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新浪財經

中海油服(601808)首次公開發行A股網下發行公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 08:55 中國證券網
中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告

重要提示
保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
1、中海油田服務股份有限公司(下稱 “發行人”或“中海油服”)首次公開發行A股(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007 ]284 號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上資金申購發行(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。
3、本次發行的價格區間為人民幣12.88元/股-13.48元/股(含上限和下限)。
4、本次發行數量為5 億股。回撥機制啟動前,網上發行股份為3.25 億股,占本次發行數量的65%網下發行股份為1.75億股,占本次發行數量的35%。
5、只有符合“釋義” 規定條件的 “配售對象”方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見本公告中“網下申購與配售程序”之 “配售對象及鎖定期安排”部分。
6、本次網下發行的申購時間為2007年9月19日(T-1日)的9:00至17:00及2007年9月20日(T日)9:00至15:00。
7、參與網下申購的配售對象須將(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)(2)法定代表人授權委托書(申購報價表法定代表人本人簽字/章的,無須提供本材料)(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)于2007年9月20日15:00前傳真至010-65058239。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2007年9月20日17:00之前匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。
8、本公告僅適用于網下發行。有關網上發行的具體規定,敬請參見于2007年9月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。
9、投資者欲了解本次發行的一般情況,請詳細閱讀2007年9月12日刊登在《國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《 海油田服務股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A 股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站(www.sse.com.cn )查詢。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告 具有如下含義:
發行人 指 中海油田服務股份有限公司
證監會 指 中國證券監督管理委員會
上證所 指 上海證券交易所
保薦人(主承銷商) 指 中國國際金融有限公司
詢價對象 指 符合《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37
號) 界定的詢價對象的條件,且已經在 國證券
業協會登記備案的機構投資者
配售對象 上述詢價對象中已向中國證券業協會登記的自營賬
戶(包括除主承銷商外的其他承銷團成員的自營賬
戶)或其管理的證券投資產品均為本次發行的配售
對象,均可參與本次網下發行的申購,但下述情況
除外:
1、與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控
制關系的詢價對象
2、與保薦人(主承銷商)具有控股關系的證券投資
基金管理公司
3、保薦人(主承銷商)的自營賬戶
4、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價
的詢價對象。
有效申購 指 符合本公告中的有關申購規定的申購,包括按照
規定的程序、申購價格在發行價格區間以內(含上、
下限)、申購數量符合要求、及時足額繳付申購款等
的申購
T日/ 網上發行日 指 2007年9月20日,為本次發行參與網上資金申
購的投資者通過上證所交易系統以發行價格區間上
限申購本次網上發行股票的日期
元 指 人民幣元
一、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次發行采用網下發行與網上發行相結合的方式。本次發行數量為5億股。
回撥機制啟動前,網上發行股份為3.25億股,占本次發行數量的65%網下發行股份為1.75億股,占本次發行數量的35%。
(三)發行價格區間
本次發行的價格區間為12.88元/股-13.48元/股(含上限和下限)。
此價格區間對應的市盈率區間為:
28.05倍-29.36倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007 年凈利潤預測數除以本次發行前的總股數計算)。
