(dān)保人：本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司
信用級(jí)別：AA+級(jí)
1、中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“中信國(guó)安”）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、“國(guó)安債1”為實(shí)名制記賬式債券，發(fā)行總額170,000萬元，期限為6年，利率為固定利率，票面年利率為1.2%，按年付息，自2007年9月14日起計(jì)息，到期日為2013年9月13日，兌付日期為到期日2013年9月13日之后的5個(gè)工作日。
3、“國(guó)安債1”以現(xiàn)券方式在深圳證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“國(guó)安債1”，交易代碼“115002”，上市總額170,000萬元，現(xiàn)券交易買進(jìn)以10張為單位（10張＝1,000元面值），賣出債券時(shí)，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。
4、“國(guó)安債1”按證券賬戶托管方式進(jìn)行交易。
5、根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
6、本次公司債券上市當(dāng)日即納入企業(yè)債券回購(gòu)品種，上市當(dāng)日折換成標(biāo)準(zhǔn)券的折算率為 0.90。上市交易后企業(yè)債券回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券的折算，將由深圳證券交易所依據(jù)各企業(yè)債現(xiàn)券品種市場(chǎng)交易價(jià)格、債券信用等級(jí)的變化以及債券付息兌付情況進(jìn)行綜合確定并不定期公告。
7、深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次債券上市所做的任何決定或意見，均不構(gòu)成對(duì)本債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。
8、本公司提請(qǐng)廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2007年9月11日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書摘要》”），及刊載于巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn 的《中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）全文。
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第二節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所企業(yè)債券上市規(guī)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]281 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2007年9月14日公開發(fā)行了170,000萬元（1,700萬張）認(rèn)股權(quán)證和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額170,000萬元。
經(jīng)深圳證券交易所深證上[2007]153號(hào)文同意，分離交易可轉(zhuǎn)債分離后的面值170,000萬元的公司債券將于2007年9月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“國(guó)安債1”，債券代碼“115002”。
公司已于2007年9月11日同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《募集說明書摘要》。《募集說明書》全文可以在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
募集說明書及其引用的財(cái)務(wù)資料距今不足六個(gè)月，與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查詢上述內(nèi)容。
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第三節(jié) 發(fā)行條款
一、發(fā)行人
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
二、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券為170,000萬元，即1,700萬張，每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以獲得分離出的5.63份認(rèn)股權(quán)證，投資者實(shí)際獲送的認(rèn)股權(quán)證不足1份權(quán)證的部分按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1份權(quán)證的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按所有投資者獲配的權(quán)證數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的投資者，以達(dá)到最小記賬單位1份，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
權(quán)證總量為9,571萬份。
三、發(fā)行面值
本次發(fā)行的公司債券按面值發(fā)行，每張面值100元，所附的認(rèn)股權(quán)證按比例向債券認(rèn)購(gòu)人分離。
四、債券上市的起止日期
2007年9月25日至2013年9月13日。
五、債券利率及利息支付
本次發(fā)行的公司債券按票面金額計(jì)息，計(jì)息起始日為公司債券發(fā)行日（即2007年9月14日），票面利率為1.2%。
本次發(fā)行的公司債券首次付息日期為發(fā)行日的次年當(dāng)日（即2008年9月14日），以后每年的9月14日（節(jié)假日順延）為當(dāng)年付息日。付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日。發(fā)行人將于每年付息日起的 5個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日深圳證券交易所收市后，登記在冊(cè)的中信國(guó)安公司債券持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的中信國(guó)安公司債券利息。
六、到期日及兌付日期
本次發(fā)行的公司債券的到期日為2013年9月13日，兌付日期為到期日2013年9月13日之后的5個(gè)工作日。
七、債券回售條款
本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況，若根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人有權(quán)以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售債券。
八、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
九、本次募集資金用途
本次募集資金將投入以下項(xiàng)目：
（一）公司擬投入4.5億元債券募集資金用于投資建設(shè)有線數(shù)字電視項(xiàng)目公司擬對(duì)武漢、合肥、長(zhǎng)沙有線電視項(xiàng)目增加投資，擴(kuò)大有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模，開展有線電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換工作。
（二）公司擬投入12.5億元債券募集資金用于償還銀行貸款
（三）本次認(rèn)股權(quán)證行權(quán)募集資金擬全部用于青海鹽湖資源綜合開發(fā)項(xiàng)目
十、公司債券的評(píng)級(jí)情況
本次公司債券由聯(lián)合資信評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，評(píng)級(jí)結(jié)果為“AA+”。
十一、債券持有人會(huì)議規(guī)則
為保護(hù)公司債券的債券持有人的合法權(quán)利，規(guī)范債券持有人會(huì)議召開程序及職權(quán)的行使，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，本公司約定了債券持有人會(huì)議的權(quán)利、程序和決議生效條件等。主要內(nèi)容如下：
（一）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、債券持有人的權(quán)利
（1）按約定的期限和方式要求公司償付公司分離交易可轉(zhuǎn)債本息；
（2）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
