新浪財經(jīng)訊 深發(fā)展今日晚間披露其溝通協(xié)商調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案。以下為方案全文。

　　證券代碼：000001 證券簡稱：S深發(fā)展A公告編號：2007-024

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過與流通股股東充分溝通，提出動議的非流通股股東對公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進行了調(diào)整；本次股權(quán)分置改革股東溝通后復牌時間為2007年5月25日。投資者在投票前，請仔細閱讀公司董事會2007年5月24日公告的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》及其摘要。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況深圳發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”或“深發(fā)展”)股權(quán)分置改革方案自2007年5月16日公告以來，在公司董事會的協(xié)助下，提出動議的非流通股股東通過熱線電話、傳真、電子郵件、走訪投資者等多種形式與流通股股東進行了廣泛的溝通。根據(jù)雙方溝通的結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　(一)關(guān)于對價安排的調(diào)整

　　1、原方案的對價安排

　　對價安排的形式與數(shù)量

　　公司以現(xiàn)有流通股1,409,361,965股為基數(shù)，以經(jīng)審計的2006年度財務報告為基礎,用未分配利潤向方案實施日登記在冊的全體流通股股東定向送紅股，流通股股東每10股獲得股份1股。上述安排換算成非流通股股東向流通股股東直接送股的方式相當于流通股股東每10股獲得0.257股的對價，非流通股股東每10股送出0.675股。在股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、方案調(diào)整后的對價安排

　　公司以現(xiàn)有流通股1,409,361,965股為基數(shù)，以經(jīng)審計的2006年度財務報告為基礎,用未分配利潤向股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東定向送紅股，流通股股東每10股獲得股份1股。上述安排換算成非流通股股東向流通股股東直接送股的方式相當于流通股股東每10股獲得0.257股的對價，非流通股股東每10股送出0.675股。同時公司向股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東定向派送現(xiàn)金12,684,257.69元，派發(fā)現(xiàn)金的目的是用于流通股股東繳納因公司派送紅股所產(chǎn)生的相應稅款。在股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)。

　　(二)關(guān)于認股權(quán)證計劃的調(diào)整

　　1、原方案的認股權(quán)證計劃

　　(1)本公司擬按公司本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊的全體股東以10：0.5的比例免費派發(fā)存續(xù)期為六個月的百慕大式認股權(quán)證，共計10,433.7917萬份。認股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的6個月，權(quán)證持有人有權(quán)在行權(quán)日以19.89元(相當于股改方案公告日公司股票前20個交易日平均收盤價的85%)的價格，按照約定的行權(quán)比例1：1，即每1份權(quán)證認購本公司1股新發(fā)的股份。

　　(2)本公司擬按公司本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊的全體股東以10：0.5的比例免費派發(fā)存續(xù)期為九個月的百慕大式認股權(quán)證，共計10,433.7917萬份。認股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的9個月，權(quán)證持有人有權(quán)在行權(quán)日以19.89元(相當于股改方案公告日公司股票前20個交易日平均收盤價的85%)的價格，按照約定的行權(quán)比例1：1，即每1份權(quán)證認購本公司1股新發(fā)的股份。

　　2、調(diào)整后的認股權(quán)證計劃

　　(1)公司擬按本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊的全體股東以10：1的比例免費派發(fā)存續(xù)期為六個月的百慕大式認股權(quán)證，共計20,867.5834萬份。認股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的6個月，權(quán)證持有人有權(quán)在行權(quán)日以19.00元(相當于股改方案公告日公司股票前20個交易日平均收盤價的81.20%)的價格，按照1：1的比例行權(quán)，即每1份權(quán)證認購公司1股新發(fā)行的股份。

　　(2)公司擬按本次定向送紅股后的股本數(shù)量為基數(shù)，向權(quán)證發(fā)行股權(quán)登記日登記在冊的全體股東以10：0.5的比例免費派發(fā)存續(xù)期為十二個月的百慕大式認股權(quán)證，共計10,433.7917萬份。認股權(quán)證存續(xù)期為權(quán)證上市之日起的12個月，權(quán)證持有人有權(quán)在行權(quán)日以19.00元(相當于股改方案公告日公司股票前20個交易日平均收盤價的81.20%)的價格，按照1：1的比例行權(quán)，即每1份權(quán)證認購公司1股新發(fā)行的股份。

　　(三)關(guān)于非流通股股東承諾事項的調(diào)整非流通股股東承諾事項維持原方案不變。

　　二、補充保薦意見

　　本聯(lián)合保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司通過對深發(fā)展股權(quán)分置改革調(diào)整方案相關(guān)文件之審慎核查和盡職調(diào)查，并對深發(fā)展股權(quán)分置改革調(diào)整方案進行了認真研究，發(fā)表補充保薦意見如下：

　　本次股權(quán)分置改革方案的修改是在非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商,尤其是認真吸收了廣大流通股股東意見的基礎上形成的。對深發(fā)展本次股權(quán)分置改革方案的修改符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定,體現(xiàn)了對流通股股東的尊重,有利于保護流通股股東利益。本次股權(quán)分置改革方案的修改并不改變本聯(lián)合保薦機構(gòu)前次出具的保薦意見之結(jié)論。

　　三、補充法律意見書結(jié)論性意見

　　本所律師認為：深發(fā)展非流通股股東根據(jù)與流通股股東的溝通的結(jié)果對本次股權(quán)分置改革方案進行調(diào)整，其調(diào)整程序及調(diào)整內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《管理辦法》和《指導意見》等規(guī)范性文件的要求，并且客觀上更有利于保護深發(fā)展流通股股東的權(quán)益。調(diào)整后的深發(fā)展股權(quán)分置改革方案可以提交深發(fā)展臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決。深發(fā)展股權(quán)分置改革方案獲得深發(fā)展臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過、并且獲得相關(guān)部門的審批后即可實施。

　　四、獨立董事關(guān)于調(diào)整方案之獨立意見

　　1、自公司董事會于2007年5月16日公告《股權(quán)分置改革說明書》后，公司非流通股股東通過多種渠道廣泛地與流通股股東進行了溝通與交流，應廣大流通股股東的要求，非流通股股東經(jīng)過反復權(quán)衡后，對股權(quán)分置改革方案進行了調(diào)整，并由董事會做出公告。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

　　2、本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通和協(xié)商、認真吸納了廣大流通股股東意見的基礎上形成的，體現(xiàn)了對流通股股東的尊重，有利于保護流通股股東利益；

　　3、同意本次對公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整以及對《股權(quán)分置改革說明書》及其摘要的修訂；

　　4、本獨立意見是公司獨立董事基于對公司股權(quán)分置改革方案進行的調(diào)整所發(fā)表的意見，不構(gòu)成對前次意見的修改。

　　五、附件

　　1、《深圳發(fā)展銀行股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》；

　　2、《深圳發(fā)展銀行股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要(修訂稿)》；

　　3、《海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司股權(quán)分置改革之補充保薦意見書》；

　　4、廣東深天成律師事務所出具的《關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司股權(quán)分置改革之補充法律意見書》；

　　5、《深圳發(fā)展銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案之補充獨立意見函》。

　　特此公告。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　2007年5月24日