31.56倍-33.03倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007 年凈利潤預測數除以本次發行 的總股數計算)。
(四)確定發行價格
網下發行申購結束,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下申購情況,并參考公司基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場情況,協商確定本次發行價格,并將于2007年9月24日(T+2日)在《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上 簽率公告》中公布。
(五)網上網下回撥機制
本次發行結束,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下和網上的發行規模進行調節。具體回撥情況將于2007年9月21日(T+1日)確定,并將于2007年9月24日(T+2日)刊登的《海油田服務股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》 披露。
網上發行初步 簽率=回撥前網上發行數量/ 網上有效申購數量 網下初步配售比例=回撥前網下發行數量/ 網下有效申購數量。
有關回撥機制的具體安排如下:
1、在網下發行獲得足額認購的情況下,若網上發行初步 簽率低于2.0%且低于網下初步配售比例,在不出現網上發行最終 簽率高于網下最終配售比例的前提下,從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票(不超過2500萬股)。
2、在網上發行獲得足額認購的情況下,若網下初步配售比例低于網上發行初步 簽率,則從網上向網下回撥,直至網下最終配售比例不低于網上發行最終簽率。
3、在出現網下或者網上認購不足的情況下,發行人和保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制,對網下和網上的發行規模進行調整。
(六)本次發行的重要日期
交易日 日期 發行安排
T-6 9月12日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公
告》
T-1 9月19日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發
行公告》和《網上資金申購發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T 9月20日 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T+1 9月21日 確定本次發行的發行價格
確定是否啟動網上網下回撥機制
確定回撥 (如有)的網上/ 網下最終發行數量
網上申購配號
T+2 9月24日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下配售開始退款
舉行搖號儀式
T+3 9月25日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注:如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
(七)承銷方式:承銷團余額包銷。
(八)上市地點:上海證券交易所。
二、網下申購與配售程序
(一)配售對象及鎖定期安排
只有符合“釋義” 規定條件的“配售對象”方可參與網下申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。
網下配售對象獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3 個月。
本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單如下:
序號 詢價對象名稱 序號 詢價對象名稱
1 郵創業基金管理有限公司 86 長城證券有限責任公司
2 銀國際基金管理有限公司 87 財富證券有限責任公司
3 信基金管理有限責任公司 88 渤海證券有限責任公司
4 中海基金管理有限公司 89 安信證券股份有限公司
5 招商基金管理有限公司 90 原證券股份有限公司
6 友邦華泰基金管理有限公司 91 信證券股份有限公司
7 銀華基金管理有限公司 92 信萬通證券有限責任公司
8 銀河基金管理有限公司 93 天證券有限責任公司
9 益民基金管理有限公司 94 中國銀河證券股份有限公司
10 易方達基金管理有限公司 95 中國建銀投資證券有限責任公司
11 興業基金管理有限公司 96 中國國際金融有限公司
12 信達澳銀基金管理有限公司 97 浙商證券有限責任公司
13 新世紀基金管理有限公司 98 招商證券股份有限公司
14 天弘基金管理有限公司 99 云南國際信托投資有限公司
15 泰達荷銀基金管理有限公司 100 英大國際信托投資有限責任公司
16 申萬巴黎基金管理有限公司 101 新華信托投資股份有限公司
17 上投摩根基金管理有限公司 102 廈門國際信托投資有限公司
18 融通基金管理有限公司 103 部信托投資有限公司
19 鵬華基金管理有限公司 104 天津信托投資有限責任公司
20 諾德基金管理有限公司 105 上海國際信托投資有限公司
21 諾安基金管理有限公司 106 山西信托投資有限責任公司
