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浙江山下湖珍珠集團股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告
保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
重要提示
1、本次浙江山下湖珍珠集團股份有限公司（以下簡稱“山下湖”或“發行人”）首次公開發行不超過1,700萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]274號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為11.30元/股，發行數量為1,700萬股，其中，網下配售數量為340萬股，占本次發行總量的20%；網上定價發行數量為1,360萬股，占本次發行總量的80%。
3、本次發行的網下配售工作已于2007年9月17日結束。經立信會計師事務所有限公司驗資，參與網下申購的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行的配售過程已經上海市錦天城律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
4、本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發行的保薦人（主承銷商），根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會37號令）的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。
根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《浙江山下湖珍珠集團股份有限公司首次公開發行A 股網下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦人（主承銷商）做出最終統計如下：
參與本次網下申購的配售對象共計119家，其申購總量381,800,000股，凍結資金4,314,340,000.00元人民幣。本次有效申購的配售對象為119家，有效申購總量為381,800,000股，有效申購資金總額為4,314,340,000.00元人民幣。
二、網下配售比例
本次發行中通過網下向配售對象定價配售的股票為340萬股，有效申購為381,800,000股，有效申購獲得配售的比例為0.89051860%，認購倍數為112.29倍。
三、網下配售結果
獲得配售的配售對象、獲配數量和退款金額如下：
序 公司名稱 獲配 退款金額
號 數量
1 安信證券股份有限公司 30,277 38077869.90
2 寶康靈活配置證券投資基金 30,277 38077869.90
3 寶康債券投資基金 30,277 38077869.90
4 北方國際信托投資股份有限公司 30,277 38077869.90
5 北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃—中國工商 11,576 14559191.20
銀行
6 兵器財務有限責任公司 30,277 38077869.90
7 博時價值增長證券投資基金 30,277 38077869.90
8 重慶國際信托投資有限公司 30,277 38077869.90
9 重慶國際信托投資有限公司-潤豐貳號集合申購新股信 30,277 38077869.90
托計劃
10 重慶國際信托投資有限公司-潤豐壹號證券投資集 30,277 38077869.90
合資金信托
11 重慶國際信托投資有限公司—渝信貳號信托 30,277 38077869.90
12 重慶國際信托投資有限公司—渝信壹號信托 30,277 38077869.90
13 德邦證券有限責任公司 30,277 38077869.90
14 東北證券有限責任公司 30,277 38077869.90
15 福建聯華國際信托投資有限公司 30,277 38077869.90
16 復旦大學附屬中山醫院企業年金計劃—交通銀行 25,825 32478177.50
17 工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 30,277 38077869.90
18 廣發華福證券有限責任公司 30,277 38077869.90
19 廣發證券股份有限公司 30,277 38077869.90
20 廣州證券 30,277 38077869.90
21 國都證券 30,277 38077869.90
22 國金證券有限責任公司 30,277 38077869.90
23 國泰君安—招行—國泰君安君得利一號貨幣增強集合 30,277 38077869.90
資產管理計劃
24 國泰君安證券股份有限公司 30,277 38077869.90
25 國信證券有限責任公司 30,277 38077869.90
26 海通—中行—富通銀行 30,277 38077869.90
27 航天科技財務有限責任公司 30,277 38077869.90
28 宏源證券 30,277 38077869.90
29 鴻飛證券投資基金 30,277 38077869.90
30 華寶興業收益增長混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
31 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
32 華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財產品 30,277 38077869.90
33 華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 30,277 38077869.90
-020C-CT001
34 華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 30,277 38077869.90
35 華泰財產保險股份有限公司穩健型組合 30,277 38077869.90
36 華泰證券有限責任公司 30,277 38077869.90
37 華泰證券—招行—華泰紫金1號集合資產管理計劃 30,277 38077869.90
38 華泰證券—招行—華泰紫金3號集合資產管理計劃 30,277 38077869.90
39 華泰資產管理有限公司—增值投資產品 30,277 38077869.90
40 華夏成長證券投資基金 30,277 38077869.90
41 華夏基金管理有限公司企業年金計劃—中國建設銀行 6,233 7839567.10
42 淮北礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃—中國銀行 30,277 38077869.90
43 淮南礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃－中國工 30,277 38077869.90
商銀行
44 淮南礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃—中國 30,277 38077869.90
工商銀行
45 交通銀行—博時新興成長股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
46 交通銀行—長城久富核心成長股票型證券投資 30,277 38077869.90
基金（LOF）
47 交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF） 30,277 38077869.90
48 交通銀行—華夏債券投資基金 30,277 38077869.90
49 金鑫證券投資基金 30,277 38077869.90
50 聯合證券有限責任公司 30,277 38077869.90
51 民安保險（中國）有限公司—傳統—普通保險產品 30,277 38077869.90
52 平安信托投資有限責任公司—平安利豐新股申購 30,277 38077869.90
（一期）
53 平安信托投資有限責任公司—騰越計劃1號新股申購集 30,277 38077869.90
合資金信托
54 平安證券有限責任公司 57 38077869.90
55 山西信托投資有限責任公司 30,277 38077869.90
