春暉股份擬購原開滌集團資產包

　　以定向增發不超過3億股A股的方式完成，發行底價為5.58元/股

　　見習記者 白 鶴

　　本報訊 春暉股份(000976)新東家此前計劃的，將拍得的春暉股份原大股東資產包通過定向增發置入上市公司的方案正式啟動。春暉股份今日披露，該公司董事會決議向特定對象發行不超過3 億股股份。本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣1.00 元。此次非公開發行股票的發行底價為5.58 元/股。此次募集資金用于收購信達化纖擁有的原開滌集團的主營業務資產包(不含春暉股份股權)；收購山東愛地100%的股權；投資建設超高分子量聚乙烯纖維生產基地。

　　據悉，春暉股份此次非公開發行的發行對象不超過十家，包括廣東信達化纖有限公司、萊蕪市辛莊煤礦、廣州盟廣進出口貿易有限公司、山東澤陽信息科技有限公司、廣州市鴻匯投資有限公司和其他符合中國

證監會規定條件的特定對象。信達化纖以其擁有的原廣東省開平滌綸企業集團公司主營業務資產包(不含春暉股份股權)認購，認購數量不超過1.5億股；萊蕪市辛莊煤礦、廣州盟廣進出口貿易有限公司、山東澤陽信息科技有限公司以持有的山東愛地高分子材料有限公司的全部股權認購，認購數量分別不超過1000萬股、1000 萬股與250 萬股；其他投資者以現金認購，其中，鴻匯投資以現金認購不超過5000 萬股。

　　據了解，原開滌集團原是春暉股份的大股東，廣東開平市的龍頭企業，除了積累了較強的產業優勢之外，還積累了一支強有力的生產技術和成熟的職工隊伍。開滌集團破產后，將主營業務所包括的產能、市場、職工隊伍和相關資產構建成資產包進行公開轉讓，開平滌綸集團破產清算組將年產42萬噸的聚酯切片生產線及開滌集團所持有的春暉股份22.36%的股權一起打包推介。隨后鴻匯投資方通過拍賣購得此部分股權及資產。

　　原開滌集團擁有的實物資產主要用于向春暉股份供應生產原料，與春暉股份形成了緊密的上下游產業鏈關系。新東家入主后計劃以原開滌集團的相關實物資產以定向增發的方式注入春暉股份，以保持暢通的原料供應，并徹底解決大股東與春暉股份的關聯交易問題。由春暉股份通過非公開發行購買原開滌集團主營業務資產包，除獲得該資產包中的資產，同時還將獲得原開滌集團的相關技術、市場、商譽等無形資源。

　　原開滌集團主要資產為聚酯切片生產線，目前全國的聚酯產能已供大于求，但經過了前幾年的洗牌，市場格局有所好轉，預計未來的盈利能力將得到提高。同時，山東愛地是中國專利山東明星企業，擁有自主的超高分子量聚乙烯纖維規模化生產裝備的設計、生產工藝和相關的專利技術。山東愛地投建的年產超高分子量聚乙烯纖維200噸一期工程已經過相當一段時期的運行，是目前國內運行穩定、設計環保、單機產能高且自控水平最好的一條生產線。并且，春暉股份計劃通過本次非公開發行，利用山東愛地的技術資源及募集的現金，建立超高分子量強高模聚乙烯纖維生產基地。預計年產量2000噸；預計總投資5.5億，經測算，此項目建設完成后，可實現年均主營業務收入6.72億元，平均利潤凈額2.19億元，年均總投資利潤率為54.58%，投資回收期2.80年。

　　春暉股份透露，此次發行后鴻匯投資作為發行前的第一大股東，將仍保持第一大股東地位。并且隨著資金的投入與項目的投產，公司業務收入中超高分子量聚乙烯纖維產品業務收入所占比重將逐步提高，公司業務收入也將大為提高。同時公司的資產規模大為增加，財務狀況將得到較大改善；并且公司收購了原開滌集團主營業務資產包后，將消除與信達化纖之間的關聯交易。

　　春暉股份表示，鴻匯投資為公司大股東，信達化纖為公司的關聯公司，故此次發行構成關聯交易。同時，此次非公開發行事項需經股東大會批準及中國證監會核準后方可實施。

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