智光電氣(002169)
http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 19:21 中國證券網
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廣州智光電氣股份有限公司
（廣州市天河區五山路248號金山大廈南塔三樓）
首次公開發行股票上市公告書
保薦人（主承銷商）
（廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心26樓2611室）
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、
完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別
和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明
對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司
特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票
進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定”。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn ）的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法
規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有
關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》
而編制，旨在向投資者提供有關廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”、
“發行人”或“智光電氣”）首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]255號文核準，本公司首次公
開發行人民幣普通股1,800萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下
簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合
的方式，其中，網下配售360萬股，網上發行1,440萬股，發行價格為9.31元/股。
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經深圳證券交易所《關于廣州智光電氣股份有限公司人民幣普通股股票上市
的通知》（深證上[2007]149號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳
證券交易所上市，證券簡稱“智光電氣”，股票代碼“002169”；其中：本次公
開發行中網上定價發行的1,440萬股股票將于2007年9月19日起上市交易。
本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮
資訊網站（www.cninfo.com.cn ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露
距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年9月19日
3、股票簡稱：智光電氣
4、股票代碼：002169
5、發行后總股本：6,908萬元
6、首次公開發行股票增加的股份：1,800萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股
票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
公司控股股東-廣州市金譽實業投資集團有限公司、董事、監事和高級管理
人員李永喜、芮冬陽、韓文、劉勇、姜新宇、楊旭、王衛宏承諾：自公司股票上
市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由
發行人回購其持有的股份；公司主要股東廣州誠信創業投資有限公司承諾：自
2006年12月25日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人
股份，也不由發行人回購其持有的股份；公司董事、監事和高級管理人員李永喜、
芮冬陽、韓文、劉勇、姜新宇、楊旭、王衛宏承諾:在其任職期間每年轉讓的股
份不超過其直接或間接持有的發行人股份總數的25%；且在離職后半年內，不轉
讓其直接或間接持有的發行人股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的360萬股股
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票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的
1,440萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目 數量(股) 比例 可上市交易時間
發行前股東持有的股份 37,233,144 53.90% 2010年9月19日
首次公開發 發行前股東持有的股份 5,000,000 7.24% 2009年12月25日
行前已發行 發行前股東持有的股份 8,846,856 12.80% 2008年9月19日
的股份 其他已發行的股份 — — —
小計 51,080,000 73.94% －
網下詢價發行的股份 3,600,000 5.21% 2007年12月19日
首次公開發 網上定價發行的股份 14,400,000 20.85% 2007年9月19日
行的股份 小計 18,000,000 26.06% —
合計 — 69,080,000 100.00% —
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
1、公司名稱： 廣州智光電氣股份有限公司
2、英文名稱： GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
3、公司住所： 廣州市天河區五山路248號金山大廈南塔三樓
4、郵政編碼： 510640
5、法定代表人：李永喜
6、注冊資本： 6908萬元
7、設立日期： 2005年12月21日
8、電 話: 020－38468499-8188
9、傳 真： 020－38468094
10、公司網址： http://www.gzzg.com.cn
11、電子信箱： sec@gzzg.com.cn
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12、經營范圍： 電氣、電子、計算機及自動化產品的開發、加工、安裝、
設計。銷售：電氣設備、電子產品、電子計算機。貨物進出口、技術進出口（法
律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經
營）。
13、所屬行業：電器機械及器材制造業
14、董事會秘書：曹承鋒
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
1、直接持股情況
任職起止日期 持股數量
序號 股東姓名 職務 （萬股） 持股比例
2 李永喜 董事長 2005年11月-2008年11月 200.0000 2.90%
2 鄭曉軍 董事 2005年11月-2008年11月 0 0
3 芮冬陽 副董事長、總經 2005年11月-2008年11月 231.4200 3.35%
理
4 韓文 董事、副總經理 2005年11月-2008年11月 185.1360 2.68%
5 劉勇 副總經理 2005年11月-2008年11月 185.1360 2.68%
6 顧秋榮 董事、財務總監 2005年11月-2008年11月 0 0
7 關南強 董事 2005年11月-2008年11月 0 0
8 張勇傳 獨立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