56 山西證券有限責任公司 30,277 38077869.90
57 首創證券有限責任公司 27,606 34718052.20
58 斯坦福大學 30,277 38077869.90
59 太平保險有限公司-傳統－普通保險產品 30,277 38077869.90
60 泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L 30,277 38077869.90
-CT001深
61 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019 30,277 38077869.90
L-FH002深
62 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-019L 30,277 38077869.90
-FH001深
63 泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 30,277 38077869.90
64 同方股份有限公司企業年金計劃—交通銀行 7,124 8959498.80
65 皖北煤電集團有限責任公司企業年金計劃－中國銀行 5,343 6719624.10
66 信泰證券有限責任公司 30,277 38077869.90
67 興安證券投資基金 30,277 38077869.90
68 興和證券投資基金 30,277 38077869.90
69 興華證券投資基金 30,277 38077869.90
70 銀豐證券投資基金 30,277 38077869.90
71 云南國際信托投資有限公司 30,277 38077869.90
72 云南國際信托投資有限公司-瑞凱集合資金信托計劃 30,277 38077869.90
73 云南煤化工集團有限公司企業年金計劃—招商銀行 4,452 5599692.40
74 云南省煙草公司楚雄州公司企業年金計劃—中國工商銀行 17,810 22398747.00
75 云南錫業集團有限責任公司企業年金計劃—中國建設銀行 12,467 15679122.90
76 招商銀行股份有限公司—中信經典配置證券投資基金 30,277 38077869.90
77 招商證券—招行—招商證券現金牛集合資產管理計劃 30,277 38077869.90
78 浙江省物產集團公司企業年金計劃－中國光大銀行 2,671 3359817.70
79 中船重工財務有限責任公司 30,277 38077869.90
80 中國北車集團西安車輛廠企業年金計劃—中國光大銀行 8,905 11199373.50
81 中國工商銀行—博時第三產業成長股票證券投資基金 30,277 38077869.90
82 中國工商銀行股份有限公司—中銀國際持續增長股 30,277 38077869.90
票型證券投資基金
83 中國工商銀行—諾安股票證券投資基金 30,277 38077869.90
84 中國工商銀行—易方達價值成長混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
85 中國工商銀行—中銀國際收益混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
86 中國光大銀行股份有限公司—巨田資源優選混合型證 30,277 38077869.90
券投資基金
87 中國建設銀行—博時主題行業股票證券投資基金 30,277 38077869.90
88 中國建設銀行—長城久恒平衡型證券投資基金 30,277 38077869.90
89 中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
90 中國建設銀行—長城消費增值股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
91 中國建設銀行－富國天博創新主題股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
92 中國建設銀行—工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
93 中國建設銀行—國泰金馬穩健回報證券投資基金 30,277 38077869.90
94 中國建設銀行—華安宏利股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
95 中國建設銀行—華夏紅利混合型開放式證券投資基金 30,277 38077869.90
96 中國建設銀行—華夏優勢增長股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
97 中國建設銀行—鵬華價值優勢股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
98 中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
99 中國建設銀行—銀華保本增值證券投資基金 30,277 38077869.90
100 中國建設銀行—中信紅利精選股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
101 中國建設銀行—中信穩定雙利債券型證券投資基金 30,277 38077869.90
102 中國農業銀行—長城安心回報混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
103 中國農業銀行—國泰金牛創新成長股票型證券投資基金 30,277 38077869.90
104 中國農業銀行—華夏平穩增長混合型證券投資基金 30,277 38077869.90
105 中國人保壽險有限公司-傳統-普通保險產品 30,277 38077869.90
106 中國人保壽險有限公司-分紅-個險分紅 30,277 38077869.90
107 中國人保壽險有限公司-分紅-團險分紅 30,277 38077869.90
108 中國人保壽險有限公司-萬能-個險萬能 30,277 38077869.90
109 中國人民財產保險股份有限公司 30,277 38077869.90
110 中國人民健康保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 30,277 38077869.90
111 中國銀河證券股份有限公司 30,277 38077869.90
112 中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金 30,277 38077869.90
113 中國銀行—華夏回報二號證券投資基金 30,277 38077869.90
114 中國銀行—華夏回報證券投資基金 30,277 38077869.90
115 中海信托投資有限責任公司 30,277 38077869.90
116 中信萬通證券有限責任公司 30,277 38077869.90
117 中信證券股份有限公司 30,277 38077869.90
118 中油財務有限責任公司 30,277 38077869.90
119 中原證券股份有限公司 30,277 38077869.90
注：上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎，再根據《網下網上發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。
本次網下配售余股72股由保薦人（主承銷商）認購。
四、凍結資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票應自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3 個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
六、主承銷商聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）光大證券聯系。具體聯系方式如下：
聯 系 人：熊瑩、朱曉霞、劉余香、胡俊
電 話：021-50818887-207、295
傳 真：021-50816909、50816913
浙江山下湖珍珠集團股份有限公司
2007年9月19日
光大證券股份有限公司
2007年9月19日
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