（3）依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的分離交易可轉(zhuǎn)債；
（4）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
（5）依照法律、行政法規(guī)及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
（6）法律、行政法規(guī)所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
2、債券持有人的義務(wù)
（1）遵守公司發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
（2）依其所認(rèn)購(gòu)的分離交易可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
（3）除法律、法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付分離交易可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由分離交易可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
（二）債券持有人會(huì)議
1、有下列情形之一的，發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)在該情形發(fā)生之日起二個(gè)月內(nèi)召集債券持有人會(huì)議：
（1）擬變更募集說明書的約定；
（2）發(fā)行人不能按期支付本息；
（3）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)。
2、債券持有人會(huì)議的召集
（1）債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事會(huì)負(fù)責(zé)召集和主持；
（2）發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開前15日以公告形式向全體債券持有人及有關(guān)出席對(duì)象會(huì)議通知。會(huì)議通知應(yīng)注明開會(huì)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方式等事項(xiàng)，上述事項(xiàng)由公司董事會(huì)確定。
3、債券持有人會(huì)議的出席人員
（1）除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，債券持有人權(quán)出席或者委托代理人出席債券持有人會(huì)議，并行使表決權(quán)；
（2）公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書；
（3）公司高級(jí)管理人員及其他重要關(guān)聯(lián)方可以列席債券持有人會(huì)議。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席債券持有人會(huì)議，對(duì)會(huì)議的召集、召開、表決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具法律意見。
4、債券持有人會(huì)議的程序
（1）首先由會(huì)議主持人按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序及注意事項(xiàng)，確定和公布監(jiān)票人，然后由會(huì)議主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)律師簽證后形成債券持有人會(huì)議決議；
（2）債券持有人會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。在公司董事長(zhǎng)未能主持大會(huì)的情況下，由董事長(zhǎng)授權(quán)董事主持；如果公司董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)授權(quán)的董事均未能主持會(huì)議，則由出席會(huì)議的債券持有人以所代表的債券面值總額 50％以上多數(shù)（不含50％）選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會(huì)議的主持人；
（3）召集人應(yīng)當(dāng)制作出會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的債券面額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
5、債券持有人會(huì)議的表決與決議
（1）債券持有人會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，以債券最低面額為一表決權(quán)；
（2）債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決；
（3）債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議；
（4）債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表決；
（5）債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效；
（6）除非另有明確約定對(duì)反對(duì)者或未參加會(huì)議者進(jìn)行特別補(bǔ)償外，決議對(duì)全體債券持有人具有同等效力；
（7）債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)應(yīng)將債券持有人會(huì)議決議以公告形式通知全體債券持有人，并且，對(duì)于符合本募集說明書約定且需要公司配合執(zhí)行的債券持有人會(huì)議決議，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行。
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第四節(jié) 債券的發(fā)行與上市
一、債券的發(fā)行
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]281 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2007年9月14日公開發(fā)行了170,000萬元（1,700萬張）分離交易可轉(zhuǎn)債，每張債券面值100元，債券發(fā)行總額170,000萬元。
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售。原股東優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售的方式進(jìn)行。
本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果如下表所示：
中簽率/配 本次發(fā)行票面利率對(duì)應(yīng) 配售數(shù)量（張）
售比例 的有效申購(gòu)數(shù)量（張）
原有限售條件股東 100% 7,007,523 7,007,523
原無限售條件股東 100% 7,462,365 7,462,365
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者 0.394135% 641,940,000 2,530,112
合計(jì) 656,409,888 17,000,000
本次發(fā)行的公司債券最大10名持有人情況如下：
序 債券持有人名稱 持有債券數(shù)量 持債比例
號(hào) （張） （%）
1 中信國(guó)安有限公司 6,566,000 38.6235
2 中信國(guó)安集團(tuán)公司 434,000 2.5529
3 中國(guó)銀行－景順長(zhǎng)城鼎益股票型開放式證券投資基金 417,922 2.4584
4 中國(guó)工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金 237,708 1.3983
5 中國(guó)建設(shè)銀行－華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 236,268 1.3898
6 中國(guó)建設(shè)銀行－華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金 213,688 1.2570
7 中國(guó)工商銀行－景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金 203,192 1.1952
8 中國(guó)工商銀行－南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金 201,376 1.1846
9 中國(guó)工商銀行股份有限公司－中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)股票型 200,666 1.1804
證券投資基金
10 中國(guó)工商銀行－景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 193,622 1.1390