22 南方基金管理有限公司 107 山東省國際信托投資有限公司
23 巨田基金管理有限公司 108 平安信托投資有限責任公司
24 金元比聯基金管理有限公司 109 寧波市金港信托投資有限責任公

25 交銀施羅德基金管理有限公 110 內蒙古信托投資有限責任公司

26 建信基金管理有限責任公司 111 聯華國際信托投資有限公司
27 嘉實基金管理有限公司 112 江蘇省國際信托投資有限責任公

28 匯添富基金管理有限公司 113 華寶信托有限責任公司
29 匯豐晉信基金管理有限公司 114 衡平信托投資有限責任公司
30 華夏基金管理有限公司 115 國投信托有限公司
31 華商基金管理有限公司 116 國民信托有限公司
32 華寶興業基金管理有限公司 117 國聯信托有限責任公司
33 華安基金管理有限公司 118 廣東粵財信托有限公司
34 海富通基金管理有限公司 119 甘肅省信托投資有限責任公司
35 國泰基金管理有限公司 120 東莞信托有限公司
36 國聯安基金管理有限公司 121 大連華信信托投資股份有限公司
37 廣發基金管理有限公司 122 北京國際信托投資有限公司
38 光大保德信基金管理有限公 123 北方國際信托投資股份有限公司

39 工銀瑞信基金管理有限公司 124 安徽國元信托投資有限責任公司
40 富國基金管理有限公司 125 重慶國際信托投資有限公司
41 大成基金管理有限公司 126 原信托投資有限公司
42 長信基金管理有限責任公司 127 信信托有限責任公司
43 長盛基金管理有限公司 128 中海信托投資有限責任公司
44 長城基金管理有限公司 129 中國對外經濟貿易信托投資有限
公司
45 博時基金管理有限公司 130 誠信托投資有限責任公司
46 寶盈基金管理有限公司 131 野村證券株式會社
47 興業證券股份有限公司 132 耶魯大學
48 信泰證券有限責任公司 133 斯坦福大學
49 新時代證券有限責任公司 134 美林國際
50 部證券股份有限公司 135 花旗環球金融有限公司
51 萬聯證券有限責任公司 136 富通銀行
52 太平洋證券股份有限公司 137 淡馬錫富敦投資公司
53 首創證券有限責任公司 138 大和證券SMBC株式會社
54 申銀萬國證券股份有限公司 139 五礦集團財務有限責任公司
55 上海證券有限責任公司 140 萬向財務有限公司
56 山西證券有限責任公司 141 上海汽車集團財務有限責任公司
57 平安證券有限責任公司 142 上海浦東發展集團財務有限責任
公司
58 南京證券有限責任公司 143 上海電氣集團財務有限責任公司
59 民生證券有限責任公司 144 三峽財務有限責任公司
60 聯合證券有限責任公司 145 三江航天集團財務有限責任公司
61 金元證券有限責任公司 146 航天科技財務有限責任公司
62 華泰證券有限責任公司 147 航天科工財務有限責任公司
63 宏源證券股份有限公司 148 東航集團財務有限責任公司
64 紅塔證券股份有限公司 149 兵器財務有限責任公司
65 航空證券有限責任公司 150 寶鋼集團財務有限責任公司
66 海通證券股份有限公司 151 遠財務有限責任公司
67 國元證券有限責任公司 152 中油財務有限責任公司
68 國信證券有限責任公司 153 中核財務有限責任公司
69 國泰君安證券股份有限公司 154 中國華能財務有限責任公司
70 國盛證券有限責任公司 155 中國華電集團財務有限公司
71 國金證券有限責任公司 156 中國電力財務有限公司
72 國海證券有限責任公司 157 船重工財務有限責任公司
73 國都證券有限責任公司 158 船財務有限責任公司
74 廣州證券有限責任公司 159 陽光財產保險股份有限公司
75 廣發證券股份有限公司 160 新華人壽保險股份有限公司
76 廣發華福證券有限責任公司 161 泰康資產管理有限責任公司
77 光大證券股份有限公司 162 太平資產管理有限公司
78 方正證券有限責任公司 163 太平洋資產管理有限責任公司
79 東吳證券有限責任公司 164 平安資產管理有限責任公司
80 東海證券有限責任公司 165 平安養老保險股份有限公司
81 東方證券股份有限公司 166 華泰資產管理有限公司
82 東北證券有限責任公司 167 合眾人壽保險股份有限公司
83 第一創業證券有限責任公司 168 再資產管理股份有限公司
84 德邦證券有限責任公司 169 中國人壽資產管理有限公司
85 長江證券有限責任公司 170 中國人保資產管理股份有限公司
注:保薦人(主承銷商)中國國際金融有限公司管理的社保組合和資產管理計劃在規定的時間內提交了有效的初步詢價表,可以參與本次發行的網下申購。
(二)申購
配售對象通過向保薦人(主承銷商)傳真申購報價表進行申購(詳見 附的A 股網下申購報價表及其填表說明和注意事項)。
1、申購時間為2007年9月19日(T-1日)的9:00至17:00及2007年9月20日(T日)9:00至15:00。參與網下申購的配售對象須將(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)(2)法定代表人授權委托書(申購報價表法定代表人本人簽字/章的,無須提供本材料)(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)于上述申購時間內傳真至010-65058239。網下申購截止時間為2007年9月20日(T日)15:00(以保薦人(主承銷商)收到投資者傳真的申購報價表的時間為準)。
