□ 證券時(shí)報(bào)記者 呂東

　　工商銀行(601398)今日發(fā)布公告稱，公司將斥資澳門元4,683,311,229.44元收購(gòu)誠(chéng)興銀行股份有限公司共119,900 股普通股股份，占誠(chéng)興銀行的已發(fā)行股本總額的79.9333%。公司表示，此次收購(gòu)誠(chéng)興銀行控股權(quán)將為本行在澳門銀行業(yè)贏得領(lǐng)先的市場(chǎng)地位和規(guī)模，從而使本行受益于澳門的快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　根據(jù)工商銀行2007年8月29日與誠(chéng)興銀行兩股東澳門旅游娛樂(lè)股份有限公司及禤永明簽署的買賣誠(chéng)興銀行協(xié)議，工商銀行擬收購(gòu)誠(chéng)興銀行共119,900 股普通股股份，占誠(chéng)興銀行的已發(fā)行股本總額的79.9333%。收購(gòu)價(jià)格為澳門元4,683,311,229.44元。本次交易的標(biāo)的為澳娛持有的70%誠(chéng)興銀行股份(其中包括何鴻燊作為澳娛代名人持有的0.0667%股份)，以及禤永明持有的9.9333%的誠(chéng)興銀行股份。收購(gòu)?fù)瓿珊螅�工商銀行將持有誠(chéng)興銀行79.9333%的股份，禤永明持有20%的股份，禤永明全資擁有子公司持有0.0667%的股份。

　　在收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，本行、禤永明及誠(chéng)興銀行將簽訂《股東協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，本行被授予了購(gòu)買誠(chéng)興銀行的30,100股普通股(占誠(chéng)興銀行的已發(fā)行股本總額的20.0667%)的購(gòu)股權(quán)，而禤永明被授予了出售其所持有的誠(chéng)興銀行股份的售股權(quán)。

　　資料顯示，誠(chéng)興銀行于1972年9月20日成立于澳門。截至2006年12月31日，誠(chéng)興銀行總資產(chǎn)253.87億澳門元(國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則數(shù)據(jù)，以下同)，負(fù)債235.85 億澳門元，所有者權(quán)益18.03億澳門元，稅后凈利潤(rùn)為311.504百萬(wàn)澳門元。截至2007年6月30日，誠(chéng)興銀行凈資產(chǎn)值1,854.785百萬(wàn)澳門元(未經(jīng)

　　公司表示，此次收購(gòu)協(xié)議需在獲得澳門金融管理局就收購(gòu)出具的書(shū)面批準(zhǔn)；獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)及股東批準(zhǔn)收購(gòu)后方可完成。

　　收購(gòu)價(jià)款為澳門元4,683,311,229.44 元，其中澳門元4,101,315,088.33元，將支付給澳娛，澳門元581,996,141.11元將支付給禤永明。收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，工商銀行將以現(xiàn)金支付首期收購(gòu)價(jià)款澳門元3,980,814,545.02元(相當(dāng)于收購(gòu)價(jià)款總額的85%)，而余下的收購(gòu)價(jià)款澳門元702,496,684.42元(相當(dāng)于收購(gòu)價(jià)款總額的15%)在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?個(gè)月內(nèi)將置存于代管賬戶。此次收購(gòu)價(jià)款是經(jīng)過(guò)協(xié)議各方在公平磋商后確定的，并且考慮多方面因素，其中包括誠(chéng)興銀行現(xiàn)實(shí)的財(cái)政狀況，尤其是誠(chéng)興銀行2006 年12 月31 日的賬面凈值，以及誠(chéng)興銀行的發(fā)展前景。

　　澳娛和禤永明各自向工商銀行承諾，于收購(gòu)?fù)瓿珊?年內(nèi)，他們均不會(huì)從事任何與誠(chéng)興銀行及其附屬公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，招攬誠(chéng)興銀行及其附屬公司的經(jīng)常客戶或誘使誠(chéng)興銀行及其附屬公司的雇員以受雇于他們。

　　工商銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)誠(chéng)興銀行的公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格依照中國(guó)境內(nèi)和澳門的法律、法規(guī)經(jīng)營(yíng)，使該行成為澳門一家優(yōu)秀的銀行，為澳門經(jīng)濟(jì)發(fā)展、轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。

　　注：每100澳門元兌換93.94元人民幣