本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債，加上本次發(fā)行期間的利息，扣除承銷保薦費(fèi)及登記公司代扣的登記費(fèi)后募集資金166,118萬元，已于2007年9月20日匯入發(fā)行人在興業(yè)銀行北京朝陽門支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2007年9月20日對(duì)此出具了驗(yàn)資報(bào)告。
二、公司債券和認(rèn)股權(quán)證的分離
本公司分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債券及權(quán)證將分離上市，請(qǐng)投資者查閱同日公告的中信國(guó)安認(rèn)股權(quán)證上市公告書。
三、債券的存管
2007年9月21日，本公司已與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了分離交易可轉(zhuǎn)債中公司債券的登記存管事宜，實(shí)現(xiàn)集中存管。
四、債券的上市
經(jīng)深圳證券交易所深證上[2007]153號(hào)文同意，公司170,000萬元（1,700萬張）分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債券將于2007年9月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“國(guó)安債1”，債券代碼“115002”。
五、債券的回購(gòu)
本次公司債券上市當(dāng)日即納入企業(yè)債券回購(gòu)品種。企業(yè)債券回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券的折算，將由深圳證券交易所依據(jù)各企業(yè)債現(xiàn)券品種市場(chǎng)交易價(jià)格、債券信用等級(jí)的變化以及債券付息兌付情況進(jìn)行綜合確定并不定期公告。
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第五節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
英文名稱：CITICGUOANINFORMATIONINDUSTRYCO.,LTD
注冊(cè)資本：779,999,989元
法定代表人：李士林
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)海淀南路32號(hào)
股票上市地：深圳證券交易所
電話：010-65008037
傳真：010-65061482
二、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括：信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)中的有線電視網(wǎng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)的投資建設(shè)，信息服務(wù)業(yè)中的增值電信服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開發(fā)，高科技產(chǎn)業(yè)中的新材料開發(fā)和生產(chǎn)、鹽湖資源開發(fā)等。
發(fā)行人近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）* 0.01 0.19 0.70 1.05
每股凈現(xiàn)金流量（元）* 0.28 0.40 -0.09 0.04
每股收益（元）* 0.1222 0.5374 0.3403 0.3272
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.13 3.21 2.54 2.38
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.79 1.67 1.88 1.97
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2007年6月30日 2006年末 2005年末 2004年末
每股凈資產(chǎn)（元）* 5.64 6.25 4.69 4.45
流動(dòng)比率 0.88 0.92 0.74 0.71
速動(dòng)比率 0.70 0.70 0.59 0.57
凈資產(chǎn)收益率（%） 2.17 11.16 7.44 7.56
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 38.07 27.23 44.58 44.42
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均 2.09 4.07 6.29 6.76
凈資產(chǎn)收益率（%）
*：公司于2006年8月非公開發(fā)行12,000萬股股份，總股本由原659,999,989股增至779,999,989股。2006年、2007年上半年的每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~、每股凈現(xiàn)金流量、每股收益、每股凈資產(chǎn)按總股本779,999,989股為基數(shù)計(jì)算，2004年、2005年同期指標(biāo)按總股本659,999,989股為基數(shù)計(jì)算。
2007年1月1日起，公司執(zhí)行財(cái)政部2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南。
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第六節(jié) 債券的擔(dān)保人
本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
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第七節(jié) 其他重要事項(xiàng)
本次債券發(fā)行后至上市公告書公告前沒有發(fā)生下列可能對(duì)公司債券價(jià)格有較大影響的重要事項(xiàng)：
（一）重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購(gòu)、出售；
（二）重大訴訟、仲裁案件；
（三）重大負(fù)債或重大債項(xiàng)的變化；
（四）發(fā)行人資信情況的變化。
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第八節(jié) 董事會(huì)上市承諾
本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，承諾自分離交易可轉(zhuǎn)債上市之日起做到：
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)分離交易可轉(zhuǎn)債價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清。
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第九節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)及保薦意見
一、上市保薦人的有關(guān)情況
保薦人：中國(guó)銀河證券股份有限公司
法定代表人：肖時(shí)慶
辦公地址：北京西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C 座2-6層
郵 編：100032
保薦代表人：司宏鵬、張衛(wèi)東
項(xiàng)目主辦人：黃欽亮
項(xiàng)目組成員：齊玉武、劉勇、徐海華、楊帆、袁媛
電話：010-66568888
傳真：010-66568857
二、保薦意見
上市保薦人認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其公司債券上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所企業(yè)債券上市規(guī)則》等國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，“國(guó)安債1”具備在深圳證券交易所上市的條件。中國(guó)銀河證券股份有限公司愿意推薦發(fā)行人的“國(guó)安債1”上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
上市保薦人認(rèn)為，中信國(guó)安的董事了解法律、法規(guī)、深圳證券交易所上市規(guī)則及上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助中信國(guó)安健全法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助中信國(guó)安制定嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。上市保薦人已對(duì)上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。上市保薦人保證發(fā)行人的上市申請(qǐng)材料、上市公告書沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任，且不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
二〇〇七年九月二十二日
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