2、配售對象全稱、股票賬戶名稱(上海)、股票賬戶號碼(上海)和資金賬戶(退款銀行信息)必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致,否則視為無效申購。
3、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致,且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致,否則視為無效申購。
4、每個證券賬戶只能申購一次(只能填寫一張申購報價表),一經申報,不得撤回。
5、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列,參與網下申購的配售對象在發行價格區間內(包含上限和下限)可自行確定申購價格,每0.01 元為一個最小申報價格單位。
6、每張申購報價表最多可填寫3 組申報價格及與該價格對應的申購數量,最高申報價格對應的申購數量不得低于100 萬股且為10 萬股的整數倍。申購累進數量須為10 萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1.75 億股,超出部分的申購數量視為無效申購。
7、配售對象應按照相關法律法規及中國證監會有關規定進行申購,并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼,即被視為向保薦人(主承銷商)發出正式申購要約,具有法律效力。
(三)申購款 的繳付
1、申購款項的計算
每一參與申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下:
申購款項=(申購報價表 每一申購價格×該價格對應的申購數量)例如:
某配售對象做出如下申購:
申購價格(元/股) 申購股數(萬股)
P1 M1
P2 M2
P3 M3
則該配售對象應繳付的申購款項(萬元)=P1xM1+P2xM2+P3xM3
2、申購款項的繳付
申購款項須劃至保薦人(主承銷商)指定的下述收款銀行賬戶之一,每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶(劃款時請注明“中海油服A股申購款項”字樣),并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付:
收款行(一) 收款行(二)
開戶行:中國建設銀行北京市分行國貿 開戶行:中國工商銀行北京商務中心區
支行 支行國貿大廈分理處
賬戶名稱:中國國際金融有限公司 賬戶名稱:中國國際金融有限公司
賬號:11001085100059507008 賬號:0200041629027305941
行內行號:50190 行內行號:20100118
人行大額支付系統號:105100010123 人行大額支付系統號:102100004164
聯系人:李根 聯系人:劉國紅
聯系電話:010-65056872 聯系電話:010-65051443
收款行地址:北京市建國門外大街1號收款行地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座101號國貿大廈2座1層申購款項必須在2007年9月20日(T日)17:00之前匯至上述銀行賬戶。
未按上述規定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。
(四)網下獲配股數計算
符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算:
網下最終配售比例=網下最終發行數量/發行價格及以上的網下有效申購總量。
某一配售對象的獲配股數=該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下最終配售比例。
配售比例保留小數點后面五位,即最小配售比例為0.00001或0.001%。
零股的處理:按獲配數量由高至低排列配售對象,如果零股總數大于1,000股時,零股以每1,000股為一個單位依次配售,不足1,000股的配售給排列在最一個獲配1,000股零股的配售對象面的第一個配售對象如果零股總數小于或等于1,000股,則將零股配給獲配數量最高的配售對象(獲配股數相同則隨機排序)。
(五)公布配售結果和退回多余申購款
1、2007年9月24日(T+2日),保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《定價、網下發行結果及網上簽率公告》,內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名稱、獲配股數、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
2、2007年9月24日(T+2日),保薦人(主承銷商)將開始向網下配售對象退還應退申購款,應退申購款=投資者繳付的申購款-投資者獲配股數對應的認股款金額。
3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由保薦人(主承銷商)交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶,歸證券投資者保護基金所有。
三、其他事
(一)北京興華會計師事務所有限責任公司將對網下配售申購款的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
