方大炭素與鋼鐵冶煉相關(guān)鐵礦粉加工等資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司

　　□本報(bào)記者 任曉

　　ST方大(600516)今日公布了其非公開發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行股票數(shù)量約16,000萬股至26,800萬股(含26,800萬股)，非公開發(fā)行的對(duì)象為控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“遼寧方大”)、證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和其他機(jī)構(gòu)投資者。本次交易的目標(biāo)資產(chǎn)為控股股東遼寧方大所持萊河礦業(yè)97.99%的股權(quán)。發(fā)行完成后，方大炭素與鋼鐵冶煉相關(guān)的鐵礦粉加工等資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司。

　　遼寧方大認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行不超過124,674,220股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為9.67元/股，差額部分公司使用募集資金收購(gòu)；遼寧方大以外的不超過九家機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于9.67元/股。

　　萊河礦業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)上升

　　萊河礦業(yè)位于遼寧省清原縣境內(nèi)，距撫順市區(qū)74公里，有良好的公路、鐵路運(yùn)輸條件。萊河礦業(yè)以采礦、選礦為主體，礦區(qū)占地226.95萬平方米，其中采場(chǎng)占地46.7萬平方米，尾礦庫(kù)29.3萬平方米，選廠占地11.7萬平方米。礦石地質(zhì)儲(chǔ)量4620萬噸，其中B+C1儲(chǔ)量3,658萬噸。擁有PXZ1200/160型旋回破碎機(jī)，PYT-D2213、PYT-B型圓錐破碎機(jī)，MQS-2736、MQY-2736型球磨機(jī)，CTB-1024、CTB1018型磁選機(jī)等大型選礦設(shè)備。年礦石處理量達(dá)150萬噸，產(chǎn)鐵精粉55萬噸。

　　萊河礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦粉的生產(chǎn)和銷售。2003年7月，遼寧方大控股后投資2100萬擴(kuò)建了二選廠，規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸鐵精粉。2004年投資8000萬元興建了三選廠，規(guī)模為年產(chǎn)30萬噸鐵精粉。2007年投資500萬元，在原二選廠工藝基礎(chǔ)上技改，技改完成后年礦石處理量達(dá)150萬噸，產(chǎn)鐵精粉55萬噸。近年來，隨著萊河礦業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，以及鐵礦粉價(jià)格的不斷上漲，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與盈利水平均持續(xù)上升。

　　截至2007年6月30日，萊河礦業(yè)的實(shí)收資本為21,989,448元，其中，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司出資額為21,547,790元，出資比例為97.99%。撫順新?lián)徜撚邢挢?zé)任公司出資額為441,658元，出資比例為2.01%。

　　產(chǎn)業(yè)整合提高公司競(jìng)爭(zhēng)力

　　公司控股股東遼寧方大是以機(jī)電、冶金、礦業(yè)、

化工為主業(yè)，集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易、

房地產(chǎn)投資為一體的跨行業(yè)、跨地區(qū)的多元化大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。近年來，遼寧方大業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年上升。去年，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.47億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8810萬元，凈利潤(rùn)7533.77萬元。

　　此次非公開發(fā)行

股票完成后，方大炭素與鋼鐵冶煉相關(guān)的鐵礦粉加工等資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司。上市公司業(yè)務(wù)將由原來的生產(chǎn)、銷售與鋼鐵冶煉相關(guān)的石墨及炭素制品轉(zhuǎn)為以鐵礦粉加工和石墨、炭素生產(chǎn)與銷售并舉的經(jīng)營(yíng)模式；產(chǎn)品將由石墨及炭素產(chǎn)品增加到包括石墨、炭素和鐵礦粉等產(chǎn)品。此次整合有利于公司發(fā)揮客戶資源的集合效應(yīng)，使企業(yè)生產(chǎn)能力與市場(chǎng)、資源實(shí)現(xiàn)合理配置，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公告顯示，此次募集資金將根據(jù)輕重緩急順序支付擬進(jìn)入資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值超過遼寧方大擬認(rèn)購(gòu)的股權(quán)價(jià)值之間的差額，并擬投入45373萬元人民幣用于高爐碳磚生產(chǎn)線項(xiàng)目，投入65,562萬元人民幣用于特種石墨生產(chǎn)線項(xiàng)目。通過投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司在擴(kuò)大現(xiàn)有炭素、石墨產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，將提高炭素、石墨產(chǎn)品的檔次，發(fā)展高檔、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使公司的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力大幅提升；萊河礦業(yè)股權(quán)的注入，有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

　　同時(shí)，此次非公開發(fā)行的實(shí)施，有利于ST方大引入戰(zhàn)略股東，完善公司治理結(jié)構(gòu)，達(dá)到改善股權(quán)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)、提高上市公司經(jīng)營(yíng)管理和規(guī)范運(yùn)作水平的目的。

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