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新浪財經(jīng)

中海油服(601010)首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 09:14 中國證券網(wǎng)
中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告

保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司
重要提示
1、中海油田服務(wù)股份有限公司（下稱發(fā)行人”或中海油服”）首次公開發(fā)行不超過820,000,000股人民幣普通股（A股）（下稱本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］284號文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（下稱網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（下稱網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行結(jié)構(gòu)的具體安排請參見本公告中的本次發(fā)行安排”之本次發(fā)行結(jié)構(gòu)”。
3、本次發(fā)行的詢價分為初步詢價和累計投標(biāo)詢價。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)通過向配售對象進行網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格。
4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)下配售。
本次發(fā)行的初步詢價期間為2007年9月12日至14日每日9:00至17:00，以及2007年9月17日9:00至17:00。詢價對象應(yīng)在上述時間內(nèi)將《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》（該表可從www.cicc.com.cn網(wǎng)站下載）傳真至010-65058239，否則視為放棄參與本次初步詢價。
5、本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行同時進行。網(wǎng)下發(fā)行的時間為2007年9月19日（T-1日）9:00至17:00及2007年9月20日（T日）9:00至15:00；網(wǎng)上申購的日期為2007年9月20日（T日），申購時間為上海證券交易所（下稱上證所”）正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
6、參與網(wǎng)上發(fā)行的資者應(yīng)以2007年9月19日《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》公告的發(fā)行價格區(qū)間上限申購繳款。如果最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限，差價部分將于2007年9月25日（T+3日）與未簽的網(wǎng)上申購款同時退還給參與網(wǎng)上發(fā)行的資者。資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵守上證所和證券登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2007年9月21日（T+1日）決定是否啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)，并在《海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上簽率公告》披露。回?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的本次發(fā)行安排”之網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。
8、本次發(fā)行的招股意向書全文于2007年9月12日登載在上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），招股意向書摘要于2007年9月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發(fā)行安排
（一）本次發(fā)行重要時間安排
交易日 日期 發(fā)行安排
T-6 9月12日 刊登《招股意向書摘要》和《發(fā)行安排及初步詢價公
告》
初步詢價起始日
T-3 9月17日 初步詢價截止日
T-2 9月18日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1 9月19日 刊登《初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》、《網(wǎng)下發(fā)
行公告》和《網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》
網(wǎng)下申購繳款起始日
網(wǎng)上路演
T 9月20日 網(wǎng)上資金申購日
網(wǎng)下申購繳款截止日
T+1 9月21日 確定本次發(fā)行的發(fā)行價格
確定是否啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制
確定最終網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量
T+2 9月24日 刊登《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)下配售開始退款
舉行搖號儀式
T+3 9月25日 刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)上申購資金解凍
注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
（二）本次發(fā)行結(jié)構(gòu)
回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過287,000,000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為533,000,000股，約占本次發(fā)行規(guī)模的65%。
網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實施； 資者在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)實施， 資者以發(fā)行價格區(qū)間上限申購。
（三）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制
網(wǎng)下發(fā)行時間為2007年9月19日（T-1日）的9:00至17:00及2007年9月20日（T日）9:00至15:00；網(wǎng)上發(fā)行的時間為2007年9月20日（T日）上證所正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2007年9月21日（T+1日）決定是否啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)。回?fù)軝C制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定。
網(wǎng)上發(fā)行初步 簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)下初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排如下：
1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步簽率低于2.0%且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下，從網(wǎng)下發(fā)行向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次發(fā)行規(guī)模5%的股票（不超過41,000,000股）。
2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)下初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步 簽率，則從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽敝辆W(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終簽率。
3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購不足的情況下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可以根據(jù)實際認(rèn)購情況啟動雙向回?fù)軝C制，調(diào)整網(wǎng)下和網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模。
（四）定價及鎖定期安排
初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價的報價等情況確定發(fā)行價格區(qū)間，并于9月19日在《海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》披露。
本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計投標(biāo)詢價情況，并參考公司基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量。
網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。
二、初步詢價及預(yù)路演推介安排
（一）初步詢價
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)下配售。
與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關(guān)系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業(yè)務(wù)不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價工作。本次發(fā)行的初步詢價期間為2007年9月12日至14日每日9:00至17:00，以及2007年9月17日9:00至17:00。詢價對象應(yīng)在上述時間內(nèi)將《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》（該表可從www.cicc.com.cn網(wǎng)站下載）傳真至010-65058239，否則視為放棄參與本次初步詢價。
（二）預(yù)路演推介
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于2007年9月12日至14日，以及2007年9月17日期間，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預(yù)路演推介。
本次發(fā)行投資者咨詢聯(lián)系電話為010-6505 9636。
發(fā)行人：中海油田服務(wù)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司
2007年9月12日
附件：
中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表
一、保薦人（主承銷商）基本信息
保薦人（主承銷商）名稱 中國國際金融有限公司
聯(lián)系人 中國國際金融有限公司銷售交易部
接收初步詢價表傳真 010-6505 8239 咨詢電話 010-6505 9636
二、詢價對象基本信息
詢價對象全稱
通信地址及郵編
法定代表人
經(jīng)辦人 經(jīng)辦人聯(lián)系電話
經(jīng)辦人傳真 經(jīng)辦人電子信箱
三、詢價對象報價信息
價格上限（元/股）
報價區(qū)間
價格下限（元/股）
在報價區(qū)間的申購意向 □申購 擬申購數(shù)量（萬股）：
□未確定 □不申購
報價依據(jù)（可另附頁說明）
對保薦人(主承銷商)投資價 客觀性 估值方法合理性 總體
值研究報告的評價（評分從高
至低為5-1 ）
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/章： 單位公章：
注1：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)下配售。
注2：報價區(qū)間上限不得超過報價區(qū)間下限的120%。
填表日期：2007 年 月 日
填表說明：
1 該表可從www.cicc.com.cn 網(wǎng)站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。
2 同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的 資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。
3 詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。
4 詢價對象全稱”一欄 填寫的名稱須與在 國證券業(yè)協(xié)會登記備案的名稱一致。
5 本表除對保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。
6 本表須加蓋單位公章。
7 詢價對象須于2007年9月12日至14日每日9:00至17:00，以及2007年9月17日9:00至17:00將初步詢價表傳真至010-65058239，否則視為放棄參與本次初步詢價。
8 在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結(jié)果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關(guān)詢價區(qū)間的信息。

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