(二)競天公誠律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,并出具見證意見。
(三)本次發行的咨詢電話為010-6505 9636。
四、發行費用
本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
五、發行人與保薦人(主承銷商)
1、發行人
中海油田服務股份有限公司
聯系人:吳艷艷
電話:(010 )8452 1685
傳真: 010)8452 1325
地址:天津市塘沽海洋高新技術開發區河北路3-1516
2、保薦人(主承銷商)
中國國際金融有限公司
聯系人:銷售交易部
地址:北京市朝陽區建國門外大街1 號國貿大廈2 座28 層
中海油田服務股份有限公司首次公開發行A 股網下申購報價表
重要提示
填表前請詳細閱讀網下發行公告、填表說明及注意事項。
本表一經完整填寫、由其法定代表人(或授權代表)簽字/章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼 ,即構成申購人發出的要約,具有法律效力。
申購傳真:010-6505 8239 咨詢電話:010-6505 9636
配售對象全稱
通信地址 郵編
股票賬戶名稱(上海)
股票賬戶號碼(上海)
與以上股票賬戶號碼(上海)相對應的
營業執照注冊號
經辦人
聯系電話 傳真
手機 Email
退款銀行信息 匯入行全稱
(須與報備賬 資金賬號
戶一致) 收款人全稱
人行現代化大
額支付系統號
聯行行號
匯入行地點: 省 市 縣
申購信息(請參考填表說明第2條)
序號 價格(元/股) 申購股數(萬股) 申購金額(萬元)
(=價格×申購股數)
價格從高 1
至低 2
3
累計申購股數(大寫): (萬股)(小寫: 萬股)
累計申購金額(大寫): (元)(小寫: 元)
投資者在此承諾:
1、以上填寫內容真實、有效
2、本次申購款項來源符合有關法律法規及中國證監會的有關規定
3、獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。
法定代表人(或授權代表)簽字/章: 單位蓋章:
2007年月日
中海油田服務股份有限公司首次公開發行A 股網下申購報價表
填表說明和注意事
1、該表可從www.cicc.com.cn網站下載。為清晰起見,建議投資者另行打印此表。
2、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量,最高申報價格對應的申購數量不得低于100萬股且為10萬股的整數倍。申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1.75億股,超出部分的申購數量視為無效申購。
3、申購價格和申購數量填寫示例(聲明:示例中的價格和數量均為虛設,不含有任何暗示):
定累計投標詢價的申購報價區間為12.00元/股至14.00元/股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數,做出如下填寫:
申購價格(元/股) 申購股數(萬股)
13.50 1,000
13.00 1,500
12.00 2,000
上述報價的含義相當于:
(1)當最終確定的發行價格低于或等于12.00元時,有效申購股數為4,500萬股
(2)當最終確定的發行價格高于12.00元,但低于或等于13.00元時,有效申購股數為2,500萬股
(3)當最終確定的發行價格高于13.00元,但低于或等于13.50元時,有效申購股數為1,000萬股
(4)當最終確定的發行價格高于13.50元,但低于或等于14.00元時,有效申購股數為0股。
4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果,由配售對象自行負責。配售對象確保股票賬戶號碼及其相對應的營業執照注冊號填寫無誤 若填寫錯誤,責任自負。
5、凡參加申購的配售對象,須提交的申購文件包括:
(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)
(2)法定代表人授權委托書(申購報價表法定代表人本人簽章的,無須提供本材料)
(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)請配售對象對上述文件按序號進行編號,于2007年9月20日(T日)15:00前傳真至保薦人(主承銷商)指定的號碼010-6505 8239。
6、保薦人(主承銷商)特別提醒配售對象:2007年9月20日(T日)15:00之的申購恕不接受,請注意發送傳真時間 以其他方式傳送、送達一律無效。
7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項,以保證申購款項能在2007年9月20日(T日)17:00前匯到保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,申購資金未能及時到帳或不足的申購為無效申購。
配售對象在辦理付款時,請務必在匯款用途 注明配售對象全稱。保薦人(主承銷商)提醒:匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據,請務必完整、正確地填寫。
發行人: 中海油田服務股份有限公司
保薦人(主承銷商): 中國國際金融有限公司
2007年9月19日

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