9 崔毅 獨立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
10 郭榮 獨立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
11 曹承鋒 董事會秘書 2006年9月-2008年11月 0 0
12 吳文忠 監事會主席 2005年11月-2008年11月 0 0
13 趙兵 監事 2005年11月-2008年11月 0 0
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監事、電網事業
14 楊旭 部總經理 2005年11月-2008年11月 138.8520 2.01%
15 姜新宇 副總經理、智光 2007年1月-2008年11月 138.8520 2.01%
電機總經理
16 王衛宏 總工程師、智光 2007年1月-2008年11月 138.8520 2.01%
電機總工程師
合計 —— —— 1218.2480 17.64%
2、間接持股情況
本公司實際控制人鄭曉軍擔任公司董事，其持有控股股東金譽集團 40%股
權；副董事長、總經理芮冬陽持有公司股東粵能電力0.52%的股權，從而間接持
有本公司股份；董事關南強持有公司股東粵能電力 10.25%的股權，從而間接持
有本公司股份；本公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有間接
持有本公司股份的情況。
3、近親屬直接或間接持股情況
本公司高級管理人員王衛宏配偶胡玉嵐持有公司0.78%的股份；本公司其他
董事、監事、高級管理人員和核心技術人員近親屬沒有直接持有公司股份的情況。
本公司董事長李永喜的配偶盧靜文持有控股股東金譽集團15%的股權，從而
間接持有本公司股份；公司其他董事、監事、高級管理人員和核心技術人員近親
屬沒有間接持有本公司股份。
上述股份不存在質押或凍結的情況，也不存在任何爭議。
三、公司控股股東、實際控制人的情況
金譽集團持有本公司股份2,505.07萬股，持股比例為49.04%，為本公司第
一大股東。鄭曉軍持有金譽集團 40%的股權，是金譽集團的控股股東,為本公司
的實際控制人。鄭曉軍是李永喜妹妹的配偶，李永喜持有發行人3.92%股權，李
永喜配偶盧靜文持有金譽集團15%的股權，其所持有股份應合并計算。
根據實質重于形式原則，并參照《上市公司收購管理辦法》相關規定，鄭曉
軍、李永喜、盧靜文為一致行動人。
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金譽集團成立于2001年10月17日，注冊資本為10,000萬元，注冊地為廣
州經濟技術開發區開發大道721號601室，經營范圍為：國內商業、實業投資、
物資供銷及國內貿易（國家專營�？厣唐烦猓�、項目投資咨詢、商品信息咨詢。
該公司股權結構為：鄭曉軍持股40%；甘田生持股17%；盧靜文持股15%；郭亞
峰持股13%；饒曉斌持股10%；陳有新持股5%。截至2006年12月31日，金譽
集團總資產51,336.21萬元、凈資產28,437.09萬元，2006年度凈利潤2,362.56
萬元。（合并報表數據，經廣州市大公會計師事務所有限公司審計）
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
序號 股東名稱 持股數（萬股） 持股比例 所持股份可上市交易時間
1 金譽集團 2505.0664 36.26% 2010年9月19日
2 誠信創投 500.0000 7.24% 2009年12月25日
3 粵能電力 353.5216 5.12% 2008年9月19日
4 芮冬陽 231.4200 3.35% 2010年9月19日
5 李永喜 200.0000 2.90% 2010年9月19日
6 劉勇 185.1360 2.68% 2010年9月19日
7 韓文 185.1360 2.68% 2010年9月19日
8 楊旭 138.8520 2.01% 2010年9月19日
9 姜新宇 138.8520 2.01% 2010年9月19日
10 王衛宏 138.8520 2.01% 2010年9月19日
合計 4,576.8360 66.25% ——
本次發行后本公司股東總人數為 16,067 人。
第四節 股票發行情況
1、發行數量：1,800萬股
2、發行價格：9.31元/股
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3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行
相結合的方式。本次發行網下配售向詢價對象配售的股票為360萬股，有效申購
為105，610萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.3408768%，超額認購倍數為
293.361倍；本次發行網上發行1,440萬股，中簽率為0.1342274685%，超額認購
倍數為745倍。本次發行中，網上發行不存在零股，網下配售169股余股由主承銷
商廣發證券認購。
4、募集資金總額：16,758萬元
5、本次發行費用共1,555.77萬元，每股發行費用0.86元，具體明細如下：
項目 金額（萬元）
承銷保薦費用 1,200
審計費用 80
律師費用 55
信息披露費、路演推介費等 220.77
合計 1,555.77
6、募集資金凈額：15,202.23萬元
廣東正中珠江會計師事務所有限公司已于2007年9月12日對公司首次公開發
行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字[2007]0600110263號《驗資
報告》。
7、發行后每股凈資產：3.73元（按照2006年12月31日經審計的歸屬母公司
股東權益加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后股本計算）
8、發行后每股收益：0.31元/股（按照2006年經會計師事務所審計的扣除非
和經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）
第五節 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，
在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。
二、本公司自2007年8月30日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公
告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，
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生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。
3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。
4、本公司未發生重大關聯交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12、本公司無其他應披露的重大事項。
第六節 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：廣發證券股份有限公司
法定代表人：王志偉
注冊地址： 廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址： 廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場19樓
保薦代表人：陳天喜、朱煜起
項目主辦人：龔曉鋒
項目人員： 馮衛東 裴運華
電 話： 020-87555888
傳 真： 020-87557566
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人廣發證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深
圳證券交易所出具了《廣州智光電氣股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦
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